徐長明:汽車零部件業(yè)重組需求相比整車更急迫

　　以“金融危機與汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興”為年度主題的2009中國汽車產(chǎn)業(yè)國際論壇，于2009年9月4日在天津濱海新區(qū)開幕。在論壇的VIP圓桌會議上，汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)政府官員、企業(yè)高層、學(xué)者對在金融危機下零部件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展問題進行了廣泛而深入的探討。

　　9月5日，國家信息中心信息資源開發(fā)部的徐長明在論壇現(xiàn)場作了題為“自主品牌零部件企業(yè)的機遇、挑戰(zhàn)與對策”的報告。

　　自主品牌零部件企業(yè)面臨的三大機遇

　　徐長明：各位領(lǐng)導(dǎo)，各位嘉賓，大家下午好，很高興今天下午和大家一起交流一下對于零部件的看法，我今天想從三個方面給大家做一下交流，機遇、挑戰(zhàn)和對策。從機遇角度來看，我們自主品牌的企業(yè)應(yīng)該有三個方面的機遇，第一就是市場快速發(fā)展帶來的機遇，這個也是最大的機遇，第二就是自主品牌整個的發(fā)展帶來的機遇，第三是全球金融危機帶來的機遇。

　　市場發(fā)展帶來的機遇，還保持著9%到10恩%的速度，98年到2008年年均增長10.2%，未來比這個數(shù)字略低一點點，這個判斷有三個依據(jù)，第一就是未來10年，我們的經(jīng)濟還能保持比較快的發(fā)展，初步預(yù)計還能維持9%左右的水平，GDP這么快的增長來源于兩個動力，一個就是工業(yè)化，我們正處在工業(yè)化的中期，需要大規(guī)模的建設(shè)，也需要大規(guī)模的設(shè)備、重化工業(yè)的發(fā)展是一方面。另外來自于城市化，所謂城市化就是城鎮(zhèn)人口占全國總?cè)丝诘谋壤覀冞^去這幾年大概城市化率平均每年提高一些，06年是43.9%，現(xiàn)在是46%左右，估計2020年會提升到60%。農(nóng)民進城以后生產(chǎn)效率就會提高，農(nóng)民在土地上大概一年的產(chǎn)值是1萬，我們汽車行業(yè)平均產(chǎn)值3千萬，效率提高，收入就會提高，就會使消費水平提高，拉動了經(jīng)濟增長。

　　判斷發(fā)展，我們在未來10多年的時間之內(nèi)，運輸強度還會比較高，所謂運輸強度是單位GDP所對應(yīng)的，這個強度來源于資源的分布和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，我們國家的資源分布不太均勻，資源分布越不均勻，運輸強度就越高。這張圖(PPT)左邊是代表07年我們國家煤炭在中東西三個地區(qū)的分布，大家可以看得出來，煤炭產(chǎn)量的86%在中部地區(qū)，東部地區(qū)其次，剛才的產(chǎn)量東部地區(qū)是68.5%，中西部合起來是31.5%，我們把煤運過來，煉好鋼之后再運回去。另外跟現(xiàn)階段我們的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)也有關(guān)系，一個國家的經(jīng)濟發(fā)展如果處在跨一產(chǎn)和二產(chǎn)，特別是靠二產(chǎn)來拉動整個經(jīng)濟增長的時候，運輸強度就會比較高，一旦我們的經(jīng)濟發(fā)展進入到比較發(fā)達的水平，主要第三產(chǎn)業(yè)拉動的時候，這個運輸強度就低了，第三產(chǎn)業(yè)不太需要運輸，只有工業(yè)和建筑業(yè)這些地方需要大量的運輸。我們現(xiàn)在第二產(chǎn)業(yè)的比重到50%，未來幾年之內(nèi)也很難改變，我們一直在喊靠第三產(chǎn)業(yè)拉動，第二產(chǎn)業(yè)的比重現(xiàn)在有所提升，第三產(chǎn)業(yè)是下降的，未來我們的經(jīng)濟發(fā)展由于這樣的產(chǎn)業(yè)機構(gòu)，只要有GDP的增長就會有這個變化。另外貨運量我們有五種運輸方式，鐵路、公路、航空、管道、水運，管道是一個，右上角代表的是單位體積內(nèi)的價格，右上角是要求時間短，單位體積占有量也高的，下游的鐵路和水運主要運大宗物資等等，中間主要是用公路運，包括家電、食品、水果等等，這就看哪種運輸方式提高的快，我們國家做7918工程國家高速公路網(wǎng)的發(fā)展規(guī)劃，這個規(guī)劃建成之后，我們公路網(wǎng)的密度大概跟美國現(xiàn)在的水平是一樣的。建成以后我們從北京出發(fā)，18條水運線，一共是8.9萬公里，加起來是非常龐大的。這樣我們的經(jīng)濟發(fā)展就能夠帶來貨運量的快速增長，所以導(dǎo)致我們的需求就會有一個比較快的發(fā)展。

