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2005年車用柴油機市場分析與2006年預測 中國卡車網(wǎng)在線工作組：王俊波 　　　　 　一、2005年柴油車與柴油機市場總體情況 　　2005年是"十五"規(guī)劃的最后一年，汽車工業(yè)交上了一份精彩的答卷，這一年汽車產(chǎn)銷分別達到570.77萬輛和575.82萬輛，中國終于成為世界第三大汽車生產(chǎn)國！這一年，我國汽車用柴油機卻出現(xiàn)了自1999年以來的第一次產(chǎn)、銷量的全面下跌。重卡銷量也出現(xiàn)了8年來的首次下降。 　　重卡一直被認為是我國載貨車的領漲板塊，2005年重卡市場再度對各界人士曾經(jīng)做出的預測開起了玩笑。按照新的統(tǒng)計方法，2005年重型貨車共生產(chǎn)61319輛，比2004年下降39.39％；重型貨車非完整車輛生產(chǎn)109302輛，比2004年下降29.63％；半掛牽引車共生產(chǎn)56490輛，比2004年下降41.67％。 　　對于2005年車用柴油機和重卡市場的大幅下滑，業(yè)內人士有多種看法，比如政策偏緊、經(jīng)濟大環(huán)境不利（固定資產(chǎn)投資、GDP）、載貨車保有量過剩等。的確，2005年是我國汽車行業(yè)出臺和生效政策最多的年份之一，光是與重卡有關的就有《降低車輛通行費收費標準的意見》（1月）、《2005年治超工作要點》（3月）、《道路車輛外廓尺寸、軸荷及質量限值》（4月）、《構成整車特征的汽車零部件進口管理辦法》（4月）、《關于加強車輛超限超載治理工作的通知》（6月）等。這些政策實際執(zhí)行時間比較集中，使制造廠和用戶難以適應。又由于符合新規(guī)范的標準不斷變化，制造廠打亂了原定生產(chǎn)計劃，而用戶則選擇了持幣待購。另一方面，各地方對新規(guī)范的執(zhí)行法度不一，一些地區(qū)對超載車輛只是罰款而不卸貨，重燃了超載超限之風。另外，2004年重卡的非正常增長透支了2005年的量，使得2005年增長乏力。但是這些說法都不能令人信服。重卡自3月份一路下跌之后，連中卡也從年初90％以上的增長率回落到了12月份的0.55％。應當說，2005年的下滑是過去幾年來多種因素共同作用積累沉淀的結果。 　　　　　　　　　　　　　2005年1～12月我國柴油汽車生產(chǎn)情況表 　　　　　　　　　　　　　　　　　2005年車用柴油機走勢情況 　　　　　　　　　　　　1998年以來柴油車與柴油機的產(chǎn)量增長率情況 二、2005年柴油機行業(yè)分析 　　2005年我國車用柴油機的產(chǎn)銷量分別為1274056臺和1272536臺，分別比2004年下降2.94％和2.51％。這是自1999年柴油機行業(yè)連續(xù)增長以來的首次下降，如果僅從數(shù)字上來看，下跌幅度有限，屬正常的調整，意義并不大。值得注意的是，由于這次調整是在前些年柴油機數(shù)量、品種、市場保有量等長期增長積累的基礎上進行的，其影響深入到了行業(yè)企業(yè)的競爭能力、產(chǎn)業(yè)鏈、配套關系、新機型研發(fā)、產(chǎn)業(yè)整合等各個領域，這種調整將會對今后競爭格局的演變產(chǎn)生重要作用。 　　1、從柴油化率看競爭趨勢的變化。 　　2001年我國汽車柴油化率為39％，2002年為40％，2003年為28％，2004年為31％，2005年為27％。由于2005年乘用車增速加快，基數(shù)龐大，2005年的柴油化率降到近年最低。 　　從乘用車情況看，2005年柴油乘用車產(chǎn)量達49800輛，比2004年同期累計增長56.18％，比乘用車平均增速高出36.45個百分點，比汽油乘用車增速高出36.81個百分點。