柴油機(jī)曲軸產(chǎn)業(yè)調(diào)查

　　曲軸行業(yè)的區(qū)域分布

　　曲軸是發(fā)動(dòng)機(jī)中的重要零件，工作環(huán)境惡劣，特別是對(duì)于汽車用柴油機(jī)來說，曲軸的加工精度和韌度、強(qiáng)度要求都比一般零件高。正是因?yàn)榍S質(zhì)量的好壞對(duì)柴油機(jī)的性能產(chǎn)生著直接的影響，我國柴油機(jī)主機(jī)企業(yè)基本上都自制曲軸。只是在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，發(fā)動(dòng)機(jī)廠為了擴(kuò)大產(chǎn)量搶占市場(chǎng)份額，適應(yīng)專業(yè)化分工合作的大趨勢(shì)，才采購配件廠家的產(chǎn)品進(jìn)行配套。本文所討論的曲軸生產(chǎn)企業(yè)不包括柴油機(jī)主機(jī)廠。

　　據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國規(guī)模以上汽車用柴油機(jī)曲軸生產(chǎn)廠家約108家，主要分布在山東、遼寧、江蘇、浙江、安徽、湖南等省。與其他配件相比，曲軸企業(yè)的區(qū)域聚集特點(diǎn)更加明顯，區(qū)域集中度比較高。

　　之所以形成如圖1所示的這種格局，一是由于這些區(qū)域工業(yè)基礎(chǔ)雄厚，金屬加工能力強(qiáng);二是這些省份分布著重要的曲軸配套企業(yè)——柴油機(jī)廠(山東?。簽H柴、中國重汽、時(shí)風(fēng)、時(shí)風(fēng)洋馬、淄博柴油機(jī)廠、萊動(dòng);江蘇?。哄a柴、四達(dá)、常柴、揚(yáng)柴、躍進(jìn)、揚(yáng)動(dòng)、江淮動(dòng)力、如皋柴油機(jī)廠、南通柴油機(jī)廠;遼寧省：大柴、東風(fēng)朝柴;浙江?。汉及l(fā)、新柴、三環(huán)、吉奧)。

　　從主要省份曲軸企業(yè)的分布情況來看，山東省境內(nèi)有我國最大的柴油機(jī)曲軸企業(yè)天潤曲軸有限公司以及海得曲軸、萊陽曲軸等具有較強(qiáng)實(shí)力的曲軸廠。這些企業(yè)的特點(diǎn)是規(guī)模大、配套系列全、技術(shù)含量高。遼寧省曲軸企業(yè)數(shù)量僅次于江蘇，最主要的企業(yè)是遼寧五一八、遼寧北方曲軸有限公司、沈陽曲軸廠、凌源鴻發(fā)，其余十余家曲軸廠規(guī)模較小，主要以輕型柴油機(jī)曲軸為主，且部分廠家為非配套企業(yè)。江蘇是曲軸生產(chǎn)大省，代表型曲軸企業(yè)有江蘇松林、江蘇萬力、江蘇博萊特、江動(dòng)曲軸等，但是除了江蘇松林外，大部分曲軸企業(yè)只生產(chǎn)輕型產(chǎn)品，為揚(yáng)柴、四達(dá)、常柴等配套。江蘇省還有一大批為單缸、雙缸柴油機(jī)配套的曲軸生產(chǎn)企業(yè)。

　　曲軸市場(chǎng)的配套格局分析

　　從配套市場(chǎng)的曲軸品種看，2005年之前，四缸機(jī)曲軸總體需求量比較穩(wěn)定，配套總量小于六缸柴油機(jī)。自2005年之后，商用車市場(chǎng)增幅加大，且四缸柴油機(jī)曲軸需求量大幅高于六缸柴油機(jī)(見圖2)。2009年國家對(duì)輕型卡車頒布了一系列扶持政策，四缸機(jī)產(chǎn)量領(lǐng)先于六缸機(jī)的幅度進(jìn)一步加大。預(yù)計(jì)今后兩年內(nèi)這一格局不會(huì)發(fā)生根本改變。由于農(nóng)用運(yùn)輸車和低速載貨車具有不可替代性，在換購輕卡給予補(bǔ)貼的背景下仍表現(xiàn)出十分穩(wěn)定的剛性需求，因此，小排量四缸機(jī)、雙缸以上柴油機(jī)將會(huì)在較長的時(shí)間內(nèi)走勢(shì)強(qiáng)勁，而單缸機(jī)則將繼續(xù)在低迷的區(qū)間內(nèi)徘徊。這也是全國各地有大量的為單缸農(nóng)用車柴油機(jī)配套的小型曲軸廠能夠得以生存又難以大發(fā)展、大突破的原因之一。

