2009年商用車活塞市場(chǎng)分析與預(yù)測(cè)

　　2008年對(duì)商用車、商用車發(fā)動(dòng)機(jī)及零部件企業(yè)來(lái)說(shuō)是極不平凡的一年。經(jīng)歷了上半年的短暫的“繁榮”之后，隨著國(guó)Ⅲ標(biāo)準(zhǔn)在7月的實(shí)施，就迅速進(jìn)入了7—8月“蕭條”期。按傳統(tǒng)的規(guī)律，進(jìn)入9月，是商用車、商用車發(fā)動(dòng)機(jī)及零部件企業(yè)“產(chǎn)銷的黃金季節(jié)”，然而，席卷全球的金融海嘯，將商用車、商用車發(fā)動(dòng)機(jī)及零部件企業(yè)“卷入了低谷”，受其影響，活塞市場(chǎng)也隨之而“大起大落”。

　　2008年商用車發(fā)動(dòng)機(jī)活塞主機(jī)市場(chǎng)產(chǎn)銷分別為1300萬(wàn)只和1295萬(wàn)只左右。

　　按照主機(jī)和維修1∶1的比例計(jì)算，故2008年商用車發(fā)動(dòng)機(jī)活塞市場(chǎng)產(chǎn)銷分別為2600萬(wàn)只和2590萬(wàn)只左右。

　　活塞企業(yè)生存環(huán)境

　　近年來(lái)，伴隨著國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)和發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)的高速增長(zhǎng)，我國(guó)商用車發(fā)動(dòng)機(jī)活塞市場(chǎng)規(guī)模也不斷放大，得到了快速發(fā)展。同時(shí)，活塞行業(yè)普遍遭受了主要原材料價(jià)格一直維持高水平運(yùn)行，成本壓力加大，資金緊張，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益加劇等嚴(yán)峻考驗(yàn)。因此，盡管各活塞企業(yè)同比“多收了三五斗”，但由于消化原材料漲價(jià)等諸多不利因素的影響，“增產(chǎn)卻并未增收”，盈利能力和水平明顯下降，利潤(rùn)進(jìn)一步攤薄，經(jīng)營(yíng)環(huán)境不斷惡化。

　　成本壓力

　　自2005年四季度以來(lái)，主要有色金屬和貴金屬價(jià)格再度大幅上漲。金屬銅、鋅和鉛的價(jià)格均創(chuàng)出歷史新高，鋁和黃金價(jià)格也創(chuàng)出了10多年的新高點(diǎn)。全球有色金屬消費(fèi)增長(zhǎng)一直保持高位運(yùn)行。同時(shí)，國(guó)內(nèi)主要原材料價(jià)格的居高不下，煤電等能源價(jià)格上調(diào)不可避免的導(dǎo)致活塞企業(yè)成本的增加。因此，成本問(wèn)題一直成為近幾年困擾國(guó)內(nèi)各活塞企業(yè)的一大難題。湖南江濱機(jī)器(集團(tuán))有限責(zé)任公司是一家生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)高、中檔柴油發(fā)動(dòng)機(jī)活塞、齒輪、機(jī)油泵的專業(yè)化企業(yè)。2006年以來(lái)，盡管該公司進(jìn)一步加大了成本管理的力度，繼續(xù)實(shí)施“成本風(fēng)暴行動(dòng)”，但公司2006和2007年每年都在消化主要原材料漲價(jià)上付出了數(shù)千萬(wàn)元的沉重代價(jià)。二是各整車和各主機(jī)廠轉(zhuǎn)嫁的降價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。汽車價(jià)格一直保持下降趨勢(shì)，各整車和各主機(jī)廠為了確保自身利益，將降價(jià)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁給各汽車零部件企業(yè)，因此，活塞企業(yè)的產(chǎn)品價(jià)格也一直保持下降趨勢(shì)，每年降幅約為5%左右，企業(yè)利潤(rùn)空間不斷縮小。三是產(chǎn)品升級(jí)和結(jié)構(gòu)調(diào)整導(dǎo)致成本增加。為適應(yīng)國(guó)家安全、環(huán)保和節(jié)能的需要，特別是隨著國(guó)Ⅲ、國(guó)Ⅳ標(biāo)準(zhǔn)在全國(guó)的逐步實(shí)施，行業(yè)和市場(chǎng)對(duì)活塞產(chǎn)品的安全、環(huán)保、節(jié)能等要求越來(lái)越高，必然導(dǎo)致活塞企業(yè)產(chǎn)品升級(jí)和結(jié)構(gòu)調(diào)整，不得不進(jìn)行相應(yīng)的技術(shù)改造，這無(wú)疑又從根本上增加了活塞企業(yè)對(duì)產(chǎn)品科技含量的投入，導(dǎo)致成本增加。