　　國內(nèi)市場還有一個乘用車市場，乘用車市場我們判斷，在2020年速度更快，大概相當(dāng)于GDP增長的1.5倍左右，GDP年均10%，乘用車就會年均15%，是這樣的判斷，也就是車站相當(dāng)于人均GDP的倍數(shù)，達到3左右的時候，就是國家大規(guī)模普及汽車的時候，汽車先導(dǎo)國家都證明了這一點，我們引用了韓國和日本的情況，日本是在60年代初期達到3的值，韓國是在80年代中前期達到3，達到這個值以后，千人汽車保有量就開始迅速提升，這是一個基本的情況。我們國家也是一樣，基本上在2000年前后，R值達到3左右，從那個時點上開始快速發(fā)展，現(xiàn)在四五六級城市的R值也快達到3了，開始快速的發(fā)展。就是先導(dǎo)國家和我們汽車發(fā)展的先導(dǎo)地區(qū)都存在這樣的規(guī)律，所以我們有理由認(rèn)為，今年我們的R值會達到3左右的水平?；旧辖衲觊_始，當(dāng)R值達到3左右的時候，也就是千人保有量大概在15輛到20輛，這之后大概有10幾年的時間一直持續(xù)到1千人保有100輛車，這之間都會保持一個快速發(fā)展。日本在這個時期，就是65年到73年這8年，年均增長22.2%，韓國從86年到97年12年的時間年均增長20%，都是速度非常快。我們國家比它的速度可能會略低一些，但是我們的時間可能會更長一些，主要是我們收入的梯次性比較明顯，不是像他們有順序，所以我們的時間比較長。未來我們國家乘用車的市場也會保持比較快速的發(fā)展，從出口角度來講應(yīng)該說也是比較快速的時期，這張圖是過去幾年，03年到07年連續(xù)5年出口翻倍的增長，每年接近百分之百，這樣一個速度的發(fā)展。今年下半年金融危機以來出口下降，上半年非?？?，下半年是負的，今年上半年1-7月份下降了58%，前幾年都是高的增長。一般來講出口方面，我們改革開放前20年是機電、輕紡產(chǎn)品出口比較多，跟我們工業(yè)化初期是對應(yīng)的，02年之后 進入到重化工業(yè)階段，是重工業(yè)和化學(xué)工業(yè)快速發(fā)展，我們汽車行業(yè)也正是在這樣一個背景下快速成長，未來我們?nèi)匀惶幵诠I(yè)化初期，汽車行業(yè)的國際競爭力會越來越強。所以總的來講，未來我們判斷應(yīng)該還是會比較快。零部件的出口現(xiàn)在規(guī)模也相當(dāng)龐大了，07年我們的零部件出口排全球第四位，是295億美元，第一位是美國，第二位是日本，第三位是德國，第四位就是我們，但是我們的增長率比他們快很多，這些國家年均增長是6%到7%，我們是年均7.5%。

　　未來汽車出口還能保持比較快的增長，原因第一個就是國內(nèi)的大市場對汽車出口會有一個強有力的支撐，我們研究了全世界所有的汽車大國，基本上是可逆一個情況，只要是汽車大國都會成為強國，汽車需要一個規(guī)模化的產(chǎn)業(yè)來支撐，只有做到規(guī)模了，它才能做到質(zhì)量是好的，價格是有競爭力的。所以國內(nèi)大市場對我們的出口是非常好的，是一個大的支撐。我們產(chǎn)品的競爭優(yōu)勢主要體現(xiàn)在低成本，現(xiàn)在全世界發(fā)展最快的市場都是這種價格敏感度高，與我們中國差不多的國家。全世界有60億人口，發(fā)達國家加在一起大概就是10億人口多一點，80%是發(fā)展中國家，他們買車的價值取向和我們中國消費者很接近，中國消費的好的自主品牌的車，在國際上同樣有市場。自主品牌企業(yè)大家現(xiàn)在把國際化當(dāng)做一種戰(zhàn)略去實施，這幾個方面能夠支撐我們未來出口快速發(fā)展。

