2006年國(guó)民經(jīng)濟(jì)總體上呈現(xiàn)出“增長(zhǎng)快、運(yùn)行穩(wěn)、質(zhì)量高”的發(fā)展格局,可望實(shí)現(xiàn)“十一五”的良好開(kāi)局,從經(jīng)濟(jì)運(yùn)行結(jié)果來(lái)析,06年經(jīng)濟(jì)環(huán)境十分有利于重卡市場(chǎng)的增長(zhǎng):
1、國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值保持較快增長(zhǎng)。初步核算,前三季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值141477億元,同比增長(zhǎng)10.7%,比上年同期加快0.8個(gè)百分點(diǎn),比上半年回落0.2個(gè)百分點(diǎn)。
2、工業(yè)生產(chǎn)增速較快。前三季度,規(guī)模以上工業(yè)增加值62221億元,同比增長(zhǎng)17.2%,比上年同期加快0.9個(gè)百分點(diǎn),比上半年回落0.5個(gè)百分點(diǎn)(9月份為7754億元,增長(zhǎng)16.1%)。
3、固定資產(chǎn)投資快速增長(zhǎng)。前三季度,全社會(huì)固定資產(chǎn)投資71942億元,同比增長(zhǎng)27.3%,比上年同期加快1.2個(gè)百分點(diǎn),比上半年回落2.5個(gè)百分點(diǎn)。其中,城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資61880億元,增長(zhǎng)28.2%(9月份為9286億元,增長(zhǎng)23.6%),同比加快0.5個(gè)百分點(diǎn)。在城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資中,房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資12902億元,增長(zhǎng)24.3%,同比加快2.1個(gè)百分點(diǎn)。
4、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷售平穩(wěn)較快增長(zhǎng)。前三季度,社會(huì)消費(fèi)品零售總額55091億元,同比增長(zhǎng)13.5%,比上年同期加快0.5個(gè)百分點(diǎn)。
5、價(jià)格總水平基本平穩(wěn)。前三季度,居民消費(fèi)價(jià)格總水平上漲1.3%。
6、對(duì)外貿(mào)易快速增長(zhǎng),順差繼續(xù)增多。前三季度,進(jìn)出口總額12726億美元,同比增長(zhǎng)24.3%,增速比上年同期加快0.6個(gè)百分點(diǎn)。其中,出口6912.3億美元,增長(zhǎng)26.5%,回落4.8個(gè)百分點(diǎn);進(jìn)口5813.8億美元,增長(zhǎng)21.7%,加快5.7個(gè)百分點(diǎn)。進(jìn)出口相抵,貿(mào)易順差1098.5億美元。前三季度,外商直接投資合同金額1328億美元,同比增長(zhǎng)1.9%;實(shí)際使用外商直接投資金額426億美元,同比下降1.5%。7、9月末,國(guó)家外匯儲(chǔ)備達(dá)到9879億美元,比年初增加1690億美元。
8、城鄉(xiāng)居民收入增長(zhǎng)較快。前三季度,城鎮(zhèn)居民人均可支配收入8799元,扣除價(jià)格因素,實(shí)際增長(zhǎng)10.0%,增速比上年同期加快0.2個(gè)百分點(diǎn);農(nóng)民人均現(xiàn)金收入2762元,實(shí)際增長(zhǎng)11.4%,與上年同期基本持平。
9、人民幣匯率累計(jì)升值幅度已超過(guò)3.53%。
10、2006年10月規(guī)模以上港口貨物、旅客吞吐量中,外貿(mào)貨物吞吐量13,415萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)117.2%。
中國(guó)汽車進(jìn)、出口市場(chǎng)整車增長(zhǎng)再顯“雙高”;
整車出口繼續(xù)保持了持續(xù)性“總量順差”
