2011年國內輕卡市場發(fā)展態(tài)勢分析及預測

　　一、2011年輕卡銷量分析

　　來自中國汽車工業(yè)協會（下簡稱"中汽協"）的統計，2011國內完成卡車(含底盤、半掛牽引車，下同)銷售3544836輛，同比增長-8.19%。其中，輕卡（含底盤）銷售完成1880060輛，同比增長-7.19%，快于卡車市場1個百分點，繼續(xù)占據卡車市場超過半數的份額，達到53.04%，同比小幅提升0.57個百分點。其中，不含底盤的輕卡累計銷量達到1756188輛，與上年同期1883634輛的銷售量相比，增長-6.77%，在卡車（不含底盤、牽引車）細分市場的占有率達到65.00%，雖位列榜首，但同比下降1.53個百分點。

　　二、輕卡競爭分析

　　2011年，由中汽協統計的有輕卡銷量的企業(yè)共計34家（詳見表1）。其中，行業(yè)前10強競爭格局發(fā)生了較大的變化，福田、東風和江淮繼續(xù)獨霸行業(yè)第1、2、3位，其余的7家企業(yè)，3家因業(yè)績突出而得到"升遷"，即金杯由上年的行業(yè)第8躍升至第4，南汽集團由第9升至第7，慶鈴由從第16升到第9；與此同時4家企業(yè)的被迫退讓，其中，江鈴和長城由上年的第4、第5，降至第5、第6，凱馬和一汽由第6、第7退至第8和第10位等。

　　從輕卡累計銷量看，2011年，累計銷量在10萬輛以上的企業(yè)有北汽福田、東風汽車，安徽江淮、金杯汽車、江鈴控制和長城汽車等6家（企業(yè)數比上年同期多1家），并組成了國內輕卡市場"第1方隊"。該方隊累計銷量合計達到1236486輛，同比增長0.51%，快于輕卡市場7.7個百分點；市場占有率超過60%，達到65.77%，同比提升5.03個百分點，銷量遠高于南京汽車集團在內的14家"第二方隊"企業(yè)。

　　與此同時，2011年該方隊各成員之間的銷量差距正在拉大，如排名第1的福田與排名第2的東風汽車銷量相差在16.6萬輛；而東風與江淮、金杯與江鈴之間的銷量相差均在4萬輛以上。此外，第1方隊與第2方隊之間的銷量差距也在拉大，如位居第1方隊末位的長城汽車與排名第2方隊首位的南汽集團之間的銷量相差超過5萬輛。市場份額方面，除福田下降1.04個百分點之外，其余5家市場份額同比均有提升，且金杯汽車的提升在2個百分點左右。

　　以南汽集團、山東凱馬、慶鈴、一汽解放等14家累計銷量在1～7萬輛的企業(yè)組成輕卡市場第2方隊，該方隊累計銷量合計實現617811輛，同比增長-18.95%，慢于輕卡市場增速（-7.19%）11.76個百分點，市場占有率合計實現32.86%，同比下降4.77個百分點。

　　其余14家累計銷量合計僅為25763輛，同比增長-19.94%，市場占有率為1.37%（表1中未給出）。

表1  2011年國內主要輕卡企業(yè)銷售情況表      單位：輛，%

　　2011年，東風、江淮、長城、江鈴、慶鈴、一汽和北汽有限等7家傳統輕卡企業(yè)，累計銷量合計和市場份額合計同比雙雙實現了個位數的正增長。其中，累計銷量合計實現829943輛，同比增長1.34%；市場份額合計超過40%，達到44.14%，同比提升3.71個百分點。在此類企業(yè)中，除東風（-0.66%）、一汽（-35.31%）和北汽有限（-10.95%）等3家企業(yè)累計銷量出現了負增長，且后2者的市場份額也有1個百分點以上的下降之外，其余企業(yè)輕卡的累計銷量均超過了上年同期，其中，長城和慶鈴2家企業(yè)同比實現了2位數的正增長，且慶鈴的增速接近40%。