　　從配套企業(yè)的格局來看(見表1)，重型曲軸的生產(chǎn)企業(yè)主要為天潤曲軸有限公司，該公司2008年在重型柴油機(jī)曲軸市場(chǎng)的份額約38.22%，2009年完成上市并部分?jǐn)U大錫柴、濰柴、康明斯重型機(jī)產(chǎn)能后，市場(chǎng)占有率將接近40%，2010年則有望達(dá)到45%，預(yù)計(jì)到2013年，天潤曲軸公司重型柴油機(jī)曲軸市場(chǎng)占有率將會(huì)達(dá)到最高峰50%，之后將在此比例左右徘徊(柴油機(jī)廠自制曲軸、跨國公司曲軸企業(yè)和其他較強(qiáng)實(shí)力的重型曲軸廠仍將占有一定比例)。天潤曲軸在重型領(lǐng)域的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是遼寧五一八和江蘇松林、凌源鴻發(fā)等，但這些企業(yè)相對(duì)天潤來說，比例非常小。中型柴油機(jī)市場(chǎng)空間不大，使得中型發(fā)動(dòng)機(jī)曲軸的市場(chǎng)容量增長空間有限，此市場(chǎng)天潤公司市場(chǎng)占有率約16.8%，其余較大份額的企業(yè)是海得曲軸、桂林福達(dá)和江蘇松林。輕型機(jī)曲軸門檻低容量大，擁有近百家曲軸生產(chǎn)企業(yè)，但高端輕型曲軸產(chǎn)品基本上由柴油機(jī)廠自制和天潤曲軸、海得曲軸、桂林福達(dá)、杭州江南、沈陽曲軸廠等提供。

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　　曲軸產(chǎn)業(yè)集中度將會(huì)緩慢提升

　　經(jīng)過多年的快速發(fā)展，我國柴油機(jī)曲軸各企業(yè)的產(chǎn)值相差很大。當(dāng)前，以實(shí)行國Ⅲ排放標(biāo)準(zhǔn)與外資新一輪進(jìn)入為標(biāo)志，商用車開啟了全面的升級(jí)換代，發(fā)動(dòng)機(jī)的節(jié)油、降低噪聲都會(huì)成為重要的性能考量指標(biāo)。因此，曲軸的配套市場(chǎng)會(huì)越來越向規(guī)模大技術(shù)先進(jìn)的工廠集中，年產(chǎn)值在5億元以上的巨頭企業(yè)正在迎來更大的發(fā)展空間和機(jī)遇。

　　如圖3所示，我國曲軸企業(yè)年產(chǎn)值超過5億元的企業(yè)只占3.71%，即使把超過3億元的企業(yè)算做第一梯隊(duì)，也為數(shù)不多，只有天潤曲軸、遼寧五一八、桂林福達(dá)、江蘇松林、江蘇萬力等十余家。正是這些占比很小的企業(yè)占有重型、中型曲軸市場(chǎng)的絕大多數(shù)份額。近幾年柴油機(jī)曲軸產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能擴(kuò)建主要集中在這些企業(yè)。其中，天潤曲軸已成長為國際化、現(xiàn)代化、開放型的曲軸龍頭，成為中國規(guī)模最大的高端發(fā)動(dòng)機(jī)曲軸專業(yè)制造商。自2006年到2008年，該公司營業(yè)收入分別達(dá)到4.88億元、7.49億元、8.19億元，同比分別增長23%、54%、9.5%，分別實(shí)現(xiàn)凈利潤0.32億元、0.94億元、1.13億元，同比分別增長106%、194%、20%。2009年上市發(fā)行6000萬股A股，募集資金投入建設(shè)的曲軸生產(chǎn)線達(dá)產(chǎn)后，產(chǎn)能將大幅提升，并有望展開一系列的企業(yè)重組、收購行動(dòng)。早在2005年，福達(dá)即與東風(fēng)康明斯共同投資組建襄樊福達(dá)東康曲軸有限公司，成為該公司全球采購供應(yīng)商。2007年福達(dá)桂林汽車零部件產(chǎn)業(yè)園奠基開工。2008年，福達(dá)低速汽車、專用汽車項(xiàng)目投產(chǎn)，填補(bǔ)了廣西低速車和專用汽車規(guī)模生產(chǎn)的一項(xiàng)空白。12月18日，福達(dá)集團(tuán)鍛造中心建設(shè)項(xiàng)目開工，預(yù)計(jì)一期建設(shè)投資5.1億元，建成3條具有國際先進(jìn)水平的全自動(dòng)熱模鍛生產(chǎn)線，形成年產(chǎn)精密鍛件5.7萬t的生產(chǎn)規(guī)模，年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷額8.2億元、利稅1.5億元。海得曲軸在2009年也新上馬曲軸毛坯正火、回火熱處理生產(chǎn)線。