　　其次，巨大的資金壓力。近年來(lái)，從國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境和政策看，中央一直實(shí)施穩(wěn)健的財(cái)政政策和從緊的貨幣政策。這就意味著企業(yè)向銀行申請(qǐng)貸款可能變得比較困難。而隨著活塞企業(yè)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，技術(shù)改造投入、稅收、人工成本及各項(xiàng)費(fèi)用的增加，資金的需求量也將隨之增加，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)將面臨資金短缺的巨大壓力。

　　市場(chǎng)壓力

　　一是隨著國(guó)Ⅲ、國(guó)Ⅳ標(biāo)準(zhǔn)在全國(guó)的逐步實(shí)施，汽車發(fā)動(dòng)機(jī)“升級(jí)換代”的高峰已經(jīng)來(lái)臨。因此，國(guó)內(nèi)各主要活塞企業(yè)現(xiàn)有生產(chǎn)能力可能將不能滿足市場(chǎng)需求，供貨能力將普遍吃緊。二是活塞行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)日益加劇。從行業(yè)內(nèi)部來(lái)看，國(guó)內(nèi)活塞企業(yè)前有跨國(guó)汽車零部件巨頭的同臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)，國(guó)際跨國(guó)汽車零部件巨頭相繼在中國(guó)建立研究開發(fā)中心，逐步完成了對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的戰(zhàn)略布局，并開始習(xí)慣“中國(guó)的水土”，他們憑借其強(qiáng)大的技術(shù)、品牌、國(guó)際渠道、服務(wù)等優(yōu)勢(shì)，已爭(zhēng)奪到了更多的市場(chǎng)份額;后有沿海的一些二、三流活塞企業(yè)憑借其低成本的優(yōu)勢(shì)，向國(guó)內(nèi)主流活塞企業(yè)發(fā)起猛烈的沖擊，如果不能加快發(fā)展，將隨時(shí)有被市場(chǎng)吞沒(méi)的危險(xiǎn)。

　　活塞企業(yè)的基本情況

　　·山東濱州渤?；钊煞萦邢薰?是國(guó)內(nèi)惟一一家以內(nèi)燃機(jī)活塞作為主導(dǎo)產(chǎn)品的上市公司。主導(dǎo)產(chǎn)品Φ30mm-Φ350mm的高性能活塞，品種達(dá)1000多個(gè)、年產(chǎn)能力3000萬(wàn)件，廣泛用于各種汽車、摩托車、船舶、工程、軍工等動(dòng)力機(jī)械領(lǐng)域，為錫柴、大柴、濰柴、上柴、玉柴、東風(fēng)朝柴等國(guó)內(nèi)外著名主機(jī)生產(chǎn)廠家配套，并建立了覆蓋全國(guó)的100余家社會(huì)配件營(yíng)銷商網(wǎng)絡(luò)。公司的綜合市場(chǎng)占有率達(dá)到30%，其中，重型載重車主機(jī)配套市場(chǎng)占有率超過(guò)了40%。

　　2006年主要活塞產(chǎn)量為1303萬(wàn)只，2007年按照25%的增量計(jì)算，主要活塞產(chǎn)量為1630萬(wàn)只，2008年同比略有增長(zhǎng)，約7%左右，主要活塞產(chǎn)量為1744萬(wàn)只左右。

　　未來(lái)510年內(nèi)，山東濱州渤?；钊煞萦邢薰緦{借其上市公司、當(dāng)?shù)卣闹С忠约白陨淼钠放啤I(yíng)銷渠道等優(yōu)勢(shì)，在中低檔發(fā)動(dòng)機(jī)活塞市場(chǎng)上仍將保持“龍頭”地位，特別是在乘用車活塞市場(chǎng)上將獲得快速發(fā)展，但在中高檔柴油發(fā)動(dòng)機(jī)活塞市場(chǎng)上，雖有不俗的表現(xiàn)，但其市場(chǎng)占有率將排名第3位，總的市場(chǎng)占有率達(dá)到25%左右。

