柴油機(jī)配套體系構(gòu)建新格局

　　在“高端機(jī)型主配本系統(tǒng)整車，普通機(jī)型大量跨體系配套”的大原則下，我國(guó)柴油機(jī)市場(chǎng)正在醞釀形成新的配套格局。

　　隨著我國(guó)商用車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的日趨激烈，商用車行業(yè)對(duì)于配套動(dòng)力的認(rèn)識(shí)進(jìn)入一個(gè)新的階段。整車企業(yè)愈來(lái)愈看到?jīng)]有自己的動(dòng)力就不會(huì)有整車的核心競(jìng)爭(zhēng)能力，而通過(guò)對(duì)體系內(nèi)發(fā)動(dòng)機(jī)廠的管理和對(duì)外配套的控制(以8~9L柴油機(jī)為例，一般體系外配套價(jià)格要高于體系內(nèi)0.85~1.2萬(wàn)元，這將在價(jià)格上削弱對(duì)方的競(jìng)爭(zhēng)力)，是影響競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手乃至整個(gè)行業(yè)走向的一個(gè)有效手段?；谶@種看法，整車廠普遍對(duì)技術(shù)含量較高的重型與高端輕型柴油機(jī)(車)有著非常嚴(yán)密的開發(fā)規(guī)劃與控制手段。相反，對(duì)于自己低端輕型車的動(dòng)力配套則比較放開?？傮w看，我國(guó)柴油機(jī)跨體系配套最活躍的企業(yè)主要是如下三大類：一是整車體系內(nèi)產(chǎn)能明顯過(guò)剩的企業(yè);二是體系內(nèi)部分企業(yè)地位微妙，迫使發(fā)動(dòng)機(jī)廠不得不開發(fā)對(duì)外配套以求生存;三是低端輕型柴油機(jī)。隨著輕型卡車向縱深市場(chǎng)的大規(guī)模展開和新一輪重型發(fā)動(dòng)機(jī)合資潮的到來(lái)，我國(guó)原有的柴油機(jī)配套體系正在醞釀構(gòu)建新的格局。

　　柴油機(jī)跨體系配套的市場(chǎng)特征

　　由圖1、2、3可以看出，體系外配套柴油機(jī)的數(shù)量與銷量總量之間雖然保持著大體穩(wěn)定的比例關(guān)系，但是今年四五月份以后，體系外配套量大幅增加，與行業(yè)總銷量明顯趨近。

　　經(jīng)過(guò)計(jì)算表明，跨體系配套柴油機(jī)平均每臺(tái)功率要比總銷量中平均每臺(tái)柴油機(jī)的功率低7~10KW。這從另一個(gè)方面證明，跨體系配套的柴油機(jī)主要集中在中低端功率段的中型及輕型柴油機(jī)。從環(huán)比增長(zhǎng)百分比來(lái)看，2009年的1月、2月、3月份的體系外配套量環(huán)比高于總銷量的環(huán)比增長(zhǎng)值，由此可印證今年初各柴油機(jī)廠大量裝機(jī)正是為了體系外配套而并非自己體系內(nèi)整車廠所需，且裝機(jī)類型主要是配套輕卡、微卡、農(nóng)用車、低速載貨車。2月份之后，柴油機(jī)市場(chǎng)總體下滑，體系外配套環(huán)比增速受此拖累，大幅下降。同比增幅自5月份之后基本呈現(xiàn)上揚(yáng)態(tài)勢(shì)，且增速要超過(guò)行業(yè)的平均值，這表明今年柴油機(jī)市場(chǎng)在一定程度上依靠體系外配套數(shù)量的帶動(dòng)。從夏季開始，輕型車受下鄉(xiāng)等政策的影響銷量增長(zhǎng)，但下鄉(xiāng)輕卡大都是低端車型，配套柴油機(jī)的主力基本上系獨(dú)立柴油機(jī)廠，除解放錫柴的(CA4DW、CA4DX系列)、朝柴(CY4100、CY4102系列)、玉柴(YC4108、YC4110系列)有尚好的表現(xiàn)外，東風(fēng)康明斯、江鈴、慶鈴等體系外配套量不多。

　　由圖4、5可以看出，這幾年來(lái)，柴油機(jī)的跨體系銷售量與柴油機(jī)市場(chǎng)的總體走勢(shì)特征相符，但行業(yè)集中度(以前5名企業(yè)銷量占全行業(yè)柴油機(jī)總銷量百分比進(jìn)行計(jì)算)卻在逐步下降，從細(xì)分?jǐn)?shù)據(jù)可以看出，主要原因是：這幾年重型柴油機(jī)作為核心技術(shù)的集中代表，各廠家在激烈爭(zhēng)奪。但輕型車方面，產(chǎn)量巨大，價(jià)格較低，對(duì)配套動(dòng)力先進(jìn)性的要求低一些，這樣輕卡的配套動(dòng)力來(lái)源非常多樣化，再加上有相當(dāng)多的輕卡生產(chǎn)企業(yè)都沒有自己體系內(nèi)的柴油機(jī)廠(在輕卡行業(yè)，除了主要巨頭外，許多企業(yè)的銷量不大，建立自己的柴油機(jī)廠并不合算，這樣云內(nèi)、全柴、萊動(dòng)、揚(yáng)柴、四達(dá)、常柴、新柴的四缸機(jī)配套量大幅攀升)。正是由于許多輕型車配裝了大量低端柴油機(jī)，分散了整個(gè)行業(yè)的集中度。

