1 宏觀調控初見成效，國民經濟快速平穩(wěn)增長

　　據(jù)國家統(tǒng)計局10月18日發(fā)布，2006 年前三季度國民經濟呈現(xiàn)快速平穩(wěn)地增長趨勢，在“十一五”的開局之年 ,各項經濟指標穩(wěn)步提高,為“十一五”規(guī)劃的實施開了個好頭。

　�。�1）GDP保持較快增長。初步核算，前三季度GDP為141477 億元，同比增長 10.7% ，比上年同期加快 0.8個百分點，但比上半年回落 0.2個百分點。

　　（2）工業(yè)生產增速較快。前三季度，規(guī)模以上工業(yè)增加值 62221 億元，同比增長17.2%，比上年同期加快0.9個百分點，比上半年回落 0.5個百分點。

　�。�3）固定資產投資快速增長。前三季度，全社會固定資產投資71942億元，同比增長 27.3%，比上年同期加快1.2個百分點，比上半年回落2.5個百分點。其中，城鎮(zhèn)固定資產投資61880億元，增長28.2%，同比加快 0.5個百分點。

　　由此可見， 2006 年前三季度，我國經濟增長還是比較平穩(wěn)的，雖然上半年一度出現(xiàn)增長過快的現(xiàn)象，宏觀調控的力度也一度受到質疑，但經過第三季度國家運用的多項政策工具，貨幣政策、財政政策、行政政策相結合，使經濟增長速度穩(wěn)步回落，又沒有出現(xiàn)大的波動，可以看出我國政府對經濟是有很強控制力的，宏觀調控的力度也可見一斑。

　　2 卡車市場完全走出低迷調整期

　　2004年底2005年初，中國政府提出要建設“節(jié)約型”社會，倡導“科學發(fā)展觀”，在這一理念指引下，投資已不再是拉動經濟增長的主要方式，消費和出口對經濟增長的貢獻變得越來越大。由于卡車生產資料的屬性，投資的回落，再加上“治超”等政策、法規(guī)的實施、卡車內部結構調整及更新周期等因素的影響，使得05年卡車各細分市場增速普遍回落，其中重、中卡還出現(xiàn)了33.19％和4.90％的下降。

　　進入2006年以后，如上所述，我國GDP和固定資產投資的增速并沒有像預期的那樣繼續(xù)回落，盡管第三季度宏觀調控力度有所加強，但各項經濟指標增速依然較去年同期有所加快；而且卡車內部向重、輕兩極發(fā)展的結構調整已初步到位。其結果使卡車市場終于止跌回升，并完全走出低迷調整期。由表1中國汽車工業(yè)協(xié)會的最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯見，除中卡外，卡車各細分市場全線飄紅，總體同比增長11.55％，其中重卡市場同比大增21.18 %,大大出乎年初多數(shù)專家的預測。為什么今年1～9月份只有中卡市場依然低迷，第四季度及2007年中卡市場將會怎樣發(fā)展呢？

　　3 1～9月份中卡市場銷售統(tǒng)計圖表

　　下面圖表中的原始數(shù)據(jù)均來自中國汽車工業(yè)協(xié)會信息部，為便于同04年以前的統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行對比，05年及以后各類卡車的數(shù)據(jù)中包括非完整車輛（底盤），重卡還包括半掛牽引車。

　　4 1～9月份中卡市場走勢特征及影響因素分析

　　中卡市場步入第二輪調整期，但調整已基本結束。由表1、表2、圖1可知，中卡市場在經歷1994～2003年長達10年的持續(xù)走低后，2004年由于國家加大超載治理的力度，“加強型”輕卡納入中卡進行統(tǒng)計，同時部分農用車企業(yè)開始進入中卡市場，受這些因素的影響，中卡產銷規(guī)模出現(xiàn)了“報復性”增長。但進入05年以后，受國家宏觀經濟走勢的影響，卡車內部開始結構調整，中卡市場再次萎縮，步入第二輪調整期；今年上半年，中卡市場繼續(xù)調整，銷量同比大幅下滑14.34％，其市場份額也由去年的12.80％降至10.96％。但進入第三季度后，受卡車市場整體走強的影響，中卡市場開始企穩(wěn)回升，產銷量無論是同比還是環(huán)比均大幅增長，從統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，雖然1～9月份銷售同比還是下降了7.57％，但降幅已比上半年減少了近一半。

　　第二大走勢特征是傳統(tǒng)中卡企業(yè)地位被動搖。一汽和東風壟斷中卡市場的格局正發(fā)生變化，其市場地位正逐漸被新加入者動搖。新進入的企業(yè)的市場份額正在逐步擴大。