　　2011年，福田、金杯、躍進、凱馬、唐駿歐鈴、力帆、黑豹、南駿、飛蝶、大運、一拖、華山、新龍馬、王牌等14家由農用車轉型的輕卡企業(yè)，輕卡累計銷量合計和市場份額合計同比呈現雙下降。其中，累計銷量合計達到906775輛，同比增長-10.15%，慢于輕卡市場2.96個百分點；市場份額合計接近50%，達到48.23%，同比下降1.59個百分點。

　　在此類企業(yè)中，累計銷量超過上年且增速在2位數的企業(yè)有金杯汽車（19.00%）、重慶力帆（10.51%）等2家；累計銷量超過去年且增速在個數的也有飛碟（8.28%）、一拖（8.30%）等2家。除此之外，其余10家企業(yè)的累計銷量低于上年同期水平，其中，黑豹（-54.22%）、華山（-51.02%）等2家企業(yè)銷量下降超過半數；凱馬（-31.74%）、新龍馬（-31.18%）等2家銷量下降超過30%。在刺激新政退出后，該類企業(yè)的輕卡經營出現了分化，且分化呈現加速之勢。
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　　2011年，隨著刺激政策的退出，長安、中興、昌河和天汽等4家以微卡為主業(yè)的企業(yè)，輕卡累計銷量合計和市場份額合計同比呈現雙下降。其中，累計銷量合計實現103920輛，同比出現2位數的負增長，達-18.38%；市場份額合計達到5.53%，同比下降0.76個百分點。在此類企業(yè)中，除中興1家企業(yè)累計銷量同比實現了5個百分點的正增長之外，其余3家企業(yè)均未超過上年同期水平，且長安（-30.20%）和昌河（-35.87%）2家企業(yè)同比下降在30%以上。

　　品牌銷量方面，受整體市場需求低迷的拖累，輕卡品牌中，除江鈴凱威、東風大微卡、鄭州凱普斯達、金杯領弛、躍進帥虎、躍進鉆卡等6大品牌的輕卡銷量跑贏市場之外，其余品牌銷量均未超過上年同期水平，其中一汽通用旗下5大品牌輕卡中的4大品牌的銷量同比下降在30%以上（詳見表2）。

表2  2011年國內輕卡分品牌銷售情況表    單位：輛，%

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　　三、輕卡市場特點分析

　　盡管2011年輕卡市場小幅下降，但凸顯出的7大特點依然可圈可點。

　　特點之一，生產集中度進一步提升。

　　統計數據顯示，3%的輕卡企業(yè)占據著輕卡市場超過60%的市場份額。主流輕卡企業(yè)之間的差距在進一步拉大。企業(yè)數量占輕卡企業(yè)總數38%的三、四線企業(yè)，僅占據輕卡1.37%的市場份額。

　　特點之二，沒有了利好政策的拉動，傳統輕卡企業(yè)的勢力凸顯無疑。

　　該部分輕卡企業(yè)銷量和市場份額整體呈現雙提升。與此同時，從農用車轉型生產輕卡的企業(yè)和以微卡為主業(yè)企業(yè)的輕卡銷量均呈現快速回落。

　　特點之三，輕卡出口快速增長。

　　　　盡管2011年我國輕卡主要出口國，如北非、中東、東南亞等地局勢不穩(wěn)定，但輕卡品牌銷量統計顯示，該年我國輕卡出口增速均高于國內銷量的增長，如江鈴全年實現出口輕卡11073輛，同比增長71.86%；躍進全年出口輕卡5979輛，同比增長199.70%；一汽通用輕卡出口達到1299輛，同比增長129.24%；金杯汽車出口輕卡13460輛，同比增長3.42%；而日產尼桑出口實現578輛，同比增速高達1893.10%等，與此同時，其它企業(yè)的輕卡也實現了批量出口，如時風輕卡單次630輛出口印度，成都王牌50輛7系輕卡出口緬甸，40輛五征輕卡出口非洲等。接近年底，又有大批量的出口訂單接踵而至，如10月21日，東風股份500輛輕卡出口委內瑞拉；10月14日，60輛東風國Ⅲ勁諾工程車出口智利，10月31日，一汽通用300輛解放輕卡出口俄羅斯等。