　　由于近年轎車的產(chǎn)銷總量增長大大高于商用車，許多柴油機(jī)曲軸企業(yè)投資興建了汽油機(jī)曲軸生產(chǎn)線，而對(duì)于柴油機(jī)曲軸的擴(kuò)建要謹(jǐn)慎得多。

　　此外，年產(chǎn)值在3000萬元~1億元之間集中了一批規(guī)模企業(yè)，他們大多以輕型柴油機(jī)曲軸企業(yè)為主。隨著我國輕型車下鄉(xiāng)等政策的實(shí)施，這些企業(yè)迎來了一個(gè)較寬松的發(fā)展時(shí)期。而超過60%以上的曲軸廠年產(chǎn)值都在3000萬元以下，該部分企業(yè)主要生產(chǎn)單雙缸柴油機(jī)曲軸。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這一區(qū)間段的企業(yè)在設(shè)備和產(chǎn)品方面連續(xù)3年以上沒有大規(guī)模的改進(jìn)。2003年以來，還有十余家企業(yè)破產(chǎn)、拍賣或轉(zhuǎn)行。

　　圖4列出的是柴油機(jī)曲軸行業(yè)規(guī)模較大、經(jīng)營業(yè)績較好的幾家公司人均銷售值情況，由此圖可見，江蘇萬力、天潤曲軸、桂林福達(dá)等人均銷售額比較高，均在人均35萬元以上。這個(gè)數(shù)值在整個(gè)汽車零部件行業(yè)都是名列前茅的。說明這些企業(yè)產(chǎn)品技術(shù)含量高、設(shè)備先進(jìn)、員工素質(zhì)好。其余大部分在人均1120萬元左右。實(shí)際上，柴油機(jī)曲軸行業(yè)還有約50%的工廠人均銷售額不足8萬元，更低的僅在6萬元左右。這部分企業(yè)大都是設(shè)備陳舊、產(chǎn)品老化，從業(yè)員工相當(dāng)比例為農(nóng)民工，所生產(chǎn)的大多為四缸以下柴油機(jī)曲軸。調(diào)查中發(fā)現(xiàn)其中有些企業(yè)只在需求量旺盛的時(shí)段季節(jié)性開工生產(chǎn)。

　　綜上所述，柴油機(jī)曲軸企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力相差越來越大，預(yù)計(jì)未來重型柴油機(jī)和高端輕型柴油機(jī)曲軸的產(chǎn)業(yè)集中度將會(huì)有較大的提升，中型柴油機(jī)曲軸市場(chǎng)狹窄，基本維持目前格局，中低端輕型柴油機(jī)曲軸由于市場(chǎng)需求量很大，用戶層次多，產(chǎn)業(yè)集中的步伐會(huì)比較緩慢。

　　技術(shù)研發(fā)助力企業(yè)提升競(jìng)爭(zhēng)力

　　或許是由于曲軸的加工難度大和其在柴油機(jī)中的特殊重要性，與其他類型的零部件行業(yè)相比，曲軸企業(yè)普遍重視研發(fā)和技術(shù)人員的作用，即使是一些規(guī)模較小的工廠也都配有相當(dāng)比例的技術(shù)人員。

　　由圖5、6可以看出，一些主要柴油機(jī)曲軸生產(chǎn)企業(yè)如天潤、遼寧五一八等技術(shù)人員所占比例較高，沈陽曲軸廠因?yàn)榕c乘用車配套量大，技術(shù)研發(fā)人員的比例也較高。作為行業(yè)最大生產(chǎn)企業(yè)，天潤曲軸股份有限公司擁有2000多名員工，各類專業(yè)人才就超過400人。該公司還擁有全國首家曲軸工程技術(shù)研究中心、國家博士后科研工作站、國家級(jí)技術(shù)中心。

