“中國(guó)輸美輪胎特保案”引發(fā)熱議

　　美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)(ITC)以中國(guó)輪胎擾亂美國(guó)市場(chǎng)為由，建議對(duì)中國(guó)輸美乘用車與輕型卡車輪胎連續(xù)3年分別加征55%、45%和35%的特別關(guān)稅，該建議正在等待奧巴馬政府9月17日前的最終裁定。“中國(guó)輸美輪胎特保案”目前處于美國(guó)政府的審核程序中，從已舉行的兩次聽證會(huì)來(lái)看，除起訴方美國(guó)鋼鐵工人聯(lián)合會(huì)強(qiáng)力支持外，中方和美方業(yè)界是一片反對(duì)聲。但這一明顯帶有保護(hù)主義色彩的案件還在持續(xù)向前推進(jìn)，在某種程度上也說(shuō)明美國(guó)政府的曖昧態(tài)度。美國(guó)媒體認(rèn)為，最終如何裁決，正成為奧巴馬政府貿(mào)易政策面臨的“第一次重大考驗(yàn)”。業(yè)內(nèi)人士分析，一旦加收關(guān)稅的建議獲批，我國(guó)輪胎出口量將下滑12%左右。更嚴(yán)重的是，自此中國(guó)輪胎出口到美國(guó)或?qū)⒊蔀闅v史。此時(shí)，“中國(guó)輸美輪胎特保案”懸而未決，讓我們來(lái)聽聽市場(chǎng)人士來(lái)自不同角度的聲音吧。

　　貿(mào)易保護(hù)無(wú)益于全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇 南開大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 陳瑞華

　　自金融危機(jī)以來(lái)，各國(guó)政府都相繼采取積極的政策措施，并通過(guò)有效的國(guó)際合作，共同挽救處于頹勢(shì)中的全球經(jīng)濟(jì)。無(wú)論G20金融危機(jī)峰會(huì)還是G8峰會(huì)，都一致認(rèn)為，在全球金融危機(jī)形勢(shì)下，各國(guó)更應(yīng)該遵守自由貿(mào)易的原則，拒絕任何形式的貿(mào)易保護(hù)。然而，進(jìn)入6月，在全球經(jīng)濟(jì)稍有回暖跡象的同時(shí)，“中國(guó)輸美輪胎特保案”出爐，立刻成為全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇過(guò)程中的焦點(diǎn)事件。與其說(shuō)該事件引人矚目，還不如說(shuō)全球?qū)?ldquo;后危機(jī)時(shí)代”全球貿(mào)易政策走向滿懷擔(dān)憂。貿(mào)易保護(hù)無(wú)益于全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，這是世界各國(guó)，尤其是尚未走出危機(jī)的經(jīng)濟(jì)大國(guó)必須面對(duì)的現(xiàn)實(shí)。

　　“中國(guó)輸美輪胎特保案”的現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)背景

　　最近公布的一系列宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)顯示，全球經(jīng)濟(jì)正在擺脫困境，呈現(xiàn)企穩(wěn)并逐漸復(fù)蘇的跡象。這主要?dú)w功于各國(guó)政府在危機(jī)后果斷采取了積極的宏觀經(jīng)濟(jì)政策，并在全球范圍內(nèi)采取了一致的拯救危機(jī)行動(dòng)。

　　就美國(guó)而言，第二季度制造業(yè)新增訂單、工業(yè)產(chǎn)值指數(shù)都已經(jīng)擺脫前期持續(xù)快速下跌趨勢(shì)，開始恢復(fù)。工業(yè)總體產(chǎn)出指數(shù)走勢(shì)雖繼續(xù)下滑，但下滑速度明顯減慢，表現(xiàn)超出預(yù)期，反映出當(dāng)前美國(guó)制造業(yè)的復(fù)蘇形勢(shì)。

　　進(jìn)出口貿(mào)易在經(jīng)歷去年的快速下滑之后，開始企穩(wěn)。特別是在美國(guó)政府一連串刺激方案實(shí)施之后，美國(guó)的出口貿(mào)易已經(jīng)有較明顯回升，但是進(jìn)口貿(mào)易依舊疲軟。第二季度美國(guó)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)(PMI)分別為：40.10、42.80、44.80，消費(fèi)者信心指數(shù)則為：65.10、68.70、70.80。兩個(gè)指標(biāo)均在第二季度發(fā)生大幅反彈，但是消費(fèi)者指數(shù)漲幅較第一季度放緩，表明美國(guó)仍然存在消費(fèi)疲軟、消費(fèi)者信心不足的問(wèn)題。

　　同時(shí)，對(duì)美國(guó)個(gè)人消費(fèi)支出(季節(jié)調(diào)整)的數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)，當(dāng)前美國(guó)個(gè)人消費(fèi)雖然有所回升，但是回升幅度有限。相較于收入的回升，總消費(fèi)支出今年來(lái)并未出現(xiàn)大幅回升的情景。中期來(lái)看，美國(guó)經(jīng)濟(jì)能否有效復(fù)蘇，其國(guó)內(nèi)消費(fèi)將起重要作用。低迷的美國(guó)國(guó)內(nèi)消費(fèi)為其未來(lái)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的步伐蒙上陰影。低迷的消費(fèi)影射在勞動(dòng)力市場(chǎng)方面，就是失業(yè)率的居高不下。美國(guó)6、7月的失業(yè)率分別為9.5%、9.4%，處于歷史高位，尤其是汽車產(chǎn)業(yè)的倒閉和重組重創(chuàng)了勞動(dòng)力市場(chǎng)，導(dǎo)致失業(yè)潮。勞動(dòng)力市場(chǎng)的走勢(shì)將成為美國(guó)經(jīng)濟(jì)能否有效復(fù)蘇的重要因素。

