柴油機(jī)市場深受國標(biāo)切換影響 產(chǎn)銷大幅下降

　　國內(nèi)汽車與發(fā)動機(jī)產(chǎn)銷在今年3月份達(dá)到頂峰后，開始了一輪不同尋常的環(huán)比“五連陰”。整車市場8月份分別完成61.55萬輛和62.90萬輛的產(chǎn)銷量之后，幾年來首次出現(xiàn)了當(dāng)月產(chǎn)銷量的同比負(fù)增長，即比去年同期分別下降3.50%和6.34%。與之相對應(yīng)的是，8月當(dāng)月車用發(fā)動機(jī)產(chǎn)銷量分別只完成53.94萬臺和54.34萬臺，與整車一樣產(chǎn)銷首次出現(xiàn)同比負(fù)增長，分別比去年8月份的產(chǎn)銷量下降8.69%和3.88%。

　　盡管國家統(tǒng)計局公布的8月份居民消費(fèi)物價指數(shù)(CPI)已經(jīng)降到了5%(4.9%)以內(nèi)，國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策也從“兩防”轉(zhuǎn)到了“一保一控”，但由于國際市場環(huán)境持續(xù)惡化，工業(yè)品出廠價格指數(shù)(PPI)在8月份達(dá)到了今年內(nèi)最高10.1%的同比增幅;再加上北京奧運(yùn)會對北京及周邊地區(qū)、奧運(yùn)聯(lián)辦城市等交通管制和限制施工的短暫影響，今年剩下的三分之一時間內(nèi)汽車與發(fā)動機(jī)市場估計也不會有大的起色。如果每月能維持或比七八月時略多些的產(chǎn)銷量，即可以說是平穩(wěn)完成了經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)折年中的任務(wù)。因此，有些廠家已經(jīng)調(diào)低全年產(chǎn)銷量的預(yù)期。

　　生產(chǎn)集中度持續(xù)下降

　　根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會最新一期的《中國汽車工業(yè)產(chǎn)銷快訊》統(tǒng)計，2008年1～8月，納入統(tǒng)計范圍的54家國內(nèi)汽車發(fā)動機(jī)企業(yè)，累計生產(chǎn)發(fā)動機(jī)611.56萬臺，累計銷售發(fā)動機(jī)618.56萬臺，與2007年同期相比分別增長15.81%和17.52%。這一數(shù)字與僅僅過去兩個月的6月底時產(chǎn)銷均為20%以上的同比增長率相比，已經(jīng)是不可同日而語。在連續(xù)四個月環(huán)比下降后，8月份的車用發(fā)動機(jī)產(chǎn)銷量又分別比7月下降22.40%和19.19%，呈現(xiàn)出一種加速下跌的走勢，尤其是生產(chǎn)量下跌表現(xiàn)得更為明顯。

　　截至2008年8月底，總計54家發(fā)動機(jī)企業(yè)中，廣西玉柴、柳州五菱柳機(jī)、一汽-大眾、長安汽車股份、一汽集團(tuán)、哈爾濱東安汽車發(fā)動機(jī)、上海大眾、奇瑞汽車、北京現(xiàn)代、上海通用動力總成、一汽豐田(天津)發(fā)動機(jī)、東風(fēng)本田發(fā)動機(jī)、廣汽豐田發(fā)動機(jī)、東風(fēng)日產(chǎn)乘用車和上海通用汽車，位居上半年累計生產(chǎn)量排序的前15位。這一排名即使與7月底時相比，也發(fā)生了較大的變化。其中，柳州五菱柳機(jī)的排名提前兩位，哈爾濱東安汽車發(fā)動機(jī)超越了上海大眾，東風(fēng)本田發(fā)動機(jī)站在了廣汽豐田發(fā)動機(jī)的前邊，這三家公司產(chǎn)品所配車型主要為小型車或相對節(jié)能車型。由此看出，6月份全國燃油價格上調(diào)后已經(jīng)產(chǎn)生立竿見影的效果。

