2010年重卡市場(chǎng)分析及2011年市場(chǎng)預(yù)測(cè)

　　據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2010年中國(guó)國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)銷雙雙超過1800萬輛，創(chuàng)歷史新高，蟬聯(lián)全球第一。中國(guó)作為“金磚四國(guó)”之一，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)率在“金融危機(jī)”下率先恢復(fù)，2010年中國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值將達(dá)39.5萬億元左右，按不變價(jià)格計(jì)算，GDP增速可能達(dá)到10.1%。在良好的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，中國(guó)國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入了“持續(xù)、穩(wěn)健”增長(zhǎng)期。2010年，中國(guó)汽車市場(chǎng)73家企業(yè)產(chǎn)銷量超越1800萬輛，其中生產(chǎn)總量1826萬輛，同比增長(zhǎng)32.44%;銷售總量1806萬輛，同比增長(zhǎng)32.37%。

　　第一部分：2010年中國(guó)國(guó)內(nèi)重卡市場(chǎng)銷售分析：

　　一、2010年重卡市場(chǎng)保有總量超過300萬輛：

　　2009年12月底，國(guó)內(nèi)重型汽車保有量測(cè)算已經(jīng)達(dá)到221萬輛以上。根據(jù)我們市場(chǎng)測(cè)算包含一些不上牌照的港口、企業(yè)廠區(qū)使用車輛、工程內(nèi)部施工用車，2009年底，重卡保有數(shù)量約在260萬輛。根據(jù)2010年重卡市場(chǎng)銷售總量以及2009年重卡市場(chǎng)車輛報(bào)廢總量，經(jīng)測(cè)算，2010年底，重卡市場(chǎng)現(xiàn)有車輛預(yù)計(jì)在330萬輛，剔除不上牌照重型工程車輛等，市場(chǎng)保有總量預(yù)計(jì)在300萬輛。

　　圖1：2002-2010年中國(guó)重卡市場(chǎng)保有量情況：

　　二、中國(guó)重卡市場(chǎng)進(jìn)入了“第三次增長(zhǎng)期”，年度均量在“90萬輛”浮動(dòng)

　　縱觀中國(guó)重卡市場(chǎng)1994-2010年的走勢(shì)，我們得出一個(gè)結(jié)論：每次重大利好宏觀政策的出臺(tái)或者利好的行業(yè)政策出臺(tái)就是重卡市場(chǎng)迅速拉升的機(jī)遇。根據(jù)現(xiàn)有的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析，中國(guó)重卡市場(chǎng)走勢(shì)可分為“三個(gè)階段”：第一階段：“萌芽”發(fā)展期(1994—1997年)，該階段主要特征，重卡市場(chǎng)受需求導(dǎo)向以及產(chǎn)品狀況等因素影響，在市場(chǎng)銷售總量相對(duì)很小，市場(chǎng)處于萌芽發(fā)展?fàn)顟B(tài);第二階段：“首次”增長(zhǎng)期(1998—2006年)，治理超限為使大噸位、大馬力重卡獲得“第一次”高速增長(zhǎng)的機(jī)遇，每年銷售均量約在“25萬輛”;第三階段：“二次”增長(zhǎng)期(2007—2009年)，“計(jì)重收費(fèi)”政策、“國(guó)三”排放實(shí)施的“透支”性需求成就了中國(guó)重卡市場(chǎng)的“第二次”高速增長(zhǎng)期，每年銷售總量平均在“50萬輛”。

　　第三次增長(zhǎng)期將從2010年開始，每年銷售均量在“90萬輛”。

　　三、2010年重卡市場(chǎng)累計(jì)銷售總量“101.7萬輛”，同比增長(zhǎng)接近60%;全年重卡市場(chǎng)走勢(shì)基本符合重卡市場(chǎng)“穩(wěn)健型”走勢(shì)，走勢(shì)“相對(duì)完美”。