　　特點之四，細分市場大噸位段輕卡銷量大幅下降。

　　中汽協統計數據顯示，2011年，國內設計總質量為4.5t～6t大噸位段輕卡實現銷售210856輛，同比下降超過20個百分點，同比增長-23.56%，高居輕卡細分市場榜首。3.5t～4.5t中噸位段輕卡完成銷量531831輛，同比增長-6.55%；1.8t～3.5t的低噸位段輕卡銷量實現1013501輛，同比增長2.76%。市場份額方面，大噸位段輕卡下降了3.06個百分點；中噸位段輕卡下降了0.79個百分點，市場份額實現30.24%，而低噸位段輕卡則上升3.85個百分點，市場占有率近60%，達到57.71%。刺激政策退出后，小噸位段輕卡依然是市場需求的熱點。

　　特點之五，新品輕卡面世加速，大型化、高端、環(huán)保趨勢明顯。

　　市場需求的持續(xù)回落，促使企業(yè)加快了新品研制的步伐。據不完全統計，2011年國內面世的輕卡新品約40余款之多。其中，中高端新品就有20余款：如福田旗下的奧鈴ctx康明斯動力國Ⅳ新品、奧鈴TX雷沃4D動力新品、奧鈴TX--4JB1TDi動力氣剎、奧鈴2012版；江淮帥鈴Ⅲ、江淮康機版威鈴；東風凱普特N300、東風稅鈴；重汽HOWO輕卡12款以及南汽新歐卡K301等，這些新品的排放均在國Ⅲ（含）以上，且全部面向中高端物流市場。如重汽的大輕卡平臺產品的發(fā)動機排量在4～9L，配裝的發(fā)動機如康明斯ISF2.8，4E輕型系列等，選裝鋁合金變速箱，4.2t或5.5t后橋，2.2t、2.8t、3.8t或5t前盤式制動器等，貨箱度達6800mm。

　　值得一提的是，2011年，中國重汽輕卡新品的推出呈現加速之勢，如5月份投資10億元打造的"興沃"、"旺沃"、"順沃"、"祥沃"等"沃"系列的數十種規(guī)格輕卡新品之后，12月26日，該公司正式推出12款中高端輕卡，涵蓋2、3平臺的車身寬度均在1600～2130mm，發(fā)動機排量在4～9L的大輕卡和發(fā)動機排量在4L以下的輕卡。其中，HOWO品牌的輕卡將在2012年1月15日左右開始量產，同年3月，該公司還將推出"黃河牌"輕型自卸車。

　　除上所述已經推出的輕卡新品之外，接下來，還將有更多的新品上市，新品競爭的激烈程度將超過以往。如江淮還將與康明斯合作，推出更多高品質的輕卡產品，如康明斯動力產品從箱長4870mm~7500mm，動力覆蓋140~160馬力，且所有康明斯車型均配裝斷氣剎、優(yōu)化的江淮6擋變速箱和江淮加強型后橋等大型、高端配置等。又如，東風股份第四代東風輕卡上市進入倒計時，2013年正式實現中歐同步上市；奇瑞推出的高端輕卡以及江鈴與福特公司合作的N800也將于2012年上市；上汽商用車技術中心自主研發(fā)的首款輕卡以及一汽解放正在打造的JL01四個平臺的十個基本型輕卡將于2013年試生產等。

　　特點之六，新增產能投產加快，產能擴張步伐放慢。

　　2011年可謂輕卡新增產能集中投產年。據不完全統計，在這一年中，先后有7大基地相繼投產，合計新增產能超過40萬輛。如5月17日，一汽通用哈輕新工廠一期工程完成投產，形成輕卡10萬輛；重慶力帆貴州畢節(jié)基地9月6日投產，其中，輕卡、微卡產能20萬輛；10月14日，東風股份8萬輛新基地投產；10月27日，長安跨越萬州基地投產，形成15萬輛商用車；12月26日，中國重汽山東章丘輕卡基地投產，形成輕卡10萬輛；10月30日，山東凱馬汽車20萬輛汽車項目竣工投產；11月6日，重汽海西基地建成投產等。

