中國車商將影響全球產業(yè)格局

　　中國汽車公司未來將有能力影響全球汽車產業(yè)格局。商用車和大量通用零部件已經奠定良好的發(fā)展基礎并顯示出顯著的國際競爭力，自主品牌將在中國乘用車市場找到長期的增長空間，而國際市場的拓展將成為未來快速增長的關鍵因素。

　　受益于產業(yè)鏈全球配置

　　作為高度專業(yè)化和密集型的行業(yè)，汽車業(yè)的研發(fā)、生產、制造、銷售的全球化不可避免。具體體現為國際主要汽車制造公司利用全球資源，實現投資、開發(fā)、生產、采購和銷售的優(yōu)化配置，以適應各地區(qū)不同的環(huán)境和市場偏好的需要。

　　中國的要素稟賦結構與發(fā)達國家存在顯著的差異，這也是近三十年中國不斷深入參與全球分工，并獲取全球化的顯著收益的基礎。從中國生產要素和全球生產要素的比較來看，中國勞動力資源充裕，具有發(fā)展和深化勞動密集型產業(yè)的比較優(yōu)勢。因此，在接受全球制造和服務分包方面，中國在產業(yè)鏈分工中的地位將顯著提升。對于汽車制造這樣的技術密集、資本密集并且兼具勞動密集的高端制造業(yè)，中國已經初步具備承接產業(yè)轉移的能力并有可能實現競爭力的快速提升。

　　汽車產業(yè)鏈向中國轉移的一個重要原因還在中國作為汽車消費的新興市場，具有強大的增長潛力，未來10-20年將是中國汽車需求拓展的時期。統(tǒng)計顯示，2007年上半年，中國的汽車消費需求量增長23.3%，維持在相對高位，這也是入世6年來第四個增速超過20%的年份。目前，中國汽車特別是轎車普及率仍處于非常低的位置，但是隨著經濟持續(xù)增長和收入的快速提高，轎車普及率將會有良好表現。國際轎車市場發(fā)展歷史表明：一個國家乘用車市場的中長期發(fā)展趨勢主要是由R值（R值=車價/人均GDP）決定的。當R值達到2-3時轎車開始大規(guī)模進入家庭，汽車普及率迅速提高，汽車市場開始進入成長期。目前，中國深圳、廣州、上海等地區(qū)的R值已經低于3，而北京則在5左右的時候就實現汽車大規(guī)模進入家庭。隨著轎車價格下降和人均收入的提高，R值將快速降低，中國將有越來越多的家庭具備購車能力。根據中國宏觀經濟的預測和分析，在2009年左右轎車將大量進入中國家庭。2006年末中國私家乘用車保有量為1500萬輛，保守預計到2020年將增長到1.2億輛。

　　汽車產業(yè)鏈的全球配置將給中國汽車公司帶來的顯著的機會：首先，中國汽車零部件公司有望不斷深化與跨國公司的合作，從標準件提供商和售后服務配件為主逐步走向核心零部件供應商（一級或二級供應商），直接為跨國公司提供OEM配套服務；其次，中國的自主整車制造公司將迎來發(fā)展的黃金時期，受益于國內市場的增長和國際市場的快速拓展；最后，投資中國的跨國公司，如能充分利用中國的資源稟賦優(yōu)勢，將對其全球市場的競爭地位形成良好支撐，其中方合資伙伴有望跟隨受益。

　　從消費大國到制造大國

　　從當前全球制造格局來看，汽車產業(yè)是典型的全球化和區(qū)域化相結合的產業(yè)，在消費地組裝制造已經成為基本要求，全球主流的汽車消費大國也成為了主要的汽車制造大國。從2006年全球汽車產量前十名國家來看，一類是傳統(tǒng)的制造強國：美國、日本、韓國、德國、法國，這些國家不僅具有強大的汽車公司，也具備廣闊的國內市場。第二類是我們此前很少注意過的制造大國：墨西哥、加拿大、西班牙、巴西，這些國家汽車產量大但是本國沒有很強的汽車公司，主要汽車公司都是跨國公司在當地的制造工廠。中國則是特例，既有大量的跨國公司在當地制造，本國汽車產業(yè)競爭力也在不斷增強。

　　汽車制造大國的汽車需求擴大都經歷了一個從潛在需求向現實需求轉變的過程，汽車業(yè)的發(fā)展過程就是逐步滿足現實需求的過程，伴隨著潛在需求不斷轉變成現實需求，這些國家的汽車業(yè)逐漸從成長期發(fā)展到高峰期，這個過程需要的時間大致為20—30年。在此階段，各國的汽車出口量趨勢與國內需求增長趨勢基本相同，主流國家汽車公司國際競爭力提升和國內市場增長基本上是同步發(fā)生的。