　　從生產(chǎn)量較大的企業(yè)看，前8個月累計生產(chǎn)量超過8萬臺(平均月產(chǎn)達(dá)1萬臺以上)的企業(yè)有27家，這一數(shù)量仍然與6月份時持平;前8個月累計生產(chǎn)量超過16萬臺(平均月產(chǎn)達(dá)2萬臺以上)的企業(yè)達(dá)16家，比6月份時已經(jīng)減少了1家;前8個月累計生產(chǎn)量超過24萬臺(平均月產(chǎn)達(dá)3萬臺以上)的企業(yè)有7家，同樣減少了1家;前8個月累計生產(chǎn)量超過32萬臺(平均月產(chǎn)達(dá)4萬臺以上)的企業(yè)只剩下了3家，比6月份時仍然減少1家。這些指標(biāo)說明，持續(xù)疲軟的市場和連續(xù)的環(huán)比下降已經(jīng)在漸漸吞噬著累計生產(chǎn)量的果實(shí)。

　　從生產(chǎn)集中度看，累計生產(chǎn)量排序前5名企業(yè)的前8個月累計生產(chǎn)集中度為26.92%，比上半年時下降0.65個百分點(diǎn)，比一季度時下降1.12個百分點(diǎn);排序前12名企業(yè)前8個月的累計生產(chǎn)集中度為52.74%，比上半年時下降0.59個百分點(diǎn)，比一季度時下降2.32個百分點(diǎn)。盡管經(jīng)歷了市場的不斷低迷，但是近兩年來生產(chǎn)集中度仍然在不斷下降，反映出各個企業(yè)的生存狀態(tài)還不至太令人擔(dān)憂，離某個企業(yè)被淘汰出局的時候仍然有相當(dāng)長的路要走。

　　柴油機(jī)市場主要差異表現(xiàn)在國二與國三的切換

　　按燃料類型劃分，前8個月柴油機(jī)共計分別完成162.33萬臺和164.92萬臺的產(chǎn)銷量，同比分別增長20.09%和22.35%。這一數(shù)據(jù)顯示，柴油機(jī)市場上半年的迅猛增速所造成的前沖慣性仍然大于汽油機(jī)和整體汽車市場。同時從數(shù)據(jù)中也可以看出，8月份柴油機(jī)產(chǎn)銷比上月分別下降11.97%和7.75%，比去年同期也出現(xiàn)了-9.04%和-5.79%的雙負(fù)增長。

　　從柴油機(jī)企業(yè)的表現(xiàn)看，2008年前8個月統(tǒng)計在內(nèi)的25家柴油機(jī)企業(yè)中，平均月產(chǎn)量達(dá)到1萬臺的企業(yè)有7家，與上半年結(jié)束時相當(dāng)。居于累計生產(chǎn)量前7位的廠家排序仍然為：廣西玉柴、一汽集團(tuán)、濰柴控股、昆明云內(nèi)、東風(fēng)汽車、東風(fēng)朝柴和中國重汽集團(tuán)。排序8～10名的企業(yè)也還是江西江鈴、揚(yáng)柴和北汽福田。

　　在銷售量較大的幾家柴油機(jī)企業(yè)中，累計銷量同比增幅仍然保持較高水平的有山東萊動(64.22%)、東風(fēng)汽車股份(48.34%)、濰柴控股(44.11%)、中國重汽集團(tuán)(30.62%)、一汽集團(tuán)(29.70%)、廣西玉柴(27.56%)和北汽福田(26.87%)。8月環(huán)比7月大幅下降的企業(yè)有東風(fēng)朝柴(-38.40%)、江西江鈴(-35.73%)和東風(fēng)汽車股份(-32.07%);8月當(dāng)月同比下降較多的企業(yè)有東風(fēng)朝柴(-48.28%)、江西江鈴(-33.05%)、揚(yáng)柴(-23.66%)、昆明云內(nèi)(-18.87%)和北汽福田(-16.78%)。從數(shù)據(jù)中我們可以清晰地看出，兩家以斯太爾系列發(fā)動機(jī)為主的企業(yè)——中國重汽集團(tuán)和濰柴控股都保持了較穩(wěn)健的走勢。其中，中國重汽集團(tuán)的8月環(huán)比、同比、累計同比罕見地保持了三個正增長，分別為58.36%、18.77%和30.62%，尤其是8月比7月環(huán)比的大幅增長(58.36%)似乎讓我們看到了其EGR國三發(fā)動機(jī)的暢銷態(tài)勢;濰柴控股則除了8月環(huán)比出現(xiàn)負(fù)增長(-2.09%)外，8月同比和累計同比也保持了22.07%和44.11%的高增長幅度。相反，由于處在不容易承受國三發(fā)動機(jī)提價的輕型車供應(yīng)商行列，又由于在國二與國三的切換過程中手段比較單一，東風(fēng)朝柴和江西江鈴的下滑也在情理之中。