　　不完全統計同時顯示，2011年國內新開工（簽約）建設的涵蓋輕卡的基地有12個，合計新增產能約150萬輛，與上年同期18個項目合計200萬輛相比，有放緩之勢。參與建設的企業(yè)如北汽集團、長安汽車、金杯汽車、中國重汽、一汽青島、東風、成都王牌、大運、宇通重工、重慶海特集團等10余家。

　　這12大基地項目如，3月份，北汽集團在河北滄州黃驊市新建輕卡基地項目簽約，近遠期分別投資50億元和100億元，2012年底或2013年初投產后形成40萬輛輕卡年產能；3月18日，中國重汽章丘輕卡基地奠基，12月26日一期項目建成投產，形成輕卡10萬輛；5月8日，大運成都新基地開工，2012年竣工后形成重、中、輕卡10萬輛；5月24日，重慶長安河北定州輕型車項目簽約，"十三五"期間形成輕型車25萬輛、專用車5萬輛規(guī)模；6月30日，重汽王牌成都青白江基地奠基，2015年形成的輕微卡產能30萬輛；鄭州宇通重工計劃于2011年7月實施整體搬遷項目開工，同期開工的還有卡車項目，2012年建成后形成的輕型商用車規(guī)模為2萬輛；8月9日，一汽青島商用車即墨中重卡基地開工，占地約2300畝，其中的10萬輛輕型車工廠將在二期擇機建設；9月18日，重慶海特環(huán)保集團有限公司投資40億元，在遂寧市安居區(qū)新征地3000畝的一期建10萬輛低速汽車；10月8日，深圳東風汽車有限公司與福建漳州三龍工業(yè)有限公司簽約，總投資20億元，在福建漳州占地1000畝，其中建設的東風輕卡系列為5萬輛規(guī)模；12月1日，一汽解放青島成都分廠搬遷改造項目奠基，總投資13.8億元，2013年7月建成后形成輕、中、重卡10萬輛規(guī)模；12月21日，福田長沙新工廠奠基，總投資32億元，占地1500畝，新增產能20萬輛；總投資16億元的金杯輕卡項目，在沈陽汽車城生產輕、中、重卡項目的規(guī)劃與選址工作已經完成。隨著上述新增產能相繼建成投產，屆時，國內輕卡競爭的激烈程度也將不言而喻。

　　值得一提的是，2011年中國重汽的輕卡產能也基本形成，輕卡勢力正在壯大。在這一年中，該公司的3大輕卡基地中的山東章丘和福建海西等2個基地已建成投產，根據安排，該公司輕卡2、3平臺中的中高端輕卡（HOWO輕卡）由章丘生產，經濟型輕卡則由成都王牌和重汽海西生產，2012年輕卡年銷量目標為2萬輛，另外其濟南輕卡項目全部達產后產能將達到30萬輛，目前，其產品、技術、營銷、服務等也已基本到位，且已進入實戰(zhàn)狀態(tài)。另外1家輕卡勢力正在壯大的是江淮汽車，在其山東青州市10萬輛輕卡基地建成投產后，該公司又在謀劃與四川汽車工業(yè)集團有限公司簽約在四川建輕卡基地。另外，業(yè)內付出消息說，曼公司已在中國秘密設立獨資輕卡工廠，且此次設廠投入巨大，廠房已按照計劃開工建設，大部分進口高精尖設備已陸續(xù)訂貨和收貨，人員培訓和技術支持在各個層面也已全面展開。