　　第三，低噸位中卡成為市場主體。今年1～9月份的中卡市場主宰產品特點是低噸位、自重輕、相對馬力大、輪胎大。 迎合了不同地區(qū)對產品上公告的需求。

　　第四，“加強型”中卡市場呈現(xiàn)快速萎縮態(tài)勢。所謂“加強型”中卡是指超載能力強的產品，其配置多參照重型車的標準配置，以較強的超載性能來部分替代重型車需求，與重型車相比，具有較為明顯的價格優(yōu)勢。產品主要是平頭長廂或大后橋自卸整車產品，主要總成一般是加強型大總成，技術標準參照重型車做適當修改。市場價格一般在10～15萬元左右。超載型中卡產品一直是行業(yè)卡車主要生產企業(yè)東風和一汽中卡的主導產品，在該市場中東風和一汽具有明顯的競爭優(yōu)勢。產品主要包括1126、1094等系列，2004年及以前二者的產銷規(guī)模接近9萬輛。但該細分市場自2005年國家加大治超力度以后，一直呈現(xiàn)快速萎縮態(tài)勢，2006年的下降速度更為明顯。1～9月份，該細分市場行業(yè)規(guī)模降至大約為3萬輛，在整車市場中的占有率約為三分之一，主要生產企業(yè)為：東風、一汽、湖北三環(huán)。

　　第五，中卡底盤銷量大幅度下滑。1～9月份中卡底盤銷售 45667 輛，同比大幅下降 22.77% ；中卡整車銷售 96327 輛，同比則增長 1.93% 。在中卡底盤產品中，自卸類是最主要的底盤品種，占中卡底盤總銷量的70%以上，其他品種為中卡油罐底盤、中卡牽引底盤、中卡冷藏底盤等特殊改裝品種。自2005年開始，隨著國家對基建投入的控制，中卡自卸底盤市場開始呈現(xiàn)明顯萎縮的態(tài)勢。05全年，中卡底盤銷量同比小幅下降5.59%；進入2006年后，中卡自卸底盤由于受到重型自卸底盤的強勢沖擊，下滑態(tài)勢更加明顯，其中東風和一汽的底盤降幅居前。

　　第六，中西部市場依然為行業(yè)競爭的焦點。由表4、圖3顯見，排在前9位的整車企業(yè)中，東風公司、成都王牌、四川銀河、陜汽集團、一拖集團、重慶力帆、湖北三環(huán)等中、西部企業(yè)占了7席，居絕對優(yōu)勢。也就是說，在今后較長的時間內，誰能把握好中、西部市場的脈搏，誰就能在中卡市場上稱雄。

　　5 1～9月份中卡市場月銷量的環(huán)比分析

　　從表3、圖2中1～9月份中卡月銷量的環(huán)比及同比增長率變化情況來看，1月份由于受國家宏觀經濟政策的影響，同時又遇春節(jié)長假，再加上05年四季度中卡市場萎縮的慣性，故市場銷量環(huán)比和同比均快速下降；2月份是全年的用煤、運媒高峰，同時部分省市出臺政策減少貨車運輸收費，故盡管此月天數(shù)少，銷量環(huán)比和同比增速均出現(xiàn)大幅提高；3月和4月份受“兩會”農村經濟政策及一季度固定資產投資增長的利好影響，銷量環(huán)比大幅增加，但同比增速依然為較大的負值；5、6兩月因中卡自卸底盤市場的加快萎縮，故其總體銷量環(huán)比和同比再次大幅下滑。進入第三季度后，因為節(jié)油型中卡新品不斷推出，再加上卡車市場整體走強和“金九”銷售旺季的到來，伴隨著中卡底盤市場長期下跌后的反彈，中卡市場全面轉暖，銷售環(huán)比和同比同時大幅上升。

　　6 企業(yè)競爭態(tài)勢分析

　　由下面表4、圖3顯見，在中卡整車市場中，老牌企業(yè)一汽集團和東風公司的市場地位受到了第二梯隊企業(yè)安徽江淮和成都王牌的巨大挑戰(zhàn)，這4家企業(yè)的份額差距正在縮��；由于1～9月份安徽江淮、成都王牌和陜汽集團的整車銷量同比增長分別高達26.09％、32.22％、50.45％，至使這三家企業(yè)與四川銀河組成的第二梯隊整車市場份額之和由05年的37.27％提高到目前的40.26％，而第一梯隊一汽集團、東風公司的市場份額之和則由05年的44.41％下降到目前的41.39％。新進入者一拖集團、湖北三環(huán)和重慶力帆等其它中卡企業(yè)的整車市場份額之和則只有18.35％。在中卡底盤市場中（表5、圖4），東風公司和一汽集團的銷量盡管大幅下降，但仍舊把持著這塊市場的絕對主導地位，其市場份額之和高達91.15％。