　　1、2010年重卡市場(chǎng)銷售總量概述：

　　截止12月底，重卡市場(chǎng)生產(chǎn)量累計(jì)1058635輛，較去年同期(639885輛)增長(zhǎng)65.44%;銷售累計(jì)1017433輛，較去年同期(636171輛)增長(zhǎng)59.93%，是2009年總量636171輛的159.93%。2010年，重型貨車市場(chǎng)增長(zhǎng)率最高，超過了80%;自卸車及專用車市場(chǎng)銷售貢獻(xiàn)最大，已經(jīng)的達(dá)到了40.8%;牽引車市場(chǎng)銷售貢獻(xiàn)34.85%(2009年33.18%)。各類車型數(shù)據(jù)具體如下：重型貨車、重卡非完整車輛、半掛牽引車生產(chǎn)量分別為253108輛、443001輛、362526輛，同比分別增長(zhǎng)93.33%、47.3%、74.11%;銷售量分別為247698輛、415112輛、354623輛，同比分別增長(zhǎng)84.86%、42.76%、67.98%。

　　2、2010年重卡市場(chǎng)月度走勢(shì)概況：

　　1-2月份單月銷量7萬輛以上，創(chuàng)歷年2月份銷量新高;3月份單月銷量118004輛，創(chuàng)重卡市場(chǎng)單月銷量新高;企業(yè)、經(jīng)銷商、用戶三方都看好，企業(yè)看好市場(chǎng)“囤積”資源車，一季度出現(xiàn)產(chǎn)能瓶頸，配套資源緊俏;經(jīng)銷商看好春節(jié)過后的訂單，提前準(zhǔn)備市場(chǎng)資源，以免交貨期再度延遲;用戶看好節(jié)后工程車輛的需求和物流運(yùn)輸?shù)耐?。三方之推?dòng)，重卡市場(chǎng)一季度“井噴”也是情理之中，再創(chuàng)1月份的歷史新高。2月份全國(guó)重型車市場(chǎng)銷售量71223輛，同比增長(zhǎng)140.1%，成為重卡市場(chǎng)歷年2月份銷量最高值;3月份單月銷量118004輛，創(chuàng)下了重卡市場(chǎng)單月銷量的最高值。5-6月份，重卡市場(chǎng)進(jìn)入傳統(tǒng)的市場(chǎng)淡季，市場(chǎng)需求開始下降;進(jìn)入8月份，重卡市場(chǎng)進(jìn)入市場(chǎng)的“谷底”。9-10月份，重卡市場(chǎng)正常的開始上揚(yáng)，銷售穩(wěn)步上升;11-12月份，年底工程車輛以及專用車車輛再有“小高潮”。這就是2010年重卡市場(chǎng)“相對(duì)完美”的月度銷售趨勢(shì)。

　　四、重卡市場(chǎng)“5巨頭”：解放、重汽、東風(fēng)、陜汽、歐曼等銷售總量均在“10萬輛”以上

　　2010年，中國(guó)重卡市場(chǎng)年度銷量總量“均值”基本在“90萬輛”。中國(guó)重卡市場(chǎng)“5巨頭”:一汽解放、中國(guó)重汽、東風(fēng)公司、陜汽集團(tuán)、福田歐曼等企業(yè)，年度產(chǎn)銷均超過了“10萬輛”，中國(guó)重卡市場(chǎng)企業(yè)規(guī)?；偕吓_(tái)階。根據(jù)重卡市場(chǎng)特征以及規(guī)?；攸c(diǎn)，中國(guó)重汽、一汽解放、東風(fēng)公司、陜汽集團(tuán)、福田歐曼為中國(guó)重卡“第一軍團(tuán)”行列，重卡行業(yè)第一軍團(tuán)已經(jīng)達(dá)到5家企業(yè)。斯太爾系重卡二家(陜西重汽和中國(guó)重汽)，東風(fēng)公司、一汽解放等四家市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)相對(duì)明顯，優(yōu)勢(shì)市場(chǎng)繼續(xù)固定;福田歐曼也是超過10萬輛關(guān)口，邁入“第一軍團(tuán)”。“第一軍團(tuán)”5家巨頭企業(yè)銷量合計(jì)834972輛，市場(chǎng)集中度82.07%.