　　零部件出口也會繼續(xù)保持快速發(fā)展，中國零部件產(chǎn)業(yè)競爭力在逐步提升，中國制造業(yè)全球競爭力提升現(xiàn)在已經(jīng)是一個不爭的事實，現(xiàn)在全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移到中國來的非常多，原來是從輕紡產(chǎn)品到加工產(chǎn)品，我們總有一天會成為全球第一大汽車出口，不僅市場是第一位，出口也會排到第一位。全球制造業(yè)的競爭非常激化，成本競爭稱為極為重要的競爭要素，現(xiàn)在我們對跨國公司做了研究，很多都是來源于成本壓力，基本上都來自于成本壓力，兼并也是來自于成本壓力，分離還是來自于成本壓力。所以競爭壓力這種情況非常大，我們的成本優(yōu)勢非常明顯。中國零部件正在逐步進入國際化，現(xiàn)在跨國公司都有跨過采購的機構(gòu)。整車出口會帶動零部件，這樣的話出口又是一個市場，國內(nèi)市場快速發(fā)展，出口快速發(fā)展，這兩個導(dǎo)致我們整個市場快速發(fā)展，這個快速發(fā)展為我們零部件又提供了非常龐大的儲備，這是一個最主要的機會。自主品牌發(fā)展帶來機遇，這是自主品牌過去七八十年時間的發(fā)展，從04年和去年以來，基本上都在30%以上的增長，這是自主品牌的銷量。未來還能夠比較快，有三個原因，第一就是高成長的市場為自主品牌提供了非常足夠的發(fā)展空間，10多年的時間保持在兩位數(shù)的增長，這是一個判斷，為自主品牌提供了機遇。而且我們國家經(jīng)濟發(fā)展的不均衡性，使得自主品牌也有很多的機會。這張圖縱向代表的是人均GDP，越往下走人均GDP的水平越低，我們做了每一個省自主品牌在當(dāng)?shù)卣嫉姆蓊~統(tǒng)計，全國前幾年都是25%，但是在欠發(fā)達地區(qū)越往后面走，地主品牌的占有率就越高，最終自主品牌在貴州省占整個銷量的47.7%，我們經(jīng)濟發(fā)展的不均衡性也是支持自主品牌有市場機遇的一個角度。

　　自主品牌自身在做大量的努力，做了很多的工作，包括產(chǎn)品研發(fā)、技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新和海外市場，所以我們最近也在關(guān)注車展，最近有兩次奇瑞的展館和豐田在一個對面，能夠看到奇瑞研發(fā)的產(chǎn)品確實已經(jīng)非常豐富，而且也有一定的競爭力。自主品牌的市場份額，最早主要在A00這個市場，就是QQ級別的，我們的市場已經(jīng)占到了72%，在這個級別里自主品牌是占到了壟斷地位，A級市場占23.76%，原來我們在B級市場里面基本上沒有產(chǎn)品，現(xiàn)在能夠占到13%，MPA里面我們占到了50%多，所以現(xiàn)在可以看出來，自主品牌正在從低端到高端，逐步的提升競爭力。而且我們的政策也為自主品牌發(fā)展提供了比較好的帶動環(huán)境，一個就是鼓勵創(chuàng)新，另外去年我們出臺的這幾個政策，都對自主品牌的發(fā)展提供了一個非常好的機會，自主品牌的發(fā)展未來還會有一個好的前景。而自主品牌發(fā)展之后必然會帶來自主零部件的發(fā)展。這張圖是我們?nèi)ツ暾{(diào)查的數(shù)據(jù)，這是日系企業(yè)大概60%是對外合資，29%的采購是來自于外商合資，基本上都采用內(nèi)資企業(yè)的部件，但是自主的整車企業(yè)采購的零部件52.8%是內(nèi)資企業(yè)的零部件。所以我們說，自主品牌零部件的發(fā)展，自主品牌整車的發(fā)展，對于自主品牌的零部件有一個拉動作用，當(dāng)然它們是相互支撐的，這是比較明顯的。全球金融危機帶來的機遇，使得我們有一定的發(fā)展機遇。

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　　政策標(biāo)準(zhǔn)提高過快給零部件企業(yè)帶來壓力

