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2006年三季度中國(guó)商用車出口市場(chǎng)銷售分析
中國(guó)卡車網(wǎng)分析師 龔雨楠

  2006年國(guó)民經(jīng)濟(jì)總體上呈現(xiàn)出“增長(zhǎng)快、運(yùn)行穩(wěn)、質(zhì)量高”的發(fā)展格局,可望實(shí)現(xiàn)“十一五”的良好開(kāi)局,從經(jīng)濟(jì)運(yùn)行結(jié)果來(lái)析,06年經(jīng)濟(jì)環(huán)境十分有利于重卡市場(chǎng)的增長(zhǎng):

  1、國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值保持較快增長(zhǎng)。初步核算,前三季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值141477億元,同比增長(zhǎng)10.7%,比上年同期加快0.8個(gè)百分點(diǎn),比上半年回落0.2個(gè)百分點(diǎn)。

  2、工業(yè)生產(chǎn)增速較快。前三季度,規(guī)模以上工業(yè)增加值62221億元,同比增長(zhǎng)17.2%,比上年同期加快0.9個(gè)百分點(diǎn),比上半年回落0.5個(gè)百分點(diǎn)(9月份為7754億元,增長(zhǎng)16.1%)。

  3、固定資產(chǎn)投資快速增長(zhǎng)。前三季度,全社會(huì)固定資產(chǎn)投資71942億元,同比增長(zhǎng)27.3%,比上年同期加快1.2個(gè)百分點(diǎn),比上半年回落2.5個(gè)百分點(diǎn)。其中,城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資61880億元,增長(zhǎng)28.2%(9月份為9286億元,增長(zhǎng)23.6%),同比加快0.5個(gè)百分點(diǎn)。在城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資中,房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資12902億元,增長(zhǎng)24.3%,同比加快2.1個(gè)百分點(diǎn)。

  4、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷售平穩(wěn)較快增長(zhǎng)。前三季度,社會(huì)消費(fèi)品零售總額55091億元,同比增長(zhǎng)13.5%,比上年同期加快0.5個(gè)百分點(diǎn)。

  5、價(jià)格總水平基本平穩(wěn)。前三季度,居民消費(fèi)價(jià)格總水平上漲1.3%。

  6、對(duì)外貿(mào)易快速增長(zhǎng),順差繼續(xù)增多。前三季度,進(jìn)出口總額12726億美元,同比增長(zhǎng)24.3%,增速比上年同期加快0.6個(gè)百分點(diǎn)。其中,出口6912.3億美元,增長(zhǎng)26.5%,回落4.8個(gè)百分點(diǎn);進(jìn)口5813.8億美元,增長(zhǎng)21.7%,加快5.7個(gè)百分點(diǎn)。進(jìn)出口相抵,貿(mào)易順差1098.5億美元。前三季度,外商直接投資合同金額1328億美元,同比增長(zhǎng)1.9%;實(shí)際使用外商直接投資金額426億美元,同比下降1.5%。7、9月末,國(guó)家外匯儲(chǔ)備達(dá)到9879億美元,比年初增加1690億美元。

  8、城鄉(xiāng)居民收入增長(zhǎng)較快。前三季度,城鎮(zhèn)居民人均可支配收入8799元,扣除價(jià)格因素,實(shí)際增長(zhǎng)10.0%,增速比上年同期加快0.2個(gè)百分點(diǎn);農(nóng)民人均現(xiàn)金收入2762元,實(shí)際增長(zhǎng)11.4%,與上年同期基本持平。

  9、人民幣匯率累計(jì)升值幅度已超過(guò)3.53%。

  10、2006年10月規(guī)模以上港口貨物、旅客吞吐量中,外貿(mào)貨物吞吐量13,415萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)117.2%。

  中國(guó)汽車進(jìn)、出口市場(chǎng)整車增長(zhǎng)再顯“雙高”;

