中國(guó)汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)變化四趨向

　　2009年，在汽車(chē)零部件全球采購(gòu)已成潮流的背景下，中國(guó)汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)興旺的“人氣”可見(jiàn)一斑。支撐這“人氣”的，正是近年我國(guó)汽車(chē)零部件工業(yè)的迅速發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計(jì)，近幾年整車(chē)企業(yè)的產(chǎn)品銷(xiāo)售收入每年平均增長(zhǎng)28.75%，而汽車(chē)零部件企業(yè)的產(chǎn)品銷(xiāo)售收入每年平均增長(zhǎng)36.82%，高出行業(yè)平均水平。總量指標(biāo)的攀升，勾勒出我國(guó)零部件產(chǎn)業(yè)規(guī)模的不斷擴(kuò)張。而作為中國(guó)汽車(chē)工業(yè)發(fā)展的支撐，零部件產(chǎn)業(yè)需要的不僅是規(guī)模數(shù)量的攀升，更為重要的是產(chǎn)業(yè)的升級(jí)，以及隨之而來(lái)的持續(xù)發(fā)展能力。令人欣喜的是，目前我國(guó)汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)正呈現(xiàn)四大趨向。

　　趨向產(chǎn)業(yè)集群

　　2009年末，以柳州為龍頭，輻射桂林、南寧、玉林的廣西汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)集群正式啟動(dòng)。以開(kāi)發(fā)新型、新能源汽車(chē)和發(fā)動(dòng)機(jī)為突破口，培育自主品牌，共同突破產(chǎn)業(yè)發(fā)展的技術(shù)瓶頸，形成新的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì);計(jì)劃在3-5年內(nèi)，圍繞汽車(chē)千億元產(chǎn)業(yè)發(fā)展，建立若干個(gè)極具特色和技術(shù)優(yōu)勢(shì)的專業(yè)聯(lián)盟，引進(jìn)和培養(yǎng)高端人才，結(jié)成產(chǎn)學(xué)研集成聯(lián)動(dòng)的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，以突出廣西汽車(chē)零部件重大專項(xiàng)和發(fā)展重點(diǎn)為抓手，開(kāi)展汽車(chē)及零部件新產(chǎn)品研發(fā)和關(guān)鍵共性技術(shù)研究，形成重點(diǎn)自主品牌3-6個(gè)，重點(diǎn)自主品牌產(chǎn)品10-20個(gè)，每年新增新專利、新成果、新技術(shù)。

　　“有產(chǎn)業(yè)集聚的地區(qū)，其市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力一般比沒(méi)有集聚的區(qū)域高;有產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的區(qū)域，肯定有一定程度的產(chǎn)業(yè)集聚。”國(guó)家發(fā)改委中小企業(yè)司相關(guān)負(fù)責(zé)人提出近幾年我國(guó)汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)集群的活躍，正是源于零部件產(chǎn)業(yè)整體水平的提升，而產(chǎn)業(yè)集群的迅速崛起，又反過(guò)來(lái)刺激了零部件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展升級(jí)。而這樣的例子在國(guó)際汽車(chē)業(yè)界屢見(jiàn)不鮮，美國(guó)底特律、日本豐田汽車(chē)城等，無(wú)不是大規(guī)模汽車(chē)產(chǎn)業(yè)集群的典型代表.

　　20世紀(jì)90年代中期以后，我國(guó)產(chǎn)業(yè)集群進(jìn)入了快速發(fā)展時(shí)期。隨著近年吉林長(zhǎng)春、湖北十堰、安徽蕪湖、廣東花都、京津冀環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)圈等汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)基地的迅速崛起，我國(guó)現(xiàn)已基本形成東北、京津、華中、西南、長(zhǎng)三角、珠三角等六大零部件的集中區(qū)域。

