“鐵礦石危機(jī)”波及汽車及零部件業(yè)

　　近日，業(yè)界最為關(guān)心的當(dāng)屬國際鐵礦石大幅度漲價(jià)的消息了。全球三大礦業(yè)巨頭的報(bào)價(jià)一路飆升，從20%～30%到50%，再到80%～90%。鐵礦石如此大幅度漲價(jià)，對(duì)中國鋼鐵行業(yè)及其相關(guān)下游行業(yè)影響巨大。鋼材是制造汽車最主要的材料之一，用量約占汽車用材的70%。此次鐵礦石漲價(jià)帶來的鋼價(jià)上漲，對(duì)我國汽車及零部件業(yè)有什么樣的影響呢？2009年靠較低的鋼材價(jià)格取得毛利率高增長的汽車企業(yè)，面對(duì)不斷上漲的鋼材價(jià)格將如何應(yīng)對(duì)呢？

　　上漲量化分析

　　由于鋼成本在整車價(jià)格中所占比重的不同和車型毛利率水平的不同，此輪鋼材價(jià)格上調(diào)將對(duì)行業(yè)產(chǎn)生不同影響。轎車平均用鋼大概在1噸左右，成本只有5000～6000元，大概占整車成本的5%左右。而載貨車用鋼按照重、中、輕、微的順序，其用鋼量分別為9、4、1.5和0.8噸左右，成本為4000～45000元不等。按照整車、零部件等不同用途劃分，汽車整車直接用鋼量占全汽車行業(yè)用鋼量比重為50%，改裝車占比為15%，摩托車占比為2%，發(fā)動(dòng)機(jī)占比為1%，汽摩配件占比為32%，因此鋼材價(jià)格上漲對(duì)汽車整車和零部件行業(yè)影響最大。

　　按照載貨車和轎車不同類型劃分，中型載重車單車用鋼量為3.6噸，其中冷、熱軋板和優(yōu)質(zhì)鋼占比最大，合計(jì)為84%。而轎車僅為0.8噸，其中冷軋板和優(yōu)質(zhì)鋼占比最大，合計(jì)為90%，因此鋼材價(jià)格上漲對(duì)商用車影響最大.

　　我們只計(jì)算汽車廠的直接材料成本影響，假設(shè)零部件企業(yè)成本上升壓力在其內(nèi)部消化，并以熱軋板、冷軋板和優(yōu)質(zhì)鋼三種鋼材價(jià)格作為汽車行業(yè)量化分析的主要品種進(jìn)行測算，商用車和轎車各類鋼材權(quán)重如下：

　　商用車各類鋼材權(quán)重――熱軋板29%+冷軋板18%+優(yōu)質(zhì)鋼53%；轎車各類鋼材權(quán)重――冷軋板79%+優(yōu)質(zhì)鋼21%。

　　針對(duì)這幾類車型進(jìn)行毛利率的影響測算。測算結(jié)果顯示，全汽車整車制造行業(yè)單車平均鋼材成本將上漲1089元/輛，行業(yè)平均毛利率將下降1個(gè)百分點(diǎn)；就不同車型而言，對(duì)重卡行業(yè)毛利率的影響最大，其毛利率將下降2.7～3.2個(gè)百分點(diǎn)，影響最小的是中高檔轎車，僅下降0.4～0.6個(gè)百分點(diǎn)；但從下降后的結(jié)果而言，輕卡和經(jīng)濟(jì)型轎車所受壓力最大，其毛利率將被壓縮至6%，而商用車行業(yè)漲價(jià)的可能性最大。

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　　零部件“雪上加霜”

　　由礦石漲價(jià)帶來的利潤損失將在汽車產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行消化，鑒于現(xiàn)在的汽車市場狀況，汽車“漲價(jià)”已不可能，只能在零部件以及整車企業(yè)之間進(jìn)行分配。

　　事實(shí)上，去年以來，以鋼材為代表的原材料價(jià)格上漲已經(jīng)給零部件企業(yè)帶來了經(jīng)營壓力。面對(duì)今年鋼鐵價(jià)格的再度上漲，零部件企業(yè)的日子更不好過，無疑是雪上加霜。一方面，零部件企業(yè)要承受鋼鐵價(jià)格上漲帶來的直接成本增加，另一方面，還要承受整車企業(yè)施加的降價(jià)壓力，因?yàn)槊慨?dāng)整車企業(yè)面對(duì)成本削減壓力時(shí)，通常會(huì)將部分壓力轉(zhuǎn)嫁到零部件企業(yè)身上。但零部件供應(yīng)商要想對(duì)客戶提價(jià)則相對(duì)較難，就算抬高車價(jià)，其漲幅也基本是小于原材料的漲幅，加上整車廠未必會(huì)對(duì)供應(yīng)商抬高采購價(jià)格；而如果汽車銷售市場無法承受整車價(jià)格上漲，整車廠則可能繼續(xù)對(duì)零部件生產(chǎn)商壓價(jià)。去年一些零部件企業(yè)包括美國的偉世通、歐洲的法雷奧利潤出現(xiàn)了下滑，其中主要原因是原材料價(jià)格的上漲，今年汽車零部件供應(yīng)商的殘酷競爭將越發(fā)激烈。