　　相對(duì)而言，金融危機(jī)后的中國(guó)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)足以讓全球羨慕，令美國(guó)嫉妒。幾個(gè)核心數(shù)據(jù)足以說(shuō)明當(dāng)前中國(guó)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勢(shì)復(fù)蘇的勢(shì)頭。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局7月16日發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2009年上半年中國(guó)GDP按可比價(jià)格計(jì)算同比增長(zhǎng)7.1%，比一季度加快1.0個(gè)百分點(diǎn) ，其中第二季度增長(zhǎng)7.9%。包括國(guó)家信息中心、北大CCER摩根士丹利在內(nèi)的23家機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，中國(guó)第三季度的GDP有望達(dá)到9.0%左右的增幅。中國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇通過(guò)一系列領(lǐng)先指標(biāo)也可得以應(yīng)證。7月中國(guó)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)(PMI)為53.3，自3月份以來(lái)，除了5月份有小幅回落，其他月份都保持同比增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，且都處在50之上，說(shuō)明經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)保持回升態(tài)勢(shì)。

　　從道理上講，中國(guó)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勢(shì)復(fù)蘇和美國(guó)經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)將有效提振全球經(jīng)濟(jì)。中美雙方都能意識(shí)到這一點(diǎn)，全球其他經(jīng)濟(jì)體也期望如此。在7月28日結(jié)束的中美經(jīng)濟(jì)與戰(zhàn)略對(duì)話中，雙方都強(qiáng)調(diào)，中美兩國(guó)的合作不僅能促進(jìn)兩國(guó)的共同利益，而且將有助于全球經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展;兩國(guó)要進(jìn)一步加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)、貿(mào)易等領(lǐng)域的雙邊合作，求同存異，采取切實(shí)可行的措施以共同應(yīng)對(duì)全球金融危機(jī)。

　　然而，歧見和摩擦是合作的前提。在全球尚未走出危機(jī)之前，“中國(guó)輸美輪胎特保案”的出現(xiàn)，反映了中美雙方對(duì)“后危機(jī)時(shí)代”雙邊貿(mào)易的不同態(tài)度和各自的利益考量。處于暫時(shí)相對(duì)弱勢(shì)的美國(guó)經(jīng)濟(jì)對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的迅速恢復(fù)羨慕之余，更多的是警惕。此舉祭出“特保”大旗，更多地是美國(guó)“貿(mào)易保護(hù)”心理對(duì)中國(guó)方面的一次試探。

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　　美國(guó)：市場(chǎng)的矛盾與政府的被動(dòng)

　　“中國(guó)輸美輪胎特保案”源于今年4月美國(guó)鋼鐵工人協(xié)會(huì)(USW)向美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)(ITC)提出對(duì)中國(guó)輸美商用輪胎的特殊保障措施案申請(qǐng)。依據(jù)美國(guó)《1974年貿(mào)易法》第421條款，美國(guó)鋼鐵工人協(xié)會(huì)要求美政府對(duì)中國(guó)出口的用于客車、輕型卡車、迷你面包車和運(yùn)動(dòng)型汽車的2100萬(wàn)個(gè)輪胎實(shí)施進(jìn)口配額限制。根據(jù)美方統(tǒng)計(jì)，2008年中國(guó)輸美輪胎達(dá)4600萬(wàn)個(gè)，金額達(dá)17億美元，成為美最大商用輪胎來(lái)源地。2004—2008年間，中國(guó)輪胎對(duì)美出口快速增長(zhǎng)，5年間數(shù)量增長(zhǎng)215%，金額增長(zhǎng)295%。

　　隨后，ITC啟動(dòng)對(duì)中國(guó)輪胎產(chǎn)品的特保調(diào)查，并對(duì)中國(guó)乘用車及輕卡車輪胎特保案做出肯定性損害裁決，認(rèn)定中國(guó)輪胎產(chǎn)品進(jìn)口的大量增加，造成或威脅美國(guó)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)混亂。按照ITC的特保建議，今后三年，美國(guó)應(yīng)對(duì)中國(guó)輸美乘用車與輕型卡車輪胎分別加征55%、45%和35%的懲罰性關(guān)稅。美國(guó)貿(mào)易代表辦公室(USTR)先后兩次召開聽證會(huì)，并將于9月2日向美國(guó)總統(tǒng)奧巴馬提出建議，奧巴馬則會(huì)在9月中旬前就此案做出最終裁決，被認(rèn)為是奧巴馬政府對(duì)華特保第一案。

　　實(shí)際上，正如美國(guó)面對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的迅速恢復(fù)充滿矛盾心理一樣，美國(guó)市場(chǎng)對(duì)“中國(guó)輸美輪胎特保案”也莫衷一是。一方面，USW認(rèn)為中國(guó)輪胎損害了美國(guó)輪胎產(chǎn)業(yè)的利益。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2004—2008年間，共有5家美國(guó)輪胎廠關(guān)門倒閉，5100名美國(guó)工人失業(yè)，今年這一數(shù)據(jù)已增至8000人。另一方面，代表美國(guó)三大汽車廠商利益的美國(guó)汽車貿(mào)易政策委員會(huì)認(rèn)為，政府一旦采取ITC的建議，將抬高美國(guó)汽車成本，損害美國(guó)汽車業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，而且不會(huì)給美國(guó)輪胎產(chǎn)業(yè)帶來(lái)相應(yīng)好處;代表經(jīng)銷商利益的美國(guó)輪胎自由貿(mào)易聯(lián)盟則認(rèn)為，特保制裁將導(dǎo)致輪胎分銷和零售領(lǐng)域的更多失業(yè)。美國(guó)RUTGERS大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)教授托馬斯?普呂薩的研究表明，美國(guó)如果借助輪胎特保措施保住1個(gè)就業(yè)崗位，就會(huì)損失25個(gè)其他就業(yè)崗位，導(dǎo)致出現(xiàn)2.5萬(wàn)人失業(yè)。