　　除了大型汽車(chē)集團(tuán)內(nèi)部配套以外，國(guó)內(nèi)零部件產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展，主要表現(xiàn)為三種形態(tài)：第一種是依托于整車(chē)廠周?chē)l(fā)展零部件產(chǎn)業(yè);第二種是依托于開(kāi)發(fā)區(qū)、汽車(chē)城發(fā)展零部件產(chǎn)業(yè);第三種是依托于縣域發(fā)展零部件產(chǎn)業(yè)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前國(guó)內(nèi)有以汽車(chē)零部件為主的各種產(chǎn)業(yè)園區(qū)1000個(gè)左右，其中關(guān)鍵的集群區(qū)域或地帶約100個(gè)。

　　在產(chǎn)業(yè)集群初具雛形，各地建設(shè)熱度不減的時(shí)候，謹(jǐn)防“集而不群”現(xiàn)象出現(xiàn)的呼聲漸起。專家呼吁，產(chǎn)業(yè)集群的質(zhì)量，將直接影響到我國(guó)汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)升級(jí)的速度。汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)集群絕非簡(jiǎn)單的企業(yè)數(shù)量堆積，而應(yīng)該是一個(gè)系統(tǒng)集群。從原材料、零部件、設(shè)備制造、聯(lián)合加工到最后的組裝出廠，應(yīng)相對(duì)于產(chǎn)業(yè)鏈條進(jìn)行調(diào)整， 集群內(nèi)部分工配套，形成一個(gè)區(qū)域性集合，集合中的每家企業(yè)應(yīng)普遍具有較高的專業(yè)化程度和較強(qiáng)的生產(chǎn)能力，只有這樣才有可能為建立龐大的產(chǎn)業(yè)集群打下良好基礎(chǔ)。[next]

　　趨向能力提升

　　兩年前陜西漢德公司向印度AMW汽車(chē)公司進(jìn)行車(chē)橋技術(shù)出口，是我國(guó)汽車(chē)總成技術(shù)的第一次出口。雙方的合作內(nèi)容包括：在印度建立年產(chǎn)12萬(wàn)根車(chē)橋的車(chē)橋工廠，漢德公司協(xié)助AMW公司進(jìn)行工廠設(shè)計(jì)和工藝設(shè)計(jì)，并將現(xiàn)有適合印度市場(chǎng)的先進(jìn)車(chē)橋技術(shù)以許可證方式轉(zhuǎn)讓給印度AMW公司;印度AMW公司將從完全組裝整橋進(jìn)口開(kāi)始，逐步在印度半散件組裝或全散件組裝漢德車(chē)橋;漢德將逐步使?jié)h德車(chē)橋在印度實(shí)現(xiàn)本土化;漢德還將協(xié)助印度AMW公司開(kāi)發(fā)適應(yīng)印度當(dāng)?shù)氐能?chē)橋。

　　漢德的嘗試從一個(gè)側(cè)面顯示著我國(guó)汽車(chē)零部件在出口方面的變化。汽車(chē)零部件出口正由單一的產(chǎn)品型開(kāi)始向資本輸出型和技術(shù)型轉(zhuǎn)變;由勞動(dòng)密集型、材料密集型的低端產(chǎn)品出口，開(kāi)始向附加值較高的機(jī)電類(lèi)產(chǎn)品出口轉(zhuǎn)變;出口市場(chǎng)由售后市場(chǎng)向進(jìn)入跨國(guó)公司全球供應(yīng)配套鏈轉(zhuǎn)變，自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)零部件的出口比重不斷加大。