　　特點之七，國家加大違規(guī)企業(yè)處罰力度，加快不規(guī)范企業(yè)淘汰步伐。

　　進入2011年，國家對違規(guī)企業(yè)的處罰力度明顯加大。體現之一，國家對違規(guī)企業(yè)生產資質的取消。據統計，年初以來，汽車領域先后有4家違規(guī)企業(yè)的生產資質被取消，如鄭州白云機電裝備股份有限公司低速貨車生產資格，東風杭州汽車有限公司汽車生產資質，成都一汽汽車有限責任公司汽車生產資質和成都新大地汽車有限責任公司載貨汽車生產資質等。體現之二，對不規(guī)范經營企業(yè)處罰力度加大。統計顯示，2011年全年共有13家違規(guī)企業(yè)受到了處罰。如因倒賣合格證，曾于2010年9月19日被工信部點名通報批評并撤消相關違規(guī)公告的成都新大地汽車有限責任公司，當時給予了該企業(yè)為期6個月的整改，在時隔1年后的2011年9月20日，由于整改未到位，被工信部取消載貨汽車生產資質；7月22日，工信部產業(yè)政策司對河北昌驊專用汽車有限公司相同的違規(guī)行為進行了通報，并給予了該企業(yè)為期6個月停止申報公告和車輛銷售，以及撤消394張合格證所涉及的35個型號產品公告的處罰。相同原因，12月29日，工信部分別給予云南金馬機械總廠和湖北丹江特種汽車有限公司撤消公告10個和11個、為期6個月停止申報公告和車輛銷售的處罰。此外，因生產一致性問題，8月25日發(fā)布的《公告》第228批，工信部取消了中航黑豹225個公告產品；12月21日，工信部又對重慶精通力陽摩托車制造有限公司等9家違規(guī)摩托車企業(yè)分別給予6個月、4個月不等的整改和停止申報新《公告》的處罰等。

　　受此拖累，成都新大地2011年全年的輕卡銷量為零，而在2011年前7個月輕卡和微卡的月均銷量均在4000輛以上的中航黑豹，在接下來的長達5個月的時間里，其輕卡和微卡的月銷量全部為零。

　　四、輕卡市場影響因素分析

　　影響2011年輕卡市場發(fā)展的因素主要有以下幾點：

　　1我國GDP增速逐季回落。國家統計局統計數據顯示，2011年全年國內生產總值471564億元，同比增長9.2%，創(chuàng)兩年新低。一季度同比增長9.7%，二季度增長9.5%，三季度增長9.1%，四季度增長8.9%，創(chuàng)10個季度以來新低。

　　2糧食連續(xù)八年增產。據國家統計局統計，全年全國糧食總產量達到57121萬噸，比上年增產2473萬噸，增長4.5%，連續(xù)八年增產。

　　3固定資產投資保持較快增長。國家統計局統計顯示，2011年全年固定資產投資（不含農戶）301933億元，實際增長16.1%。其中，1000萬套保障性住房集中開工。

　　4銀根緊縮。國家統計局統計顯示，2011年全年新增人民幣各項貸款7.5萬億元，比上年少增3901億元。人民幣升值加速，燃油價格持續(xù)上漲。

　　5公路貨運量繼續(xù)保持快速增長。交通部統計數據顯示，2011年國內貨運量和貨物周轉量，同比分別增長15.1%和18.3%。

　　6汽車下鄉(xiāng)、購置稅優(yōu)惠等刺激政策退出。

　　7國內通貨膨脹加劇。中小企業(yè)"倒閉潮"、"用工荒"、"電荒"、"油荒"、干旱、雨澇等輪番"登場"。

　　8國家執(zhí)行燃油公告政策，車市透支。N1類汽油輕卡執(zhí)行國Ⅳ排放標準和《公路安全保護條例》開始實施。

　　9我國輕卡主要出口地如中東、北非戰(zhàn)事不斷，中國南海遭遇領土紛爭。

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　　展望2012

　　展望2012年，如果國家不再出臺更大的刺激新政，不出現重大不可預知的自然災害的話，全年輕卡銷量同比增長約為5%，若是，則增速有望達到8～10%。作出如此預測，主要基于宏觀經濟，政策法規(guī)，傳統因素，汽車領域和企業(yè)等多個方面，都將存在一定的利好。