　　·馬勒公司是全球最大的活塞開發(fā)制造商，馬勒公司自1999年在中國(guó)營(yíng)口建立首家活塞制造廠至今，已在南京、重慶、廣州、天津、上海等地建立了11家工廠，直接生產(chǎn)活塞、軸瓦、燃油濾清器等發(fā)動(dòng)機(jī)零部件及附件。目前在中國(guó)每年有1000萬(wàn)個(gè)活塞在中國(guó)進(jìn)行配套組裝，為通用、福特、戴-克、大眾、日產(chǎn)、豐田等諸多國(guó)內(nèi)合資品牌供貨。2006年5月，在上海綜合工業(yè)開發(fā)區(qū)成立馬勒中國(guó)地區(qū)總部暨技術(shù)中心，進(jìn)一步加快了進(jìn)軍中國(guó)的步伐。目前馬勒活塞在中國(guó)的市場(chǎng)占有率排名第二，達(dá)20%以上。預(yù)計(jì)2008年中國(guó)市場(chǎng)銷售額將達(dá)1.6億歐元，并規(guī)劃20092010年中國(guó)市場(chǎng)銷售額達(dá)到2.5億歐元，未來(lái)幾年內(nèi)，馬勒還計(jì)劃在中國(guó)繼續(xù)增設(shè)工廠，增加產(chǎn)能。到2010年，馬勒在中國(guó)的銷售額有望達(dá)到2005年的3倍以上。

　　因此，未來(lái)510年，隨著馬勒在中國(guó)布局的進(jìn)一步完善，特別是進(jìn)一步適應(yīng)中國(guó)市場(chǎng)的“水土”之后，將憑借其技術(shù)、資金、品牌等獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，得到快速發(fā)展，在中高檔柴油發(fā)動(dòng)機(jī)活塞市場(chǎng)的占有率排名將上升至第二位，總的市場(chǎng)占有率達(dá)30%以上。

　　·湖南江濱機(jī)器(集團(tuán))有限責(zé)任公司 是中國(guó)兵器裝備集團(tuán)公司直屬大型企業(yè)，是定點(diǎn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中高性能發(fā)動(dòng)機(jī)活塞、齒輪、機(jī)油泵總成等零部件的專業(yè)化企業(yè)。江濱是國(guó)內(nèi)最早從國(guó)外引進(jìn)活塞設(shè)計(jì)與制造技術(shù)的企業(yè)。

　　該公司產(chǎn)品在車用、船用、工程機(jī)械、發(fā)電機(jī)組等領(lǐng)域已得到廣泛應(yīng)用及用戶認(rèn)可。產(chǎn)品主要與玉柴、濰柴、錫柴國(guó)內(nèi)20多家知名企業(yè)以及特種發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè)建立了長(zhǎng)期、穩(wěn)固的配套協(xié)作關(guān)系。產(chǎn)品還部分出口美國(guó)、意大利、立陶宛、中東、東南亞等國(guó)家和地區(qū)。

　　未來(lái)510年內(nèi)，湖南江濱機(jī)器(集團(tuán))有限責(zé)任公司在中國(guó)南方工業(yè)汽車有限公司的支持下，將憑借其獨(dú)特的“專注增壓，專注環(huán)保”以及自身品牌、營(yíng)銷渠道等優(yōu)勢(shì)，以技術(shù)引領(lǐng)現(xiàn)代生產(chǎn)，集聚各類資源致力于為汽車、船舶、工程機(jī)械和國(guó)防工業(yè)等客戶提供高品質(zhì)的發(fā)動(dòng)機(jī)零部件產(chǎn)品和服務(wù)，建設(shè)成為具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力和品牌影響力的汽車零部件供應(yīng)商。將在汽油發(fā)動(dòng)機(jī)活塞市場(chǎng)上將有新的突破;同時(shí)，在中高檔柴油發(fā)動(dòng)機(jī)活塞市場(chǎng)上將得到迅速發(fā)展，其市場(chǎng)占有率排名將升至第一位，總的市場(chǎng)占有率達(dá)到45%以上。

　　活塞市場(chǎng)面臨的機(jī)遇及挑戰(zhàn)

