自主品牌輪胎行業(yè)生存狀況分析

　　隨著國內(nèi)汽車保有量的快速增長，輪胎作為最重要的配套部件之一，也發(fā)展得如火如荼。據(jù)了解，去年我國輪胎產(chǎn)量為2.8億條，預(yù)計今年全國的輪胎需求總量將超過3億條，增幅在15%以上。然而，從國內(nèi)汽車市場輪胎配套格局看，國外輪胎生產(chǎn)商占據(jù)了70%的轎車配套市場，自主品牌企業(yè)只占30%。而在商用車輪胎配套領(lǐng)域則恰恰相反，自主品牌輪胎制造商占據(jù)70%的份額，國外汽車制造商占30%。業(yè)內(nèi)專家分析表示，自主品牌輪胎制造商在轎車配套市場上不占優(yōu)勢的原因是受到了自身品牌知名度和生產(chǎn)規(guī)模的制約。

　　長期合作關(guān)系難以滲透

　　中國橡膠協(xié)會輪胎分會秘書長談玉坤向筆者表示，自主品牌輪胎之所以很難進入轎車配套市場，跟自主品牌目前的轎車市場格局有很大關(guān)系。目前合資企業(yè)生產(chǎn)的轎車占市場主流，像雪鐵龍、大眾、日產(chǎn)這樣的品牌在國際市場上有著幾十年的配套采購歷史，跟他們合作的輪胎企業(yè)也都是國際知名的生產(chǎn)商，自主品牌輪胎企業(yè)很難滲透進這種長期的合作關(guān)系。而且，轎車合資企業(yè)的外方也會在合資之初就簽訂照顧本土輪胎制造商的協(xié)議，使得自主品牌輪胎制造商沒有競爭的機會。談玉坤說：“國外汽車制造商和輪胎生產(chǎn)企業(yè)之間是有默契的，而且自主品牌輪胎的知名度不夠，人家根本不可能給你機會。”

　　米其林中國的一位知情人士向筆者透露，東風悅達起亞曾想為賽拉圖配備米其林輪胎，并進行賽道測試。結(jié)果是單圈時間米其林輪胎要比錦湖輪胎快4秒，即使有明顯差別，起亞方面還是堅持使用韓國錦湖輪胎。這位人士表示：“轎車合資企業(yè)中外方對本土輪胎商的保護十分嚴重，早就形成了固定的合作關(guān)系，即使是其他國際輪胎企業(yè)也很難打破這種格局，更不要說在轎車輪胎上經(jīng)驗不足、品牌不強的中國輪胎生產(chǎn)商了?！?/P>

　　生產(chǎn)規(guī)模制約市場發(fā)展

　　從自主品牌輪胎企業(yè)自身看，生產(chǎn)規(guī)模也是制約其在轎車配套市場發(fā)展的內(nèi)部原因。自主品牌輪胎企業(yè)目前產(chǎn)量大都在每年二、三百萬條，而大的國際輪胎企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模至少每年1000萬條。自主品牌企業(yè)由于長期以來生產(chǎn)商用車輪胎，每年占據(jù)了大部分產(chǎn)能，在日益激烈的轎車輪胎配套領(lǐng)域難免顯得有些吃力。去年，米其林和固特異針對轎車市場推出“隨你行”和“保姆計劃”，都是應(yīng)對自主品牌市場激烈競爭的有力舉措。而自主品牌輪胎企業(yè)沒有一家跟進，可以看出受生產(chǎn)規(guī)模的制約，有些力不從心。此外，業(yè)內(nèi)專家表示：“自主品牌企業(yè)每年生產(chǎn)的斜交胎數(shù)量依然很大。但隨著路況變好，車輛性能提高，自主品牌市場對斜交胎需求量正在下降，如何轉(zhuǎn)化這部分產(chǎn)能，生產(chǎn)適合轎車使用的子午線輪胎也是自主品牌輪胎企業(yè)的一道難題?！?/P>

　　談玉坤還告訴筆者：“隨著近幾年自主品牌轎車在產(chǎn)量、質(zhì)量上的突飛猛進，給自主品牌輪胎企業(yè)帶來了發(fā)展機遇。2007年，奇瑞和吉利都已經(jīng)躋身全國轎車產(chǎn)銷前十名，華晨、哈飛等自主品牌也在轎車市場表現(xiàn)得非常活躍，自主品牌輪胎企業(yè)如果抓住這個機會，提高技術(shù)，建設(shè)品牌，擴大規(guī)模，還是有可能追趕外資企業(yè)在轎車配套市場的優(yōu)勢?！?/P>

