勾勒2008中國(guó)汽車零部件業(yè)發(fā)展輪廓

　　從國(guó)Ⅲ排放標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施，到奧運(yùn)掀起新能源汽車熱潮，越來(lái)越多的人發(fā)現(xiàn)，制約我國(guó)自主品牌汽車快速健康發(fā)展的不只是整車研發(fā)和制造技術(shù)，還有基礎(chǔ)性的零部件。

　　關(guān)于商用車國(guó)Ⅲ發(fā)動(dòng)機(jī)和自動(dòng)變速器技術(shù)路線的討論，幾乎持續(xù)了整整一年。這樣的討論已經(jīng)超越技術(shù)本身，還涉及到相關(guān)利益、甚至政府管理方面的問(wèn)題。無(wú)論結(jié)果如何，如此大范圍地公開(kāi)討論關(guān)乎行業(yè)命運(yùn)的重大問(wèn)題，這本身就是一種進(jìn)步。行業(yè)媒體在其中發(fā)揮了重要作用。

　　今年，我國(guó)加入WTO以來(lái)首次遭遇貿(mào)易爭(zhēng)端敗訴，也發(fā)生在汽車零部件行業(yè)。然而，接受了全球化洗禮的中國(guó)零部件行業(yè)，以出乎人們意料的成熟平靜面對(duì)這個(gè)結(jié)果。

　　當(dāng)我們掃描今年中國(guó)汽車零部件行業(yè)的幾幅畫面，再用關(guān)鍵詞把它們串聯(lián)在一起，就勾勒出2008年零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基本輪廓。

　　關(guān)鍵詞-爭(zhēng)論

　　今年發(fā)生在零部件領(lǐng)域的兩起技術(shù)路線之爭(zhēng)，是非常具有中國(guó)特色的。

　　從今年7月1日起，3.5噸以上商用車全部實(shí)施國(guó)Ⅲ排放標(biāo)準(zhǔn)，不達(dá)標(biāo)的新車不許銷售。這條消息使一些本來(lái)寄希望于標(biāo)準(zhǔn)推遲實(shí)施的商用車和發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè)，立刻感到巨大的壓力。

　　自主品牌發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè)實(shí)現(xiàn)國(guó)Ⅲ排放的核心技術(shù)―――電控燃油噴射系統(tǒng)存在嚴(yán)重缺失。德國(guó)博世國(guó)Ⅲ電噴系統(tǒng)占中國(guó)60%的市場(chǎng)份額，其次是德?tīng)柛?、電裝、西門子，本土電噴企業(yè)只有不到5%的市場(chǎng)份額，外國(guó)公司掌握了絕對(duì)話語(yǔ)權(quán)。

　　自主品牌發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè)決定奮起直追，但卻被復(fù)雜的技術(shù)路線選擇所困擾。國(guó)家發(fā)改委確定了三條推薦的主要技術(shù)路線：電控高壓共軌、電控單體泵和電控泵噴嘴技術(shù)。是否應(yīng)該由政府管理部門推薦技術(shù)路線，這本身就引起一些爭(zhēng)議。然而，此后重汽推出的電調(diào)泵加EGR發(fā)動(dòng)機(jī)又以“個(gè)案”身份上了公告。這樣，行業(yè)內(nèi)掀起了關(guān)于國(guó)Ⅲ發(fā)動(dòng)機(jī)“第四條路線”的大討論。

　　今年發(fā)生在變速器領(lǐng)域的“故事”與國(guó)Ⅲ發(fā)動(dòng)機(jī)驚人地相似。

　　我國(guó)乘用車領(lǐng)域自動(dòng)變速器目前由少數(shù)跨國(guó)公司主導(dǎo)，被稱為技術(shù)領(lǐng)域的“最后一個(gè)堡壘”。隨著市場(chǎng)對(duì)自動(dòng)變速器需求的增加，自動(dòng)變速器核心技術(shù)缺失問(wèn)題也顯得特別嚴(yán)重。年初，業(yè)內(nèi)傳出發(fā)改委希望組織汽車企業(yè)聯(lián)合開(kāi)發(fā)DCT的消息，變速器行業(yè)技術(shù)路線問(wèn)題立刻成為討論焦點(diǎn)：AT、AMT、DCT和CVT，對(duì)于這四項(xiàng)技術(shù)的優(yōu)缺點(diǎn)大家眾說(shuō)紛紜。

　　11月25日，在發(fā)改委牽頭之下，12家汽車企業(yè)與博格華納成立合資公司，聯(lián)合開(kāi)發(fā)DCT，博格華納占合資公司股權(quán)的66%。這12家企業(yè)占據(jù)了國(guó)內(nèi)自主乘用車領(lǐng)域90%以上的市場(chǎng)份額。

