2009中國汽車涂料市場仍有提升空間

　　汽車涂料包括汽車車身原廠漆、汽車修補(bǔ)漆、汽車零部件漆以及PVC抗石擊涂料。

　　汽車原廠漆是汽車出廠前統(tǒng)一涂裝所用的油漆，一般的定義指的是能夠進(jìn)入汽車噴涂線并能夠在車間烘烤的車身漆。小轎車、微型、中型面包車和微型貨車的車身漆大部分是汽車原廠漆。汽車修補(bǔ)漆字面上指的是用于汽車表面修補(bǔ)護(hù)理的漆，但是，在中國，大部分大型客車以及貨車的車身漆也是修補(bǔ)漆，而且占了修補(bǔ)漆非常大量的一部分。

　　汽車零部件漆指的是保險杠漆、汽車內(nèi)飾、裝配飾件等所用的漆，如前后的保險杠、擋泥板、車輪罩、車門、儀表板、保護(hù)板、水箱面罩等，其中，保險杠漆占了零部件漆的絕大部分。PVC抗石擊涂層主要用于汽車底盤及擋泥板，主要基料為PVC樹脂。

　　中國汽車涂料市場概況

　　2008年下半年開始，由于受全球金融風(fēng)暴和國III標(biāo)準(zhǔn)的影響，乘用車、商用車產(chǎn)銷、出口增速雙雙回落，其中，乘用車下半年增速放緩60.28%，商用車增長則減緩39.37%。但進(jìn)入2009年后，由于2009年1月14日《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》1.6升以下購置稅減半、汽車下鄉(xiāng)等政策的出臺，第一季度中國乘用車市場需求回升，銷量約達(dá)200萬輛，同比增長7.8%，其中轎車銷量已超過140萬輛，增長3%。但商用車市場依舊蕭條，2009年第一季度商用車主要品種銷量僅為68萬輛，同比降幅超過30%，雖然如此，一季度中國整體汽車銷量還是超過了美國，稱為全球第一。

　　2008年，中國近20多萬噸的汽車涂料生產(chǎn)能力主要還是集中在華東、中南、華北三個地區(qū)。東北，西南和西北相對來說較少，但隨著東部沿海地區(qū)勞動力成本和原材料成本的不斷提高，以直轄市重慶為龍頭的西南地區(qū)成為了部分整車廠未來盈利的重要增長點。

　　2008年，中國新車涂料需求量約為20.5萬噸，汽車修補(bǔ)漆為7萬噸，零部件漆3萬噸，PVC涂料約為7萬噸左右。其中各類漆產(chǎn)能比例大致如表1。

表12008中國汽車涂料生產(chǎn)能力比例圖

　　中國汽車涂料市場份額

　　在中國原廠漆市場，75%～80%的市場份額是被國際品牌占領(lǐng);在修補(bǔ)漆市場，75%左右的市場份額被國內(nèi)品牌所占領(lǐng)，但是，它們大部分占領(lǐng)的是修補(bǔ)漆中低端市場;在塑料件漆市場，大部分的市場份額還是國際品牌的。以單車涂料用量來看，由于汽車涂料性能的提高和涂裝技術(shù)的不斷改進(jìn)，如以前需厚膜才能達(dá)到的性能現(xiàn)在在薄膜狀態(tài)就可滿足，汽車單臺涂料用量逐漸減少，目前一臺新車的涂料用量僅為10年前的60%。目前主要的汽車原產(chǎn)漆生產(chǎn)商有：關(guān)西(湖南、天津、重慶、沈陽)、巴斯夫、杜邦、PPG、立邦、KCC;主要的修補(bǔ)漆生廠商有：廣州實創(chuàng)、廣州邦尼、常州普蘭納、PPG、廣州聯(lián)合、常州福萊姆、廣州福田、廣州雅圖、杜邦、阿克蘇諾貝爾、宣威、Valspar、巴斯夫、立邦、KCC等。

　　中國汽車業(yè)重點廠家分析

　　◆關(guān)西

　　關(guān)西在中國的汽車涂料布局本意是對應(yīng)中國主要的汽車生產(chǎn)廠的所在方位，以便能就地供應(yīng)涂料產(chǎn)品，這樣關(guān)西的汽車涂料贏得了在中國東北、京津、湖北、廣東和重慶等地主要生產(chǎn)廠的不少市場份額。其中，湖南關(guān)西汽車涂料有限公司是1995年2月和日本關(guān)西涂料株式會社合資成立的，是國內(nèi)最齊全的汽車原廠漆(OEM)供應(yīng)商，為一汽、二汽、上海大眾、上汽通用、廣州本田、長安汽車、重慶福特和東南汽車等國內(nèi)27大汽車廠商提供服務(wù)，擁有汽車底漆，中涂，面漆涂裝線55條。