[next]

　　具體看，除玉柴、錫柴、濰柴外，許多主要柴油機(jī)廠(如上柴、道依茨一汽大柴)在行業(yè)總銷量中的所占比重呈下降趨勢(shì)(見圖6、7)。

　　跨體系配套實(shí)現(xiàn)新突破

　　解放、東風(fēng)對(duì)于跨體系配套較其他企業(yè)要保守些，但彼此之間的發(fā)動(dòng)機(jī)配套已經(jīng)開始放量。解放中重型車分別配套錫柴CA6DL、CA6DF、CA6DN、CA6DM，大柴CA6DE、BF6M1013，濰柴WD615、WD12和WP10N系列柴油機(jī)。解放輕型車在好幾個(gè)工廠生產(chǎn)，其配套的柴油機(jī)廠家也比較多，除了解放體系內(nèi)的錫柴、大柴、發(fā)動(dòng)機(jī)分公司(產(chǎn)量不大，以汽油機(jī)和天然氣機(jī)為主)外，玉柴、揚(yáng)柴、四達(dá)、新柴、萬(wàn)豐、新光華晨、揚(yáng)動(dòng)等都為其配套。在一汽紅塔云南的產(chǎn)品規(guī)劃收歸一汽后，該廠的CA1050K等輕卡配套的正是東風(fēng)朝柴的多款機(jī)型。

　　東風(fēng)重型車主配東風(fēng)康明斯、東風(fēng)雷諾和玉柴發(fā)動(dòng)機(jī)，而東風(fēng)柳汽更多的配套玉柴YC6M、YC6A、YC6L，濰柴WP10、WD12?，F(xiàn)在，一汽錫柴CA6DF2、一汽大柴CA6DE等機(jī)型的配套量也越來(lái)越大。

　　北汽福田重型車配套量最大的是體系外的濰柴WP10、上柴SC9DK、SC8DK，東風(fēng)康明斯B、L、C、ISDe、ISLe系列，西安康明斯ISM系列，玉柴6J、6M、6A，錫柴6DL、6DF等柴油機(jī);輕型車則主配體系外的錫柴、玉柴、揚(yáng)柴、云內(nèi)、大柴、全柴、揚(yáng)動(dòng)、萊動(dòng)、朝柴等廠生產(chǎn)的柴油機(jī)。福田旗下的柴油機(jī)廠天津雷沃和北京環(huán)保動(dòng)力由于產(chǎn)能及適配車型的關(guān)系，配套量反倒不大。特別是福田向高、低兩端加速發(fā)展的趨勢(shì)壓縮了其體系內(nèi)北京環(huán)保動(dòng)力的配套空間，該廠正與多家輕卡廠家接洽，試圖為更多的福田體系外整車廠配套。

　　陜汽整車目前主配濰柴WP10、WD615系列和西安康明斯的ISM系列，同時(shí)也配體系外的上柴、上海日野機(jī)型。中國(guó)重汽則主配杭發(fā)、重汽章丘工廠發(fā)動(dòng)機(jī)，同時(shí)，也配套體系外的上柴、上海日野機(jī)型。包頭北奔重汽以濰柴為主，其次為華柴、玉柴、奔馳。

　　上汽依維柯紅巖主要以體系外的濰柴、玉柴為主，體系內(nèi)的上柴配套量并不大、上菲紅的Cursor也只是在其杰獅車型上剛剛開始配套。不過(guò)，該公司最近對(duì)未來(lái)發(fā)展方向做出了重大調(diào)整，將產(chǎn)品合作范圍由輕型客車、重型卡車拓展至大中型客車、專用車及核心零部件等領(lǐng)域。這對(duì)柴油機(jī)的需求必將更加多樣化，體系外采購(gòu)比重將大幅上升。江淮重型車則以濰柴為主，輕型以自產(chǎn)4JB1和東風(fēng)朝柴、玉柴為主，其次為錫柴、揚(yáng)柴、全柴發(fā)動(dòng)機(jī)。

[next]

