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| 中國卡車網分析師 王俊波 |
2006年三季度柴油機市場新看點
一、市場需求與寬松政策力推柴油機放量上攻
從2006年前三季度的情況看，我國國民經濟在高密度系列措施的調控中繼續(xù)保持了增長態(tài)勢，GDP增長率達到10.7％；經過三年的建設，電力等能源供應緊張的矛盾已趨緩解，經濟調整的壓力進一步減輕；2006年作為十一五計劃的開局之年，一些重點基礎工程先后開工上馬；同時，今年各地陸續(xù)推廣實行計重收費的辦法，治超采用新辦法；燃油價格連續(xù)上調，爭取單位油量的最大價值成為所有商用車用戶的重要選項。在這種大環(huán)境的共同影響和作用之下，今年前三季度商用車總體上由去年的低潮逐步恢復到常態(tài)水平運行，但其增長動力與去年相比有很大區(qū)別，出口的貢獻度提高很快，占30％左右。
從車用柴油機市場看，除一月份外，車用柴油機的產量基本上都在高于2005年的上方運行，3月份達到最高。而且，油價與政策雙重導向作用的結果，使重型車特別是半掛牽引車和重貨非完整車輛迅速放量上漲，重型載貨車頑強上攻，大馬力柴油機重新受到市場追捧。2006年9月，我國共生產車用柴油機142938臺，比同期增長54.77％，銷售130000臺，比同期增長43.41％。1～9月份，我國車用柴油機共生產1165114臺，比同期累計增長20.90％，比發(fā)動機行業(yè)的產量平均增幅33.17％低12.27個百分點；1～9月共銷售車用柴油機1155226臺，比同期累計增長19.96％，比發(fā)動機行業(yè)的銷量平均增幅33.13％低13.17個百分點。
從進出口的數(shù)據來看，雖然從今年7月份以后，柴油機出口增速加快，但總體上大馬力車用柴油機的進口數(shù)量仍然遠大于出口，表明我國高檔車用柴油機（特別是高端客車用）的技術與世界先進水平還有很大的差距。
預計車用柴油機的產量全年將達到148～150萬臺左右。
從政策角度看，今年出臺的汽車行業(yè)政策大部分都是對過去政策的修補和完善、細化，對市場沒有產生根本性的影響，也就是說，今年的柴油車產銷量是我國當前階段市場需求比較真實的反映。多數(shù)專家認為，中重型卡車在我國擔負著地市級以上城際之間重要的貨物運輸任務，中、重型卡車在年產總量達到60萬輛以前仍將會呈上升的態(tài)勢。
表1 2006年前三季度各型柴油汽車產量情況表
單位：輛，％
| 時間 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
同比累計增長 |
| 柴油乘用車 |
3313 |
3120 |
4108 |
4515 |
4697 |
3392 |
3059 |
2871 |
4745 |
-5 |
| 柴油商用車 |
載貨車 |
重型
|
2073 |
3999 |
6486 |
5839 |
4249 |
4032 |
3701 |
3759 |
4341 |
-23.89 |
中型
|
7626 |
8693 |
13918 |
14773 |
10443 |
8259 |
7865 |
10245 |
11799 |
-0.56 |
輕型
|
53328 |
67965 |
94827 |
73440 |
57326 |
49542 |
44277 |
53190 |
67369 |
11.75 |
| 微型 |
2349 |
3373 |
5934 |
6385 |
4744 |
4543 |
3015 |
3873 |
4989 |
62.17 |
| 貨車非完整車輛 |
重型
|
9176 |
14356 |
20733 |
17298 |
13665 |
9690 |
7527 |
9138 |
13220 |
33.22 |
中型
|
