商用車拖累2011年汽車市場 出口將成今年驅(qū)動力

　　中國汽車工業(yè)協(xié)會（以下簡稱中汽協(xié)會）統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2011年，汽車產(chǎn)銷1841.89萬輛和1850.51萬輛，同比增長0.84%和2.45%。其中：乘用車產(chǎn)銷1448.53萬輛和1447.24萬輛，同比增長4.23%和5.19%；商用車產(chǎn)銷393.36萬輛和403.27萬輛，同比下降9.94%和6.31%。

　　2010年，我國汽車產(chǎn)銷1826.47萬輛和1806.19萬輛，同比增長32.44%和32.37%。其中：乘用車產(chǎn)銷1389.71萬輛和1375.78萬輛，同比增長33.83%和33.17%；商用車產(chǎn)銷436.76萬輛和430.41萬輛，同比增長28.19%和29.90%。

　　從以上兩組數(shù)據(jù)中可以觀察到，2011年汽車整體市場及乘用車市場增速雖大幅下滑，但仍保持正增長；而商用車市場卻是負(fù)增長，并拉低了整體汽車市場的增幅。另外，在列入本報(bào)統(tǒng)計(jì)的三個(gè)市場中，兩年里，商用車市場的降幅也是最大的。

　　2011年乘用車產(chǎn)銷增速較2010年降幅為29.60%和27.98%；汽車整體產(chǎn)銷增速降幅為31.60%和29.92%；商用車產(chǎn)銷增速降幅則高達(dá)38.13%和36.21%。商用車產(chǎn)銷量同比負(fù)增長和在三個(gè)市場中降幅最大這兩點(diǎn)，說明了2011年汽車整體市場低增長的主要原因所在。

　　商用車下滑與宏觀調(diào)控緊密相關(guān)

　　如前所述，2011年商用車市場的走低拉下了汽車市場的總量及增幅。主要原因何在？“考慮到了政策退出對汽車市場的影響，但沒想到宏觀經(jīng)濟(jì)更甚于政策，對市場的影響如此之大。”中汽協(xié)會副會長兼秘書長董揚(yáng)曾對2011年汽車市場做了如此分析。

　　2011年，我國致力于經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，資源型產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型。其中，包括各類礦山的關(guān)停并轉(zhuǎn)導(dǎo)致了礦用車需求下降；中央大力持續(xù)的房地產(chǎn)調(diào)控，使得各地房地產(chǎn)市場的溫度一降再降，導(dǎo)致工程車用量銳減；宏觀經(jīng)濟(jì)的不活躍，使長途運(yùn)輸業(yè)也隨之萎靡；“積極的財(cái)政政策和適度寬松的貨幣政策”轉(zhuǎn)向“積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策”，醞釀出了2011年內(nèi)多次的存款準(zhǔn)備金率上調(diào)，可貸資金的減少，對于大多開展貸款購車業(yè)務(wù)的中重型商用車企業(yè)而言可謂致命。

　　此外，2011年正值“十二五”的第一年。規(guī)律顯示，歷次五年計(jì)劃的開局之年，我國經(jīng)濟(jì)均表現(xiàn)出投資不足、開工項(xiàng)目較少、活躍度較低的特點(diǎn)。而投資不足、銀根收緊、經(jīng)濟(jì)活躍度較低，這讓與宏觀經(jīng)濟(jì)相伴相生的商用車想不“趴窩”都難。皮之不存，毛將焉附？

　　探尋我國商用車市場大幅下滑的成因，政策因素也不容忽視。2011年，營運(yùn)車輛油耗政策、商用車準(zhǔn)入管理政策、生產(chǎn)一致性管理政策等多項(xiàng)政策加嚴(yán)和逐步實(shí)施，對商用車市場的高速發(fā)展起到了降溫作用；而上半年以舊換新政策的缺失及汽車下鄉(xiāng)政策的完全退出，對商用車市場的銷售也產(chǎn)生了一定影響。按環(huán)保部的原規(guī)定，2012年1月1日起，3.5噸及以上載貨車將實(shí)行國四排放標(biāo)準(zhǔn)，這就意味著2011年打算換車的用戶如果立即購買國三車輛，那么將來二手車的價(jià)值必然下降；因此部分用戶“持車觀望”，待2012年政策實(shí)施情況而決定是否換車，從而導(dǎo)致本該更新的車輛使用周期延長，影響了市場銷量。

　　另外，自2009年至今，國家對成品油價(jià)格已進(jìn)行過7次調(diào)整。有資料顯示，現(xiàn)在燃油費(fèi)已占到運(yùn)輸成本的60%以上，用戶對油價(jià)上調(diào)的消化余地越來越??；再加上數(shù)不清的過路過橋費(fèi)，當(dāng)下物流行業(yè)毛利率已降到10%以下水平。這些因素導(dǎo)致了養(yǎng)車用戶正在逐漸減少，商用車市場逐漸萎縮。

