強(qiáng)勢(shì)瓜分弱勢(shì)突圍 自主品牌輪胎生存分析

　　隨著國(guó)內(nèi)汽車(chē)保有量的快速增長(zhǎng)，輪胎作為最重要的配套部件之一，也發(fā)展得如火如荼。據(jù)了解，去年我國(guó)輪胎產(chǎn)量為2.8億條，預(yù)計(jì)今年全國(guó)的輪胎需求總量將超過(guò)3億條，增幅在15%以上。然而，從國(guó)內(nèi)汽車(chē)市場(chǎng)輪胎配套格局看，國(guó)外輪胎生產(chǎn)商占據(jù)了70%的轎車(chē)配套市場(chǎng)，自主品牌企業(yè)只占30%。而在商用車(chē)輪胎配套領(lǐng)域則恰恰相反，自主品牌輪胎制造商占據(jù)70%的份額，國(guó)外汽車(chē)制造商占30%。業(yè)內(nèi)專(zhuān)家分析表示，自主品牌輪胎制造商在轎車(chē)配套市場(chǎng)上不占優(yōu)勢(shì)的原因是受到了自身品牌知名度和生產(chǎn)規(guī)模的制約。

　　長(zhǎng)期合作關(guān)系難以滲透

　　中國(guó)橡膠協(xié)會(huì)輪胎分會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)談?dòng)窭は蚬P者表示，自主品牌輪胎之所以很難進(jìn)入轎車(chē)配套市場(chǎng)，跟自主品牌目前的轎車(chē)市場(chǎng)格局有很大關(guān)系。目前合資企業(yè)生產(chǎn)的轎車(chē)占市場(chǎng)主流，像雪鐵龍、大眾、日產(chǎn)這樣的品牌在國(guó)際市場(chǎng)上有著幾十年的配套采購(gòu)歷史，跟他們合作的輪胎企業(yè)也都是國(guó)際知名的生產(chǎn)商，自主品牌輪胎企業(yè)很難滲透進(jìn)這種長(zhǎng)期的合作關(guān)系。而且，轎車(chē)合資企業(yè)的外方也會(huì)在合資之初就簽訂照顧本土輪胎制造商的協(xié)議，使得自主品牌輪胎制造商沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)的機(jī)會(huì)。談?dòng)窭ふf(shuō)：“國(guó)外汽車(chē)制造商和輪胎生產(chǎn)企業(yè)之間是有默契的，而且自主品牌輪胎的知名度不夠，人家根本不可能給你機(jī)會(huì)?！?/P>

　　米其林中國(guó)的一位知情人士向筆者透露，東風(fēng)悅達(dá)起亞曾想為賽拉圖配備米其林輪胎，并進(jìn)行賽道測(cè)試。結(jié)果是單圈時(shí)間米其林輪胎要比錦湖輪胎快4秒，即使有明顯差別，起亞方面還是堅(jiān)持使用韓國(guó)錦湖輪胎。這位人士表示：“轎車(chē)合資企業(yè)中外方對(duì)本土輪胎商的保護(hù)十分嚴(yán)重，早就形成了固定的合作關(guān)系，即使是其他國(guó)際輪胎企業(yè)也很難打破這種格局，更不要說(shuō)在轎車(chē)輪胎上經(jīng)驗(yàn)不足、品牌不強(qiáng)的中國(guó)輪胎生產(chǎn)商了?！?/P>

　　生產(chǎn)規(guī)模制約市場(chǎng)發(fā)展

　　從自主品牌輪胎企業(yè)自身看，生產(chǎn)規(guī)模也是制約其在轎車(chē)配套市場(chǎng)發(fā)展的內(nèi)部原因。自主品牌輪胎企業(yè)目前產(chǎn)量大都在每年二、三百萬(wàn)條，而大的國(guó)際輪胎企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模至少每年1000萬(wàn)條。自主品牌企業(yè)由于長(zhǎng)期以來(lái)生產(chǎn)商用車(chē)輪胎，每年占據(jù)了大部分產(chǎn)能，在日益激烈的轎車(chē)輪胎配套領(lǐng)域難免顯得有些吃力。去年，米其林和固特異針對(duì)轎車(chē)市場(chǎng)推出“隨你行”和“保姆計(jì)劃”，都是應(yīng)對(duì)自主品牌市場(chǎng)激烈競(jìng)爭(zhēng)的有力舉措。而自主品牌輪胎企業(yè)沒(méi)有一家跟進(jìn)，可以看出受生產(chǎn)規(guī)模的制約，有些力不從心。此外，業(yè)內(nèi)專(zhuān)家表示：“自主品牌企業(yè)每年生產(chǎn)的斜交胎數(shù)量依然很大。但隨著路況變好，車(chē)輛性能提高，自主品牌市場(chǎng)對(duì)斜交胎需求量正在下降，如何轉(zhuǎn)化這部分產(chǎn)能，生產(chǎn)適合轎車(chē)使用的子午線(xiàn)輪胎也是自主品牌輪胎企業(yè)的一道難題?！?/P>