　　這幾年間，國(guó)內(nèi)有一批創(chuàng)新型零部件企業(yè)迅速崛起，如萬(wàn)向集團(tuán)、陜西法士特、福耀玻璃、信義玻璃、廣西玉柴、深圳航盛、浙江銀輪、南京奧特佳等。他們深耕專業(yè)化細(xì)分市場(chǎng)，通過(guò)持續(xù)創(chuàng)新摸索從而掌握了先進(jìn)產(chǎn)品的核心競(jìng)爭(zhēng)力。據(jù)統(tǒng)計(jì)，當(dāng)前，中國(guó)汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)已有7家國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)和近百家省級(jí)高新技術(shù)企業(yè)。創(chuàng)新能力的提升，尤其是關(guān)鍵零部件創(chuàng)新能力提升，使自主品牌汽車(chē)零部件擁有新的市場(chǎng)位置。發(fā)動(dòng)機(jī)是汽車(chē)的“心臟”，名副其實(shí)的關(guān)鍵零部件，國(guó)內(nèi)汽車(chē)廠商奇瑞、華晨、上汽在近兩年相繼推出具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的發(fā)動(dòng)機(jī)，作為專業(yè)的發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠商，廣西玉柴更是擁有自主開(kāi)發(fā)與國(guó)際先進(jìn)水平同步產(chǎn)品的能力，占有在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)參與競(jìng)爭(zhēng)的戰(zhàn)略制高點(diǎn)。

　　不論是何種方式，中國(guó)零部件企業(yè)尤其是骨干零部件企業(yè)正在不斷拓展著自己的經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域，搭建符合自己優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)業(yè)鏈條。把握住產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，才能在市場(chǎng)中歷久不衰。如華晨集團(tuán)和上海汽車(chē)變速器有限公司合作生產(chǎn)轎車(chē)用手動(dòng)變速器及雙離合自動(dòng)變速器(DCT)，一期規(guī)劃是年產(chǎn)50萬(wàn)臺(tái)變速器，其中包括10萬(wàn)臺(tái)自動(dòng)變速器，二期規(guī)劃為年產(chǎn)100萬(wàn)臺(tái)變速器。業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為，整車(chē)廠與零部件企業(yè)在通用零部件上聯(lián)合開(kāi)發(fā)，通過(guò)建立共同開(kāi)發(fā)平臺(tái)，可以幫助零部件企業(yè)提高系統(tǒng)化、模塊化的配套能力。近年來(lái)，系統(tǒng)化設(shè)計(jì)、模塊化供貨正成為國(guó)際汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，這種能力的形成需要零部件企業(yè)與整車(chē)企業(yè)建立長(zhǎng)期戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，零部件企業(yè)積極參與整車(chē)企業(yè)的產(chǎn)品研發(fā)，不斷提高自身的研發(fā)水平。[next]

　　趨向海外并購(gòu)

　　2009年以來(lái)，全球汽車(chē)市場(chǎng)的持續(xù)低迷對(duì)中國(guó)的汽車(chē)零部件行業(yè)意味著更多的機(jī)會(huì)。世界汽車(chē)巨頭將更好地注視中國(guó)市場(chǎng)。前幾年跨國(guó)汽車(chē)企業(yè)在中國(guó)只引進(jìn)產(chǎn)品，而現(xiàn)在已經(jīng)將關(guān)鍵零部件、發(fā)動(dòng)機(jī)、研發(fā)中心都放到中國(guó)。零部件廠商將有更多走出去的好機(jī)會(huì)，海外收購(gòu)將迎來(lái)好機(jī)遇。

　　2009年12月14日，浙江汽車(chē)零部件公司、寧波韻升股份有限公司與日本日興電機(jī)的四個(gè)股東簽署了股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同，寧波韻升以近9200萬(wàn)元的價(jià)格，收購(gòu)了日興電機(jī)工業(yè)株式會(huì)社79.13%的股權(quán)。收購(gòu)還未完成，寧波韻升已經(jīng)制定了雄心勃勃的發(fā)展計(jì)劃，本次購(gòu)并后，韻升的整個(gè)汽車(chē)電機(jī)業(yè)務(wù)將從年銷(xiāo)售2億左右迅速擴(kuò)大到6億～7億元的銷(xiāo)售規(guī)模，隨著中國(guó)OE(汽車(chē)配件)配套市場(chǎng)的拓展，2～3年后銷(xiāo)售額有希望擴(kuò)大到10億元人民幣以上。

