7月是汽車銷量的淡季，但江鈴汽車卻出現(xiàn)淡季旺銷的局面。整個七月江鈴銷售9829臺，同比增長8.9%，環(huán)比增長2.6%，尤其是高毛利產(chǎn)品全順汽車出現(xiàn)熱銷，7月銷售3112臺，同比增長2%，環(huán)比增長13%，這正是以舊換新向中高檔車轉(zhuǎn)化的結(jié)果以及經(jīng)濟開始復(fù)蘇的表現(xiàn)。我們預(yù)計8月銷量可能會到8600臺，同比增長20%，這是設(shè)備檢修一周后的結(jié)果，因此，我們認(rèn)為江鈴的銷量會超出市場的預(yù)期，市場存在上調(diào)盈利預(yù)測的可能。
公司于09年下半年將推出N900寬體輕卡，將為公司帶來30%的銷售增量，年底將推出N350的SUV，將為10年帶來30%的銷量增速，特別是可能的全順出口會在今年下半年開始貢獻(xiàn)銷量，大幅度的出口將可能在明年發(fā)生。
我們預(yù)測江鈴的09年，10年，11年每股收益1.1元，1.5元，1.8元，維持30元的目標(biāo)價和買入投資評級。
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