　　柴油機(jī)配套體系將建立新格局

　　柴油機(jī)特別是重型機(jī)，各整車企業(yè)都希望擁有自己的產(chǎn)品，為此，自2008年以來(lái)，掀起了新一輪的柴油機(jī)引進(jìn)潮。值得注意的是，本輪合資潮的重要特點(diǎn)是與外方大都與中國(guó)的主流整車廠進(jìn)行合作，且都引進(jìn)生產(chǎn)外方主流柴油機(jī)產(chǎn)品，如奔馳與福田、曼與中國(guó)重汽、卡特彼勒與江淮、菲亞特與上汽依維柯和重慶重汽集團(tuán)，以及傳聞的沃爾沃與解放、東風(fēng)的合作。加之此前的西安康明斯、東風(fēng)雷諾、上海日野等。這些柴油機(jī)的投產(chǎn)配套將會(huì)沉重地動(dòng)搖原有的配套市場(chǎng)格局。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，在11L及以上排量機(jī)型中，濰柴將不具備絕對(duì)的市場(chǎng)統(tǒng)治地位。2009年，濰柴12L國(guó)Ⅲ標(biāo)準(zhǔn)柴油機(jī)WP12的月均銷量不足300臺(tái)，錫柴11L、12L機(jī)CA6DM/N平均月銷量已達(dá)到280臺(tái)，西安康明斯的11L柴油機(jī)ISM也接近這一產(chǎn)量，而東風(fēng)雷諾11L的DCI11柴油機(jī)平均月銷量高達(dá)540臺(tái)。此外，東風(fēng)康明斯13L的ISZ系列實(shí)現(xiàn)批量生產(chǎn)，玉柴13L的YC6K即將投放市場(chǎng)，上柴的12L柴油機(jī)正加緊研制。在10L機(jī)領(lǐng)域，濰柴的車用市場(chǎng)份額預(yù)計(jì)在3年之后有10%左右的下降。

　　另一方面，各整車廠如中國(guó)重汽、江鈴、長(zhǎng)城、慶鈴等都在鼓勵(lì)體系內(nèi)的柴油機(jī)廠對(duì)外進(jìn)行配套。

　　比較而言，在輕型柴油機(jī)市場(chǎng)上，市場(chǎng)略顯集中的主要是高端機(jī)型。比如，福田康明斯的ISF系列，主要配套福田高端輕型車及出口的輕卡上。東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司也已生產(chǎn)自日產(chǎn)引進(jìn)的ZD30系列3L輕型柴油機(jī)，主配東風(fēng)、東風(fēng)日產(chǎn)品牌的輕卡、SUV。此外，如南京依維柯的索菲姆、長(zhǎng)城的INTEC、朝柴的NGD3.0、江鈴的VM、福特機(jī)型也基本是體系內(nèi)配套。這些高端輕型柴油機(jī)的配套集中在體系內(nèi)整車廠是因?yàn)樗麄兊漠a(chǎn)量較少,未來(lái)跨體系配套仍然是他們的重要目標(biāo)?？得魉咕陀袑ｉT機(jī)構(gòu)對(duì)全國(guó)的高端輕卡市場(chǎng)進(jìn)行調(diào)研，以確定康明斯ISF產(chǎn)品的產(chǎn)量到底應(yīng)該多大。一旦市場(chǎng)上高端輕卡需求上量,這種狀況肯定會(huì)發(fā)生改變。

　　我國(guó)柴油機(jī)廠的產(chǎn)能普遍過(guò)剩，對(duì)外配套是必然的選擇，同時(shí)，汽車的專用化趨勢(shì)日益明顯，對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)的選擇也必然更多樣、更精細(xì)，這種趨勢(shì)正在導(dǎo)致單一品種柴油機(jī)采購(gòu)量減少。整車廠體系的柴油機(jī)種類有限，不可能全面滿足，所以，不管整車廠還是柴油機(jī)廠，跨體系采購(gòu)(配套)是內(nèi)在的要求。另外，在合資、重組等一系列巨幅調(diào)整動(dòng)作之下，整車體系內(nèi)的主機(jī)廠地位發(fā)生微妙變化，母公司的采購(gòu)量越發(fā)不可靠，迫使他們不得不大力對(duì)外配套以求得自身的發(fā)展。例如，東風(fēng)天龍大功率車型越來(lái)越依靠東風(fēng)雷諾的柴油機(jī)，東風(fēng)康明斯將市場(chǎng)轉(zhuǎn)向了為東風(fēng)之外的車型、工程機(jī)械配套，還成立了專門的海外業(yè)務(wù)部門，與其合作出口的整車廠商有宇通、金龍、中通等。錫柴受解放的約束也在減少，除專為解放配套的機(jī)型與一汽合作研發(fā)外，與體系外配套的機(jī)型可以由錫柴自主研發(fā)。在拓展集團(tuán)外部市場(chǎng)方面，東風(fēng)體系的朝柴甚至與安徽江淮汽車股份有限公司共同出資成立發(fā)動(dòng)機(jī)公司，以江淮及南方市場(chǎng)為主，產(chǎn)能5萬(wàn)臺(tái)。而大柴在由一汽子公司變?yōu)楹腺Y公司后，也面臨著新的挑戰(zhàn)，大柴已將新的發(fā)展目標(biāo)定位于工程機(jī)械。東風(fēng)康明斯、大柴、天津雷沃在工程機(jī)械領(lǐng)域的巨大進(jìn)展深刻觸動(dòng)了卡特彼勒的中國(guó)市場(chǎng)，該公司正在研究相應(yīng)對(duì)策?？珞w系供貨將對(duì)原有的配套格局產(chǎn)生巨大沖擊?？傊?ldquo;高端機(jī)型主配本系統(tǒng)整車，普通機(jī)型大量跨體系配套”的大原則下，我國(guó)柴油機(jī)市場(chǎng)正在醞釀形成新的配套格局。