其中，本型柴油乘用車產(chǎn)量為18256輛，增長38.20％，MPV柴油車產(chǎn)量為8862輛，增長31.08％；SUV（四輪驅動）柴油車產(chǎn)量為5152輛，增長24.38％；SUV(兩輪驅動)柴油車產(chǎn)量為14902輛，增長143.86％；交叉型柴油車產(chǎn)量為304輛，增長68.89％。均比乘用車19.73％的平均增長率高得多。應當說，由于我國柴油油品和政策環(huán)境、成本等因素的影響，柴油轎車的固體顆粒物遲遲不能降下來，乘用車的汽改柴面臨很大困難，特別是混合動力車的逐漸上市和北京排放政策的示范效應，將使這項工作遇到更多的變數(shù)。在這種情況下，玉柴、云內等一些柴油機廠的轎車柴油機將面臨市場的嚴峻考驗。 　　從商用車情況來看，微型貨車中柴油車增速很快，2005年微型柴油貨車生產(chǎn)34449輛，增長79.04％，高出微型貨車平均增長率62.75個百分點，柴油化率達到16％，有了很大提高。據(jù)了解，我國微型貨車現(xiàn)在非常缺乏與之相配套的升功率高低噪音低污染的優(yōu)秀柴油機，如果柴油機適合，微型貨車的柴油化率會得到更大的提升。在輕型客車中，2005年的柴油化率為36％。而國外輕客的柴油化率已經(jīng)達到了80％以上。今后，隨著2005年依維柯、全順、風景等柴油車市場表現(xiàn)出眾，輕客的柴油化率會有更大的提高，輕客市場會受到各柴油機廠的熱烈追捧。國際上這一領域柴油機排量在2.5～2.8升的占有量最大，國內玉柴、云內、江鈴、朝柴等新引進和開發(fā)的輕型柴油機大都在3升以下，與國際趨勢一致。 　　2005年大型客車的柴油化率為92％，汽油化率為3％，天然氣燃料化率為5％。2004年大型客車柴油化率為85％，汽油化率為15％。這說明大型客車的汽油部分有逐漸被柴油和天然氣燃料、混合動力以及氫燃料所刮分的傾向。 　　對2005年汽車柴油化率的情況進行分析，可以看出未來柴油機企業(yè)可能進軍的新領域和新空間。陜西重汽的天燃氣發(fā)動機重卡即將推向市場，說明燃料多元化是大勢所趨，哪種燃料類型占主流將取決于這種燃料發(fā)動機的技術進步情況。 　　　　　　　　　　　　　2000～2005年商用車汽柴油構成比例 2、2005年，柴油機向重輕兩端發(fā)展的格局沒有發(fā)生大的改變。 　　從整車的情況看，2005年輕型貨車生產(chǎn)751212輛，比2004年同期累計增長7.93％。半掛牽引車共生產(chǎn)56490輛，比2004年同期累計下降41.67％，但是從細分車型看，準拖掛總質量小于25噸的下降幅度最高，為85.28％，25噸＜準拖掛總質量≤40噸的下降33.26%，而準拖掛總質量＞40噸的增長13.23%。這說明，準拖掛總質量越大的車型越受市場歡迎。在客車市場，9米＜車長≤10米的客車下降12.37％，10米＜車長≤12米的客車增長17.11％，12米＜車長的客車增長522.39％；在客車底盤市場，12米＜車長的客車底盤增長182.39％。這也說明為什么錫柴、濰柴、玉柴等發(fā)動機廠要千方百計地進行大排量柴油機的研發(fā)。 目前各柴油機廠家中，柴油機排量在10升以上的就有玉柴的YC6M，濰柴的WD618.42、WD618.44，WP12，東風康明斯與美國康明斯共同合作研發(fā)的13升柴油機，重慶康明斯的M11，一汽錫柴的CA6DM，西安康明斯的ISM，上柴的P11C等。由此可見，我國柴油機的市場競爭正在從8~9升排量向10升甚至更高的層級邁進。 　　　　　　　　　　　　　　　　　