　　五、2010年?duì)恳囀袌?chǎng)：累計(jì)銷售達(dá)到了354623輛，同比增長(zhǎng)67.98%

　　2010年上半年?duì)恳囀袌?chǎng)延續(xù)了2009年“行業(yè)政策”和“政策市場(chǎng)”帶來的“市場(chǎng)旺季”，根據(jù)全年?duì)恳囀袌?chǎng)走勢(shì)來看，1-6月份牽引車月度銷售量平均在3萬輛以上。進(jìn)入7月份以后，牽引車市場(chǎng)月度銷售量逐步下滑，在8月份進(jìn)入“低谷”，10月份雖然有所反彈，但12月份銷售量卻是很不樂觀。

　　2010年，牽引車市場(chǎng)累計(jì)銷售達(dá)到了35.46萬輛，同比增長(zhǎng)67.98%.根據(jù)目前牽引車市場(chǎng)格局現(xiàn)狀來看，一汽解放、東風(fēng)公司、福田歐曼、中國(guó)重汽、陜汽集團(tuán)等“5巨頭企業(yè)”銷售總量累計(jì)達(dá)到了327555輛，已經(jīng)占據(jù)牽引車市場(chǎng)的92.39%.

　　六、2010年重卡市場(chǎng)：競(jìng)爭(zhēng)排名未變，市場(chǎng)份額“微變”

　　2010年的牽引車市場(chǎng)為一汽解放、東風(fēng)公司、福田歐曼提供良好的發(fā)展機(jī)遇，這三家公司因而獲得了較好的市場(chǎng)份額，在輕量化、高速公路運(yùn)輸牽引車市場(chǎng)，這三家公司依然有著較好的優(yōu)勢(shì)。陜西重汽、中國(guó)重汽等斯太爾系列在自卸車市場(chǎng)，卻有著較好競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

　　2010年中國(guó)重卡市場(chǎng)格局塵埃落定，中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示：解放重卡因牽引車銷量猛增，再次位居中國(guó)重卡市場(chǎng)的“第一”，市場(chǎng)份額上升了0.42pp;中國(guó)重汽位居 “第二”，市場(chǎng)份額上升了0.01pp;東風(fēng)公司位居第三，市場(chǎng)份額上升了0.71pp，陜汽集團(tuán)位居第四，市場(chǎng)份額上升了0.09pp;歐曼福田位居第五，市場(chǎng)份額下降相對(duì)較大。

　　第二部分：2011年中國(guó)國(guó)內(nèi)重卡市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)：

　　七、影響重卡2011年市場(chǎng)的宏觀經(jīng)濟(jì)政策：

　　1、2011年整體宏觀經(jīng)濟(jì)：

　　1.1、2011年是“十五規(guī)劃”的第一年，總體運(yùn)行卻相對(duì)平穩(wěn)的一年。2011年整體經(jīng)濟(jì)在增速常態(tài)化基礎(chǔ)上呈現(xiàn)出小幅回落的趨勢(shì)，G D P同比增速呈現(xiàn)“前低后高”，而環(huán)比增速呈現(xiàn)逐季小幅回落趨勢(shì)，全年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)估計(jì)達(dá)到9.6%。

　　1.2、2011年固定資產(chǎn)投資：2011年全年投資增速出現(xiàn)進(jìn)一步回落，但由于“十二五規(guī)劃”的出臺(tái)、地方投融資平臺(tái)清理工作的基本完成等因素的作用下，投資回落得到有效遏制，全年投資較2010年回落0.6個(gè)百分點(diǎn)。

　　1.3、2011年貨幣政策預(yù)計(jì)實(shí)施穩(wěn)健政策，投資資金總量縮?。?010年年末中國(guó)固定資產(chǎn)的投資資金來源出現(xiàn)下滑，從年初的39 .2%下滑到目前的25%，而投資應(yīng)付款項(xiàng)卻快速上漲，從2009年底的16.4%上升到目前的34 .8%。在未來貨幣政策轉(zhuǎn)向、信貸收緊、利率提高等因素作用下，進(jìn)一步投資的資金緊張局面將加劇，因此，2011年1季度將出現(xiàn)投資下滑較大的局面。同時(shí)，從投資項(xiàng)目數(shù)量和新開工項(xiàng)目計(jì)劃投資規(guī)模的時(shí)間外推結(jié)果來看，2011年上半年在建項(xiàng)目和投資金額將比2010年同期下滑較大。