4761 |
5280 |
9314 |
7266 |
5218 |
3786 |
3493 |
3636 |
6160 |
-14.88 |
輕型
|
6072 |
5376 |
11343 |
9602 |
8361 |
6852 |
5420 |
7289 |
8545 |
-2.77 |
| 微型 |
243 |
375 |
526 |
550 |
562 |
263 |
387 |
539 |
763 |
55.11 |
| 半掛牽引車 |
3556 |
4636 |
8250 |
7598 |
7329 |
6938 |
5899 |
6498 |
10296 |
44.06 |
圖1 2006年前三季度車用柴油機產量走勢圖
單位：臺
圖2 1～8月車用柴油機（功率在180HP以上）進出口圖
單位：臺
二、大馬力柴油機重新受到市場追捧
1～9月，從相關數(shù)據來看，在重型車市場，雖然柴油重型貨車產量同比累計下降23.89％（柴油重型貨車從年初時1月份產量比同期下降70.32％逐月攀升到9月份的比同期增長37.59％），但重型柴油貨車非完整車輛同比累計增長33.22％，兩者之和，重型貨車類增長11.9％；從客車市場看，柴油大型客車類（大型客車加大型客車非完整車輛）比同期累計增長29.6％；柴油半掛牽引車共生產61020輛，比同期累計增長44.06％，其銷售增長率更是高達54.64％。其中，25噸＜準拖掛車總質量≤40噸段位的牽引車同比累計增長60.24%，40噸＜準拖掛車總質量段位的牽引車同比累計增長28.91%。而在牽引車中，準拖掛車總質量小于25噸的車型為負增長。這些統(tǒng)計數(shù)據表明，今年前三個季度，大馬力車型增長很快，與之相對應，大馬力柴油機重新受到市場追捧。
在重型車中，重型貨車非完整車輛的增長尤其引人矚目，1～9月，已占到全部重型載貨車的75.2％，這表明專用車輛、改裝車輛的增長很快。統(tǒng)計數(shù)據顯示，僅今年8月份改裝車生產企業(yè)新產品產值比同期增長38.88％，比同期累計增長24.94％。專用貨車的增長對柴油機的性能提出了新的要求。特別是柴油機的排放及與變速箱等重要部件的匹配關系需要柴油機廠進行考慮。
圖3 1～9月份柴油機每臺平均功率趨勢圖
單位：千瓦
由上圖可以看出，今年前三季度，由于重型車的走強，帶動柴油機每臺平均功率總體呈上升的態(tài)勢，由年初的每臺92.24千瓦提升到9月份的每臺108.89千瓦。
表2 1～9月各型柴油商用車增長率情況表
單位：輛
| 名稱 |
今年產量 |
去年產量 |
同比增長％ |
| 重型柴油車（重貨＋重型非完整車輛＋半掛牽引車） |
216789 |
181823 |
19.3 |
| 中型柴油貨車（中貨＋中貨非完整車輛） |
140601 |
147071 |
-4.4 |
| 輕型柴油貨車（輕貨＋輕貨非完整車輛） |
630635 |
575690 |
9.6 |
| 微型柴油貨車（微柴＋微柴非完整車輛） |
43926 |
27220 |
61.4 |
由上表可以看出，重型柴油車類、大型柴油客車類都有較大幅度的增長，柴油輕卡、柴油微卡、柴油輕客類增速也很快，而中型車類（中卡和中客）雖漲跌不一，但總體綜合平均數(shù)據沒有增長。
三、商用車柴油化率進一步提高
2006年前三個季度，由于乘用車的大幅增長，商用車的比重被進一步稀釋，我國汽車整體柴油化率為23％，比去年下降了4個百分點。
在乘用車領域，1～3季度共生產柴油乘用車33963輛，比同期累計下降5.22％。這表明，由于我國柴油油品較差，含硫量高，國外高端乘用車用柴油機“水土不服”，而中低端柴油機的噪音大、平順性差等硬傷沒有得到根本的解決，柴油車若想達到歐洲新車中近50％的比例水平還有很長的路要走。特別是隨著各地排放標準的提高，柴油乘用車的推行會受到更大的阻礙。但柴油化仍是未來的方向，柴油化在基本型轎車中受阻，在更加強調動力性的SUV取得了一定的突破，柴油SUV的產銷數(shù)量沒有大幅增長，但這一車型中的應用機型開始多樣化。玉柴、朝柴、依維柯索菲姆、江鈴VM等高檔輕型柴油機有了不俗的表現(xiàn)，原裝進口的OM612、CRDL、D4BH等柴油機開始在中國市場上發(fā)力。