  整車出口繼續(xù)保持了持續(xù)性“總量順差”

  2006年在國(guó)家宏觀政策的調(diào)控下,銀根明顯收縮,但受固定資產(chǎn)投資、出口市場(chǎng)、車輛更新三大因素拉動(dòng),2006年國(guó)內(nèi)重型車市場(chǎng)順利走出“調(diào)整期”。1—9月份,全國(guó)重型車市場(chǎng)銷售量累計(jì)222791輛,較去年同期(183851)增長(zhǎng)21.18%。相比國(guó)內(nèi)市場(chǎng),中國(guó)汽車市場(chǎng)整車國(guó)際貿(mào)易繼續(xù)顯示出了更為強(qiáng)勁的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),進(jìn)、出口市場(chǎng)整車增長(zhǎng)同顯“雙高“,汽車國(guó)際貿(mào)易再呈活躍,“中國(guó)制造”的海外市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)進(jìn)入了一個(gè)“穩(wěn)定、高速、持續(xù)“的增長(zhǎng)期,中國(guó)汽車市場(chǎng)整車出口總量繼續(xù)超過(guò)進(jìn)口總量,保持了銷售總量上的持續(xù)順差。1—9月份國(guó)內(nèi)汽車?yán)塾?jì)出口總計(jì)252282輛,較去年同期增長(zhǎng)106.7%;貿(mào)易額達(dá)2209942610美圓,同比增長(zhǎng)108.22%。國(guó)外進(jìn)口市場(chǎng)也相對(duì)火暴,1—9月份國(guó)外汽車?yán)塾?jì)進(jìn)口總計(jì)163695輛,較去年同期增長(zhǎng)43.42%;貿(mào)易額達(dá)5462846572美圓,同比增長(zhǎng)54.05%。

  商用車出口貿(mào)易整車出口貢獻(xiàn)率遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于整車進(jìn)口貢獻(xiàn)率

  2006年中國(guó)商用車整車進(jìn)、出口市場(chǎng)再次表現(xiàn)出了強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭。雖然人民幣升值的不利因素存在,但商用車出口總量超過(guò)去年同期所有整車出口總量(2005年1—9月份中國(guó)整車出口總量122053輛),商用車出口貿(mào)易整車出口貢獻(xiàn)率遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于整車進(jìn)口貢獻(xiàn)率,1—9月商用車?yán)塾?jì)出口總計(jì)163818輛,占出口總量的64.93%,貿(mào)易額1567672337美元,占貿(mào)易總額的70.94%;商用車?yán)塾?jì)進(jìn)口總計(jì)6898輛,占出口總量的4.21%,貿(mào)易額469548027美元,占貿(mào)易總額的8.60%。

  卡車出口總量大,主導(dǎo)著整體出口市場(chǎng),銷售結(jié)構(gòu)再度趨向合理

  2006年商用車整車出口市場(chǎng)中,客車整車及底盤(pán)出口總計(jì)10202輛,首次超過(guò)萬(wàn)輛大關(guān);特種專用車出口汽車3251輛;其他未注明的汽車底盤(pán)24140輛,較去年同期增長(zhǎng)365.04%,貿(mào)易額達(dá)19720786美圓,同比增長(zhǎng)161.64%;各類卡車(統(tǒng)計(jì)包括:牽引車、自卸車、普通貨車、卡車底盤(pán)四類)出口汽車126225輛,占出口商用車總量163818輛的77.05%。數(shù)據(jù)顯示卡車出口總量大,主導(dǎo)著整體出口市場(chǎng),銷售結(jié)構(gòu)再度趨向合理,1—3月份卡車擁有商用車82.77%市場(chǎng)比重,6月份以后減至78.44%的市場(chǎng)比重,9月份在度減至77.05%。