2006年在國(guó)家宏觀政策的調(diào)控下,銀根明顯收縮,但受固定資產(chǎn)投資、出口市場(chǎng)、車輛更新三大因素拉動(dòng),2006年國(guó)內(nèi)重型車市場(chǎng)順利走出“調(diào)整期”。1—9月份,全國(guó)重型車市場(chǎng)銷售量累計(jì)222791輛,較去年同期(183851)增長(zhǎng)21.18%。相比國(guó)內(nèi)市場(chǎng),中國(guó)汽車市場(chǎng)整車國(guó)際貿(mào)易繼續(xù)顯示出了更為強(qiáng)勁的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),進(jìn)、出口市場(chǎng)整車增長(zhǎng)同顯“雙高“,汽車國(guó)際貿(mào)易再呈活躍,“中國(guó)制造”的海外市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)進(jìn)入了一個(gè)“穩(wěn)定、高速、持續(xù)“的增長(zhǎng)期,中國(guó)汽車市場(chǎng)整車出口總量繼續(xù)超過(guò)進(jìn)口總量,保持了銷售總量上的持續(xù)順差。1—9月份國(guó)內(nèi)汽車?yán)塾?jì)出口總計(jì)252282輛,較去年同期增長(zhǎng)106.7%;貿(mào)易額達(dá)2209942610美圓,同比增長(zhǎng)108.22%。國(guó)外進(jìn)口市場(chǎng)也相對(duì)火暴,1—9月份國(guó)外汽車?yán)塾?jì)進(jìn)口總計(jì)163695輛,較去年同期增長(zhǎng)43.42%;貿(mào)易額達(dá)5462846572美圓,同比增長(zhǎng)54.05%。
商用車出口貿(mào)易整車出口貢獻(xiàn)率遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于整車進(jìn)口貢獻(xiàn)率
2006年中國(guó)商用車整車進(jìn)、出口市場(chǎng)再次表現(xiàn)出了強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭。雖然人民幣升值的不利因素存在,但商用車出口總量超過(guò)去年同期所有整車出口總量(2005年1—9月份中國(guó)整車出口總量122053輛),商用車出口貿(mào)易整車出口貢獻(xiàn)率遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于整車進(jìn)口貢獻(xiàn)率,1—9月商用車?yán)塾?jì)出口總計(jì)163818輛,占出口總量的64.93%,貿(mào)易額1567672337美元,占貿(mào)易總額的70.94%;商用車?yán)塾?jì)進(jìn)口總計(jì)6898輛,占出口總量的4.21%,貿(mào)易額469548027美元,占貿(mào)易總額的8.60%。
卡車出口總量大,主導(dǎo)著整體出口市場(chǎng),銷售結(jié)構(gòu)再度趨向合理
2006年商用車整車出口市場(chǎng)中,客車整車及底盤(pán)出口總計(jì)10202輛,首次超過(guò)萬(wàn)輛大關(guān);特種專用車出口汽車3251輛;其他未注明的汽車底盤(pán)24140輛,較去年同期增長(zhǎng)365.04%,貿(mào)易額達(dá)19720786美圓,同比增長(zhǎng)161.64%;各類卡車(統(tǒng)計(jì)包括:牽引車、自卸車、普通貨車、卡車底盤(pán)四類)出口汽車126225輛,占出口商用車總量163818輛的77.05%。數(shù)據(jù)顯示卡車出口總量大,主導(dǎo)著整體出口市場(chǎng),銷售結(jié)構(gòu)再度趨向合理,1—3月份卡車擁有商用車82.77%市場(chǎng)比重,6月份以后減至78.44%的市場(chǎng)比重,9月份在度減至77.05%。
1、半掛車專用的公路牽引車市場(chǎng)出口情況:增長(zhǎng)飛速
1—9月份,公路半掛牽引車出口總計(jì)4932輛,超過(guò)05年全年的總量(05年出口總量3810輛),較去年同期增長(zhǎng)(1826輛)170.1%;貿(mào)易額達(dá)155668416美元,較去年同期增長(zhǎng)139.29%。