　　姑且不論數(shù)字的準(zhǔn)確性和科學(xué)性，僅從USTR召開的兩次聽證會(huì)上各方的立場(chǎng)，就可以看出市場(chǎng)各方的矛盾。更耐人尋味的是，美國(guó)輪胎生產(chǎn)商都保持沉默。最直接的原因是，中國(guó)輸美輪胎的很大一部分就是這些廠商在中國(guó)的生產(chǎn)或貼牌生產(chǎn)產(chǎn)品，特保措施顯然也不符合生產(chǎn)商的利益。

　　不難看出，導(dǎo)致“中美輪胎特保案”的直接原因是在低谷徘徊的美國(guó)經(jīng)濟(jì)和就業(yè)形勢(shì)，而不是中國(guó)的輪胎傾銷。就經(jīng)濟(jì)層面而言，啟動(dòng)此案，實(shí)為“舍大利逐小利”的本末倒置之舉。

　　“燙手的山芋”最終要由奧巴馬來(lái)消化。美國(guó)政府當(dāng)然了解經(jīng)濟(jì)層面的利害關(guān)系，美國(guó)貿(mào)易代表、財(cái)政部、勞工部、商務(wù)部都會(huì)為奧巴馬做出嚴(yán)謹(jǐn)?shù)慕?jīng)濟(jì)利益分析，并提出相應(yīng)建議。但是，奧巴馬也不得不考慮申述方的利益，畢竟當(dāng)時(shí)他是被處于社會(huì)底層的勞工推送上了總統(tǒng)寶座。如何化被動(dòng)為主動(dòng)，取決于奧巴馬政府的政治智慧。

　　中國(guó)：制造業(yè)大國(guó)的被動(dòng)與主動(dòng)

　　美國(guó)對(duì)中國(guó)輪胎的特保措施一旦實(shí)施，中國(guó)所有出口行業(yè)顯然都將處于被動(dòng)的局面。特保措施的實(shí)施將助長(zhǎng)全球貿(mào)易保護(hù)主義的情緒，或?qū)?dǎo)致全球范圍內(nèi)更多針對(duì)中國(guó)產(chǎn)品的特保調(diào)查，遏制和限制中國(guó)產(chǎn)品出口。盡管，中國(guó)當(dāng)前立足于擴(kuò)大內(nèi)需來(lái)擺脫危機(jī)，但是作為“世界工廠”，中國(guó)經(jīng)濟(jì)此輪經(jīng)濟(jì)的有效復(fù)蘇，在很大程度上仍然要依賴于出口局面的根本性好轉(zhuǎn)。

　　自改革開放以來(lái)，中國(guó)一直實(shí)行趕超經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略，目前已成為全球第二大經(jīng)濟(jì)體、第三大貿(mào)易國(guó)。2008年，中國(guó)GDP高達(dá)4.33萬(wàn)億美元，對(duì)外貿(mào)易總額2.56億美元，對(duì)外貿(mào)易依存度高達(dá)59%。受金融危機(jī)影響，我國(guó)對(duì)外貿(mào)易受到嚴(yán)重影響，今年1—7月，我國(guó)對(duì)外貿(mào)易累計(jì)進(jìn)出口總值11467.1億美元，比去年同期(下同)下降22.7%，其中出口6271億美元，同比下降22%。美國(guó)作為我國(guó)第二大貿(mào)易伙伴，中美雙邊貿(mào)易總值為1586.8億美元，同比下降了16.1%。鑒于全球經(jīng)濟(jì)尚未走出低谷，中國(guó)的對(duì)外出口前景堪憂。

　　就輪胎行業(yè)而言， 2008年，中國(guó)輪胎行業(yè)共生產(chǎn)3.5億條輪胎，其中45%用于出口，13%出口到美國(guó)。據(jù)測(cè)算，我國(guó)輪胎出口量將因美國(guó)特保措施而下滑12%左右。更重要的是，特保措施一旦實(shí)施，中國(guó)輪胎行業(yè)產(chǎn)能將嚴(yán)重過(guò)剩，并波及上下游產(chǎn)業(yè)，導(dǎo)致大量產(chǎn)業(yè)工人失業(yè)，影響經(jīng)濟(jì)和社會(huì)穩(wěn)定。三年下來(lái)，中國(guó)輪胎可能會(huì)被逐步擠出美國(guó)市場(chǎng)。

　　如果其他經(jīng)濟(jì)體仿效，導(dǎo)致貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，不僅僅是輪胎行業(yè)，中國(guó)所有出口行業(yè)都將受到影響。從這個(gè)意義上說(shuō)，剛從危機(jī)中突圍的中國(guó)又將面臨新的“封鎖線”。