  1、半掛車專用的公路牽引車市場(chǎng)出口情況:增長(zhǎng)飛速

  1—9月份,公路半掛牽引車出口總計(jì)4932輛,超過(guò)05年全年的總量(05年出口總量3810輛),較去年同期增長(zhǎng)(1826輛)170.1%;貿(mào)易額達(dá)155668416美元,較去年同期增長(zhǎng)139.29%。

  2、普通貨車出口情況:車輛總重≤5噸的載貨車占主要份額

  在海外出口市場(chǎng),普通載貨車出口總量為118608輛。其中5噸以下普通載貨車擁有相對(duì)的價(jià)格
競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),基本上是海外市場(chǎng)的主力出口車型。

  ① 車輛總重≤5噸的柴油載貨車是出口的主要車型,其出口累計(jì)35839輛,占柴油貨車出口總量46312輛的77.39%,較去年同期增長(zhǎng)7.12%;貿(mào)易額213644611美圓,同比增長(zhǎng)14.77%。

 、 車輛總重≤5噸的汽油載貨車也是出口強(qiáng)勁,也是國(guó)產(chǎn)車的主力車型出口總計(jì)66456輛,占汽油載貨車出口總量37100輛的99.19%,較去年同期增長(zhǎng)99.84%;貿(mào)易額282182690美圓,同比增長(zhǎng)99.08%。

 、 車輛總重大于5噸以上載貨車:車輛總重≥20噸的載貨車增長(zhǎng)最快

  在海外出口市場(chǎng)中,5噸以上載貨車國(guó)產(chǎn)車競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)不大。5噸以上載貨車主要包括5噸≤車輛總重≤14噸的柴油載貨車、14噸≤車輛總重≤20噸的柴油載貨車、車輛總重≥20噸的柴油載貨車、5噸≤車輛總重≤8噸的汽油載貨車、車輛總重≥8噸的汽油載貨車等。

  1—9月份,其中5噸≤車輛總重≤14噸的柴油載貨車市場(chǎng)出口總計(jì)5781輛,較去年同期增長(zhǎng)62.57%;貿(mào)易額59930193美圓,同比增長(zhǎng)19.44%。14噸≤車輛總重≤20噸的載貨車出口總計(jì)621輛,唯一出現(xiàn)下滑的柴油貨車,較去年同期增長(zhǎng)-40.35%;貿(mào)易額12539146美圓,同比增長(zhǎng)-50.45%。車輛總重≥20噸的載貨車市場(chǎng)增長(zhǎng)非?,出口總計(jì)4071輛,較去年同期增長(zhǎng)145.09%;貿(mào)易額130045564美圓,較去年同期增長(zhǎng)114.73%。

  5噸≤車輛總重≤8噸的汽油載貨車出口總計(jì)284輛,較去年同期增長(zhǎng)110.37%;貿(mào)易額528109美圓,同比增長(zhǎng)126.61%。車輛總重≥8噸的汽油載貨車出口總計(jì)210輛,較去年同期增長(zhǎng)-37.5%;貿(mào)易額914700美圓,同比增長(zhǎng)-36.17%。

  3、自卸車出口情況: 1--9月份國(guó)產(chǎn)自卸車出口量相對(duì)較大,較去年有明顯的增長(zhǎng),總計(jì)5106輛,較去年同期增長(zhǎng)76.13%;貿(mào)易額127515523美圓,同比增長(zhǎng)134.41%。1--9月份電動(dòng)輪貨運(yùn)自卸車僅僅出口總計(jì)6輛,貿(mào)易額15271美圓。

  4、卡車底盤(pán):主要集中在車總重<14t底盤(pán)車:貨車底盤(pán):車總重≥14t出口僅12輛,車總重<14t出口總計(jì)2645輛,較去年同期增長(zhǎng)282.78%;貿(mào)易額12038593美圓,同比增長(zhǎng)247.59%。自卸車底盤(pán)出口23輛,較去年同期增長(zhǎng)-65.67%;貿(mào)易額216054美圓,同比增長(zhǎng)-91.02%。