2、普通貨車出口情況:車輛總重≤5噸的載貨車占主要份額
在海外出口市場(chǎng),普通載貨車出口總量為118608輛。其中5噸以下普通載貨車擁有相對(duì)的價(jià)格
競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),基本上是海外市場(chǎng)的主力出口車型。
① 車輛總重≤5噸的柴油載貨車是出口的主要車型,其出口累計(jì)35839輛,占柴油貨車出口總量46312輛的77.39%,較去年同期增長(zhǎng)7.12%;貿(mào)易額213644611美圓,同比增長(zhǎng)14.77%。
、 車輛總重≤5噸的汽油載貨車也是出口強(qiáng)勁,也是國(guó)產(chǎn)車的主力車型出口總計(jì)66456輛,占汽油載貨車出口總量37100輛的99.19%,較去年同期增長(zhǎng)99.84%;貿(mào)易額282182690美圓,同比增長(zhǎng)99.08%。
、 車輛總重大于5噸以上載貨車:車輛總重≥20噸的載貨車增長(zhǎng)最快
在海外出口市場(chǎng)中,5噸以上載貨車國(guó)產(chǎn)車競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)不大。5噸以上載貨車主要包括5噸≤車輛總重≤14噸的柴油載貨車、14噸≤車輛總重≤20噸的柴油載貨車、車輛總重≥20噸的柴油載貨車、5噸≤車輛總重≤8噸的汽油載貨車、車輛總重≥8噸的汽油載貨車等。
1—9月份,其中5噸≤車輛總重≤14噸的柴油載貨車市場(chǎng)出口總計(jì)5781輛,較去年同期增長(zhǎng)62.57%;貿(mào)易額59930193美圓,同比增長(zhǎng)19.44%。14噸≤車輛總重≤20噸的載貨車出口總計(jì)621輛,唯一出現(xiàn)下滑的柴油貨車,較去年同期增長(zhǎng)-40.35%;貿(mào)易額12539146美圓,同比增長(zhǎng)-50.45%。車輛總重≥20噸的載貨車市場(chǎng)增長(zhǎng)非?,出口總計(jì)4071輛,較去年同期增長(zhǎng)145.09%;貿(mào)易額130045564美圓,較去年同期增長(zhǎng)114.73%。
5噸≤車輛總重≤8噸的汽油載貨車出口總計(jì)284輛,較去年同期增長(zhǎng)110.37%;貿(mào)易額528109美圓,同比增長(zhǎng)126.61%。車輛總重≥8噸的汽油載貨車出口總計(jì)210輛,較去年同期增長(zhǎng)-37.5%;貿(mào)易額914700美圓,同比增長(zhǎng)-36.17%。
3、自卸車出口情況: 1--9月份國(guó)產(chǎn)自卸車出口量相對(duì)較大,較去年有明顯的增長(zhǎng),總計(jì)5106輛,較去年同期增長(zhǎng)76.13%;貿(mào)易額127515523美圓,同比增長(zhǎng)134.41%。1--9月份電動(dòng)輪貨運(yùn)自卸車僅僅出口總計(jì)6輛,貿(mào)易額15271美圓。
4、卡車底盤(pán):主要集中在車總重<14t底盤(pán)車:貨車底盤(pán):車總重≥14t出口僅12輛,車總重<14t出口總計(jì)2645輛,較去年同期增長(zhǎng)282.78%;貿(mào)易額12038593美圓,同比增長(zhǎng)247.59%。自卸車底盤(pán)出口23輛,較去年同期增長(zhǎng)-65.67%;貿(mào)易額216054美圓,同比增長(zhǎng)-91.02%。
5、2006年三季度貨車出口的主要國(guó)家:
亞非地區(qū)是貨車及其底盤(pán)主要出口地區(qū),其中中東地區(qū)是主流出口市場(chǎng),敘利亞、兩伊、阿聯(lián)酋、科威特均是主要的出口市場(chǎng)。北非也應(yīng)經(jīng)成為國(guó)產(chǎn)的主要市場(chǎng),還有中亞地區(qū)、俄羅斯聯(lián)邦等也逐步成為出口的重要地區(qū)和市場(chǎng)。
國(guó)家(地區(qū)) |
貨車 |
貨車底盤(pán) |
數(shù)量(輛) |
金額(美元) |
數(shù)量(輛) |
金額(美元) |
本期累計(jì) |
同期累計(jì) |
本期累計(jì) |
同期累計(jì) |
本期累計(jì) |
同期累計(jì) |
本期累計(jì) |
同期累計(jì) |
敘利亞 |
29781 |