　　◆PPG

　　在中國，PPG汽車涂料的主要客戶包括大眾、通用、梅賽德斯-奔馳、寶馬、東風(fēng)標(biāo)致、雪鐵龍、奇瑞和海南馬自達(dá)等。全球幾乎所有的汽車制造商都使用PPG的汽車涂料產(chǎn)品或技術(shù)。2002年，奇瑞投入了7億元巨資，從德國購進(jìn)了當(dāng)今世界上最先進(jìn)的涂裝生產(chǎn)線。而后，PPG一期投資7000萬元建廠，專門在蕪湖為奇瑞生產(chǎn)車用油漆。從2008年6月份開始，可滿足年產(chǎn)量100萬輛汽車的優(yōu)質(zhì)油漆用量需求，既鞏固了奇瑞汽車在車用油漆領(lǐng)域的現(xiàn)有優(yōu)勢，更為奇瑞擴(kuò)大產(chǎn)能提供了有力的保障。此外，PPG正在加速內(nèi)部整合，并計劃于蕪湖項目外，在廣州新建一家汽車涂料工廠，逐步完善在國內(nèi)汽車漆行業(yè)的布局。

　　◆立邦

　　2005年開始立邦陸續(xù)向中國重要的汽車生產(chǎn)線導(dǎo)入水性汽車漆，并與中國的廣州本田、天津夏利、天津豐田、武漢本田、中國本田、襄樊日產(chǎn)、海南馬自達(dá)、金杯汽車、長安鈴木等建立了合作關(guān)系。其中，立邦汽車漆主要針對日系車，國產(chǎn)車中，長城、雙環(huán)和比亞迪等系列車也有一些立邦的份額。立邦提供包括傳統(tǒng)的溶劑型中涂、面漆在內(nèi)的前處理、電泳、中涂、面漆、保險杠涂料產(chǎn)品，并使之國產(chǎn)化，立邦還于2006年將美國Rohm&Haas公司屬下的汽車涂料業(yè)務(wù)攬入囊中，把汽車車身涂料業(yè)務(wù)與塑料涂料業(yè)務(wù)結(jié)合起來，實現(xiàn)全球化發(fā)展戰(zhàn)略。

　　立邦的汽車涂料生產(chǎn)2008年以前分布在上海、廣州和廊坊。汽車漆的稀釋劑部分已經(jīng)轉(zhuǎn)到了成都，其余的汽車漆生產(chǎn)最遲將于2009年正式轉(zhuǎn)到成都，同時服務(wù)成都、重慶、武漢、西安和貴州等地的汽車漆業(yè)務(wù)。與關(guān)西在中國的汽車涂料布局有異曲同工之處的是，立邦(成都)的建立使得立邦汽車漆能夠在華東、華南、西南和華北地區(qū)提供全方位的涂料產(chǎn)品和服務(wù)，為立邦爭奪汽車漆市場份額增添了砝碼。

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　　◆杜邦

　　通過將其在杜邦紅獅涂料(北京)有限公司的股份從51%逐步增持到76%，還通過收購擁有了杜邦紅獅涂料(長春)有限公司100%的股份，杜邦中國加大了在華汽車涂料行業(yè)的投資。杜邦為大眾，成都豐田、重慶福特、江淮、哈爾濱哈飛、武漢雪鐵龍、保定長城和長春紅旗等提供電泳，中涂和面漆等全方位的服務(wù)。

　　此外，杜邦功能涂料(DuPontPerformanceCoatings)一座全新的涂料生產(chǎn)工廠近日在中國上海市嘉定區(qū)正式投產(chǎn)。該新廠的建設(shè)計劃是在2006年第二季度作出的，新廠將主要用來生產(chǎn)汽車修補(bǔ)漆產(chǎn)品，以主要滿足中國地區(qū)汽車修補(bǔ)漆市場的需要。除了修補(bǔ)漆產(chǎn)品外，還將為經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的亞太地區(qū)提供專為卡車、重型設(shè)備和眾多工業(yè)應(yīng)用設(shè)計的涂料。”杜邦公司加盟長春泰歐亞涂料有限公司，成了控股的大股東，杜邦公司的目標(biāo)是使企業(yè)成為中國最大最先進(jìn)的汽車漆生產(chǎn)基地。

　　◆巴斯夫

　　巴斯夫上海涂料有限公司是巴斯夫在中國唯一的生產(chǎn)汽車涂料的公司。巴斯夫大部分的業(yè)務(wù)來自于歐美系車，包括戴樂姆克萊斯勒、上海大眾、沈陽華晨寶馬和煙臺通用汽車等等，其中又以上海大眾的市場份額最大;除此之外，由于巴斯夫公司與尼桑汽車在日本的合作關(guān)系，巴斯夫上海涂料有限公司分享到了來自于日產(chǎn)尼桑的部分業(yè)務(wù)，也占了巴斯夫上海涂料有限公司業(yè)務(wù)量不小的份額。