　　宏觀經濟方面，2012年國內經濟增長動力將有所減弱。新的一年國內GDP增長可能由2011年的9.2%下滑到8.4%。通脹情況也會得到抑制，CPI和PPI都將呈現放緩態(tài)勢，其中CPI會從2011年的5.5%下降到3.3%，而PPI將由6.2%大幅降至2%。

　　金融政策方面，中央明確要求2012年將著力優(yōu)化信貸結構，加大對社會經濟重點領域和薄弱環(huán)節(jié)，特別是"三農"、中小企業(yè)、保障性住房的支持力度等。初步預計，2012年人民幣貸款增速在7.8萬億~8.2萬億之間，而2011年全年規(guī)模在7.5萬億元。

　　2012年，國內消費需求將保持小幅增長。由于國家對農產品物流、鮮活農產品、冷藏類食品等方面的支持正在加大，新的一年國家將繼續(xù)落實好"米袋子"省長負責制和"菜籃子"市長負責制，加強城鄉(xiāng)市場流通體系建設，提高流通效率，降低物流成本，目前取消公路收費的腳步也在漸行漸近，加上城市交通圈縮短的速度加快，網絡消費正在逐年快速上升，國家連續(xù)出臺的一系列支持小微企業(yè)發(fā)展的政策和加大中重收入者比重等正逐步落實中。

　　出口方面，2012年，隨著我國輕卡主要出口國如北非局勢的日趨穩(wěn)定以及我國與東南亞地區(qū)部分國家緊張局勢的逐步緩和，2012年我國輕卡出口有望再創(chuàng)新高。

　　汽車領域方面，除了正在執(zhí)行的營運證和油耗標識之外，左右新的一年輕卡市場發(fā)展的因素還包括以下3個方面：一是國家環(huán)保部重新開啟國Ⅲ柴油車環(huán)保公告的申報。2011年12月29日，國家環(huán)保部發(fā)布"公告2011年第92號"，要求"對于車用壓燃式發(fā)動機與汽車，其國Ⅲ標準型式核準截至時間延長至2012年6月30日"。二是柴油車國IV排放標準延遲實施。2012年1月10日，國家環(huán)保部發(fā)布公告，要求各地對汽油車立即嚴格實施國IV標準，同時表示，全國范圍內柴油車實施國IV標準的最后時間點是2013年7月。三是新的一年起，新申報公告的最大設計總質量大于3.5噸的N類汽油和柴油車輛，開始執(zhí)行燃料消耗量檢驗和限值要求。

　　企業(yè)方面，一方面，新的一年企業(yè)將抓住"十二五"規(guī)劃第二年，新上項目的集中開建機會，采取更加積極的營銷策略和措施，推出更多個性化新品，確保市場份額不下降。另一方面，新的一年企業(yè)也將面臨更大的壓力。一是來自上年以來的巨大的庫存量，初步估計在50萬輛以上。二是來自產品《公告》部分正在執(zhí)行的強檢項目執(zhí)行標準的升級，新增的強檢項目以及國家認監(jiān)委關于執(zhí)行最新版標準的公告等帶來的申報難度的再度加大和申報成本的急劇攀升。其中，產品《公告》方面，要求從2012年1月1日起，列入《公告》內的強制性檢驗項目包括車輛的燈光、信號燈、反射器、護輪板、座椅頭枕、無線電、制動軟管以及罩蓋鎖等24項所依據的標準執(zhí)行最新版本，且在《公告》檢驗項目中新增加項目6項。從同一日起，國家認監(jiān)委要求新認證車型執(zhí)行最新版標準以及新版證書的更換等。三是已經投產項目閑置，在建項目停建和產品庫存帶來的巨大的還貸壓力。四是來自國家相關部門對汽車管理力度的加大以及對車輛企業(yè)生產一致性監(jiān)管力度的加大，此外，企業(yè)還將面臨因需求下降被同行淘汰出局，因經營違規(guī)被國家淘汰出局的風險。五是越來越多的城市開始實施國Ⅳ排放標準，將給企業(yè)銷售難度加碼，但同時也將帶來新的需求商機。