　　商用車產(chǎn)業(yè)集中度趨高

　　從中汽協(xié)會提供的汽車產(chǎn)銷數(shù)據(jù)中分析，2011年，我國商用車產(chǎn)銷393.36萬輛和403.27萬輛，占汽車總體產(chǎn)銷的22%左右，市場結(jié)構(gòu)日趨合理。

　　歷史資料顯示，2001年我國商用車產(chǎn)銷量占國產(chǎn)汽車的45%，到2006年時(shí)已大幅下降至28.8%，2011年則占22%左右。十年間下降了23個(gè)百分點(diǎn)，年均下降幅度為2.3個(gè)百分點(diǎn)。我國以私家轎車為代表的乘用車占主體的汽車消費(fèi)市場結(jié)構(gòu)日臻完善，而我國汽車市場中商用車比例進(jìn)一步萎縮的趨勢與國際汽車業(yè)現(xiàn)狀一致，結(jié)構(gòu)基本趨于合理。

　　作為生產(chǎn)資料存在的商用車，其生產(chǎn)和消費(fèi)屬性與乘用車行業(yè)相差甚大。僅從產(chǎn)業(yè)集中度角度看，商用車的產(chǎn)業(yè)集中度要明顯高于乘用車行業(yè)，并且龍頭企業(yè)已經(jīng)具備了非常大的優(yōu)勢。由于商用車客戶對產(chǎn)品性能的理解和對性價(jià)比的認(rèn)識更加透徹，屬于專家型消費(fèi)，反映在商用車市場上，表現(xiàn)為品牌忠誠度相對更高，市場結(jié)構(gòu)相對穩(wěn)定。從主要商用車細(xì)分市場可以看出，產(chǎn)品競爭力更強(qiáng)的公司市場份額迅速擴(kuò)大，從而獲得行業(yè)的領(lǐng)先地位，相應(yīng)的盈利能力也更強(qiáng)，總體上集中度存在提高趨勢，馬太效應(yīng)明顯。

　　據(jù)中汽協(xié)會統(tǒng)計(jì)，在2001年到2011年的十年間，我國商用車行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度由45%上升到70%，并有進(jìn)一步上升的趨勢。

　　2011年，銷量排名前十位的商用車生產(chǎn)企業(yè)依次為：東風(fēng)公司、北汽福田、一汽、金杯股份、江淮、江鈴、重汽、重慶長安、長城和南汽。2011年，上述十家企業(yè)共銷售281.64萬輛，占商用車銷售總量的70%，可見產(chǎn)業(yè)集中度之高。

　　出口將成為主要驅(qū)動力

　　經(jīng)歷國內(nèi)市場的激烈競爭，國內(nèi)主流商用車公司大多擁有較強(qiáng)的自主研發(fā)能力和顯著的低成本優(yōu)勢。中國自主品牌的商用車在技術(shù)性能上與國際水平相差不是很大的情況下，在價(jià)格上擁有較大的優(yōu)勢，性價(jià)比遠(yuǎn)高于國外品牌，在中重型載貨車、大中型客車、輕型卡車等領(lǐng)域優(yōu)勢非常明顯。

　　從過去十幾年的發(fā)展可以看出，商用車特別是在大中型客車和載貨車市場上，國內(nèi)公司的市場占有率不斷提高，已占據(jù)90%以上的市場份額，合資公司和進(jìn)口車僅在部分中高檔的細(xì)分市場上存在競爭力。

　　總體上看，由于中國工業(yè)化進(jìn)程明顯快于城市化進(jìn)程，商用車的發(fā)展成熟度要高于乘用車，但未來在國內(nèi)市場的發(fā)展空間不及乘用車廣闊。目前，反映在行業(yè)增速上則低于以轎車為主的乘用車。

　　因此，商用車出口將成為產(chǎn)業(yè)成長的重要?jiǎng)恿ΑＶ袊妮p型卡車、大中型客車、中重型貨車等產(chǎn)品價(jià)格遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家產(chǎn)品。隨著技術(shù)水平的提升和車型開發(fā)制造質(zhì)量的提高，在滿足全球發(fā)展中國家需求方面存在明顯的性價(jià)比優(yōu)勢。

　　2011年1～11月，我國汽車?yán)塾?jì)出口78.14萬輛，同比增長53.11%；出口金額99.12億美元，同比增長58.94%。其中，載貨車出口26.79萬輛，同比增長41.08%；客車出口9.57萬輛，同比增長38.88%。在國內(nèi)商用車產(chǎn)銷量同比下降的情況下，商用車出口量卻大幅增長?？梢灶A(yù)見，未來，出口將成為商用車企業(yè)持續(xù)發(fā)展的主要驅(qū)動力。