各廠家大功率柴油機情況 企業(yè)名稱 發(fā)動機名稱 標定最大功率（KW） 排量（L） 玉柴機器股份公司 YC6G 221 7.8 YC6M 288 9.839 YC6A 206 7.252 濰柴動力股份公司 WD615.46 266 9.726 WD615.38 280 9.726 WD618.42 309 11.596 WD618.44 323 11.596 WP12.48 353 11.596 一汽大柴分公司 道依茨 221 7 東風汽車公司 雷諾Dci11 305 11 上柴股份有限公司 P11C 279 11 東風康明斯公司 ISL系列 270 8.9 （與美國康明斯合作研發(fā)，尚未命名） 403 13 重慶康明期公司 M11 294 11 華沃公司 D12 338 12.1 華柴公司 道依茨V6 287 12 道依茨V8 382 16 廣汽現(xiàn)代   250～300 10～12 西安康明斯公司 康明斯ISM 225～326 11 一汽錫柴分公司 CA6DL2-35E3 258 8.6 CA6DM-46 338 12.53 慶鈴公司 五十鈴 251～281   江鈴公司 福特Ecotorq（先引進整車） 222   北汽福田集團 奔馳OM906 206 6.4 奔馳OM457 259～318 12 　　2005年，由于重卡的下降和輕型車的快速上升，導致四缸機產(chǎn)銷增長很快。玉柴六缸機同比下降18%，四缸機增長34%；東風朝柴六缸機下降15%，四缸機增長18%，四缸機的出色表現(xiàn)也奠定了朝柴全年生產(chǎn)同比增長10%的良好業(yè)績。朝柴CY102系列柴油機已搭建好了達歐Ⅲ、歐Ⅳ標準的平臺，其CYQD32柴油機搭載鄭輕P27皮卡上銷售火爆，在3升級方面，正在與美國進一步加強合作；據(jù)了解，康明斯也在中國尋找輕型柴油機的合作伙伴，以適時推出他的0.9～2.4升的A系列柴油機。繼重型柴油機之后，輕型柴油機市場具有國際化背景的競爭格局即將到來。 　　由于替代重卡的部分需要和專用車的增長，中型卡車及底盤出現(xiàn)了少有的興旺局面。多年的冷清之后，中卡柴油機也將迎來升級換代的時期，大柴和濰柴都將以道依茨產(chǎn)品開拓中卡柴油機市場。 3、 國內柴油機企業(yè)開始向動力總成的方向延伸 　　2005年，我國柴油機行業(yè)最大的動作可能是濰柴入主湘火炬一事了。圍繞此事，影響到了濰柴、杭發(fā)、中國重汽、陜西重汽、湘火炬等不同的利益關系，此事的最終影響有多大，最終的后果是什么，還需要一段時間才能顯現(xiàn)出來。回顧這次收購過程，包括上汽股份、一汽、東風、中國重汽、宇通、萬向在內的多達26家企業(yè)先后參與了對湘火炬股權的爭奪，原因很明顯：控制了湘火炬，就擁有了中國重卡一衣帶水最優(yōu)良的戰(zhàn)略資源。濰柴的動作表明，發(fā)動機廠在做大做強之后已經(jīng)不能滿足于只做柴油機祼機了，他們在尋找和利用一切機會延伸自己的產(chǎn)業(yè)鏈條，向動力總成的方向發(fā)展，從而形成更大的產(chǎn)業(yè)影響力，謀求更多的利潤。這種趨勢與國外相一致。而這其中，首先瞄準的就是與發(fā)動機密切相關并同樣作為重型汽車的另一個核心總成――變速器。 　　另外，玉柴集團正大力構建物流業(yè)，未來10年，玉柴將圍繞主業(yè)拓展產(chǎn)業(yè)鏈，爭取闖入國際內燃機行業(yè)前四強，同時還將大力發(fā)展變速箱、物流、整車等產(chǎn)業(yè)，構建年銷售額達1000億元以上的經(jīng)營平臺。而揚柴與北汽福田談判破烈之后正與上柴洽談重組事宜。這一切都預示著未來柴油機企業(yè)版圖會有大的變化。 下表列出了幾家柴油機企業(yè)圍繞變速器所進行的精心部署。 　　　　　　　　　　　　　