中國汽車零部件行業(yè)發(fā)展環(huán)境綜述

　　中國加入世貿(mào)組織之后，汽車零部件行業(yè)的資產(chǎn)逐年上升，占整個汽車工業(yè)總資產(chǎn)的比例，從2002年的5%左右躍升至2006年的35%左右。當(dāng)前，汽車產(chǎn)業(yè)日益成為我國國民經(jīng)濟(jì)中一個重要的支柱產(chǎn)業(yè)，而汽車零部件工業(yè)是整個汽車工業(yè)中上游產(chǎn)業(yè)，它在整個汽車工業(yè)鏈中占據(jù)越來越重要的位置。

　　隨著全國汽車行業(yè)開始走出04年下半年以來的低速徘徊狀態(tài)，汽車零部件行業(yè)也開始整體轉(zhuǎn)暖，需求得到了刺激，市場保持較好增長。國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2006年中國汽車零部件完成工業(yè)總產(chǎn)值5397.05億元，與上年相比增加34.35%;汽車零部件產(chǎn)品實現(xiàn)銷售收入5272.35億元，同比增長34.71%。全年汽車零部件產(chǎn)品進(jìn)口金額為124.59億美元，比上年增長34.18%;出口金額為210.72億美元，比上年增長了38.21%。

　　近年來，我國汽車產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展，形成了多品種、全系列的各類整車和零部件生產(chǎn)及配套體系，產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高，產(chǎn)品技術(shù)水平明顯提升，已經(jīng)成為世界汽車生產(chǎn)大國。但是，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理、技術(shù)水平不高、自主開發(fā)能力薄弱、消費政策不完善等問題依然突出，能源、環(huán)保、城市交通等制約日益顯現(xiàn)。2008年下半年以來，隨著國際金融危機的蔓延、加深了國際汽車市場的嚴(yán)重萎縮，國內(nèi)汽車市場受到嚴(yán)重沖擊，導(dǎo)致全行業(yè)產(chǎn)銷負(fù)增長、重點企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益下滑、自主品牌轎車發(fā)展乏力，我國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢嚴(yán)峻。

　　值得慶幸的是，從2008年年末至今，隨著經(jīng)濟(jì)危機在全球的大范圍蔓延，中國市場日益成為全球關(guān)注的焦點，其巨大消費潛力及良好發(fā)展表征更成為吸引國內(nèi)外眾多整車及零部件企業(yè)投資的重要因素。中汽協(xié)預(yù)計2009年汽車總銷量將首次突破1000萬輛大關(guān)，達(dá)到1020萬輛，比上年增長8.7%。其中乘用車銷745萬輛，同比增長10.2%，商用車銷275萬輛，同比增長5%。

　　1、政治環(huán)境

　　汽車產(chǎn)業(yè)在經(jīng)歷了多年的高速增長后，必然要進(jìn)行一次大的調(diào)整，以解決內(nèi)部結(jié)構(gòu)和外部環(huán)境積累的諸多矛盾，國際金融危機只是引發(fā)了結(jié)構(gòu)調(diào)整期的提前到來。目前，我國汽車市場正處在增長期，城鄉(xiāng)市場需求潛力巨大，汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基本面沒有改變。為積極應(yīng)對國際金融危機，保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展，必須加快汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興。

　　2009年3月，政府正式推出《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》，汽車產(chǎn)業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)重要的支柱產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈長、關(guān)聯(lián)度高、就業(yè)面廣、消費拉動大，在國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展中發(fā)揮著重要作用。

　　為應(yīng)對國際金融危機的影響，落實黨中央、國務(wù)院保增長、擴(kuò)內(nèi)需、調(diào)結(jié)構(gòu)的總體要求，穩(wěn)定汽車消費，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，增強自主創(chuàng)新能力，推動產(chǎn)業(yè)升級，促進(jìn)我國汽車產(chǎn)業(yè)持續(xù)、健康、穩(wěn)定發(fā)展，特制定本規(guī)劃，作為汽車產(chǎn)業(yè)綜合性應(yīng)對措施的行動方案。規(guī)劃期為2009-2011年。

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　　2、宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境

　　改革開放以來，中國以世界最大的人口規(guī)模，在近30年的時間內(nèi)實現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)以年均9.6%的高速增長，即便在全球經(jīng)濟(jì)陷入危機的情況下，2008年中國國內(nèi)生產(chǎn)總值達(dá)到了300670億元，比上年增長9.0%，對世界經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)超過20%。初步核算顯示，2008年一季度中國國內(nèi)生產(chǎn)總值同比增長10.6%，二季度增長10.1%，三季度增長9.0%，四季度增長6.8%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值34000億元，增長5.5%;第二產(chǎn)業(yè)增加值146183億元，增長9.3%;第三產(chǎn)業(yè)增加值120487億元，增長9.5%，既消除了通貨緊縮，又沒有明顯的通貨膨脹，經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量提高，效益改善，波動減少，協(xié)調(diào)性增強。

　　由于宏觀經(jīng)濟(jì)增速趨緩、價格漲幅較大，城鎮(zhèn)居民和農(nóng)村居民收入增速都將顯著低于2007年，2008年和2009年城鎮(zhèn)居民實際人均可支配收入將分別增長8.1%和8.0%，農(nóng)村居民實際人均純收入將分別增長7.8%和7.4%左右。農(nóng)村居民與城鎮(zhèn)居民收入增速的差距有所縮小，但是我們需要繼續(xù)努力改變農(nóng)村居民收入增長速度仍低于城鎮(zhèn)居民收入增長速度的局面。