表3 2006年1～9月份國內制造的乘用車柴、汽油車型數(shù)量對比
單位：輛
| 車型類別 |
本期止累計 |
同期止累計 |
比同期增長％ |
比同期累計增長％ |
| 基本型乘用車 |
柴油 |
16267 |
14602 |
17.77 |
11.40 |
| 汽油 |
2547205 |
1704364 |
47.12 |
49.45 |
| MPV |
柴油 |
3790 |
4348 |
－11.74 |
－12.83 |
| 汽油 |
133364 |
110571 |
26.74 |
20.61 |
| SUV |
四驅 |
柴油 |
4138 |
3835 |
－76.69 |
7.93 |
| 汽油 |
64663 |
56397 |
－31.20 |
14.66 |
| 二驅 |
柴油 |
9581
|
10421 |
39.10 |
－8.06 |
| 汽油 |
80512 |
60489 |
67.41 |
33.10 |
| 交叉型乘用車 |
柴油 |
173 |
222 |
－61.36 |
－22.07 |
| 汽油 |
668801 |
601881 |
11.94 |
11.12 |
在商用車領域，重型貨車、半掛牽引車、中型貨車和輕型貨車以及大型客車、中型客車的柴油化率均在90％以上，1～9月份，柴油化率較低的兩個商用車系列微型貨車和輕型客車的柴油化率有了很大提升，微型貨車中柴油車的產量累計增長率高達62.17％，柴油化率已達到20.2％，比年初增長5個百分點。輕客的柴油化率為42.3％（其中9月份柴油輕客＋輕客底盤的總體柴油化率已突破50％，達到57.82％），柴油輕客的增長率為32.51％，比輕客的平均增長率高出23.06個百分點。輕型車非完整車輛的柴油化率更是高達95％。這是一種帶有指向性的市場趨勢。
四、各柴油機企業(yè)的新看點
表4 1～9月份各主要柴油機企業(yè)產量情況表
單位：臺
| 企業(yè)名稱 |
7月產量 |
1～7月產量 |
比同期累計增長％ |
| 玉柴 |
31050 |
276133 |
61.51 |
| 東風朝柴 |
13250 |
107280 |
－11 |
| 東風康明斯 |
8630 |
65430 |
－7.80 |
| 昆明云內 |
19000 |
155535 |
8.15 |
| 一汽大柴 |
9370 |
63750 |
2.5 |
| 一汽錫柴 |
14350 |
106000 |
27.50 |
| 江鈴 |
9594 |
74224 |
19.82 |
| 濰柴 |
7249 |
64475 |
23.66 |
| 揚柴 |
7430 |
60806 |
2.78 |
| 中國重汽 |
4334 |
42021 |
713.73 |
| 北汽福田 |
4532 |
37367 |
1.32 |
| 慶鈴公司 |
3057 |
24445 |
3.78 |
| 山東萊動 |
1019 |
16258 |
1.13 |
| 南汽集團 |
2149 |
16493 |
18.79 |
| 一汽大眾 |
2518 |
16293 |
－3.45 |
| 上柴公司 |
1244 |
11691 |
－22.49 |
| 成都發(fā)動機 |
863 |
7754 |
4.16 |
| 重慶康明斯 |
111 |
1069 |
40.10 |