　　值得注意的是，向資金和技術密集型產業(yè)進軍的過程中必然需要增強自主創(chuàng)新能力和提升自主品牌的競爭力，未來中國汽車產業(yè)將是兩條腿走路：參與產業(yè)分工、自主發(fā)展。從企業(yè)層面上，將看到合資合作型公司和自主品牌型企業(yè)并存，而且都有可能獲得良好發(fā)展。

　　相關產業(yè)政策的制定和更改也是影響汽車行業(yè)發(fā)展的重要因素。對引進外資政策的反思和汽車產業(yè)政策的調整，使得國家政策從支持引進轉為支持自主創(chuàng)新和自主品牌的發(fā)展�！耙允袌鰮Q技術”逐漸轉為“以競爭換技術”，通過激烈的市場競爭迫使跨國公司將最新產品和最好技術放到中國市場，通過技術外溢驅動中國汽車整車和零部件行業(yè)的技術進步。進入21世紀以來，中國汽車技術水平和國際水平的差距顯著縮小，整車出口快速增長即是明證。自2005年起，中國的整車出口量和汽車產品出口金額都超越進口，中國汽車行業(yè)呈現凈出口態(tài)勢。2006年汽車行業(yè)貿易順差快速擴大，中國汽車行業(yè)國際競爭力顯著提升。

　　本土車商迅速崛起

　　盡管當前中國本土公司在汽車技術和市場影響力方面仍顯著低于跨國公司，合資公司產品仍占據了中國乘用車市場和利潤的主流，但是中國本土的汽車業(yè)仍然具備市場競爭力和長期發(fā)展前景。

　　首先，大國市場優(yōu)勢是中國汽車業(yè)發(fā)展的基礎。預期到2015年左右，中國將超越美國，成為全球第一大汽車消費市場，在幾乎所有車型領域，中國市場都可以提供廣闊的空間。隨著中國汽車國內需求的擴大，中國汽車產業(yè)已經形成了相對完善的研發(fā)、制造、營銷和售后體系，零部件配套能力已經非常強，汽車整車和零部件出口已經成為行業(yè)增長的重要驅動力。與國際汽車集團比較，中國汽車產業(yè)在技術水平和資金實力上的差距已經顯著縮小。

　　其次，本土汽車公司可以通過對本土市場的深入理解，通過生產經營方式和產品選擇方面的革新創(chuàng)造出競爭優(yōu)勢。預計在未來五到十年，中國自主品牌參與國內市場和全球競爭，有望深刻改變全球汽車行業(yè)的競爭格局。

　　目前，中國自主品牌商用車在中低端商用車市場已形成了較強的優(yōu)勢。中國自主品牌商用車在技術性能與國際相差不是很大的情況下，在性價比要遠高于國外品牌。在中國市場上，自主品牌的大中型客車和中重型載貨車已占據90%以上的市場份額。在出口海外市場上，自主品牌商用車的出口也呈現快速增長的態(tài)勢，其中 宇通客車(行情 股吧)、 金龍汽車(行情 股吧)、 中國重汽(行情 股吧)等公司的出口已經逐漸占到公司產銷量的10%以上。根據各公司的出口規(guī)劃和產品海外營銷的拓展，在3—4年的時間里，國際市場銷量有可能占到相關公司銷量的30%左右。自主品牌轎車的出口也開始發(fā)力，成為當前出口的主力，跨國公司出口量只占總量的不到10%。

　　實際上，當前轎車行業(yè)市場集中度的相對下降背后主要原因就是自主品牌的崛起。奇瑞已經進入第一集團，而吉利、海馬、比亞迪、華晨等增速遠超行業(yè)平均水平。市場競爭的結果導致原來處于第二集團的北京現代、神龍等廠家市場地位不斷下降。乘聯會統(tǒng)計，2006年自主品牌增長率為40%，2007年1季度為35%，而合資品牌這一數據分別為32%和30%，近幾年來我國自主品牌汽車的占有量已經顯著提升，競爭力顯著加強。

　　在市場占有率提高的同時，本土汽車公司的盈利能力也得到大幅提高，與外資公司的差距越來越小。應當說，隨著產業(yè)鏈變遷的深入和本土企業(yè)競爭力的提高，中國本土汽車公司的崛起是一個正在發(fā)生的事實，并將在未來五到十年顯著改變全球汽車行業(yè)的秩序。