　　與銷售量相比，不少柴油機(jī)企業(yè)8月的環(huán)比與同比產(chǎn)量均出現(xiàn)更大的負(fù)增長，如東風(fēng)朝柴、東風(fēng)汽車股份、昆明云內(nèi)、北汽福田等。在市場下滑的過程中，生產(chǎn)量的下降未必是壞事，從這幾家企業(yè)8月當(dāng)月的產(chǎn)銷率來看，除東風(fēng)朝柴和江西江鈴?fù)?，其他企業(yè)當(dāng)月產(chǎn)銷率均較高，說明限產(chǎn)保銷策略產(chǎn)生了一定的效果。

　　汽油機(jī)市場進(jìn)入與整車同步低迷狀態(tài)

　　汽油機(jī)方面，2008年前8個月累計產(chǎn)銷量分別為448.89萬臺和453.30萬臺，比上年同期分別增長14.31%和15.83%。在統(tǒng)計的39家汽油機(jī)企業(yè)中，一汽-大眾、長安汽車股份、柳州五菱柳機(jī)、上海大眾、哈爾濱東安汽車發(fā)動機(jī)、奇瑞汽車、北京現(xiàn)代、一汽豐田(天津)發(fā)動機(jī)、上海通用動力總成、廣汽豐田發(fā)動機(jī)、東風(fēng)本田發(fā)動機(jī)、東風(fēng)日產(chǎn)乘用車、上海通用汽車、哈爾濱東安汽車動力和吉利控股居于生產(chǎn)量排序的前15名。其中，由于長安汽車股份近兩個月的銷售較低迷，一汽-大眾又一次取而代之成為汽油機(jī)累計產(chǎn)量的老大。與上半年結(jié)束時相比，其他企業(yè)的排名變化不大，預(yù)示著汽油機(jī)市場進(jìn)入了同步低迷的時期。

　　以銷售量看，累計銷量超過8萬臺(即平均月銷量超過1萬臺)的企業(yè)中，累計銷量同比增長率保持較高水平的有一汽豐田(天津)發(fā)動機(jī)(51.81%)、東風(fēng)本田汽車(46.31%)、東風(fēng)日產(chǎn)乘用車(44.73%)、北京現(xiàn)代(31.23%)、哈爾濱東安汽車發(fā)動機(jī)(30.29%)和奇瑞汽車(26.20%)。而累計銷量同比出現(xiàn)大幅下滑的是沈陽航天三菱汽車發(fā)動機(jī)(-23.68%)和長安福特馬自達(dá)(-22.27%)，這同?？怂购婉R自達(dá)2、馬自達(dá)3等車型在市場上的下挫，以及航天三菱所配多款自主品牌轎車的走弱有著直接的關(guān)聯(lián)。

　　另一方面，由于市場的整體下滑，8月當(dāng)月銷量出現(xiàn)較大環(huán)比下降的企業(yè)遍地都是，如長安汽車股份(-66.88%)、長安福特馬自達(dá)(-63.63%)、哈爾濱東安汽車動力(-57.29%)、神龍汽車(-52.45%)、北京現(xiàn)代(-36.38%)、東風(fēng)本田發(fā)動機(jī)(-35.52%)、東風(fēng)日產(chǎn)乘用車(-28.19%)、沈陽航天三菱汽車發(fā)動機(jī)(-26.58%)、一汽豐田(天津)發(fā)動機(jī)(-25.55%)和廣汽豐田發(fā)動機(jī)(-21.82%)。