　　有人為這種聯(lián)合叫好，也有人為技術(shù)領(lǐng)域的孤注一擲表示擔(dān)憂。

　　世界汽車技術(shù)已經(jīng)有近百年的積累，作為后起國(guó)家，我國(guó)汽車零部件核心技術(shù)缺失可以部分歸結(jié)為歷史原因。為了加速追趕世界先進(jìn)水平，政府幫助企業(yè)作出了選擇，這樣可以集中產(chǎn)業(yè)力量攻克難關(guān)。但政府抉擇能否代替市場(chǎng)選擇?這樣的選擇又潛藏著多大風(fēng)險(xiǎn)?這些都需要通過(guò)實(shí)踐來(lái)檢驗(yàn)。

　　關(guān)鍵詞-敗訴

　　今年2月23日，世貿(mào)組織初步判定中國(guó)對(duì)超過(guò)政策60%以上的進(jìn)口零部件按整車特征收稅，違反相關(guān)貿(mào)易規(guī)則。從這天開(kāi)始，行業(yè)內(nèi)外對(duì)中國(guó)汽車零部件的命運(yùn)擔(dān)憂也越來(lái)越重。7月18日，世貿(mào)組織宣布中國(guó)零部件進(jìn)口政策違反世貿(mào)規(guī)則。

　　這是我國(guó)自2001年加入WTO以來(lái)，首次在貿(mào)易爭(zhēng)端中敗訴。

　　2005年，在我國(guó)實(shí)施《構(gòu)成整車特征的汽車零部件進(jìn)口管理辦法》后，跨國(guó)公司掀起了在中國(guó)的投資熱潮，投向我國(guó)汽車零部件行業(yè)的協(xié)議投資額達(dá)40億美元。其中發(fā)動(dòng)機(jī)、變速器、底盤、制動(dòng)系統(tǒng)等關(guān)鍵總成和與之相關(guān)的投資占了當(dāng)年投資總額的大頭。到了2006年，跨國(guó)零部件公司在華投資接近300億元。

　　有人認(rèn)為，這次敗訴將使CKD造車再次盛行，自主零部件企業(yè)面臨更嚴(yán)峻地挑戰(zhàn)。

　　然而，跨國(guó)零部件企業(yè)在中國(guó)投資的腳步似乎沒(méi)有減慢，單純建設(shè)生產(chǎn)工廠已不能滿足它們的需求，眾多零部件跨國(guó)公司對(duì)華戰(zhàn)略開(kāi)始更進(jìn)一步，即建立中國(guó)技術(shù)中心。德國(guó)大陸集團(tuán)新亞洲總部及技術(shù)中心已在上海動(dòng)工，工程總投資達(dá)6000萬(wàn)歐元，預(yù)計(jì)2009年5月完工。日本最大的軸承廠商―――日本精工(NSK)決定在江蘇昆山建立大型技術(shù)中心，投資額約為44億日元，計(jì)劃2009年投入使用。美國(guó)博格華納公司在上海也建立了技術(shù)中心，總投資3500萬(wàn)美元。今年年初，麥格納去年在江蘇常州建成的動(dòng)力總成技術(shù)中心正式啟用第二實(shí)驗(yàn)室。

　　在投資環(huán)境和市場(chǎng)容量方面，中國(guó)市場(chǎng)仍是世界上最好的投資區(qū)域之一，這一點(diǎn)在金融危機(jī)愈演愈烈的當(dāng)下，顯得更加明顯。即使沒(méi)有政策限制，外資企業(yè)從利益全局考慮，也會(huì)不斷提高零部件本土化率。

[next]

　　關(guān)鍵詞-滲透

　　相對(duì)于乘用車，我國(guó)商用車領(lǐng)域的零部件配套一直保持著相對(duì)自給自足的狀態(tài)。然而，這種表面看上去平靜的“自然經(jīng)濟(jì)”，今年開(kāi)始遭遇來(lái)自跨國(guó)零部件巨頭的挑戰(zhàn)。

　　德國(guó)零部件巨頭大陸集團(tuán)，已經(jīng)與中國(guó)卡車制造企業(yè)中國(guó)重汽簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議，世界著名傳動(dòng)部件制造商采埃孚，今年已經(jīng)分別與福田和宇通簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議。

　　業(yè)內(nèi)有人驚呼，商用車配套企業(yè)正面臨著越來(lái)越危險(xiǎn)的處境?？鐕?guó)企業(yè)用了20多年完成在中國(guó)乘用車市場(chǎng)的布局，現(xiàn)在輪到商用車這塊“蛋糕”了。

　　在零部件行業(yè)呼吁商用車企業(yè)“留給本土零部件企業(yè)一個(gè)成長(zhǎng)空間”的同時(shí)，人們也關(guān)注，本土零部件企業(yè)如何能盡快成長(zhǎng)起來(lái)，如何擺脫原來(lái)僅有的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，形成真正的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。

　　關(guān)鍵詞-新能源

　　隨著國(guó)際油價(jià)的不斷波動(dòng)和奧運(yùn)環(huán)保車示范項(xiàng)目的成功，新能源汽車給零部件行業(yè)帶來(lái)了新的發(fā)展機(jī)會(huì)。

　　節(jié)能環(huán)保的鋰電池成為人們關(guān)注的焦點(diǎn)。今年6月以來(lái)，多家國(guó)際汽車企業(yè)與電子企業(yè)陸續(xù)聯(lián)合進(jìn)行大規(guī)模的鋰電池投資，包括豐田與松下、日產(chǎn)與NEC、大眾與三洋、博世與三星等。