　　目前，自主品牌輪胎企業(yè)還具有一定的勞動力成本優(yōu)勢。據(jù)了解，國外的輪胎行業(yè)勞動力成本占總成本的比例一般都超過15%，而中國的勞動力成本則不超過5%。但也有專家指出，外國輪胎企業(yè)已經(jīng)在中國廣泛投資設(shè)廠，使得自主品牌的這種勞動力成本優(yōu)勢也在逐步喪失?？梢?，想要扭轉(zhuǎn)在轎車輪胎配套市場的劣勢，自主品牌輪胎企業(yè)必須加大對子午線輪胎技術(shù)的研發(fā)升級，擴大自身品牌知名度，并合理有效地擴大生產(chǎn)規(guī)模。

　　國際輪胎巨頭展開圍攻

　　然而，來自國際輪胎巨頭們的圍攻絲毫沒有給自主品牌留活路的意思，隨著近日馬牌輪胎中國建廠的最終敲定，世界十大輪胎制造商悉數(shù)登陸中國。像各大汽車廠家紛紛在中國雄心勃勃地搶占市場一樣，外資輪胎巨頭們毫不嘴軟，紛紛指向第一的位置。截至2006年底，外資在華輪胎企業(yè)有19家，設(shè)有36個工廠，2006年我國輪胎產(chǎn)量已達到2.8億條，銷售額達1235億元以上。中國已成為世界最大的輪胎生產(chǎn)國，中國輪胎生產(chǎn)規(guī)模占世界的18%。到2010年，中國市場對輪胎總需求量將達到3億條。普利斯通、韓泰、錦湖、佳通等外國企業(yè)紛紛表示，將鎖定中國市場占有率第一的目標，即超過20%，這意味著四大外資品牌意欲瓜分80%的中國市場。

　　目前我國輪胎行業(yè)存在產(chǎn)能迅速擴大、行業(yè)競爭無序、過剩問題嚴重及原料價格節(jié)節(jié)攀升等諸多困難，而我國輪胎出口面臨的最大阻礙恐怕是嚴格的非關(guān)稅壁壘以及反傾銷問題。隨著國內(nèi)輪胎市場逐步放開，大型跨國公司已經(jīng)通過收購國內(nèi)企業(yè)等方式大舉進入國內(nèi)市場。目前，在我國輪胎市場上，國有和國有控股企業(yè)只有十多家，外資和外資控股企業(yè)已有包括法國米其林、日本普利司通、美國固特異等行業(yè)三巨頭在內(nèi)的20多家企業(yè)。目前排名前10位的國際品牌輪胎廠家產(chǎn)量占國內(nèi)輪胎總產(chǎn)量的近一半，跨國公司在轎車胎市場中占據(jù)了絕對主導(dǎo)地位。

　　在國內(nèi)，米其林、普利司通、固特異等跨國公司紛紛加大在我國輪胎行業(yè)的投資，憑借其品牌、技術(shù)和資金等方面的優(yōu)勢，通過直接投資建廠、收購、控股等方式進入我國輪胎行業(yè)，迅速占據(jù)了我國利潤率較高的轎車、輕卡子午胎市場以及高檔子午胎等高端輪胎消費市場，僅米其林所占有的市場份額就達到20%，而我國大量輪胎企業(yè)只能進入貨車、農(nóng)用車等利潤率較低的中低端輪胎消費市場，在國內(nèi)競爭中處于明顯劣勢。

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　　2005年是外商進入中國最多的一年。領(lǐng)頭羊是在中國擁有4家輪胎廠的普利司通和有3家輪胎廠的正新/瑪吉斯國際;其后是各有兩家工廠的米其林、韓泰和建大橡膠;庫珀和倍耐力各收購了1家中國輪胎企業(yè)，且股份均超過50%;錦湖在擴產(chǎn)南京錦湖的同時，啟動了天津錦湖及長春錦湖項目;橫濱在中國的第一家工廠也破土動工。最近美國GXP公司并購了河北輪胎廠。在世界輪胎前10名中，目前僅剩下美國大陸輪胎公司還未在中國設(shè)廠。該公司2006年年初也宣布，將投資3億歐元在中國建設(shè)輪胎廠，并在上海設(shè)立了亞太總部。