16772 |
96131807 |
57517692 |
0 |
0 |
0 |
0 |
阿爾及利亞 |
11496 |
12372 |
85626347 |
75726831 |
0 |
0 |
0 |
0 |
伊拉克 |
11870 |
1059 |
66355168 |
6711019 |
0 |
0 |
0 |
0 |
伊朗 |
11870 |
1059 |
173713323 |
34866969 |
130 |
35 |
699441 |
1161506 |
越南 |
7836 |
7531 |
46982570 |
43045106 |
414 |
1691 |
1933458 |
13531161 |
利比亞 |
6834 |
1309 |
37280815 |
7616254 |
0 |
0 |
0 |
0 |
阿聯(lián)酋 |
3972 |
1692 |
25262342 |
11790553 |
0 |
40 |
0 |
1272775 |
俄羅斯聯(lián)邦 |
4730 |
4044 |
45070569 |
33079779 |
90 |
102 |
697500 |
851997 |
科威特 |
2154 |
1019 |
13588538 |
6127570 |
0 |
0 |
0 |
0 |
約旦 |
2075 |
149 |
9191353 |
912395 |
0 |
0 |
0 |
0 |
巴基斯坦 |
2424 |
4170 |
12608231 |
12695834 |
500 |
10 |
787516 |
55373 |
安哥拉 |
2587 |
801 |
46347021 |
14463089 |
0 |
0 |
0 |
0 |
哥倫比亞 |
1791 |
390 |
7985222 |
1398938 |
0 |
0 |
0 |
0 |
烏克蘭 |
2245 |
2116 |
14347185 |
12768843 |
263 |
403 |
1941886 |
2065531 |
緬甸 |
525 |
1217 |
6771141 |
15078317 |
480 |
40 |
178224 |
21800 |
美國(guó) |
755 |
861 |
2773834 |
2855904 |
7967 |
3380 |
5587719 |
1673858 |
哈薩克斯坦 |
2311 |
1083 |
46045112 |
15479143 |
4 |
1 |
6000 |
52500 |
亞非地區(qū)成為中國(guó)商用車出口的主流市場(chǎng)
根據(jù)下表分析,國(guó)產(chǎn)貨車出口有較大增長(zhǎng),同比增長(zhǎng)57.6%。北美和大洋洲地區(qū)處于下滑態(tài)勢(shì),亞洲、拉美、歐洲、非洲均有不同程度的增長(zhǎng),其中非洲增長(zhǎng)36.1%;拉美增長(zhǎng)121%;非洲市場(chǎng)增長(zhǎng)70%。從出口總量來(lái)看,貨車主要集中在亞洲和非洲地區(qū),這兩地區(qū)已經(jīng)占有國(guó)產(chǎn)貨車全球總量的85.6%。特種車和貨車具有相似的市場(chǎng),同樣集中在亞非地區(qū)市場(chǎng)。汽車底盤(pán)主要集中在北美地區(qū)。
客車市場(chǎng):柴油客車主導(dǎo)客車出口市場(chǎng),出口車型結(jié)構(gòu)合理,是國(guó)產(chǎn)車最具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的商用車出口車型。
客車市場(chǎng)出口市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力比較強(qiáng),出口保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)勢(shì)頭,小型柴油客車出口量增長(zhǎng)較快,大客車主導(dǎo)出口市場(chǎng)。1--9月份客車出口汽車9589輛,較去年同期增長(zhǎng)110.65%,貿(mào)易額達(dá)306526020美圓,同比增長(zhǎng)134.83%。其中,柴油客車依然主導(dǎo)著客車出口市場(chǎng),座位≥30座的大客車4624輛,同比增長(zhǎng)148.6%,貿(mào)易額235810947美元,同比增長(zhǎng)139.55%;20≤座位<30的中型客車2681輛,同比增長(zhǎng)70.87%,貿(mào)易額45075241美元,同比增長(zhǎng)137.31%;10≤座位<20的小型客車1631輛,同比增長(zhǎng)308.37%,貿(mào)易額16132679美元,同比增長(zhǎng)301.5%。