　　在全球投資鋰電池?zé)岬谋尘跋?，我?guó)新興鋰電池企業(yè)渴望抓住新的機(jī)會(huì)。

　　比亞迪、深圳比克等公司目前都具備動(dòng)力電池小規(guī)模產(chǎn)業(yè)化能力。預(yù)計(jì)在今后2~3年內(nèi)，我國(guó)將投入20億元左右的資金，專門用于生產(chǎn)鋰電池，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)化技術(shù)和工藝的研發(fā)。預(yù)計(jì)在2010年左右，我國(guó)鋰電池產(chǎn)業(yè)將會(huì)有大突破，屆時(shí)會(huì)有20萬(wàn)~30萬(wàn)輛汽車配裝鋰電池，能夠滿足目前混合動(dòng)力汽車及小型純電動(dòng)汽車對(duì)電池的需求。同時(shí)，價(jià)格也會(huì)大幅下降，電池的可靠性、使用壽命將會(huì)進(jìn)一步提高。

　　除電池外，跨國(guó)公司也開(kāi)始了與新能源汽車相關(guān)的其他零部件的布局。比如德?tīng)柛＝衲昃驮?，將?009年開(kāi)始在中國(guó)生產(chǎn)一部分混合動(dòng)力汽車所需的關(guān)鍵零部件。電裝、江森等企業(yè)都相當(dāng)重視新能源汽車零部件的開(kāi)發(fā)，非常重視中國(guó)發(fā)展新能源汽車零部件的機(jī)會(huì)。

　　跨國(guó)零部件公司正在把新能源汽車作為戰(zhàn)場(chǎng)，不斷向中國(guó)市場(chǎng)擴(kuò)展，而我國(guó)的新能源汽車配套企業(yè)卻寥寥無(wú)幾。只有增強(qiáng)本土零部件供應(yīng)商的實(shí)力，才能使我國(guó)汽車企業(yè)在新能源汽車技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)方面，與跨國(guó)巨頭真正站在同一起跑線上。

　　關(guān)鍵詞-“?！迸c“機(jī)”

　　金融風(fēng)暴席卷全球，不少中小型零部件企業(yè)在出口銳減、資金鏈緊縮的嚴(yán)峻考驗(yàn)下走向破產(chǎn)。當(dāng)我們從更高的視角、更長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)辨證地看待這場(chǎng)金融風(fēng)暴，發(fā)現(xiàn)這確實(shí)是“?！迸c“機(jī)”并存的一段特殊時(shí)期。

　　國(guó)際金融危機(jī)帶給世界零部件巨頭不小的沖擊，也給了不斷成長(zhǎng)的中國(guó)零部件企業(yè)難得的機(jī)會(huì)。美國(guó)一權(quán)威機(jī)構(gòu)的調(diào)查結(jié)果顯示，全球80家主要汽車零部件企業(yè)有20%在1年之內(nèi)將出現(xiàn)重大財(cái)務(wù)問(wèn)題，1/3的美國(guó)零部件企業(yè)財(cái)務(wù)狀況糟糕。原材料漲價(jià)、勞動(dòng)力成本上漲以及不斷增加的退休人員福利成本等問(wèn)題，正在成為國(guó)際大型零部件企業(yè)的沉重負(fù)擔(dān)，把一些企業(yè)推向破產(chǎn)的邊緣。不少行業(yè)專家呼吁，中國(guó)零部件企業(yè)應(yīng)學(xué)會(huì)通過(guò)跨國(guó)并購(gòu)實(shí)現(xiàn)快速成長(zhǎng)。

　　隨著國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化，整零關(guān)系也在發(fā)生微妙的變化。

　　中國(guó)汽車行業(yè)整零關(guān)系一直不太正常，很多人把其稱為“父子”或“主仆”關(guān)系。整車企業(yè)采購(gòu)過(guò)程中，過(guò)分壓低零部件采購(gòu)價(jià)格，從長(zhǎng)遠(yuǎn)看對(duì)零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展不利，也將間接影響整車企業(yè)的發(fā)展。在這種情況下，零部件企業(yè)很難具備超前發(fā)展能力，自主創(chuàng)新也就失去了方向。

　　金融危機(jī)使原來(lái)僅靠勞動(dòng)力和原材料等成本優(yōu)勢(shì)生存的零部件企業(yè)，很難維持下去。生存下來(lái)的都是具有技術(shù)實(shí)力的企業(yè)，這很可能在改變零部件產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的同時(shí)，也改變整零關(guān)系，使零部件企業(yè)獲得更多話語(yǔ)權(quán)。

　　最近傳來(lái)的消息，由于采購(gòu)價(jià)格不合理，上海某零部件企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始拒絕為某國(guó)內(nèi)大型整車企業(yè)配套，這在過(guò)去是不可想像的。

　　在金融危機(jī)的影響下，我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的整零關(guān)系有可能會(huì)朝著健康方向發(fā)展。