　　2009年4月，天潤的《高強(qiáng)度高韌性QT900-5新材質(zhì)研制及在大功率高速增壓柴油機(jī)上的應(yīng)用開發(fā)》、《重型全電控發(fā)動(dòng)機(jī)康明斯ISM11曲軸的研發(fā)》通過了中國科學(xué)院的鑒定，認(rèn)為該技術(shù)屬國內(nèi)外首創(chuàng)，居國際先進(jìn)水平。桂林福達(dá)與清華大學(xué)聯(lián)合成立清華——福達(dá)汽車系統(tǒng)技術(shù)開發(fā)研究所，開創(chuàng)了我國民營企業(yè)與清華大學(xué)成立研究所的先河。

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　　近年來，高端機(jī)型大都采用鋼曲軸，但鋼曲軸的價(jià)格高，各企業(yè)在以鐵代鋼技術(shù)方面進(jìn)行了艱苦探索。濱州海得公司采用圓角滾壓工藝和離子氮化技術(shù)進(jìn)行復(fù)合強(qiáng)化的球墨鑄鐵曲軸，抗疲勞程度顯著提高，強(qiáng)度接近鋼曲軸，但價(jià)格只有鋼曲軸的70%。據(jù)悉，已有數(shù)十萬臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)受益于這項(xiàng)技術(shù)。東風(fēng)朝柴經(jīng)過一系列考核和試驗(yàn)驗(yàn)證選配該公司的產(chǎn)品之后，經(jīng)過市場(chǎng)使用性能優(yōu)良、質(zhì)量可靠。專家表示，鍛鋼曲軸已成為未來的發(fā)展方向。然而，這并不意味著球鐵曲軸行將就木，經(jīng)圓角滾壓表面強(qiáng)化的球鐵曲軸在代替鋼曲軸方向就邁出了重要一步。

　　目前，使用了近半個(gè)多世紀(jì)的多刀車削工藝和手工磨削工藝，正在退出歷史舞臺(tái)。高速、高效的復(fù)合加工技術(shù)及裝備迅速進(jìn)入汽車及零部件制造業(yè)，高速高效復(fù)合加工技術(shù)在曲軸加工生產(chǎn)中已有相當(dāng)程度的應(yīng)用，一些主要曲軸企業(yè)還引進(jìn)了大量的德國KW鑄造生產(chǎn)線、德國BECHE鍛造生產(chǎn)線、奧地利氣體軟氮化曲軸生產(chǎn)線等先進(jìn)設(shè)備工藝。

　　正是曲軸企業(yè)普遍重視產(chǎn)品質(zhì)量，市場(chǎng)銷售的曲軸質(zhì)量比較好，也比較穩(wěn)定，合格率高于柴油機(jī)的其他配件。2008年，國家質(zhì)檢總局對(duì)曲軸產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行國家監(jiān)督抽查，共抽查了河北、上海、江蘇、浙江、安徽、山東、河南、湖北、湖南等9個(gè)省、直轄市40家企業(yè)生產(chǎn)的40種產(chǎn)品，產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量抽樣合格率為97.1%(見表2)。

　　此次抽查依據(jù)JB/T6727-2000《內(nèi)燃機(jī)曲軸技術(shù)條件》、QC/T481-2005《汽車發(fā)動(dòng)機(jī)曲軸技術(shù)條件》等國家標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求，對(duì)曲軸產(chǎn)品的探傷、主軸頸表面硬度、連桿軸頸表面硬度、金相顯微組織、調(diào)質(zhì)或正火硬度、力學(xué)性能等12個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了檢驗(yàn)。抽查結(jié)果表明，此次抽查的探傷、主軸頸表面硬度、連桿軸頸表面硬度、軸頸過渡圓角表面粗糙度單項(xiàng)符合率達(dá)到100%。而且，市場(chǎng)占有率較高的大型生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量較好，所檢項(xiàng)目全部達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求。抽檢中存在的主要質(zhì)量問題是部分產(chǎn)品硬度、金相組織、抗拉強(qiáng)度等指標(biāo)不合格。