　　值得欣慰的是，從“中國(guó)輸美輪胎特保案”啟動(dòng)的那一刻起，中國(guó)政府采取了積極的應(yīng)對(duì)措施。中國(guó)政府不僅正面回應(yīng)，“特保案既缺乏事實(shí)基礎(chǔ)，又缺乏法律依據(jù)，是一種貿(mào)易保護(hù)行為”，而且還通過(guò)其他渠道，與包括美國(guó)貿(mào)易代表辦公室、商務(wù)部在內(nèi)的相關(guān)部門進(jìn)行積極磋商，還組織中國(guó)輪胎工業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)美國(guó)政府、經(jīng)濟(jì)組織和民間力量進(jìn)行游說(shuō)。目前，有跡象表明，在美國(guó)國(guó)內(nèi)，貿(mào)易保護(hù)主義的聲音在一定程度上得到抑制。

　　看奧巴馬如何應(yīng)對(duì)考驗(yàn)

　　“特保案”對(duì)于中國(guó)并不陌生，讓中國(guó)不能接受的是，美國(guó)貿(mào)易保護(hù)主義的抬頭。

　　中國(guó)的崛起必然伴隨貿(mào)易的擴(kuò)張，這是一些西方國(guó)家不愿意看到的。在中國(guó)加入WTO時(shí)設(shè)立的“特定產(chǎn)品過(guò)渡性保障措施機(jī)制”(即特保條款)本身就違反了WTO的非歧視原則。該條款規(guī)定，在中國(guó)入世后的12年內(nèi)，WTO其他成員可以在比較寬松的條件下對(duì)中國(guó)進(jìn)口產(chǎn)品實(shí)施“特定產(chǎn)品過(guò)渡性保障措施”(即特保措施)。特保條款是單獨(dú)針對(duì)中國(guó)產(chǎn)品制定的一項(xiàng)規(guī)定，是一條更具保護(hù)主義色彩的特別保障規(guī)則，這顯然是與《WTO保障措施協(xié)議》不一致的歧視性條款。

　　后來(lái)的多哈回合談判也是明顯的例證。包括中國(guó)在內(nèi)的廣大發(fā)展中國(guó)家期待通過(guò)融于全球經(jīng)濟(jì)一體化浪潮，來(lái)推動(dòng)自身經(jīng)濟(jì)發(fā)展，而一直強(qiáng)調(diào)“自由貿(mào)易”的發(fā)達(dá)國(guó)家卻在很多議題上采取了“保守”的姿態(tài)。作為“特保案”的前例，美國(guó)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)界迄今已提出6起特保案件，其中4起被ITC判定成立。出于中美關(guān)系的大局，美國(guó)政府最終都予以否決。

　　當(dāng)前，全球經(jīng)濟(jì)正處于企穩(wěn)回暖的關(guān)鍵時(shí)期，中國(guó)為全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇做出了貢獻(xiàn)。在此關(guān)頭，是舉起“貿(mào)易保護(hù)”的大棒，上演保護(hù)國(guó)內(nèi)個(gè)別利益集團(tuán)的“政治秀”，還是站在全球共同利益的立場(chǎng)，與世界各國(guó)攜手推動(dòng)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，是奧巴馬政府在“后危機(jī)時(shí)代”面臨的又一考驗(yàn)。無(wú)論如何，摒棄“貿(mào)易保護(hù)主義”的心態(tài)才是最重要的。因?yàn)?，貿(mào)易保護(hù)無(wú)益于全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。

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　　“特保案”牽動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上眾多生產(chǎn)商的神經(jīng)●施海

　　影響天膠市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)的因素有宏觀金融、政策及微觀資金等諸多方面，但目前中國(guó)輸美輪胎特保案牽涉中美貿(mào)易大局，影響中國(guó)輪胎對(duì)外出口前景，也決定中國(guó)整個(gè)輪胎產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景，牽動(dòng)著處于產(chǎn)業(yè)鏈上游眾多國(guó)內(nèi)外天膠生產(chǎn)商的神經(jīng)，因此，該事件成為近期影響滬膠走勢(shì)的主要熱點(diǎn)題材。

　　中國(guó)輪胎產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

　　中國(guó)輪胎在美國(guó)市場(chǎng)份額開始出現(xiàn)大幅度提升是在2001、2002年，當(dāng)時(shí)美國(guó)輪胎產(chǎn)業(yè)正處于產(chǎn)業(yè)調(diào)整升級(jí)期。近兩年，我國(guó)生產(chǎn)的輪胎40%用于出口，其中三分之一出口到美國(guó)。去年的出口額接近22億美元。占美國(guó)輪胎消費(fèi)量的17%。而2007年至2008年，中國(guó)輸美輪胎總金額占美國(guó)消費(fèi)的比例僅增長(zhǎng)2.7個(gè)百分點(diǎn)，今年前5個(gè)月對(duì)美出口額下降超過(guò)15%?，F(xiàn)在國(guó)內(nèi)輪胎出口商做的已經(jīng)是美國(guó)企業(yè)不感興趣的品種，美國(guó)輪胎市場(chǎng)實(shí)行分級(jí)銷售。一級(jí)輪胎，是指品牌好、價(jià)格高、利潤(rùn)大的輪胎，如固特異和米其林輪胎;二級(jí)輪胎則屬于中間檔次，沒有一級(jí)輪胎所具有的品牌號(hào)召力，價(jià)格要便宜一些，如日韓品牌;三級(jí)輪胎，則是輪胎中最普通的經(jīng)濟(jì)型品種，中國(guó)輸美輪胎主要屬于這一類。中國(guó)輪胎是以公平競(jìng)爭(zhēng)的形式出現(xiàn)在美國(guó)市場(chǎng)的，不過(guò)是填補(bǔ)了美國(guó)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)退出而留下的市場(chǎng)空間。中國(guó)產(chǎn)品價(jià)格低是因?yàn)樵铣杀竞腿斯べM(fèi)用低。經(jīng)濟(jì)危機(jī)下，美國(guó)許多企業(yè)現(xiàn)金流緊張，對(duì)經(jīng)濟(jì)型的輪胎需求更大。因?yàn)槭袌?chǎng)需要各種檔次的產(chǎn)品。長(zhǎng)期以來(lái)，中國(guó)企業(yè)普遍對(duì)海外反傾銷措施中的反傾銷調(diào)查、反補(bǔ)貼比較熟悉和重視，但對(duì)特保調(diào)查一直不太關(guān)注。因?yàn)橹两襁€沒有一起因特保調(diào)查而遭受損失的企業(yè)或行業(yè)。而中國(guó)相關(guān)輪胎出口企業(yè)已準(zhǔn)備將由特保案而可能引發(fā)的損失，通過(guò)擴(kuò)展對(duì)亞洲中東、非洲、歐洲的輪胎出口而盡量彌補(bǔ)。