　　1.4、2011年的“輸入型通脹，帶動(dòng)原材料漲價(jià)預(yù)期”，重卡出口能力下降：在世界經(jīng)濟(jì)放緩、主要發(fā)達(dá)國(guó)家存貨周期逆轉(zhuǎn)、貿(mào)易沖突和匯率沖突的加劇、人民幣升值以及內(nèi)部成本上漲等多重因素作用下，2011年中國(guó)出口將出現(xiàn)回落，貿(mào)易順差小幅降低，由于發(fā)達(dá)國(guó)家二次刺激計(jì)劃的對(duì)沖、中國(guó)貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力的加強(qiáng)等原因，出口回落幅度比一般市場(chǎng)預(yù)期要小，中國(guó)貿(mào)易開始在常態(tài)化的基礎(chǔ)上進(jìn)入“外部再平衡調(diào)整時(shí)期”。

　　1.5、2011年我國(guó)對(duì)外貿(mào)易預(yù)計(jì)情況：2011年我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的外部環(huán)境略好于今年。伴隨著全球經(jīng)濟(jì)的溫和復(fù)蘇，今年5月份以后我國(guó)主要貿(mào)易伙伴進(jìn)口增速持續(xù)回落的趨勢(shì)也將逐步止跌回穩(wěn)，預(yù)計(jì)2011年其進(jìn)口增長(zhǎng)將維持在10%左右。同時(shí)，2010年全年出口達(dá)到30%左右的高增長(zhǎng)，是在上年基數(shù)較低的情況下實(shí)現(xiàn)的。預(yù)計(jì)2011年我國(guó)出口增長(zhǎng)將有一定幅度回落，月度出口增速呈前低后高走勢(shì)，全年出口增長(zhǎng)15%—20%。

　　2、影響重卡市場(chǎng)的行業(yè)政策：

　　2.1、政府卡車行業(yè)監(jiān)管力度加大：

　　2010年底，工信部、公安部還將對(duì)重中型貨車開展一次集中監(jiān)督檢查，對(duì)違反規(guī)定生產(chǎn)的，將采取撤銷《公告》、撤銷企業(yè)準(zhǔn)入許可、停止傳送合格證信息、停止辦理注冊(cè)登記等方式嚴(yán)格處理。這些政策將對(duì)中重卡生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)生較大的影響，甚至?xí)绊懙狡鋪砟甑慕?jīng)營(yíng)。

　　2.2、國(guó)四排放影響已經(jīng)不遠(yuǎn)，推遲期限已定：

　　根據(jù)《車用壓燃式、氣體燃料點(diǎn)燃式發(fā)動(dòng)機(jī)與汽車排氣污染物排放限值及測(cè)量方法》的要求，除重型汽油車之外，所有重型汽車應(yīng)于2010年1月1日起實(shí)施國(guó)Ⅳ排放標(biāo)準(zhǔn)，受到配套設(shè)施的影響延期實(shí)施。如此標(biāo)準(zhǔn)在2011年實(shí)施，將對(duì)中重卡市場(chǎng)帶來重要影響。

　　國(guó)家環(huán)保部2010年12月21日《關(guān)于國(guó)家機(jī)動(dòng)車排放標(biāo)準(zhǔn)第四階段限制實(shí)施日期的復(fù)函》規(guī)定：除車用壓燃式發(fā)動(dòng)機(jī)與汽車外，對(duì)《車用壓燃式、氣體燃料點(diǎn)燃式發(fā)動(dòng)機(jī)與汽車排氣污染物排放限值及測(cè)量方法(中國(guó)Ⅲ、IV、V階段)~(GBl7691—2005)中規(guī)定的其他車型，按時(shí)實(shí)施國(guó)四標(biāo)準(zhǔn)。即從2011年1月1日起，凡不滿足國(guó)四標(biāo)準(zhǔn)要求的車用氣體燃料點(diǎn)燃式發(fā)動(dòng)機(jī)與汽車不得銷售和注冊(cè)登記。對(duì)車用壓燃式發(fā)動(dòng)機(jī)與汽車，暫定推遲一年實(shí)施國(guó)四標(biāo)準(zhǔn)。即從2012年1月1日起，凡不滿足國(guó)四標(biāo)準(zhǔn)要求的壓燃式新車不得銷售和注冊(cè)登記;不滿足國(guó)四標(biāo)準(zhǔn)要求的壓燃式新發(fā)動(dòng)機(jī)不得銷售和投入使用。