幾家柴油機企業(yè)的變速器合作背景一覽表 發(fā)動機企業(yè)名稱 合作伙伴與合作方式 一汽集團（大柴、錫柴） 　　由一汽集團公司和伊頓公司合資組建一汽伊頓變速箱有限公司，該公司2004年9月10日在長春市正式成立，項目總投資為1億美元，投資雙方各持股50％。 玉柴機器股份有限公司 　　2005年5月，玉柴與廣州安達軸瓦有限公司共同出資組建專業(yè)生產(chǎn)重型汽車用變速器，總投資5億元人民幣，至2010年，將形成年產(chǎn)20萬臺重型汽車變速器生產(chǎn)的大型企業(yè)。 濰柴動力股份有限公司 　　2005年11月，濰柴以10億元巨資入主湘火炬，重整湘火炬及旗下的陜西重汽，濰柴從此凝聚了中國重型卡車產(chǎn)業(yè)最大的一股力量--第一大發(fā)動機廠和第二大整車廠，特別是在15噸以上重型車領域具有90％以上配套量專業(yè)生產(chǎn)變速器的法士特公司。 上柴柴油機股份有限公司 　　2005年7月，上海電氣（集團）總公司取代湘火炬成為綦齒傳動公司和綦齒鍛造公司新的股東一方。由于上海電氣（集團）也是上柴股份的控股股東，此次收購為上柴和綦齒提供了合作的平臺。綦齒在國內中高檔大型客車變速器行業(yè)擁有85％以上的市場份額。 4、市場調整，柴油機企業(yè)冷暖自知。 　　　　　　　　　　　　　2005年各柴油機企業(yè)生產(chǎn)情況　　　　　　　　　單位：臺 　　2005年柴油機市場突如其來的變化考驗了各柴油機企業(yè)的市場應對能力。玉柴非常注重產(chǎn)品的多樣性，將發(fā)動機的功率向上提升到了258KW，向下推出YC4F（功率段為75KW）、YC4W（功率段為55KW），最近又推出四款新機，其中的F3000K、W7700將YC4F和YC4W的功率進行了細分和延伸。這樣便于針對市場的不同需求隨機應對，2005年產(chǎn)量有很好的漲幅。東風朝柴2005年累計銷售柴油機近15萬臺，同比增長14％。而有些企業(yè)則出現(xiàn)了大幅下滑，甚至面臨被重組的風險。從自配量和商品量的情況看，2005年系統(tǒng)內配套的企業(yè)自配量和商品量漲跌不一，我國柴油機行業(yè)配套結構性矛盾在遇到市場調整之時就會顯得很突出。 　　2005年我國主要柴油機企業(yè)新推出近30款車用柴油機，這些新推出的柴油機中歐Ⅲ和客車發(fā)動機成為重要品種。從功率看，最小75馬力，最大540馬力。能夠滿足微型、輕型、中型、重型各個功率段的需求。其中云內投產(chǎn)的D16TCI、D19TCI轎車用柴油機具歐Ⅳ排放潛力，功率達95～120馬力，排量分別為1.6升和1.9升。在轎車領域，1.4～1.6升為黃金排量，因此從排量看，我國尚缺1.4升檔位的轎車柴油機。 　　　　　　　　　　　2005年主要柴油機企業(yè)新推出的車用柴油機 一汽大柴分公司 CA4DS2-18 歐Ⅱ排放，具歐3潛力，160～180馬力 CA4DC2 歐Ⅲ，90～120馬力 CA6SF2-23N 歐Ⅱ，230馬力 濰柴動力股份公司 藍擎WP10/12 歐Ⅲ，380～480馬力 威迅WD615/618，TBD226B 歐Ⅱ，WD615為360馬力，WD618為420馬力，TBD226B為100～240馬力 WD615.50Q 歐Ⅱ，280馬力 WB618.45 歐Ⅱ，450馬力 上柴股份有限公司 P11C 歐Ⅲ，400馬力 瑯馳 歐Ⅱ、歐Ⅲ，160～380馬力 一汽錫柴分公司 CA6DM 歐Ⅲ，380～540馬力 CA6DL1-32E3 歐Ⅲ，260～320馬力 CA6DL-32R 歐Ⅱ、Ⅲ 270～450馬力 45A/B/C 歐Ⅱ，180～260馬力 東風康明斯公司 L360 20， 375馬力 L375 20 ISBe220 30 歐Ⅲ，220馬力 玉柴機器股份公司 YC4F 歐Ⅱ，102～105馬力 YC4W 歐Ⅲ，75馬力 揚州柴油機公司 