　　目前，我國(guó)輪胎生產(chǎn)企業(yè)平均生產(chǎn)能力僅為40萬(wàn)條/年，生產(chǎn)能力在100萬(wàn)條/年的大企業(yè)僅有15家，超過(guò)300萬(wàn)條/年的有3家。我國(guó)有輪胎生產(chǎn)企業(yè)300多家，僅山東省輪胎小企業(yè)就有上百家，年產(chǎn)量在50萬(wàn)條以下的小廠家占70%。在我國(guó)，輪胎生產(chǎn)企業(yè)有幾百家，大致可分為三大板塊。第一板塊是米其林、固特異、普利斯通三大跨國(guó)輪胎巨頭，這三大企業(yè)在我國(guó)相繼設(shè)立了合資或獨(dú)資公司。在國(guó)際市場(chǎng)，三家占據(jù)了60%以上的市場(chǎng)份額，憑借雄厚的實(shí)力和先進(jìn)的技術(shù)，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)也占據(jù)領(lǐng)先位置。其中米其林已經(jīng)占據(jù)了國(guó)內(nèi)替換胎市場(chǎng)份額的20%。第二板塊是佳通等中外合資企業(yè)，以及一批具備一定實(shí)力的國(guó)內(nèi)輪胎生產(chǎn)廠商，如風(fēng)神、雙星、黃海等。這些企業(yè)在中檔的轎車、輕卡子午胎市場(chǎng)水平較為接近，占領(lǐng)著相當(dāng)?shù)氖袌?chǎng)份額。第三板塊是國(guó)內(nèi)的斜交胎生產(chǎn)企業(yè)。由于國(guó)外輪胎企業(yè)在我國(guó)生產(chǎn)斜交胎的很少，因此這一市場(chǎng)由國(guó)內(nèi)企業(yè)唱獨(dú)角戲，隨著子午胎比重不斷提高，該板塊生產(chǎn)規(guī)模也逐漸縮小。據(jù)美國(guó)《橡膠與塑料新聞》公布的2007 年度全球輪胎75強(qiáng)排行榜，排名前三的米其林、普利司通和固特異三巨頭就約占全球總銷售額的48.94%，排名前10名的10大公司占72.5%，而中國(guó)進(jìn)入75強(qiáng)的12家公司僅占6.5%。輪胎行業(yè)是勞動(dòng)密集型和技術(shù)密集型相結(jié)合的行業(yè)，雖然目前我國(guó)的輪胎行業(yè)還具有一定的成本優(yōu)勢(shì)，國(guó)外的勞動(dòng)力成本一般都超過(guò)15%，而中國(guó)的勞動(dòng)力成本則不超過(guò)5%，但隨著外資在國(guó)內(nèi)紛紛投資設(shè)廠，這種比較優(yōu)勢(shì)正在逐步喪失。未來(lái)輪胎市場(chǎng)將是一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)日益加劇的市場(chǎng)。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，外資企業(yè)的進(jìn)入，在促進(jìn)中國(guó)輪胎行業(yè)整體水平提高的同時(shí)，也會(huì)使行業(yè)得到進(jìn)一步整合，而大量兼并重組也將在三至五年之后出現(xiàn)。

　　中國(guó)輪胎產(chǎn)業(yè)目前存在八大不足，第一，中國(guó)輪胎產(chǎn)量大，出口量大，但利潤(rùn)卻很低;第二，知識(shí)產(chǎn)權(quán)之困。中國(guó)一些輪胎企業(yè)起步于“模仿”國(guó)際品牌產(chǎn)品，但也因此時(shí)遭國(guó)際品牌的知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟;第三，內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)激烈。中國(guó)輪胎企業(yè)多，但沒有集中力量辦大事，而是在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，尤其是國(guó)際市場(chǎng)上，經(jīng)?；ハ啻驂?，使?jié)O翁得利;第四，品牌缺失。中國(guó)一些本土輪胎企業(yè)制造的輪胎的質(zhì)量與外資的不相上下，但就是打不進(jìn)中國(guó)市場(chǎng)上的外資汽車品牌的配套體系;第五，小車輪胎之殤。中國(guó)能造出創(chuàng)紀(jì)錄的超巨型工程輪胎，在工程機(jī)械輪胎方面，在小車(轎車)輪胎卻捉襟見肘;第七，國(guó)內(nèi)橡膠產(chǎn)量供應(yīng)不足。國(guó)內(nèi)輪胎生產(chǎn)對(duì)橡膠消耗量巨大，但中國(guó)本土的橡膠產(chǎn)量?jī)H能滿足用膠需求消費(fèi)的不足1/3，超過(guò)2/3的較大部分被迫從國(guó)外進(jìn)口;第八，廢舊輪胎處理落后。國(guó)內(nèi)的二手和廢舊輪胎處理中存在諸多可造成安全隱患的做法，而真正的輪胎翻新再制造行業(yè)很難說(shuō)已走上正軌。