　　1. 從擴(kuò)大投資，拉動(dòng)內(nèi)需來(lái)看，黨中央、國(guó)務(wù)院出臺(tái)了擴(kuò)大國(guó)內(nèi)需求的10項(xiàng)措施，以促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快增長(zhǎng)。初步匡算，到2010年底將投資4萬(wàn)億元。為加快建設(shè)進(jìn)度，今年四季度先增加安排中央投資1000億元，明年災(zāi)后重建基金提前安排200億元，帶動(dòng)地方和社會(huì)投資,總規(guī)模達(dá)到4000億元。實(shí)際上，大規(guī)模投資已經(jīng)拉開序幕，據(jù)統(tǒng)計(jì)，北京、上海、廣東、浙江等12重點(diǎn)省市，在約100天時(shí)間里，共批復(fù)或開工14829億元的投資項(xiàng)目。這其中無(wú)論是投資額最高的鐵路建設(shè)，還是地鐵以及保障性住房建設(shè)項(xiàng)目，都會(huì)采購(gòu)大量商用車，商用車企可以從中受益。

　　2. 從國(guó)家金融政策來(lái)看，國(guó)家將實(shí)行積極的財(cái)政政策和適度寬松的貨幣政策。中國(guó)人民銀行有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，當(dāng)前落實(shí)適度寬松的貨幣政策，就是要根據(jù)形勢(shì)變化及時(shí)適度調(diào)整貨幣政策操作，確保貨幣信貸穩(wěn)定增長(zhǎng)及金融體系流動(dòng)性充足，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快增長(zhǎng)，支持?jǐn)U大內(nèi)需，維護(hù)幣值穩(wěn)定和金融穩(wěn)定，加大金融對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的支持力度。

　　3. 從國(guó)家財(cái)稅政策來(lái)看，千億減稅方案已獲批準(zhǔn)，所有工商企業(yè)將受惠，鼓勵(lì)企業(yè)增加投資和推進(jìn)技術(shù)進(jìn)步。此次增值稅轉(zhuǎn)型改革方案的主要內(nèi)容是：自2009年1月1日起，在維持現(xiàn)行增值稅稅率不變的前提下，允許全國(guó)范圍內(nèi)(不分地區(qū)和行業(yè))的所有增值稅一般納稅人抵扣其新購(gòu)進(jìn)設(shè)備所含的進(jìn)項(xiàng)稅額，未抵扣完的進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵扣。

　　4. 新農(nóng)村建設(shè)方面，為商用車市場(chǎng)提供了廣闊的市場(chǎng)。最近中共十七屆三中全會(huì)閉幕，通過(guò)了推進(jìn)農(nóng)村改革發(fā)展的決定。新的土地制度改革一旦起步，將會(huì)提高縣級(jí)及其以下的鄉(xiāng)鎮(zhèn)消費(fèi)品零售額達(dá)1萬(wàn)億元以上。這又是對(duì)汽車等所有消費(fèi)品市場(chǎng)一個(gè)極大的正面利好。同時(shí)，土地經(jīng)營(yíng)權(quán)的流轉(zhuǎn)將促進(jìn)一項(xiàng)全新朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)誕生，從而衍生出種類繁多的產(chǎn)業(yè)鏈，這也正是汽車市場(chǎng)所夢(mèng)寐以求的機(jī)遇。

　　面臨的挑戰(zhàn)主要表現(xiàn)在出口將減少。由于受國(guó)際金融危機(jī)的影響，我國(guó)商用車出口將面臨嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，2009年出口量將大幅度減少。

　　受國(guó)家擴(kuò)大投資，拉動(dòng)內(nèi)需政策的影響，商用車市場(chǎng)調(diào)整期將大大縮短，經(jīng)過(guò)2008年下半年及2009年1月的短暫調(diào)整之后，2009年2、3月將成為其發(fā)展的“拐點(diǎn)”，又將進(jìn)入快速發(fā)展軌道。

　　預(yù)計(jì)，2009年商用車發(fā)動(dòng)機(jī)活塞主機(jī)市場(chǎng)產(chǎn)銷分別在1797.12萬(wàn)只和1790.1萬(wàn)只左右。

　　另外，2009年商用車發(fā)動(dòng)機(jī)活塞維修市場(chǎng)部分的產(chǎn)銷預(yù)計(jì)為：生產(chǎn)和銷售活塞1078.272萬(wàn)只和1074.06萬(wàn)只左右。

　　故2009年商用車發(fā)動(dòng)機(jī)活塞市場(chǎng)總產(chǎn)銷量將分別達(dá)到2875.392萬(wàn)只和2864.16萬(wàn)只左右。