YZ4D37TC 歐Ⅱ，129馬力 YZ4D30 歐Ⅱ，136馬力 昆明云內公司 D16TCI 歐Ⅲ，具歐Ⅳ潛力，排量為1.6升，95～105馬力 D19TCI 歐Ⅱ，具歐Ⅲ潛力，排量為1.9升，110～120馬力 江鈴汽車發(fā)動機廠 JX4D24 歐Ⅱ，具歐Ⅳ歐Ⅴ潛力，排量為2.4升，140～155馬力 　　2005年12月30日，玉柴舉行了四種新品樣機同時點火儀式，四款新機中：F3000K是一款全部零部件國產(chǎn)化、低成本、主配高端乘用車的排放達標歐II的機型；功率由85KW升級到95KW。F2000是一款采用四氣門結構，高壓共軌電控技術，排放達標歐III的高端發(fā)動機，低油耗、低噪聲、低排放。J5600是屬于玉柴6105型柴油機升級換代后的歐III發(fā)動機，采用四氣門技術，高壓共軌電控系統(tǒng)，主配客車和公交車，具有低噪聲、可靠性高、成熟通用件多、服務成本低的特點。W7700是玉柴4W轎車柴油機中的一款機型，采用的是高壓共軌電控技術，鋁合金機體和缸蓋，排放歐III，是玉柴繼商用車汽改柴并實現(xiàn)第一次騰飛后，進行的乘用車汽改柴，將預示著玉柴的第二次騰飛。 三、跨國公司開始新一輪布局 　　2005年沃爾沃與一汽、中國重汽的發(fā)動機項目無果而終，更多的跨國公司柴油發(fā)動機項目卻在這一年在中國市場遍地開花。江鈴VM發(fā)動機（意大利戴－克公司產(chǎn)品）正式為長豐汽車配套；美國康明斯先是與東風康明斯合作研發(fā)13升重型車用發(fā)動機，繼而又與陜汽集團組建西安康明斯發(fā)動機公司，生產(chǎn)ISM11升柴油機；通用巧取慶鈴，開始了在中國重型商用車和柴油機領域的謀篇布局；韓國現(xiàn)代與廣汽集團在花都興建了商用車基地，主要生產(chǎn)重型商用車和柴油機發(fā)動機；除此之外，日本五十鈴6WF1、三菱6DF24-OAT2發(fā)動機已為華菱等重型車配套。2005年，跨國公司開始了中國柴油機市場的新一輪布局。 四、2006年柴油機市場預測 　　2006年我國宏觀經(jīng)濟將延續(xù)較高的增長幅度，新的對柴油機行業(yè)具有實質影響力的政策法規(guī)將進入暫時的"真空期"；2004年的重卡透支因素已在2005年得到很大程度的消化；2006年是十一五規(guī)劃的開局之年，2006年的商用車和柴油機將會在外來因素很少的狀態(tài)下發(fā)展和競爭。綜合考慮這些因素，預計2006年我國柴油機的增幅在8％～10％之間，即約為137萬～139萬臺之間。 　　　　　　　　　　　　　　　2006年主要柴油機企業(yè)產(chǎn)量預測 企業(yè)名稱 2006年各企業(yè)預計產(chǎn)量 廣西玉柴 25萬臺（M機3萬臺，6105、6108：10萬臺，6112：2.5萬臺，4105、108、110、112：9.5萬臺） 一汽錫柴 13萬臺 一汽大柴 9.3萬臺 東風康明斯 8.2萬臺（其中C機4萬臺，B機4萬臺，L系列0.2萬臺） 上柴 8萬臺（其中6135機2.5萬臺，卡特121　0.8萬臺，114系列4.7萬臺） 濰柴 13.5萬臺（其中斯太爾11萬臺，226B系列2.5萬臺 東風朝柴 16.8萬臺 天津珀金斯 1.9萬臺（其中0.9萬臺為工程機械等柴油機） 　　　　　　　　　　　　　我國2010年部分企業(yè)乘用車柴油機生產(chǎn)規(guī)劃 單位名稱 生產(chǎn)規(guī)模（萬臺） 玉柴機器股份公司 30 云南動力股份公司 20 江鈴汽車VM公司 12 奇瑞汽車公司 8 江淮汽車公司 5 上汽股份公司 10 一汽大眾公司 10 上汽大眾 6

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