　　中國(guó)輪胎出口面臨挑戰(zhàn)

　　盡管上半年國(guó)內(nèi)車市火爆，帶動(dòng)上游輪胎企業(yè)產(chǎn)銷兩旺，橡膠輪胎外胎產(chǎn)量超過(guò)3億條，同比增長(zhǎng)10.1%，增長(zhǎng)水平顯著提高。但我國(guó)輪胎對(duì)外出口依賴程度較高，2008年，中國(guó)生產(chǎn)輪胎總量中有一半用于出口。而美國(guó)又是中國(guó)輪胎第一大出口國(guó)，如果中國(guó)對(duì)美輪胎出口量減少一半，國(guó)內(nèi)將出現(xiàn)超過(guò)12%的輪胎庫(kù)存積壓，并可能迫使中國(guó)企業(yè)壓縮20%—30%的生產(chǎn)能力，解雇工人、關(guān)閉工廠，將有10—20萬(wàn)名產(chǎn)業(yè)工人就業(yè)受到嚴(yán)重影響。由此對(duì)上游橡膠需求將產(chǎn)生較大的利空影響。

　　2008年，我國(guó)輪胎出口占總產(chǎn)量的63.8%，今年前5個(gè)月輪胎出口占總產(chǎn)量的42.8%。由于受國(guó)際金融風(fēng)暴的沖擊，上半年，我國(guó)輪胎出口量已顯著回落，輪胎行業(yè)1—4月份出口下降幅度為26%—29%，5—6月份降幅在16%左右。而作為橡膠下游最大的消費(fèi)端，輪胎產(chǎn)業(yè)不景氣，尤其是對(duì)外出口嚴(yán)重受阻，也勢(shì)必嚴(yán)重影響橡膠消費(fèi)預(yù)期，由此對(duì)于天膠市場(chǎng)供需關(guān)系將產(chǎn)生嚴(yán)重的利空打壓作用。目前中國(guó)輪胎年出口量占總產(chǎn)量(5.5億條)的一半以上，而北美地區(qū)的銷量就占國(guó)內(nèi)輪胎總產(chǎn)量的1/4。按照2008年產(chǎn)量計(jì)算，如果削減中國(guó)輸美輪胎半數(shù)產(chǎn)量，就意味著中國(guó)會(huì)出現(xiàn)近12%的剩余輪胎產(chǎn)能，即出現(xiàn)6600萬(wàn)條的巨大過(guò)剩量。

　　國(guó)內(nèi)輪胎出口遭遇一次次的貿(mào)易摩擦，固然表明國(guó)際貿(mào)易環(huán)境有欠公正。同時(shí)也表明，近年來(lái)，我國(guó)輪胎業(yè)雖然飛速發(fā)展，出口已居于全球第二位，但品牌輸出效果微弱，利潤(rùn)微薄。我國(guó)出口輪胎價(jià)格均低于各國(guó)輪胎平均出口價(jià)格，其中乘用胎價(jià)格低26%、輕卡胎低21%、載重胎低38%，而這樣偏低的價(jià)格構(gòu)成體系，不僅被扣上低價(jià)產(chǎn)品擾亂市場(chǎng)的帽子，同時(shí)也為國(guó)外反傾銷訴訟提供了重要證據(jù)。因此，國(guó)內(nèi)輪胎產(chǎn)業(yè)面對(duì)貿(mào)易壁壘時(shí)，不應(yīng)僅僅是抗議，還需要從根源上找到打開市場(chǎng)的對(duì)策，真正實(shí)現(xiàn)從靠?jī)r(jià)格取勝向靠產(chǎn)品質(zhì)量占有市場(chǎng)的轉(zhuǎn)變。在這種情況下，創(chuàng)新無(wú)疑是我國(guó)輪胎企業(yè)從量變到質(zhì)變的最佳途徑。只有依靠創(chuàng)新，輪胎產(chǎn)業(yè)才能研發(fā)出具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)、高附加值的創(chuàng)新技術(shù)和產(chǎn)品。

　　天膠后市充滿不確定性

　　目前“特保案”依然處于懸而未決的狀態(tài)之中，市場(chǎng)判斷，其中結(jié)果可能有下列三種：1.隨著美國(guó)國(guó)內(nèi)反對(duì)的呼聲越來(lái)越高，美國(guó)總統(tǒng)奧巴馬很有可能駁回美國(guó)輪胎工業(yè)聯(lián)合會(huì)關(guān)于輪胎特保案的請(qǐng)求;2.按照美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)的建議，美國(guó)政府可能從今年9月開始，連續(xù)三年對(duì)來(lái)自中國(guó)的進(jìn)口輪胎加征最高55%的特殊保障關(guān)稅，而目前正常的關(guān)稅水平是4%左右;3.市場(chǎng)普遍預(yù)計(jì)，美國(guó)政府最終可能用折中方案，在4.4%的正常關(guān)稅與55%的特別關(guān)稅兩端中取一個(gè)平衡點(diǎn)。