　　本土企業(yè)處于弱勢地位

　　目前中國的輪胎生產(chǎn)企業(yè)約有300家左右，但其中大部分為年產(chǎn)量在50萬條以下的小廠(約占70%)。而50家大型輪胎生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)量則占到中國輪胎總產(chǎn)量的70%。外資企業(yè)主要有米其林、普利司通、固特異、韓泰、錦湖、橫濱、庫珀、住友、佳通等，主要產(chǎn)品為半鋼子午輪胎與全鋼子午輪胎，其產(chǎn)量占據(jù)中國子午輪胎的90%以上;中國內(nèi)資企業(yè)主要有上海輪胎、三角集團、山東成山等，主要產(chǎn)品為斜交輪胎，但是規(guī)模一般不是很大，生產(chǎn)設(shè)備相對比較落后。目前我國轎車輪胎生產(chǎn)企業(yè)可以分為三大方陣，這些企業(yè)在其余輪胎方面往往也有一定的份量。

　　目前，中國是極少數(shù)幾個還在新建輪胎廠的國家之一，同時中國新建工廠的效率遠比歐美那些使用舊設(shè)備工廠的效率要高。中國巨大的市場需求、低勞動力成本及價廉物美的裝備對世界輪胎投資形成很強的吸引力。因此，預(yù)計在不久的將來，中國輪胎產(chǎn)量將超過美國。外資企業(yè)目前在中國發(fā)展已不再以合資為主，而是以獨資和收購新上項目為主。

　　根據(jù)最新統(tǒng)計，我國輪胎生產(chǎn)企業(yè)平均生產(chǎn)能力僅為40萬條/年，生產(chǎn)能力在100萬條/年的大企業(yè)僅有15家，超過300萬條/年的有3家。而國際輪胎工業(yè)已朝著大型、特大型的方向發(fā)展，美國有46家生產(chǎn)企業(yè)，平均生產(chǎn)能力440萬條/年;日本有25家生產(chǎn)企業(yè)，平均生產(chǎn)能力450萬條/年;德國有15家生產(chǎn)企業(yè)，平均生產(chǎn)能力310萬條/年。據(jù)統(tǒng)計，國內(nèi)60家定點輪胎企業(yè)的產(chǎn)量還不足國外一家大公司的產(chǎn)量。僅山東省輪胎小企業(yè)目前就有上百家，這些小企業(yè)規(guī)模小、技術(shù)裝備差、產(chǎn)品質(zhì)量低，但由于得到地方保護主義的扶持，其生產(chǎn)成本和銷售價格均偏低，嚴重沖擊了正常的輪胎市場發(fā)展，使得國內(nèi)輪胎產(chǎn)能過剩仍達40%左右。

　　中國的巨大市場更能引起巨頭們的投資欲望，國外巨頭今年半年剛過，紛紛許下豪言。今年6月初，韓國錦湖韓亞集團決定再增加一條子午線輪胎生產(chǎn)線，將原有的年產(chǎn)700萬條輪胎能力提升至1200萬～1300萬條。目前，二期增資建設(shè)已從原定的2009年底完工提前到今年6月底。6月下旬，固特異正式宣布將投資5億美元擴建其在大連的生產(chǎn)基地。按照計劃，固特異新的一條商用車輪胎生產(chǎn)線將引入中國，同時擴建其乘用車輪胎生產(chǎn)線。7月10日，倍耐力稱：“未來兩年倍耐力將在中國追加投資1億美元，到2011年將在華輪胎(包括卡車和轎車輪胎)產(chǎn)能提高至1100萬條。我們將把轎車輪胎產(chǎn)能翻番，同時也提高卡車輪胎產(chǎn)能。如果能實現(xiàn)在華年產(chǎn)量1100萬條，中國將成為倍耐力輪胎的全球第二大市場。”

　　隨著世界輪胎行業(yè)逐步向中國等發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移，發(fā)展中國家在輪胎制造上將凸顯更多的優(yōu)勢。從2007年的全球輪胎75強排行榜看，普利斯通、米其林和固特異三家世界輪胎巨頭仍處第一集團;中國大陸的輪胎16強名次進一步邁進，如杭州中策2006年銷售收入增長近50%，首次超過10億美元，達到10.8億美元，排名從第23位升到第14位，其它十余家公司排名也都有所上升。這樣，中國大陸輪胎16強的總收入2006年就超過了排名第四的德國大陸公司。但在巨額市場面前，中國本土輪胎企業(yè)還處于弱勢地位。中國橡膠工業(yè)協(xié)會今年特別向社會推薦的六大自主品牌產(chǎn)品，包括萬力、三角、玲瓏、好運、BCT、海大等，總產(chǎn)量和市場覆蓋面只占全國的25%，其余市場份額皆被外資品牌瓜分。中國自主品牌輪胎要想在轎車市場上大顯身手還任重而道遠。