　　1999年以后，中卡市場被東風和一汽壟斷的單一市場格局逐漸被改寫，市場集中度在逐年降低。期間，新進入生產企業(yè)不斷對市場產生強有力的沖擊。

　　1999年春蘭中卡進入卡車市場；2000年，湖北三環(huán)十通進入中卡市場；2001年開始，四川公路、成都王牌和陜汽華山農用自卸車先后上公告，并入中卡統(tǒng)計； 2004年，福田進行品牌整合，推出小歐曼先鋒和奇兵新車身的中卡產品，正式進入中卡市場；2005年，江淮、力帆和躍進等輕卡企業(yè)升噸位公告產品，進入中卡市場并高速增長；2006年初，一拖集團產品升級進入中卡整車市場，目前其市場份額一舉挺進第三梯隊首位。

　　伴隨著新進入企業(yè)的起起落落，東風和一汽中卡整車市場占有率在持續(xù)快速下降，從1998年以前的98%以上，直線滑落到目前的41.39%。隨著05年以來北汽福田的中卡產銷量的大幅回落，安徽江淮、重慶力帆、一拖集團等新進入企業(yè)異軍突起，安徽江淮的中卡產銷量目前已躍居行業(yè)第三位，大有趕超東風、一汽中卡整車規(guī)模的架勢。

　　中卡市場一直是進入重卡領域的生產企業(yè)首先涉足，而且不會輕易放棄的市場。目前，國家實施的強制性汽車標準對中卡市場的影響遠小于重卡和輕卡，甚至在短期內對中卡市場需求有一定的促進作用。這也直接導致了近期國內中卡市場的壟斷效應不斷弱化，競爭性更強。

　　東風公司：1～9月份整車銷量僅有17999輛，占東風中卡總量的42.07%，底盤銷量為24782輛，占總量的57.93%；這一結構比例與中卡行業(yè)的結構比有較大差異（1～9月份中卡行業(yè)的整車銷量占總量的67.84%）。

　　東風中卡的整車銷量與05年1～9月份相比，大幅下降20.15％，底盤銷量也較05年同期大幅減少了21.22％；其總量份額下降幅度是各企業(yè)中最大的。分析其原因一是東風商用車公司近一年來主要精力放在天龍重卡的研發(fā)和生產準備上，而對中卡研發(fā)投入較少，新產品不多，主要是利用原有存量來進行研發(fā)生產所致，二是其產品受到成都王牌、四川銀河、一拖集團、陜汽集團、重慶力帆、湖北三環(huán)等中、西部企業(yè)及新進入者產品的強烈沖擊。

　　目前東風公司的中卡主導產品有6噸和10噸兩個系列。前者的主打車型是 EQ5064XXY40D 5AC 型廂式運輸車，質量利用系數(shù)達到0.39 ，標定載質量1480kg ，配裝三種輪胎及三種發(fā)動機：功率范圍有88、92kw 兩個級別。后者的主打車型是EQ5108XXYB 型廂式運輸車，箱長有6.1m、6.6m兩種，標定載質量1990kg，質量利用系數(shù)0.29 ，配裝4種發(fā)動機：功率范圍有103、105和118kw三個級別。

　　一汽集團：1～9月份中卡的整車銷量為21862輛，占一汽解放中卡總量的56.48%，底盤銷量為16844輛，占總量的43.52%。過去一汽的結構比例與東風基本相同，但近年底盤銷量在驟減，故這一結構比例在向行業(yè)靠攏。

　　一汽解放中卡的整車銷量較05年1～9月份微增4.32％，底盤銷量則驟減34.67％，其降幅遠遠超過行業(yè)22.77％的水平，這是造成一汽中卡市場整體下降17.19％的主要原因。一汽中卡底盤的驟降，原因一是其中卡戰(zhàn)略向整車轉移，二是其主要用戶大都改用來自中國重汽、紅巖、陜汽的重卡底盤。此外，一汽中卡整車的生產情況與東風的情況類似，只是目標市場地理位置不同，產品受到的沖擊相對較少。

　　目前一汽解放的中卡主導產品有6噸和8噸兩個系列。前者的主打車型是 CA5061XXYPK 2A 80-3型廂式運輸車，標定載質量 950kg，最高時速 95km/h，選裝 5 種發(fā)動機，功率范圍在有88、96和104kw三個級別，配裝兩種輪胎。后者的主打車型是CA5086XXYPK 2L 3A 80-3 型廂式運輸車，標定載質量1900kg，質量利用系數(shù)為0.32，配裝 4 種發(fā)動機，功率范圍有125和117kw 兩個級別，配裝一種輪胎。