　　近年來，我國外貿(mào)順差和外匯儲備持續(xù)高速增長。2008年以來，受美國次貸危機、國際需求減弱、進(jìn)口品價格漲幅高于出口品價格漲幅，以及人民幣升值等因素影響，進(jìn)口增長速度顯著提高，出口增長速度有所減慢，外貿(mào)順差開始有所回落。預(yù)計2008年進(jìn)口和出口的增長速度將分別達(dá)到28.9%和22.2%左右的水平，全年外貿(mào)順差將略低于上年，達(dá)到2570億美元左右;2009年進(jìn)口和出口的增長速度將分別達(dá)到25.0%和20.2%左右的水平，全年外貿(mào)順差將進(jìn)一步下降到2510億美元左右。

　　總的來看，我國目前宏觀經(jīng)濟(jì)的基本面仍然保持良好的態(tài)勢，將繼續(xù)保持平穩(wěn)較快增長的勢頭，經(jīng)濟(jì)增長速度在2008年和2009兩年中雖有所放緩，但仍在合理的區(qū)間之內(nèi)。另一方面，我們必須密切關(guān)注近一段時期以來國際經(jīng)濟(jì)環(huán)境中各種不利因素進(jìn)一步演化所可能帶來的影響。審時度勢，繼續(xù)努力做好宏觀調(diào)控工作，抓住有利時機，積極化解消極因素，力爭在深化改革和加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的同時，保持經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展。

　　3、微觀行業(yè)環(huán)境

　　中國巨大的市場潛力以及低廉的勞動力正吸引著越來越多的跨國汽車零部件集團(tuán)，據(jù)統(tǒng)計，在全國5000多家汽車零部件企業(yè)中，目前有1200多家是外商投資企業(yè)，且其中大多是世界500強企業(yè)。中國開始成為世界汽車零部件生產(chǎn)工廠，市場競爭愈演愈烈。

　　隨著整車企業(yè)競爭壓力的加劇，競爭的壓力也隨著傳遞到零部件企業(yè)，要想治理好零部件行業(yè)的散、亂和經(jīng)濟(jì)效益差的問題，使零部件企業(yè)降低成本、做大規(guī)模則必須借助市場經(jīng)濟(jì)的力量，充分利用規(guī)模經(jīng)濟(jì)的效應(yīng)。所以未來將是汽車零部件行業(yè)將是在宏觀政策引導(dǎo)下，實行同行業(yè)聯(lián)合重組或者不同行業(yè)之間進(jìn)行并購，盡可能地實現(xiàn)市場最大化、效益最大化和成本最低化，從而達(dá)到作大規(guī)模、與外資企業(yè)抗衡的目的。

　　在零部件細(xì)分行業(yè)中，發(fā)動機、底盤、輪胎、汽車電子等行業(yè)都保持著快速發(fā)展的態(tài)勢。從對零部件產(chǎn)品的投資方向來看，投資的資金總體流向，主要集中在以下幾大類零部件系統(tǒng)化產(chǎn)品上：一是發(fā)動機類零部件。以發(fā)動機總成、活塞及活塞環(huán)銷類、散熱器類企業(yè)為主導(dǎo)，資金流向主要集中在發(fā)動機總成及電噴系統(tǒng)類產(chǎn)品。二是底盤類零部件。以變速箱及齒輪、制動系統(tǒng)類和減振器類企業(yè)為主，其中底盤總成的資金流向相對較高。三是橡膠、輪胎和塑料等非金屬件及鑄鍛件類零部件。四是車身內(nèi)飾件類零部件。其中，空調(diào)裝置及暖風(fēng)機類、座椅及調(diào)角器類企業(yè)的投資規(guī)模相對較高。五是汽車電器類零部件。

　　產(chǎn)業(yè)布局方面，目前我國零部件工業(yè)在地域分布上已經(jīng)形成了環(huán)渤海地區(qū)、長三角地區(qū)、珠三角地區(qū)、湖北地區(qū)、中西部地區(qū)五大板塊，截至到2006年底我國共有6142家汽車零部件企業(yè)，也基本上集中在這幾個地區(qū)，其中企業(yè)數(shù)量最多的浙江省共有1279家零部件企業(yè)，占全國企業(yè)數(shù)量的20.82%;企業(yè)數(shù)量前六位省市分別是浙江、江蘇、山東、湖北、上海和廣東，這六個地區(qū)企業(yè)數(shù)量共占全國企業(yè)數(shù)量的57.96%。

　　雖然我國零部件工業(yè)近年來取得了長足的進(jìn)步，但是從全球市場看，我國零部件行業(yè)散亂，產(chǎn)業(yè)集中度不高，絕大多數(shù)的小規(guī)模企業(yè)既沒有充足的運作資金，也缺乏研發(fā)能力，根本無法研制出先進(jìn)的適應(yīng)市場需求的產(chǎn)品。這些諸如低效率的結(jié)構(gòu)性等問題不但妨礙了中國的零部件行業(yè)的健康發(fā)展同時也對整車制造行業(yè)產(chǎn)生了相當(dāng)?shù)臓恐啤?/p>

　　總體來說，我國零部件制造技術(shù)目前仍然是屬于中低技術(shù)水平，一些高新和核心技術(shù)仍然掌握在國外廠商手中。例如減振器、動力轉(zhuǎn)向、安全氣囊、全球定位系統(tǒng)和自動變速器等產(chǎn)品的生產(chǎn)處于初步發(fā)展階段，甚至有一些是屬于起步階段。