　　不少零部件公司稱，目前公司內(nèi)部的成本下降部分還不足以彌補(bǔ)原材料漲價(jià)，一些鋼材消耗比重較大的零部件廠商日子更是苦不堪言。以鋼材成本占40%左右的車用軸瓦為例，由于去年鋼鐵價(jià)格上漲，給軸瓦企業(yè)帶來的成本上升幅度超過了10%。

　　業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，面對(duì)頻頻降價(jià)的汽車市場，如今的中小零配件企業(yè)要想通過提高整車廠的配套件價(jià)格來消化因鋼材漲價(jià)增加的成本，幾乎沒有可能。原本依靠低廉的勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)生存的企業(yè)現(xiàn)在正遭受著兩頭擠壓，成本上漲已使一部分零部件生產(chǎn)落后企業(yè)退出了市場。

　　多種應(yīng)對(duì)措施

　　從目前我國汽車的市場環(huán)境來看，成本因素可能并不是汽車發(fā)展的關(guān)鍵因素，但對(duì)經(jīng)濟(jì)增長前景的擔(dān)憂，通脹及其預(yù)期對(duì)汽車消費(fèi)的擠出效應(yīng)，以及油價(jià)上漲、稅費(fèi)調(diào)整對(duì)消費(fèi)市場的抑制，這些可能是目前汽車及零部件業(yè)面臨的更為嚴(yán)峻的形勢(shì)。如果今年汽車行業(yè)如預(yù)測的那樣增長減緩，對(duì)相應(yīng)鋼材品種的影響則更大，也可以說，汽車和鋼材都將是經(jīng)濟(jì)增長發(fā)生變化環(huán)境下受影響的行業(yè)。

　　生產(chǎn)鋼鐵的鐵礦石及煉鋼的煤是消耗品，終有一天會(huì)枯竭，因此，鋼鐵的價(jià)格上漲是一種必然趨勢(shì)，只是時(shí)間早晚問題，就像燃油價(jià)格的上漲一樣。面對(duì)這種不二結(jié)果，汽車業(yè)也是“八仙過海，各顯神通”。

　　通常情況下，汽車及零部件企業(yè)會(huì)從降低采購成本方面入手，這是目前大多數(shù)廠商采用的普遍做法。比如，有些企業(yè)基本使用國產(chǎn)鋼材，由于國內(nèi)鋼材價(jià)格的漲幅遠(yuǎn)低于進(jìn)口產(chǎn)品，所以雖然企業(yè)面臨原材料漲價(jià)的壓力，但影響并不突出。對(duì)于跨國集團(tuán)來說，由于其業(yè)務(wù)范圍遍及全球，因此，在降低采購成本方面更具優(yōu)勢(shì)。據(jù)德爾福中國物流部負(fù)責(zé)人表示，因?yàn)榈聽柛?shí)現(xiàn)了真正的全球采購，可以從全球配置各種原材料資源，在一定程度上緩解了成本增長的壓力。

　　當(dāng)然，對(duì)于許多大公司而言，通常在降低采購成本的同時(shí)，還會(huì)通過完善內(nèi)部管理來降低成本?？膳c其他企業(yè)進(jìn)行聯(lián)合，通過統(tǒng)一采購鋼材向鋼鐵制造企業(yè)謀得合理的鋼材價(jià)格，并爭取在附近建立倉儲(chǔ)點(diǎn)，以減少各企業(yè)的原材料倉儲(chǔ)費(fèi)用。

　　不過，從長遠(yuǎn)來看，要真正解決這一問題，汽車及零部件企業(yè)應(yīng)該從自身入手，尋求新的生存之路。由于零部件出口產(chǎn)品價(jià)格較高，已經(jīng)有不少國內(nèi)企業(yè)尋求擴(kuò)展海外市場。在這場利潤爭奪戰(zhàn)中，規(guī)模大、技術(shù)先進(jìn)的企業(yè)無疑占有更多的優(yōu)勢(shì)。另一方面，可以通過提高產(chǎn)品技術(shù)，采用新技術(shù)、新材料，目前很多汽車產(chǎn)品逐漸開始使用鋁、塑鋼、玻璃纖維等輕型、替代型原材料，而鋼鐵的使用比重正在下降，這也將緩解鐵礦石漲價(jià)帶來的直接沖擊。