　　安徽江淮：1～9月份中卡（全部是整車）銷量達到12630輛，較05年同期大幅增長26.09％，是1～9月份，特別是上半年低迷的中卡市場中的一個亮點，因其05年基數(shù)相對較大，故可以說這一增長率是保證1～9月份國內中卡行業(yè)整車市場有小幅增長的重要力量；以整車為主導的江淮中卡產品結構，一改東風和一汽解放以底盤為主導的中卡產品結構，成為國內中卡市場新興勢力的代表。

　　從產品車型分析，江淮的中卡產品主要為HFC1092系列和HFC1120系列，今年上半年還推出了這兩大系列的多款06款新車型�；�本配置為江淮威鈴寬體駕駛室，朝柴4102增壓機、揚柴4105增壓機或錫柴4110或4DF系列、玉柴4D130-20、4E140-20系列機型，車廂長度為6.2米，輪胎采用8.25-20型�？煽啃院托詢r比高是其產品主要特點。目前，江淮中卡是在原江淮3噸威鈴寬體車基礎上，加強底盤配置，通過上5～6噸車產品公告進入中卡領域。

　　7月份，江淮中卡新產品“亮劍”已正式推向市場，今年預期銷量在200臺以上。亮劍秉承了江淮一貫的品牌精神和品格內涵，是一款全新自主研發(fā)，擁有獨立知識產權的民族品牌，其技術國內領先、品質優(yōu)越。因為江淮汽車有重卡“格爾發(fā)”在05年全面搶占載重車市場的成功前例及推廣路線作借鑒，有江淮輕卡在全國龐大的售后服務網絡做支持及其多年來在消費者中流傳的良好口碑……因此有理由相信，亮劍的上市，將使江淮中卡的市場占有率再上一個臺階。

　　最后，在1～9月份中卡市場上，今年剛進入的一拖集團作為一匹黑馬，市場份額達到5.66％（如表4、圖3），位列第三梯隊之首，大有與陜汽一決雌雄的架勢。正是由于它和江淮、成都王牌等企業(yè)中卡銷量的增長，才保證了國內中卡市場的穩(wěn)步發(fā)展，并使得東風、一汽，特別是北汽福田的中卡銷售受到強烈的沖擊。新的競爭對手的不斷出現(xiàn)，說明中卡仍然有較大的市場空間與利潤，任何卡車企業(yè)都不應小視這一塊市場。

　　7 后市展望：年終銷量有望追平上年，07年走勢看好

　　從2006年第四季度來看，因為前三季度中卡市場的下跌主要是因底盤造成的，而前面已說明目前中卡底盤已降至底量，且9月份就已開始反彈，預計第四季度還應該有小幅反彈；其次，到目前為止，國家今年宏觀調控的政策基本出臺完畢，因此，第四季度GDP和固定資產投資增長率應與前三季度差不多，再下降的可能性不大；最后，目前國內卡車市場整體向好，并開始步入新一輪增長期。

　　據(jù)此，筆者預計，第四季度的中卡市場將會呈現(xiàn)振蕩攀升格局，年終中卡總銷量有望追平05年水平。從細分市場來看，全年整車銷量增長率將會在4～6％之間，而底盤降幅不會超過15％；全行業(yè)整車與底盤的結構比例將繼續(xù)升高；中西部市場的爭奪依然是各企業(yè)份額之爭的關鍵。

　　從2007年來看，中卡市場必將止跌回升，且產銷量將創(chuàng)新高。其原因主要有以下幾點：

　�。�1）我國人均GDP水平持續(xù)平穩(wěn)發(fā)展將給卡車行業(yè)提供有力的保證。根據(jù)國內外多家宏觀研究機構的預測，2006~2010年，中國GDP增長仍能保持在8%以上運行水平，顯然，這將會給卡車行業(yè)，當然包括中卡行業(yè)的發(fā)展營造一個良好的經濟環(huán)境。

　�。�2）今年3月份“兩會”特別強調，“十一五”期間，要繼續(xù)加大對“三農”的支持力度，保持農業(yè)和農村發(fā)展的好勢頭。已經實行的政策不能變，已經給農民的實惠不能減，隨著國家財力物力的增強，還要逐步加大支農力度。要從提高農業(yè)綜合生產能力出發(fā)，采取更加有力的措施，加強農業(yè)基礎設施建設，改善農村的生產生活條件。此外，05年的12月29日，全國人大常委會表決通過，廢止實行了48年之久的《農業(yè)稅條例》，自2006年1月1日生效。以上政策必將較大地提高農民收入，農民的購買力越來越強，對運輸工具的要求也日益提高，大量農民開始更換或購買汽車，因此市場潛力巨大的農村輕卡、中卡，特別是低噸位中卡將成為各卡車生產企業(yè)競相角逐的目標。