　　關(guān)于挑戰(zhàn)有三個方面。第一就是我們的規(guī)模小、實力弱、研發(fā)能力嚴(yán)重不足，這是我們調(diào)查的國內(nèi)大概7千多家企業(yè)的分布，民營企業(yè)還有內(nèi)資企業(yè)，我們銷售收入在1億元以下的企業(yè)，民營企業(yè)占到了89%，這是非常大的數(shù)字，主要都是1億元以下的，10億元以上的基本上沒有，規(guī)模非常小。最大的幾個企業(yè)都不是一個，是很多種加在一起，我們的規(guī)模相差太遠。規(guī)模小的時候?qū)嵙ψ匀徊粔?，我們零部件的研發(fā)投入嚴(yán)重不足，這是一個我們中國汽車零部件的研發(fā)投入情況，這是數(shù)據(jù)庫的一個數(shù)據(jù)，研發(fā)投入的增長速度很快，但是我們研發(fā)投入占銷售的比重太低，占到0.66%，像有一個公司占到10.2%，另外還有10%或者是5.8%的，下面的數(shù)據(jù)是來自于英國勞動部的數(shù)據(jù)。我們?nèi)珖难邪l(fā)投入相當(dāng)于他們一個公司的十分之一，我們有一半以上的企業(yè)沒有專利，擁有發(fā)明專利的企業(yè)不足20%，這是基本上反映我們研發(fā)的問題。第二個挑戰(zhàn)是激烈的競爭帶來的成本壓力，我們自主品牌的企業(yè)，整車零部件的采購，一個新車商上市之后，每年都在降低一部分價格，這些企業(yè)也都每年降低2%到3%，就是明確了一個目標(biāo)，零部件采購價格也要降低，這個對于我們企業(yè)的壓力是非常大的，大概從04年開始連續(xù)這么多年，每年都在壓低采購價格，這是一個壓力。另一方面我們的人工成本在上升，土地成本在上升，鋼材的價格在上漲，對于零部件企業(yè)是非常艱難的，采購價格上升對我們來說也是一個挑戰(zhàn)。第三是政策標(biāo)準(zhǔn)過快帶來的壓力，我們本身的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)在提升，環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)要求提高了，O1、O2、O3、O4這種標(biāo)準(zhǔn)一直在做，這種標(biāo)準(zhǔn)提高了之后，我們做了比較形象的比較，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)提高的越高，對于我們自主品牌企業(yè)的壓力就越大，這是一個反向的關(guān)系。

　　汽車零部件業(yè)重組需求相比整車更急迫

　　談到對策是一個大的方面的考慮，我們現(xiàn)在大概在這個位置，規(guī)模比較小，也比較弱，怎么樣從又弱又小的地方到又大又強的這條路?一個是這樣走，由弱到強，由強再做大，另外先從小做到大，從大再到強，我個人思考我們的零部件企業(yè)應(yīng)該走這條路線，先把規(guī)模做上去，有了規(guī)模什么都好辦了，就是質(zhì)量要過關(guān)，價格要有競爭力。沿著這條路線走，就能夠持續(xù)的保持成本的優(yōu)勢，再把整體提高上去，逐步就做到了大，這是一個戰(zhàn)略思想，我覺得這條路是走不通的，就是很小要做到很強，這個難度非常大。零部件要求你降價，要提高質(zhì)量，這就要靠規(guī)模，沒有規(guī)模是解決不了的。做大一個是企業(yè)自身要努力，第二個就是要利用國內(nèi)國際兩個市場，第三我覺得政府要推動兼并重組，我覺得我們兼并重組的重點是放在的整車企業(yè)，其實我感覺零部件企業(yè)的重組比整車更著急，更有必要，這是很關(guān)鍵的。如果沒有大的零部件企業(yè)出來，規(guī)模都很小，成本下不來，質(zhì)量上不去，對于整車的發(fā)展是很困難的，但是我們現(xiàn)在的重心是放在整車，所以我覺得零部件企業(yè)也應(yīng)該推動這種兼并重組，給予一定的政策支持。做強也是一個考慮，先提高質(zhì)量，后提高性能，現(xiàn)在包括整車企業(yè)也好，零部件企業(yè)也好，特別是整車，大家對提高性能非常熱衷，但是提高質(zhì)量好像感覺比較艱難。實際上消費者買車，一個5萬塊錢的自主品牌的車，性能上、做工粗糙上都能容忍，但是不能夠容忍可靠性和質(zhì)量不夠，所以最著急的是把質(zhì)量提升上去，性能可以逐步的提升，這樣就跟消費者的需求匹配起來了。日本和韓國的企業(yè)，汽車后發(fā)國家走的基本上都是這條路子，韓國和日本很長一段時間之內(nèi)，沒有在技術(shù)上投入大量的精力，但是對于質(zhì)量的進步要求非常高，我們整車企業(yè)和零部件企業(yè)都應(yīng)該對質(zhì)量給予高度的關(guān)注。

　　總的來講，我覺得我們的機遇大于挑戰(zhàn)，最有利的關(guān)鍵因素就是高成長性，只要我們實施正確的政策和對策，我們一定能夠成長起一批優(yōu)秀、強大的自主品牌的企業(yè)，謝謝大家!