　　此前一個(gè)多月，另一家汽車(chē)零部件公司圣龍集團(tuán)收購(gòu)了博格華納旗下SLW股份有限公司。圣龍集團(tuán)以1599.4萬(wàn)美元的價(jià)格，收購(gòu)世界500強(qiáng)企業(yè)美國(guó)博格華納集團(tuán)旗下的SLW90%以上股份。此次收購(gòu)使圣龍集團(tuán)獲得了SLW公司的技術(shù)和市場(chǎng)，圣龍的汽車(chē)油泵市場(chǎng)份額排名也有望從世界第四位升至第二位。

　　2009年11月2日，中國(guó)最大一宗汽車(chē)零部件海外并購(gòu)案在底特律敲定，京西重工與美國(guó)德?tīng)柛９菊胶灱s，以不超過(guò)9000萬(wàn)美元的價(jià)格，收購(gòu)德?tīng)柛Ｏ嚓P(guān)業(yè)務(wù)的機(jī)器設(shè)備、知識(shí)產(chǎn)權(quán)及德?tīng)柛５目蛻艉彤a(chǎn)品供應(yīng)合同。

　　這一并購(gòu)不僅可使京西重工獲得相關(guān)技術(shù)，還能借此涉及其供應(yīng)鏈。與整車(chē)行業(yè)的發(fā)展相比，我國(guó)的零部件行業(yè)發(fā)展要滯后許多。京西重工此次收購(gòu)的懸架及制動(dòng)業(yè)務(wù)，均是國(guó)內(nèi)汽車(chē)行業(yè)急需的技術(shù)，把后者的技術(shù)優(yōu)勢(shì)拿來(lái)為我所用，可以在較短的時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展。而在收購(gòu)德?tīng)柛Ｏ嚓P(guān)業(yè)務(wù)的同時(shí)，京西重工也繼承了德?tīng)柛?duì)寶馬、通用等國(guó)際大型汽車(chē)企業(yè)的供貨合同。這意味著，京西重工的舞臺(tái)從一開(kāi)始就是全球市場(chǎng)。

　　如果將正在進(jìn)行中的零部件海外收購(gòu)案計(jì)算在內(nèi)，2009年下半年發(fā)生的本土零部件公司海外收購(gòu)案多達(dá)10余起，全球金融危機(jī)給了本土零部件商最好的跳躍式發(fā)展機(jī)會(huì)，總體上對(duì)中國(guó)零部件企業(yè)并非有利。目前中國(guó)的零部件供應(yīng)商還處于享受盛宴的狂歡階段，但本土零部件商最好做到未雨綢繆，利用最佳時(shí)機(jī)收購(gòu)海外優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)或技術(shù)，使自身更快成長(zhǎng)，為迎接未來(lái)的大整合做好準(zhǔn)備。

　　2009年初出臺(tái)的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃表示將對(duì)“關(guān)鍵零部件技術(shù)實(shí)現(xiàn)自主化”，此外中央還將在未來(lái)三年出資100億元作為技術(shù)進(jìn)步、技術(shù)改造的專項(xiàng)資金。在國(guó)家鼓勵(lì)“核心零部件自主化”的政策推動(dòng)下，越來(lái)越多的中國(guó)企業(yè)把抄底海外視為獲得核心技術(shù)的最佳路徑。[next]

　　趨向兼并重組

　　“全球汽車(chē)零部件行業(yè)的整合力度遠(yuǎn)大于整車(chē)企業(yè)，中國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)，特別是OE(汽車(chē)配件)配套市場(chǎng)，也終將會(huì)迎來(lái)巨大的整合浪潮。”一位行業(yè)專家如是表示。