  5、2006年三季度貨車出口的主要國(guó)家:

  亞非地區(qū)是貨車及其底盤(pán)主要出口地區(qū),其中中東地區(qū)是主流出口市場(chǎng),敘利亞、兩伊、阿聯(lián)酋、科威特均是主要的出口市場(chǎng)。北非也應(yīng)經(jīng)成為國(guó)產(chǎn)的主要市場(chǎng),還有中亞地區(qū)、俄羅斯聯(lián)邦等也逐步成為出口的重要地區(qū)和市場(chǎng)。

國(guó)家(地區(qū))  貨車   貨車底盤(pán)
數(shù)量(輛) 金額(美元) 數(shù)量(輛) 金額(美元)
本期累計(jì) 同期累計(jì) 本期累計(jì) 同期累計(jì) 本期累計(jì) 同期累計(jì) 本期累計(jì) 同期累計(jì)
敘利亞 29781 16772 96131807 57517692 0 0 0 0
阿爾及利亞 11496 12372 85626347 75726831 0 0 0 0
伊拉克 11870 1059 66355168 6711019 0 0 0 0
伊朗 11870 1059 173713323 34866969 130 35 699441 1161506
越南 7836 7531 46982570 43045106 414 1691 1933458 13531161
利比亞 6834 1309 37280815 7616254 0 0 0 0
阿聯(lián)酋 3972 1692 25262342 11790553 0 40 0 1272775
俄羅斯聯(lián)邦 4730 4044 45070569 33079779 90 102 697500 851997
科威特 2154 1019 13588538 6127570 0 0 0 0
約旦 2075 149 9191353 912395 0 0 0 0
巴基斯坦 2424 4170 12608231 12695834 500 10 787516 55373
安哥拉 2587 801 46347021 14463089 0 0 0 0
哥倫比亞 1791 390 7985222 1398938 0 0 0 0
烏克蘭 2245 2116 14347185 12768843 263 403 1941886 2065531
緬甸 525 1217 6771141 15078317 480 40 178224 21800
美國(guó) 755 861 2773834 2855904 7967 3380 5587719 1673858
哈薩克斯坦 2311 1083 46045112 15479143 4 1 6000 52500

  亞非地區(qū)成為中國(guó)商用車出口的主流市場(chǎng)

  根據(jù)下表分析,國(guó)產(chǎn)貨車出口有較大增長(zhǎng),同比增長(zhǎng)57.6%。北美和大洋洲地區(qū)處于下滑態(tài)勢(shì),亞洲、拉美、歐洲、非洲均有不同程度的增長(zhǎng),其中非洲增長(zhǎng)36.1%;拉美增長(zhǎng)121%;非洲市場(chǎng)增長(zhǎng)70%。從出口總量來(lái)看,貨車主要集中在亞洲和非洲地區(qū),這兩地區(qū)已經(jīng)占有國(guó)產(chǎn)貨車全球總量的85.6%。特種車和貨車具有相似的市場(chǎng),同樣集中在亞非地區(qū)市場(chǎng)。汽車底盤(pán)主要集中在北美地區(qū)。


  客車市場(chǎng):柴油客車主導(dǎo)客車出口市場(chǎng),出口車型結(jié)構(gòu)合理,是國(guó)產(chǎn)車最具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的商用車出口車型。

  客車市場(chǎng)出口市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力比較強(qiáng),出口保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)勢(shì)頭,小型柴油客車出口量增長(zhǎng)較快,大客車主導(dǎo)出口市場(chǎng)。1--9月份客車出口汽車9589輛,較去年同期增長(zhǎng)110.65%,貿(mào)易額達(dá)306526020美圓,同比增長(zhǎng)134.83%。其中,柴油客車依然主導(dǎo)著客車出口市場(chǎng),座位≥30座的大客車4624輛,同比增長(zhǎng)148.6%,貿(mào)易額235810947美元,同比增長(zhǎng)139.55%;20≤座位<30的中型客車2681輛,同比增長(zhǎng)70.87%,貿(mào)易額45075241美元,同比增長(zhǎng)137.31%;10≤座位<20的小型客車1631輛,同比增長(zhǎng)308.37%,貿(mào)易額16132679美元,同比增長(zhǎng)301.5%。