汽油客車相對(duì)出口較少,座位≥30座的大客車116輛,同比增長(zhǎng)-25.64%,貿(mào)易額2200752美元,同比增長(zhǎng)-34.84%;20≤座位<30的中型客車90輛,同比增長(zhǎng)91.49%,貿(mào)易額1987355美元,同比增長(zhǎng)95.43%;10≤座位<20的小型客車477輛,同比增長(zhǎng)-13.2%,貿(mào)易額5319046美元,同比增長(zhǎng)17.16%?蛙嚨妆P(pán)主要是30座以上底盤(pán)出口613輛,同比增長(zhǎng)-47.02%,貿(mào)易額12310638美元,同比增長(zhǎng)-10.09%;
專用車市場(chǎng):水泥攪拌車?yán)^續(xù)強(qiáng)勢(shì)出口;
航空電源車新銳展現(xiàn)出口市場(chǎng)
但特種專用車的出口一直是國(guó)產(chǎn)卡車的制造“軟肋”。1-9月份特種車市場(chǎng)出口總計(jì)3251輛,較去年同期增長(zhǎng)160.29
%;貿(mào)易額229945844美圓,同比增長(zhǎng)196.16%。其中,國(guó)產(chǎn)起重機(jī)市場(chǎng)出口總計(jì)僅931輛,貿(mào)易額112216538美元;水泥攪拌車出口量比較多,總計(jì)445輛,強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng),較去年同期增長(zhǎng)114.98%;貿(mào)易額22716483美圓,同比增長(zhǎng)123.91%;航空電源車是06年新產(chǎn)品出口,總計(jì)55輛,較去年同期增長(zhǎng)816.67%;貿(mào)易額1941875美圓,同比增長(zhǎng)1118.53%。
其它類型專用車出口量相對(duì)很多,增長(zhǎng)率很快,出口總計(jì)1688輛,較去年同期增長(zhǎng)234.92 %;貿(mào)易額71827681美圓,同比增長(zhǎng)133.68%。
其他未注明的汽車底盤(pán):大幅度增長(zhǎng)
在國(guó)產(chǎn)汽車底盤(pán)中,有著國(guó)產(chǎn)車的價(jià)格優(yōu)勢(shì),在海外出口市場(chǎng),一定程度上可替代了部分國(guó)外底盤(pán),并具有一定的出口價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。1--9月份其他未注明的汽車底盤(pán)出口總計(jì)24140輛,同比增長(zhǎng)365.04%;貿(mào)易額19720786美圓,同比增長(zhǎng)161.64%。
2006年全年商用車出口總量預(yù)測(cè):總量超過(guò)35.5萬(wàn)輛
2006年,宏觀經(jīng)濟(jì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境對(duì)商用車出口有利因素相對(duì)不多,但中國(guó)商用車市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入了一個(gè)“穩(wěn)定的成熟增長(zhǎng)期”,對(duì)人民幣升值后,對(duì)國(guó)產(chǎn)商用車出口市場(chǎng)不利,根據(jù)目前市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè),三季度商用車出口市場(chǎng)不會(huì)因此而降溫,但價(jià)格惡性競(jìng)爭(zhēng)也是在所難免的。同時(shí),各企業(yè)為了完成全年的營(yíng)銷指標(biāo),也是加大了出口的力度。預(yù)計(jì)2006年全年國(guó)產(chǎn)商用車的出口總量將超過(guò)35.5萬(wàn)輛。
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