　　最近幾年，海外汽車(chē)零部件巨頭紛紛借合資合作搶灘登陸中國(guó)。德?tīng)柛?、威斯卡特、康明斯等諸多外資汽車(chē)零部件制造商早已在中國(guó)建成了數(shù)十個(gè)生產(chǎn)基地和分公司。而如今外資對(duì)汽車(chē)零部件的控制高達(dá)70%至80%，尤其日系廠商和韓系廠商的供應(yīng)鏈幾乎是不對(duì)中國(guó)本土供應(yīng)商開(kāi)放的。這就導(dǎo)致本土供應(yīng)商失去了與整車(chē)企業(yè)共同發(fā)展的機(jī)會(huì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)零部件行業(yè)百?gòu)?qiáng)企業(yè)的市場(chǎng)份額僅占整個(gè)行業(yè)的50%，遠(yuǎn)低于其他國(guó)家(地區(qū))的集中度。盡管2008年零部件行業(yè)整體收入達(dá)到8370億元，但規(guī)模以上企業(yè)中有80%銷(xiāo)售收入不足1億元，行業(yè)中只有43%的零部件企業(yè)擁有專利，不到20%的企業(yè)擁有發(fā)明專利。在國(guó)家鼓勵(lì)整車(chē)行業(yè)兼并重組的時(shí)代，國(guó)內(nèi)零部件供應(yīng)企業(yè)最先受到震動(dòng)，如今整合重組已箭在弦上，勢(shì)在必行。

　　目前全球排名前四的汽車(chē)零部件巨頭們要么是依附主機(jī)廠做配套，比如德?tīng)柛Ｖ谕ㄓ?，?yōu)勢(shì)是可以借助主機(jī)廠之力迅速發(fā)展壯大，同樣劣勢(shì)也在于主機(jī)廠不景氣時(shí)生存將非常艱難;要么就是獨(dú)立式系統(tǒng)供應(yīng)商，以德國(guó)博世集團(tuán)為代表。目前國(guó)內(nèi)A股上市的汽車(chē)零部件企業(yè)中，以東風(fēng)科技、一汽富維、啟明信息為代表的屬于前者，分別依附于東風(fēng)和一汽集團(tuán);以萬(wàn)向錢(qián)潮、寧波華翔、濰柴動(dòng)力、福耀玻璃為代表的屬于后者。

　　據(jù)了解，目前中國(guó)的汽車(chē)零部件行業(yè)較整車(chē)行業(yè)更加零散，有超過(guò)5000家零部件生產(chǎn)商，自主零步件企業(yè)生存狀況堪憂。外資在中國(guó)汽車(chē)零部件市場(chǎng)已經(jīng)占到60%以上的市場(chǎng)份額，在轎車(chē)零部件行業(yè)占到80%以上。目前國(guó)內(nèi)大多零部件企業(yè)銷(xiāo)售額較低，與銷(xiāo)售額高達(dá)百億美元的跨國(guó)巨頭相比，我國(guó)零部件企業(yè)規(guī)模明顯偏小。國(guó)內(nèi)零部件企業(yè)要想在未來(lái)國(guó)際化市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占有一席之地，最快捷的途徑就是通過(guò)兼并重組，形成規(guī)?；牧悴考髽I(yè)集團(tuán)。

　　許多業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，零部件企業(yè)的兼并重組比整車(chē)更急迫，如果沒(méi)有大的零部件企業(yè)出現(xiàn)，成本下不來(lái)，質(zhì)量上不去，整個(gè)行業(yè)的發(fā)展就會(huì)極其困難。

　　國(guó)內(nèi)零部件企業(yè)規(guī)模小、實(shí)力弱、研發(fā)能力不足，在這樣的背景下，零部件產(chǎn)業(yè)若想快速發(fā)展，必須加快兼并重組，形成規(guī)模效應(yīng)。如果國(guó)家有關(guān)部門(mén)能夠給予具體的政策支持，無(wú)疑將加快零部件企業(yè)兼并重組的進(jìn)程。國(guó)家發(fā)改委有關(guān)官員曾表示，出臺(tái)鼓勵(lì)國(guó)內(nèi)零部件產(chǎn)業(yè)兼并重組的政策是一項(xiàng)非常復(fù)雜的工作;相關(guān)政策是否出臺(tái)、何時(shí)出臺(tái)目前還是個(gè)未知數(shù)。