  汽油客車相對(duì)出口較少,座位≥30座的大客車116輛,同比增長(zhǎng)-25.64%,貿(mào)易額2200752美元,同比增長(zhǎng)-34.84%;20≤座位<30的中型客車90輛,同比增長(zhǎng)91.49%,貿(mào)易額1987355美元,同比增長(zhǎng)95.43%;10≤座位<20的小型客車477輛,同比增長(zhǎng)-13.2%,貿(mào)易額5319046美元,同比增長(zhǎng)17.16%?蛙嚨妆P(pán)主要是30座以上底盤(pán)出口613輛,同比增長(zhǎng)-47.02%,貿(mào)易額12310638美元,同比增長(zhǎng)-10.09%;

  專用車市場(chǎng):水泥攪拌車?yán)^續(xù)強(qiáng)勢(shì)出口;

  航空電源車新銳展現(xiàn)出口市場(chǎng)

  但特種專用車的出口一直是國(guó)產(chǎn)卡車的制造“軟肋”。1-9月份特種車市場(chǎng)出口總計(jì)3251輛,較去年同期增長(zhǎng)160.29 %;貿(mào)易額229945844美圓,同比增長(zhǎng)196.16%。其中,國(guó)產(chǎn)起重機(jī)市場(chǎng)出口總計(jì)僅931輛,貿(mào)易額112216538美元;水泥攪拌車出口量比較多,總計(jì)445輛,強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng),較去年同期增長(zhǎng)114.98%;貿(mào)易額22716483美圓,同比增長(zhǎng)123.91%;航空電源車是06年新產(chǎn)品出口,總計(jì)55輛,較去年同期增長(zhǎng)816.67%;貿(mào)易額1941875美圓,同比增長(zhǎng)1118.53%。

  其它類型專用車出口量相對(duì)很多,增長(zhǎng)率很快,出口總計(jì)1688輛,較去年同期增長(zhǎng)234.92 %;貿(mào)易額71827681美圓,同比增長(zhǎng)133.68%。

  其他未注明的汽車底盤(pán):大幅度增長(zhǎng)

  在國(guó)產(chǎn)汽車底盤(pán)中,有著國(guó)產(chǎn)車的價(jià)格優(yōu)勢(shì),在海外出口市場(chǎng),一定程度上可替代了部分國(guó)外底盤(pán),并具有一定的出口價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。1--9月份其他未注明的汽車底盤(pán)出口總計(jì)24140輛,同比增長(zhǎng)365.04%;貿(mào)易額19720786美圓,同比增長(zhǎng)161.64%。

  2006年全年商用車出口總量預(yù)測(cè):總量超過(guò)35.5萬(wàn)輛

  2006年,宏觀經(jīng)濟(jì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境對(duì)商用車出口有利因素相對(duì)不多,但中國(guó)商用車市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入了一個(gè)“穩(wěn)定的成熟增長(zhǎng)期”,對(duì)人民幣升值后,對(duì)國(guó)產(chǎn)商用車出口市場(chǎng)不利,根據(jù)目前市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè),三季度商用車出口市場(chǎng)不會(huì)因此而降溫,但價(jià)格惡性競(jìng)爭(zhēng)也是在所難免的。同時(shí),各企業(yè)為了完成全年的營(yíng)銷指標(biāo),也是加大了出口的力度。預(yù)計(jì)2006年全年國(guó)產(chǎn)商用車的出口總量將超過(guò)35.5萬(wàn)輛。