　　（3）隨著我國高速公路及高等級公路的快速增長，運輸業(yè)的迅猛發(fā)展，以及燃油稅等政策法規(guī)的即將出臺，公路長途運輸在向高速化、集約化、集裝箱化方向發(fā)展的同時，也在向中短途專用、快速、便捷化方向發(fā)展，這些都為中卡市場創(chuàng)造了良好的發(fā)展環(huán)境。

　�。�4）國家為刺激經濟的發(fā)展，相信不久必將實施寬松的金融政策，商業(yè)銀行等金融部門不斷推出汽車信貸品種，完善信貸制度，客觀上將拉動中卡增長。購買價廉物美的中卡比購買價格昂貴的重卡，貸款少利息低，成本回收快、創(chuàng)收效益高。

　�。�5）中卡行業(yè)是當前我國汽車行業(yè)不多的幾個具備獨立自主開發(fā)能力的領域，而且有著明顯的價格優(yōu)勢和市場優(yōu)勢。

　�。ǎ叮┲锌ǔ隹谑袌龃笥锌蔀�。目前，在國內的整車出口中，商用車占據(jù)相當高的比例，而在商用車出口中，卡車占據(jù)的比重更大，因此，卡車在中國整車出口中占據(jù)主導地位。目前，中國卡車的海外出口市場主要分布在非洲、中東、東南亞、拉丁美洲等市場，出口產品主要集中在5噸及以下的中卡、輕卡產品，且多是技術含量較低的中、低端卡車。

　　今后國內卡車出口量仍將不斷增加，而且可能在一段時間內還將主要集中在一些發(fā)展中國家。這是業(yè)內專家的共識。從出口戰(zhàn)略的角度考慮，中國卡車向經濟發(fā)展水平較低的國家出口，才能真正充分體現(xiàn)出我國卡車的競爭力。發(fā)展中國家的經濟發(fā)展程度相對落后，對卡車的需求與我國卡車用戶的需求相似甚至更低，而且這些國家屬于“非法規(guī)國家”，法律法規(guī)并不健全，要求不很嚴格，中國卡車出口這樣的國家更占優(yōu)勢。

　　8 “十一五”產品需求趨勢：低價省油，高可靠性

　　近幾年，盡管我國用戶對卡車產品外觀、安全性及駕駛室的舒適程度等方面的需求在不斷提高，但顯然，這種需求的提高是一個很緩慢的過程。因此，筆者認為,至少在“十一五”期間，我國中卡市場產品的需求趨勢依然是：低價、省油，高可靠性和高耐久性。

　　具體從車型品種的發(fā)展趨勢來看，將呈現(xiàn)兩大特點，一是未來的中卡市場上將只有普通載貨車（又常稱平板車）和自卸車產品，而牽引車將退出中卡市場，且平板車將成為未來中卡市場上的主流產品；二是城市內物流市場和近距離的城市間物流市場將構成中卡的主要市場，而專用車底盤市場則只是市場的補充，雖然其應用領域將逐步擴大，但各個領域的市場空間相對比較小。

　　隨著國內卡車市場需求不斷增加的同時，近年有業(yè)內人士呼吁，應加快縮小國內目前的卡車產品水平和國際先進卡車產品水平之間的差距。但筆者認為，這種呼吁是與國內市場需求和出口市場需求相背離的，目前，發(fā)達國家市場多以重卡為主，而國內市場中小噸位的中卡、準重卡比重較大；綜合比較，國內用戶對卡車舒適性、安全性、環(huán)保等要求相對較低，而更看著的是產品的價格、燃油經濟性、可靠性和耐久性。另外，由于國內的卡車主要用于運輸煤、鋼鐵等原材料，而發(fā)達國家的卡車多用來運送工業(yè)制成品、包裝貨物等，運送貨物的不同，也導致用戶對卡車各方面需求存在著極大差異。

　　目前，國內自主品牌卡車與中國用戶和出口市場的發(fā)展中國家用戶的需求是相適應的，當然，這并不等于先進。顯然，短期內，國際先進的卡車與國內（及發(fā)展中國家）的物流需求是不匹配的，卡車企業(yè)，尤其是中卡生產廠家應清醒地認識到這一點。