　　談?dòng)窭み€告訴筆者：“隨著近幾年自主品牌轎車(chē)在產(chǎn)量、質(zhì)量上的突飛猛進(jìn)，給自主品牌輪胎企業(yè)帶來(lái)了發(fā)展機(jī)遇。2007年，奇瑞和吉利都已經(jīng)躋身全國(guó)轎車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)前十名，華晨、哈飛等自主品牌也在轎車(chē)市場(chǎng)表現(xiàn)得非?；钴S，自主品牌輪胎企業(yè)如果抓住這個(gè)機(jī)會(huì)，提高技術(shù)，建設(shè)品牌，擴(kuò)大規(guī)模，還是有可能追趕外資企業(yè)在轎車(chē)配套市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)?！?/P>

　　目前，自主品牌輪胎企業(yè)還具有一定的勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)。據(jù)了解，國(guó)外的輪胎行業(yè)勞動(dòng)力成本占總成本的比例一般都超過(guò)15%，而中國(guó)的勞動(dòng)力成本則不超過(guò)5%。但也有專(zhuān)家指出，外國(guó)輪胎企業(yè)已經(jīng)在中國(guó)廣泛投資設(shè)廠，使得自主品牌的這種勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)也在逐步喪失。

　　可見(jiàn)，想要扭轉(zhuǎn)在轎車(chē)輪胎配套市場(chǎng)的劣勢(shì)，自主品牌輪胎企業(yè)必須加大對(duì)子午線(xiàn)輪胎技術(shù)的研發(fā)升級(jí)，擴(kuò)大自身品牌知名度，并合理有效地?cái)U(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模。

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　　國(guó)際輪胎巨頭展開(kāi)圍攻

　　然而，來(lái)自國(guó)際輪胎巨頭們的圍攻絲毫沒(méi)有給自主品牌留活路的意思，隨著近日馬牌輪胎中國(guó)建廠的最終敲定，世界十大輪胎制造商悉數(shù)登陸中國(guó)。像各大汽車(chē)廠家紛紛在中國(guó)雄心勃勃地?fù)屨际袌?chǎng)一樣，外資輪胎巨頭們毫不嘴軟，紛紛指向第一的位置。截至2006年底，外資在華輪胎企業(yè)有19家，設(shè)有36個(gè)工廠，2006年我國(guó)輪胎產(chǎn)量已達(dá)到2.8億條，銷(xiāo)售額達(dá)1235億元以上。中國(guó)已成為世界最大的輪胎生產(chǎn)國(guó)，中國(guó)輪胎生產(chǎn)規(guī)模占世界的18%。到2010年，中國(guó)市場(chǎng)對(duì)輪胎總需求量將達(dá)到3億條。普利斯通、韓泰、錦湖、佳通等外國(guó)企業(yè)紛紛表示，將鎖定中國(guó)市場(chǎng)占有率第一的目標(biāo)，即超過(guò)20%，這意味著四大外資品牌意欲瓜分80%的中國(guó)市場(chǎng)。

　　目前我國(guó)輪胎行業(yè)存在產(chǎn)能迅速擴(kuò)大、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)無(wú)序、過(guò)剩問(wèn)題嚴(yán)重及原料價(jià)格節(jié)節(jié)攀升等諸多困難，而我國(guó)輪胎出口面臨的最大阻礙恐怕是嚴(yán)格的非關(guān)稅壁壘以及反傾銷(xiāo)問(wèn)題。隨著國(guó)內(nèi)輪胎市場(chǎng)逐步放開(kāi)，大型跨國(guó)公司已經(jīng)通過(guò)收購(gòu)國(guó)內(nèi)企業(yè)等方式大舉進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。目前，在我國(guó)輪胎市場(chǎng)上，國(guó)有和國(guó)有控股企業(yè)只有十多家，外資和外資控股企業(yè)已有包括法國(guó)米其林、日本普利司通、美國(guó)固特異等行業(yè)三巨頭在內(nèi)的20多家企業(yè)。目前排名前10位的國(guó)際品牌輪胎廠家產(chǎn)量占國(guó)內(nèi)輪胎總產(chǎn)量的近一半，跨國(guó)公司在轎車(chē)胎市場(chǎng)中占據(jù)了絕對(duì)主導(dǎo)地位。