今年前三個季度，各主要柴油機企業(yè)呈現(xiàn)出新的看點：玉柴（YC6L-40，柴油）、上柴(SC9DF380Q4，柴油)、奇瑞(SQR481A，柴油)、云內(D16TCI\D19TCI，柴油)、錫柴(CA6SF2-19NE4\CA6SF2-26E4，天然氣)都推出了自己的歐Ⅳ柴油機；大柴、錫柴、玉柴、杭發(fā)、朝柴、東風康明斯、華柴、長城推出了達歐Ⅲ排放標準的柴油機；上柴在市場份額受到影響的情況下，繼續(xù)對產品平臺進行整合擴建，其在大連的生產基地生產出了4JR3柴油機；濰柴在取得了為一汽配套（解放340馬力以上重型汽車將采用濰柴的WD和WP系列發(fā)動機）的戰(zhàn)績之時，又以“A+H”股的形式（濰柴由此有三家上市公司：濰柴動力、山東巨力、湘火炬）開始了整合零部件與重卡資源之旅，特別在重組山東巨力之后（濰柴力圖以現(xiàn)有模式適時克隆到巨力公司）正越做越大；隨著杭發(fā)WD615.99的下線，重汽集團終于擁有了自己的歐Ⅲ柴油機，重汽集團隨后又將原斯太爾發(fā)動機的噴油泵、增壓器進行改進，推出節(jié)油2號柴油機，與濰柴同屬斯太爾平臺的改進型06款發(fā)動機在市場上進行較量。但濰柴更進一步，將WD系列柴油機的最大排量延伸到了12升，從而在功率上與中國重汽集團所屬工廠拉開了距離；玉柴在國內市場全線出擊取得驕人成果之時，國際市場的開拓也不錯，僅今年1～7月份配套和自營出口國外市場就達4300余臺，海外市場保有量近2萬臺。4月份，玉柴的重型柴油機生產裝試線投產，但玉柴重機在市場上的銷售遠不如其輕型機火爆，對玉柴今后的持續(xù)發(fā)展來說，打贏重型機至關重要。
從今年前三個季度的產銷量來看，柴油機市場上濰柴和一汽集團的表現(xiàn)是最受關注的。濰柴由于失去了重汽這個大客戶，1月份同比增幅下降30％多，到9月份時，產量比同期增長56.03％，比同期累計增長23.66％，成為繼重汽、玉柴之后增長速度最快的柴油機主要廠家。準重型車市場的萎縮使一汽和東風集團的柴油機大幅減產，其中一汽集團1月份產量同比增幅下降34.24％，到9月份，一汽集團比同期增長124.78％，比同期累計增長16.42％。其中錫柴累計生產106000臺，同比累計增長27.50％，對一汽集團柴油機實現(xiàn)正增長立下汗馬功勞。
2006年重型柴油機在市場的旺銷，為濰柴和中國重汽集團帶來了發(fā)展機遇，而上柴、錫柴、大柴、東風康明斯等企業(yè)的重型機份額受到不同程度的影響，這些企業(yè)紛紛加大四缸機的生產力度。從1～9月份的數(shù)據看，錫柴四缸機增長率比6缸機高出13個百分點，大柴高出約30個百分點，玉柴高出約40個百分點。2006年前三個季度，我國輕卡市場出現(xiàn)了以高速重載為目標的“中型化”傾向，總重由最高4～5噸級向5.5～6噸級挺進，發(fā)動機功率由70～80KW向100KW延伸，時速由每小時80~90KM提升到每小時110KM。這一趨勢為玉柴、朝柴、東風康明斯、錫柴等主流柴油機廠的輕型四缸機提供了市場，但這一趨勢能否發(fā)展下去還要接受價格和油耗的考驗。特別是康明斯將與北汽福田合作生產的2.8～3.8升柴油機憑其先進技術能否在這一環(huán)節(jié)上有所突破，值得期待。
輕型柴油機市場值得一提的還有揚動，6月1日，揚動首批推出480、490和4YDAD三款寶藍機，9月8日，揚動又推出寶藍系列產品4YDH、4102和A、B、C柴油機，在上調價格的同時，還正式推出兩年或10萬公里保修服務。在國內主要小缸徑柴油機廠家保修里程普遍是3萬公里，保修時間在半年到一年半的情況下，揚動公司冒著增加成本的風險率先進行小型柴油機的產品和服務升級，此舉標志著王建明正式亮劍出招，打響了與競爭對手之間的差異化之戰(zhàn)。
圖4 1～9月份濰柴柴油機產量趨勢圖
圖5 1～9月份一汽錫柴產量走勢圖
圖6 1～9月份一汽大柴產量走勢圖
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