全球汽車零部件工業(yè)發(fā)展趨勢與中國的機遇

　　世界汽車零部件工業(yè)的發(fā)展趨勢

　　1.國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移加速，并購重組活躍。

　　20世紀90年代后期以來，為有效降低生產(chǎn)成本，開拓新興市場，汽車零部件企業(yè)不但向低成本國家和地區(qū)大規(guī)模轉(zhuǎn)移生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)，而且將轉(zhuǎn)移范圍逐漸延伸到了研發(fā)、設(shè)計、采購、銷售和售后服務(wù)環(huán)節(jié)，轉(zhuǎn)移的規(guī)模越來越大，層次越來越高。

　　與此同時，整車與零部件企業(yè)之間關(guān)系的調(diào)整，打破了原有的全球配套體系，推動了汽車產(chǎn)業(yè)鏈的全球化發(fā)展。在此背景下，汽車零部件行業(yè)的并購重組更趨活躍。

　　2.汽車零部件企業(yè)積極實施系統(tǒng)化開發(fā)、模塊化制造、集成化供貨，汽車零部件產(chǎn)業(yè)集群化發(fā)展特征明顯。

　　整車企業(yè)在產(chǎn)品開發(fā)上使用平臺戰(zhàn)略，系統(tǒng)化開發(fā)、模塊化制造、集成化供貨逐漸成為汽車零部件行業(yè)的發(fā)展趨勢。與此同時，汽車零部件產(chǎn)業(yè)集群化發(fā)展特征越來越明顯。

　　3.零部件全球化采購成為潮流。

　　伴隨著汽車零部件產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)的變化，越來越多的整車廠將實行零部件全球化采購。

　　4.汽車零部件新技術(shù)發(fā)展趨勢。

　　汽車零部件新技術(shù)發(fā)展呈現(xiàn)以下幾個主要趨勢：開發(fā)深度不斷加深;零部件通用化和標準化程度提高;零部件電子化和智能化水平提高;整車及零部件輕量化成為未來發(fā)展趨勢;清潔環(huán)保技術(shù)成為未來產(chǎn)業(yè)競爭制高點。

　　中國汽車零部件工業(yè)的總體發(fā)展狀況及面臨機遇

　　1.整體工業(yè)規(guī)模居世界前列。

　　2007年我國共有汽車零部件企業(yè)20000多家，其中規(guī)模以上汽車零部件企業(yè)7580家。就業(yè)人數(shù)2007年達到159萬人，占汽車工業(yè)從業(yè)人員的60.7%，2008年11月達到175萬人。

　　我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)圍繞整車生產(chǎn)的布局基本形成了京津冀、東北、川渝、兩湖、長三角、珠三角六個主要區(qū)域。六大區(qū)域整車產(chǎn)量占全國的72%，零部件產(chǎn)值占全國的81.1%，零部件企業(yè)數(shù)量占全國的79.9%，就業(yè)人數(shù)占全國的79.3%。

　　2.投入不足，產(chǎn)品集中在低端。

　　零部件產(chǎn)業(yè)研發(fā)投入長期不足是企業(yè)的普遍問題。消化吸收再創(chuàng)新是汽車零部件企業(yè)主要的開發(fā)方式。

　　目前，內(nèi)資零部件企業(yè)90%的市場份額和制造能力都集中在低端零部件產(chǎn)品上。針對整車的發(fā)展而言，零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展極不平衡的問題更加突出。

　　3.跨國汽車零部件企業(yè)在中國發(fā)展勢頭強勁。

　　截止到2000年底，我國汽車行業(yè)已與20多個國家、地區(qū)的企業(yè)建立了825家外商投資企業(yè)。外商投資企業(yè)的資金投向汽車零部件項目的有645個(占汽車行業(yè)外商投資企業(yè)總數(shù)的78.18%)，總投資為105.54億美元(占汽車行業(yè)外商投資企業(yè)總投資規(guī)模的45.38%)。有外資背景的企業(yè)生產(chǎn)車身及附件、車載電子電器、制動系統(tǒng)的比例較高。

　　4.我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)被外資控制的狀況。

　　(1)核心技術(shù)主要掌握在外商獨資企業(yè)或合資企業(yè)中，內(nèi)資企業(yè)在關(guān)鍵技術(shù)方面難有大的突破。到2007年，我國汽車零部件領(lǐng)域共有外商投資企業(yè)1318家，其中外商獨資企業(yè)725家，占55%，中外合資企業(yè)593家，占45%。而在中外合資企業(yè)中，66%的企業(yè)為外商控股。