　　在國(guó)內(nèi)，米其林、普利司通、固特異等跨國(guó)公司紛紛加大在我國(guó)輪胎行業(yè)的投資，憑借其品牌、技術(shù)和資金等方面的優(yōu)勢(shì)，通過(guò)直接投資建廠、收購(gòu)、控股等方式進(jìn)入我國(guó)輪胎行業(yè)，迅速占據(jù)了我國(guó)利潤(rùn)率較高的轎車(chē)、輕卡子午胎市場(chǎng)以及高檔子午胎等高端輪胎消費(fèi)市場(chǎng)，僅米其林所占有的市場(chǎng)份額就達(dá)到20%，而我國(guó)大量輪胎企業(yè)只能進(jìn)入貨車(chē)、農(nóng)用車(chē)等利潤(rùn)率較低的中低端輪胎消費(fèi)市場(chǎng)，在國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)中處于明顯劣勢(shì)。

　　2005年是外商進(jìn)入中國(guó)最多的一年。領(lǐng)頭羊是在中國(guó)擁有4家輪胎廠的普利司通和有3家輪胎廠的正新/瑪吉斯國(guó)際;其后是各有兩家工廠的米其林、韓泰和建大橡膠;庫(kù)珀和倍耐力各收購(gòu)了1家中國(guó)輪胎企業(yè)，且股份均超過(guò)50%;錦湖在擴(kuò)產(chǎn)南京錦湖的同時(shí)，啟動(dòng)了天津錦湖及長(zhǎng)春錦湖項(xiàng)目;橫濱在中國(guó)的第一家工廠也破土動(dòng)工。最近美國(guó)GXP公司并購(gòu)了河北輪胎廠。在世界輪胎前10名中，目前僅剩下美國(guó)大陸輪胎公司還未在中國(guó)設(shè)廠。該公司2006年年初也宣布，將投資3億歐元在中國(guó)建設(shè)輪胎廠，并在上海設(shè)立了亞太總部。

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　　本土企業(yè)處于弱勢(shì)地位

　　目前中國(guó)的輪胎生產(chǎn)企業(yè)約有300家左右，但其中大部分為年產(chǎn)量在50萬(wàn)條以下的小廠(約占70%)。而50家大型輪胎生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)量則占到中國(guó)輪胎總產(chǎn)量的70%。外資企業(yè)主要有米其林、普利司通、固特異、韓泰、錦湖、橫濱、庫(kù)珀、住友、佳通等，主要產(chǎn)品為半鋼子午輪胎與全鋼子午輪胎，其產(chǎn)量占據(jù)中國(guó)子午輪胎的90%以上;中國(guó)內(nèi)資企業(yè)主要有上海輪胎、三角集團(tuán)、山東成山等，主要產(chǎn)品為斜交輪胎，但是規(guī)模一般不是很大，生產(chǎn)設(shè)備相對(duì)比較落后。目前我國(guó)轎車(chē)輪胎生產(chǎn)企業(yè)可以分為三大方陣，這些企業(yè)在其余輪胎方面往往也有一定的份量。

　　目前，中國(guó)是極少數(shù)幾個(gè)還在新建輪胎廠的國(guó)家之一，同時(shí)中國(guó)新建工廠的效率遠(yuǎn)比歐美那些使用舊設(shè)備工廠的效率要高。

　　中國(guó)巨大的市場(chǎng)需求、低勞動(dòng)力成本及價(jià)廉物美的裝備對(duì)世界輪胎投資形成很強(qiáng)的吸引力。因此，預(yù)計(jì)在不久的將來(lái)，中國(guó)輪胎產(chǎn)量將超過(guò)美國(guó)。外資企業(yè)目前在中國(guó)發(fā)展已不再以合資為主，而是以獨(dú)資和收購(gòu)新上項(xiàng)目為主。