　　而上述結(jié)果對(duì)國(guó)內(nèi)輪胎對(duì)美出口分別產(chǎn)生利好、嚴(yán)重利空、利空的各種不同影響，而對(duì)于天膠市場(chǎng)走勢(shì)，也將分別產(chǎn)生利多、嚴(yán)重利空、利空的各種不同作用，但由于目前天膠市場(chǎng)主要受全球及中國(guó)經(jīng)濟(jì)前景好轉(zhuǎn)影響，而維持大幅上漲、淺幅回調(diào)的強(qiáng)勢(shì)特征，因此，利多因素對(duì)天膠市場(chǎng)作用可能較弱，而嚴(yán)重利空和利空作用則天膠市場(chǎng)的作用則可能較為明顯，不排除出現(xiàn)跌停、甚至連續(xù)跌停行情。

　　綜上所述，中國(guó)輪胎對(duì)美出口是中國(guó)輪胎對(duì)外出口的重要組成部分，而中國(guó)輪胎出口又是中國(guó)輪胎需求消費(fèi)的重要組成部分，而中國(guó)輪胎需求又是中國(guó)天膠需求消費(fèi)的重要部分，也是全球天膠需求消費(fèi)的重要組成部分。如果中國(guó)輪胎出口美國(guó)受阻，將對(duì)中國(guó)天膠需求消費(fèi)產(chǎn)生負(fù)面影響，繼而對(duì)全球天膠市場(chǎng)產(chǎn)生重大利空作用，反之亦然。中遠(yuǎn)期觀察，中國(guó)輸美輪胎特保案將加快中國(guó)輪胎產(chǎn)業(yè)提升產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和品牌效應(yīng)的步伐，也為中國(guó)鋼材、鋁、玉米、紡織品等出口商品產(chǎn)業(yè)加快升級(jí)提個(gè)醒。

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　　“特保案”懸而未決膠價(jià)強(qiáng)勢(shì)依舊●李銘偉

　　從最近國(guó)內(nèi)滬膠的盤面表現(xiàn)來(lái)看，橡膠期價(jià)在國(guó)內(nèi)利多基本面以及外盤再創(chuàng)新高的帶動(dòng)下強(qiáng)勢(shì)依舊，絲毫沒有受到“中國(guó)輸美輪胎特保案”之利空陰云影響。那么，未來(lái)橡膠期價(jià)又將如何演繹，是將繼續(xù)強(qiáng)勢(shì)上攻，還是由于特保案利空而大幅回落，筆者針對(duì)此問(wèn)題在此做簡(jiǎn)要分析。

　　通脹預(yù)期和經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇奠定膠價(jià)中長(zhǎng)期走高

　　綜合來(lái)看，目前國(guó)內(nèi)膠市基本面利多仍是支撐市場(chǎng)走強(qiáng)的最關(guān)鍵因素。7月輪胎數(shù)據(jù)同比增長(zhǎng)6.5%，至5718萬(wàn)條;且目前部分輪胎廠開工率很高，大多在80%—90%左右。政府對(duì)汽車行業(yè)的支撐政策“以舊換新”以于本月開始啟動(dòng)，汽車消費(fèi)依舊向好。此外，據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)最新公布的前7月國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)銷統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)：1—7月，我國(guó)汽車產(chǎn)銷分別達(dá)到710.09萬(wàn)輛和718.44萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)20.23%和23.38%。我國(guó)汽車行業(yè)的復(fù)蘇帶動(dòng)了整個(gè)輪胎行業(yè)的回暖。

　　我們也可以從進(jìn)口數(shù)據(jù)判斷國(guó)內(nèi)最近強(qiáng)勁的橡膠需求。中國(guó)海關(guān)周二公布的數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)7月天然橡膠進(jìn)口同比增加31%，至170000噸，環(huán)比激增30.8%。而中國(guó)6月天然橡膠進(jìn)口量為130000噸，同比增加31%。1—7月，中國(guó)天然橡膠進(jìn)口總量為990000噸，同比增加3.2%。高進(jìn)口數(shù)字顯示我國(guó)對(duì)橡膠需求強(qiáng)勁，而這主要是由我國(guó)汽車銷量猛增帶動(dòng)的，預(yù)計(jì)下半年進(jìn)口還將保持在高位。

　　中國(guó)人民銀行不久前宣布，要堅(jiān)定不移地繼續(xù)執(zhí)行適度寬松的貨幣政策，這無(wú)疑給包括天膠在內(nèi)的整個(gè)資本市場(chǎng)注入了更多的流動(dòng)性和多頭信心。具統(tǒng)計(jì)，為了刺激內(nèi)需，積極應(yīng)對(duì)這場(chǎng)全球金融“海嘯”，我國(guó)今年1—7月人民幣各項(xiàng)貸款增加7.73萬(wàn)億元，同比多增4.89萬(wàn)億元，這遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了年初制定的全年新增5萬(wàn)億的既定目標(biāo)。如此多的貨幣投放量如同猛虎出籠，人們對(duì)于危機(jī)逐漸逝去，下一輪通脹提前到來(lái)的預(yù)期愈發(fā)強(qiáng)烈。