　　(2)外資加快擴張使產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，優(yōu)勢企業(yè)多被合資控股。據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2008年1—10月汽車零部件行業(yè)總產(chǎn)值為7830億元，其中39.4%掌握在1000多家外資控股公司手中，平均單個企業(yè)產(chǎn)值3.1億元。而超過1萬家民營零部件公司平均產(chǎn)值只有3000萬元，優(yōu)劣勢是顯而易見的。

　　(3)外企增資和獨資趨勢明顯。在當前經(jīng)濟形勢下，外資增持和獨資的發(fā)展趨勢明顯，外資在加速向中國轉(zhuǎn)移的步伐。在2005年我國實施《構(gòu)成整車特征的汽車零部件進口管理辦法》后，零部件行業(yè)成為對外開放度和市場化程度最高的行業(yè)，跨國公司掀起了在中國的投資熱潮。

　　(4)關(guān)鍵技術(shù)市場幾乎被外資企業(yè)壟斷。目前已經(jīng)在高壓共軌等發(fā)動機關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域形成壟斷。此外，在轎車自動變速箱、ABS防抱死系統(tǒng)和汽車電子技術(shù)等領(lǐng)域，關(guān)鍵技術(shù)也被外方掌控，關(guān)鍵元器件依然依靠進口，國內(nèi)研究沒有突破性轉(zhuǎn)變。伴隨外商在總成零部件和高端產(chǎn)品領(lǐng)域占據(jù)壟斷地位，外資在國內(nèi)汽車零部件市場的行業(yè)地位更加凸顯，零部件企業(yè)不斷在產(chǎn)業(yè)鏈上被邊緣化。

　　5.引進技術(shù)的國產(chǎn)化過程對我國形成零部件體系的影響。

　　國產(chǎn)化的成果奠定了中國轎車工業(yè)的基礎(chǔ)，也使中國汽車零部件工業(yè)改變了與國外相差30年的落后局面，形成中國轎車零部件完整的配套體系，可以生產(chǎn)與全球同步上市的最新產(chǎn)品，同時為創(chuàng)立自主品牌奠定了零部件配套基礎(chǔ)，為中國汽車工業(yè)的快速發(fā)展做出了歷史性貢獻。

　　6.導致我國汽車零部件整體實力發(fā)展滯后的原因。

　　導致我國汽車零部件整體實力發(fā)展滯后的原因主要有：針對零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展的總體戰(zhàn)略和具體措施缺失;研發(fā)投入與需求市場不適應(yīng)，與整車企業(yè)的發(fā)展不一致;整車和零部件企業(yè)尚未形成緊密的戰(zhàn)略合作關(guān)系，缺乏協(xié)同開發(fā)共性技術(shù)的平臺;已建成的零部件產(chǎn)業(yè)集群未能形成專業(yè)化分工和聯(lián)合開發(fā);法規(guī)標準升級和技術(shù)升級相互不協(xié)調(diào)，加大了企業(yè)的技術(shù)攻關(guān)難度。

　　7.金融危機給中國汽車零部件工業(yè)帶來新的發(fā)展機會。

　　中國汽車零部件出口總量穩(wěn)步增長，出口貿(mào)易已占全球汽車零部件出口的10%;出口目的國集中在發(fā)達國家，且出口企業(yè)多具有外資背景;經(jīng)濟規(guī)模、整車出口配套以及成為零部件的采購基地仍是我國零部件企業(yè)出口的基本動因;一般貿(mào)易和進料加工貿(mào)易仍然是主要的出口方式;出口產(chǎn)品類別以資源和勞動密集型產(chǎn)品為主。

　　在目前全球金融危機和經(jīng)濟危機的沖擊下，美國、德國、日本等汽車零部件供應(yīng)商相繼出現(xiàn)倒閉、重組的現(xiàn)象，這會導致全球汽車零部件的供應(yīng)商數(shù)量直接減少。另外，歐美在本次金融危機中倒下的，多是規(guī)模不大、產(chǎn)品及市場較單一的零部件供應(yīng)商，尤以二、三級供應(yīng)商及售后市場供應(yīng)商為多，這對于有一定實力、市場趨多元化的中國供應(yīng)商而言，無疑是一個進入國際市場的機會。在國家《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》鼓勵“核心零部件自主化”的政策推動下，一些企業(yè)開始把收購海外有技術(shù)特色的中小優(yōu)質(zhì)汽車零部件企業(yè)視為獲得核心技術(shù)的最佳路徑。2009年以來，我國一些有實力的企業(yè)開始對國外零部件企業(yè)展開收購。