　　根據(jù)最新統(tǒng)計(jì)，我國(guó)輪胎生產(chǎn)企業(yè)平均生產(chǎn)能力僅為40萬(wàn)條/年，生產(chǎn)能力在100萬(wàn)條/年的大企業(yè)僅有15家，超過(guò)300萬(wàn)條/年的有3家。而國(guó)際輪胎工業(yè)已朝著大型、特大型的方向發(fā)展，美國(guó)有46家生產(chǎn)企業(yè)，平均生產(chǎn)能力440萬(wàn)條/年;日本有25家生產(chǎn)企業(yè)，平均生產(chǎn)能力450萬(wàn)條/年;德國(guó)有15家生產(chǎn)企業(yè)，平均生產(chǎn)能力310萬(wàn)條/年。據(jù)統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)60家定點(diǎn)輪胎企業(yè)的產(chǎn)量還不足國(guó)外一家大公司的產(chǎn)量。僅山東省輪胎小企業(yè)目前就有上百家，這些小企業(yè)規(guī)模小、技術(shù)裝備差、產(chǎn)品質(zhì)量低，但由于得到地方保護(hù)主義的扶持，其生產(chǎn)成本和銷(xiāo)售價(jià)格均偏低，嚴(yán)重沖擊了正常的輪胎市場(chǎng)發(fā)展，使得國(guó)內(nèi)輪胎產(chǎn)能過(guò)剩仍達(dá)40%左右。

　　中國(guó)的巨大市場(chǎng)更能引起巨頭們的投資欲望，國(guó)外巨頭今年半年剛過(guò)，紛紛許下豪言。今年6月初，韓國(guó)錦湖韓亞集團(tuán)決定再增加一條子午線(xiàn)輪胎生產(chǎn)線(xiàn)，將原有的年產(chǎn)700萬(wàn)條輪胎能力提升至1200萬(wàn)～1300萬(wàn)條。目前，二期增資建設(shè)已從原定的2009年底完工提前到今年6月底。6月下旬，固特異正式宣布將投資5億美元擴(kuò)建其在大連的生產(chǎn)基地。按照計(jì)劃，固特異新的一條商用車(chē)輪胎生產(chǎn)線(xiàn)將引入中國(guó)，同時(shí)擴(kuò)建其乘用車(chē)輪胎生產(chǎn)線(xiàn)。7月10日，倍耐力稱(chēng)：“未來(lái)兩年倍耐力將在中國(guó)追加投資1億美元，到2011年將在華輪胎(包括卡車(chē)和轎車(chē)輪胎)產(chǎn)能提高至1100萬(wàn)條。我們將把轎車(chē)輪胎產(chǎn)能翻番，同時(shí)也提高卡車(chē)輪胎產(chǎn)能。如果能實(shí)現(xiàn)在華年產(chǎn)量1100萬(wàn)條，中國(guó)將成為倍耐力輪胎的全球第二大市場(chǎng)?！?/P>

　　隨著世界輪胎行業(yè)逐步向中國(guó)等發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)移，發(fā)展中國(guó)家在輪胎制造上將凸顯更多的優(yōu)勢(shì)。從2007年的全球輪胎75強(qiáng)排行榜看，普利斯通、米其林和固特異三家世界輪胎巨頭仍處第一集團(tuán);中國(guó)大陸的輪胎16強(qiáng)名次進(jìn)一步邁進(jìn)，如杭州中策2006年銷(xiāo)售收入增長(zhǎng)近50%，首次超過(guò)10億美元，達(dá)到10.8億美元，排名從第23位升到第14位，其它十余家公司排名也都有所上升。這樣，中國(guó)大陸輪胎16強(qiáng)的總收入2006年就超過(guò)了排名第四的德國(guó)大陸公司。但在巨額市場(chǎng)面前，中國(guó)本土輪胎企業(yè)還處于弱勢(shì)地位。中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)今年特別向社會(huì)推薦的六大自主品牌產(chǎn)品，包括萬(wàn)力、三角、玲瓏、好運(yùn)、BCT、海大等，總產(chǎn)量和市場(chǎng)覆蓋面只占全國(guó)的25%，其余市場(chǎng)份額皆被外資品牌瓜分。中國(guó)自主品牌輪胎要想在轎車(chē)市場(chǎng)上大顯身手還任重而道遠(yuǎn)。