　　3、重卡市場(chǎng)需求因素分析：

　　3.1 西部大開發(fā)對(duì)自卸車市場(chǎng)需求拉動(dòng)明顯：尤其是新一輪西部大開發(fā)投資總規(guī)模為6822億元，對(duì)于重卡市場(chǎng)帶來的機(jī)遇極大。

　　3.2、重卡市場(chǎng)需求持續(xù)放大可能性很大：據(jù)國(guó)家交通部報(bào)告顯示，2010年，全國(guó)公路貨運(yùn)量達(dá)到160億噸，貨車總數(shù)量約為700萬輛，預(yù)計(jì)到2020年，全國(guó)公路貨運(yùn)量將達(dá)到200億噸，貨車總數(shù)量約為1000萬輛。其中，重卡由于運(yùn)輸效益方面的優(yōu)勢(shì)，將成為主要增長(zhǎng)點(diǎn)。未來十年間，將新增一個(gè)銷售規(guī)模約6000億元的重卡市場(chǎng)。

　　3.3、二級(jí)收費(fèi)站取消后，高速公路建設(shè)(拓寬或新建)將成為各地方主要的投資熱點(diǎn)：隨著12個(gè)省市二級(jí)收費(fèi)站的取消，未來的趨勢(shì)將是各個(gè)省市加大高速公路的拓寬或新建，目的就是 適當(dāng)?shù)?ldquo;增長(zhǎng)財(cái)政收入”，因?yàn)?ldquo;高速公路”收費(fèi)暫時(shí)不是可能取締的，對(duì)工程車需求持續(xù)拉動(dòng)。

　　3.4、二線城市中“農(nóng)村”改造：各地政府為了提升城市居住環(huán)境，提高城市硬件設(shè)施，國(guó)內(nèi)已經(jīng)“轟轟烈烈”掀起了“國(guó)內(nèi)城中村”改造過程。預(yù)計(jì)帶來工程車、包括專用車車輛的新增長(zhǎng)需求。

　　3.5、“平均運(yùn)距”增長(zhǎng)促進(jìn)“牽引車市場(chǎng)持續(xù)穩(wěn)健增長(zhǎng)”：根據(jù)2002-2009年公路貨運(yùn)平均運(yùn)距指標(biāo)可以看出，與經(jīng)濟(jì)運(yùn)距相差依然很大，歐美發(fā)達(dá)國(guó)家通常是300公里左右。大噸位，大馬力重卡依然是物流公司的主要選擇，省際長(zhǎng)途重卡(公路用牽引車)是高效運(yùn)輸?shù)谋厝贿x擇。2009年平均公路運(yùn)距174.77公里，較2008年增長(zhǎng)1.92%。

　　八、2011年重卡市場(chǎng)判斷：需求總量96.79萬輛，同比下降4.83%

　　根據(jù)對(duì)2011年國(guó)內(nèi)重卡市場(chǎng)各類環(huán)境因素分析： 2011年市場(chǎng)需求將不會(huì)出現(xiàn)大幅度的下滑，下滑度相對(duì)較小，經(jīng)測(cè)算基本在5%范圍之內(nèi)。考慮2月份春節(jié)因素，3月份是重卡市場(chǎng)上半年的銷售高峰月度，6月份自卸車市場(chǎng)開始下滑，較2009年市場(chǎng)高潮有所推遲。2011年，牽引車市場(chǎng)將出現(xiàn)下滑，重卡市場(chǎng)的下滑車型基本上有牽引車和普通載貨車下滑引動(dòng)的。相對(duì)其他車型，自卸車市場(chǎng)基本處于持平或者略有上升，但上升的力度，主要來自西部投資的力度而定。

　　另外，2011年重卡市場(chǎng)也將受到出口因素的影響，出口因素也是一個(gè)重大的關(guān)鍵因素，可以消化國(guó)內(nèi)產(chǎn)能的15%左右的銷售?？傊?011年中國(guó)重卡市場(chǎng)需求將在96萬輛的需求水平。