　　此外，最新公布的7月份宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)顯示，7月份中國(guó)制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)(PMI)為53.3%，比上月微升0.1個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)5個(gè)月高于50%的景氣臨界點(diǎn)，這表明我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)勢(shì)頭明顯。同時(shí)，PPI同比下降8.2%，雖降幅比上月擴(kuò)大0.4個(gè)百分點(diǎn)，但是環(huán)比上漲1.0%，已連續(xù)4個(gè)月環(huán)比上漲。7月規(guī)模工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)10.8%，雖比上年同月回落3.9個(gè)百分點(diǎn)，但仍比6月份加快0.1個(gè)百分點(diǎn)，為連續(xù)三個(gè)月同比增速加快。投資和外貿(mào)方面，前7個(gè)月城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)32.9%，外貿(mào)也連續(xù)5個(gè)月反彈，其中7月出口年內(nèi)首破千億元。這些數(shù)據(jù)無(wú)疑都在印證著我國(guó)上半年積極的財(cái)政政策和適度寬松的貨幣政策所帶來(lái)的明顯效果，宏觀經(jīng)濟(jì)已經(jīng)逐步擺脫危機(jī)的消極影響，正在逐步復(fù)蘇。而目前由于我國(guó)經(jīng)濟(jì)回穩(wěn)的根基尚不穩(wěn)定，宏觀經(jīng)濟(jì)政策需要保持一定的穩(wěn)定性和連貫性，所以積極的財(cái)政政策和適度寬松的貨幣政策下半年只可能是微調(diào)，而不會(huì)是徹底改變。因此，通脹預(yù)期和經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇奠定了膠價(jià)的中長(zhǎng)期走高。

　　產(chǎn)膠國(guó)減產(chǎn)和外盤創(chuàng)新高助漲國(guó)內(nèi)膠價(jià)

　　據(jù)歐盟輪胎協(xié)會(huì)公布，占全球天然橡膠產(chǎn)量93%的七大天膠產(chǎn)出國(guó)天膠產(chǎn)量持續(xù)下滑。2009年5月份數(shù)據(jù)顯示，泰國(guó)前4個(gè)月天然橡膠產(chǎn)量下降22%，至10717.5萬(wàn)噸。受各種因素影響，包括氣候因素、出口需求下降及重植措施，馬來(lái)西亞前5個(gè)月天膠產(chǎn)量下滑28%，至4733.3萬(wàn)噸。重植及減產(chǎn)措施對(duì)越南天膠產(chǎn)量影響也較大，1—5月份越南天膠產(chǎn)量與去年同期相比下降22%，至1103.6萬(wàn)噸。同時(shí)印度前5個(gè)月天膠產(chǎn)出也下降了9%。筆者認(rèn)為，產(chǎn)膠國(guó)的減產(chǎn)對(duì)于全球膠價(jià)來(lái)說(shuō)將會(huì)是一個(gè)實(shí)質(zhì)性的利多。

　　不僅如此，因現(xiàn)貨市場(chǎng)供應(yīng)緊俏，且產(chǎn)區(qū)天氣不利于割膠作業(yè)，日膠指數(shù)已創(chuàng)出新高。目前日膠指數(shù)已經(jīng)成功的站上了200日元一線，這仿佛是一劑“強(qiáng)心劑”，對(duì)滬膠市場(chǎng)起到了明顯的提振作用。從盤面表現(xiàn)來(lái)看，滬膠主力合約1001增倉(cāng)上行，目前已大有挑戰(zhàn)20000元關(guān)口之勢(shì)。技術(shù)分析人士指出，一旦此價(jià)位被有效攻破，橡膠價(jià)格將會(huì)迎來(lái)危機(jī)后一個(gè)新的“時(shí)代”。

　　未來(lái)期價(jià)走勢(shì)預(yù)測(cè)及后市操作思路

　　最近鬧得沸沸揚(yáng)揚(yáng)的“特保案”并沒有給橡膠期貨市場(chǎng)帶來(lái)實(shí)質(zhì)性的利空，天膠期價(jià)反而借著產(chǎn)膠國(guó)產(chǎn)量的下降、外盤的再創(chuàng)新高以及國(guó)內(nèi)汽車消費(fèi)的增加等因素影響而一路上揚(yáng)。不過(guò)筆者認(rèn)為，七八月膠價(jià)的快速上揚(yáng)或已較大部分地消化了此類利多因素，后期市場(chǎng)面臨沖高回落的可能性越來(lái)越大。越來(lái)越多的多頭獲利蓄勢(shì)待“平”，橡膠市場(chǎng)短期急跌的可能性不能排除;何況技術(shù)上日膠期價(jià)和滬膠期價(jià)分別在208日元/公斤和20000元/噸附近有較強(qiáng)的壓力。所以我們認(rèn)為，橡膠市場(chǎng)短期還是保持偏空思路為主，建議前期多單可以逢高減持，激進(jìn)的投資者可以逢高適當(dāng)?shù)慕⒉糠挚疹^頭寸，但必須做好倉(cāng)位控制，嚴(yán)格止損?？疹^在持倉(cāng)時(shí)間上可以控制在9月底之前，因?yàn)槟菚r(shí)候中國(guó)輸美輪胎特保案最終結(jié)果也將水落石出，如果此時(shí)空頭還不能獲利，后市可操作余地和價(jià)格下跌空間相對(duì)有限。至于中長(zhǎng)期膠價(jià)走勢(shì)，由于我們對(duì)于經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期向好和通脹始終會(huì)到來(lái)的判斷維持不變，投資者反而可借未來(lái)膠價(jià)短期調(diào)整之際逢低建立中長(zhǎng)線多頭頭寸，這不失為一個(gè)上佳的選擇。