　　◆阿克蘇諾貝爾

　　阿克蘇諾貝爾汽車修補(bǔ)漆是阿克蘇諾貝爾集團(tuán)下面的一個分事業(yè)部，它油漆產(chǎn)品主要針對汽車車身的表面整修或再次噴涂，客戶包括維修站，分銷商，大型企業(yè)車隊，汽車供應(yīng)商和主要的汽車、卡車生產(chǎn)商，品牌包括Sikkens(新勁)、Lesonal(萊順)和Miluz(妙龍)。阿克蘇·諾貝爾日前在北京首汽豐田4S店啟動了新勁快修服務(wù)系統(tǒng)。阿克蘇諾貝爾公司(AkzoNobel)新勁(Sikkens)汽車修補(bǔ)漆于2007年通過了通用汽車歐洲公司(GM)的質(zhì)量測試，新勁牌汽車修補(bǔ)漆被檢測為滿足通用系列雪佛蘭(Chevrolet)、大宇(Daewoo)、沃克斯豪爾(Vauxhall)和薩博(Saab)品牌系列汽車的修補(bǔ)要求。這意味著，通用汽車的汽車修理中心將在不久的將來使用新勁品牌的汽車修補(bǔ)漆進(jìn)行汽車修補(bǔ)工作。

　　中國汽車涂料產(chǎn)品價格

　　國內(nèi)汽車原廠漆市場是一個相對封閉的市場，原廠漆一般都是通過直銷的方式從原廠漆供應(yīng)商銷售到車廠的，從而導(dǎo)致每一個原廠漆的每一涂層銷售到不同車廠的價格是不同的。同一種品牌-規(guī)格的汽車漆銷售到國產(chǎn)車和進(jìn)口車價格可能會相差50%。國內(nèi)汽車原廠漆市場近幾年出現(xiàn)了價格惡性競爭的情況，即使都是國外品牌，為了爭奪市場份額，平均價格(包括CED、中涂和面漆)也會從25元/公斤到35元/公斤之間大范圍地波動。在幾種汽車漆涂層中，電泳漆的價位最低，但是，電泳漆的利潤卻是最高的。而面漆的價格根據(jù)顏色不同，會有相當(dāng)大的差別。因為汽車漆本身的要求比較高，汽車漆原材料大部分是從國外采購;又因為跨國公司都有全球采購系統(tǒng)，因此它們在價格和運(yùn)輸?shù)某杀旧洗嬖趦?yōu)勢。

　　修補(bǔ)漆是目前汽車漆里面獲利最厚的部分。PPG、杜邦、立邦分別在中國設(shè)立了修補(bǔ)漆的技術(shù)服務(wù)和技術(shù)研發(fā)部，但核心技術(shù)和大批量生產(chǎn)幾乎都是在海外完成。由于大部分修補(bǔ)漆的銷售在4S店，修補(bǔ)漆的一次銷售價格和二次銷售價格有所不同。國外品牌修補(bǔ)漆的一次銷售價格平均在70-85元/公斤左右。顏色的差異會導(dǎo)致價格的差別，素色(黑色、白色)相對便宜，但是紅色、黃色，價格相對較高，珠光閃粉的價格最高。國產(chǎn)汽車修補(bǔ)漆有自己的優(yōu)勢，其品質(zhì)接近進(jìn)口的產(chǎn)品，售價只有進(jìn)口1/2～2/3;此外，國產(chǎn)汽車修補(bǔ)漆根據(jù)國內(nèi)汽車市場需求開發(fā)，在中國汽車修補(bǔ)漆市場上越來越占主導(dǎo)地位。但是，國產(chǎn)汽車修補(bǔ)漆市場很亂，目前有上百個品牌，大部分是民營企業(yè)，個別廠以劣質(zhì)產(chǎn)品沖擊市場。

　　總體來說，汽車漆的需求量在不斷增長，汽車漆的價格卻沒有隨之增長。這種局面已經(jīng)讓汽車漆的利潤壓縮至不到10%甚至負(fù)利潤。是爭奪市場份額而降低價格還是維持價格保持利潤成為很多汽車漆廠家今后幾年不得不面對的問題。

　　發(fā)展展望

　　邁哲華預(yù)測2009年全年中國汽車銷量的增幅將在5%左右，乘用車會略高于商用車，達(dá)到6%~7%的增幅，小排量乘用車市場回暖的同時，重型卡車、農(nóng)用車等專用車涂料領(lǐng)域邁哲華預(yù)計也會一定程度的增長。2009年2月份山東省就由于其密集的專用車領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)集群以192億元汽車工業(yè)總產(chǎn)值超過以轎車生產(chǎn)為主的廣東省首次排行中國第一。

　　預(yù)計到2012年，中國汽車產(chǎn)量將達(dá)1200萬輛，共需汽車涂料48萬噸左右，其中新車用漆約為25萬噸，修補(bǔ)漆約為9.5萬噸，零部件漆和PVC抗石擊涂料可達(dá)13.5萬噸左右，對金融危機(jī)下的汽車涂料生產(chǎn)企業(yè)來說還是一定增長空間。