2012年,國(guó)家繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策,在復(fù)雜多變的國(guó)家環(huán)境中,政府實(shí)施"穩(wěn)經(jīng)濟(jì),調(diào)結(jié)構(gòu),控通脹"。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局7月13日數(shù)據(jù),2012年上半年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值227098億元,按可比價(jià)格計(jì)算,同比增長(zhǎng)7.8%,二季度增長(zhǎng)7.6%,跌破8%。這是時(shí)隔三年以后經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度又一次回到8%以下??陀^地、理性地看待中國(guó)經(jīng)濟(jì)的國(guó)內(nèi)外形勢(shì),上半年的情況來看,中國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體上是平穩(wěn)的,是"在持續(xù)回落中趨穩(wěn)"。中國(guó)汽車市場(chǎng)出現(xiàn)了持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),商用車市場(chǎng)相對(duì)下滑較大,但整體市場(chǎng)運(yùn)轉(zhuǎn)依然處于良好態(tài)勢(shì)。中國(guó)汽車市場(chǎng)71家企業(yè)6月份產(chǎn)量1531302輛,環(huán)比增減-2.37%,同比增減+9.09%,累計(jì)生產(chǎn)總量9529202輛,累計(jì)增減+4.08%;6月份銷量1577508輛,環(huán)比增減-1.66%,同比增減+9.86%;累計(jì)銷售總量9598050輛,累計(jì)增減+2.93%。80家商用汽車企業(yè),6月份產(chǎn)量272456輛,環(huán)比增減-9.08%,同比增減-3.3%,累計(jì)生產(chǎn)總量1929853輛,累計(jì)下降8.59%;6月份銷量293333輛,環(huán)比下降9.2%,同比下降10.22%;累計(jì)銷售總量1984581輛,累計(jì)下降10.4%。
一、2012年上半年的宏觀經(jīng)濟(jì)因素:
1.2012年1-6月份,全國(guó)民間固定資產(chǎn)投資93657億元,同比名義增長(zhǎng)25.8%(扣除價(jià)格因素實(shí)際增長(zhǎng)23.3%),增速比1-5月份回落0.9個(gè)百分點(diǎn)。民間固定資產(chǎn)投資占固定資產(chǎn)投資的比重為62.1%,比1-5月份回落0.1個(gè)百分點(diǎn)。
2.2012年1-6月份,全國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)投資30610億元,同比名義增長(zhǎng)16.6%(扣除價(jià)格因素實(shí)際增長(zhǎng)14.3%),增速比1-5月份回落1.9個(gè)百分點(diǎn)。其中,住宅投資20879億元,增長(zhǎng)12.0%,增速回落1.6個(gè)百分點(diǎn),占房地產(chǎn)開發(fā)投資的比重為68.2%。
3.2012年6月,中國(guó)制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)(PMI)為50.2%,比上月回落0.2個(gè)百分點(diǎn)。
分企業(yè)規(guī)??矗笮推髽I(yè)PMI為50.6%,比上月回落0.5個(gè)百分點(diǎn),繼續(xù)位于臨界點(diǎn)以上;中型企業(yè)PMI為50.0%,位于臨界點(diǎn);小型企業(yè)PMI為47.2%,連續(xù)3個(gè)月位于臨界點(diǎn)以下。
4.2012年6月,我國(guó)進(jìn)出口總值3268.9億美元,同比增長(zhǎng)9.0%,環(huán)比下降4.5%。其中出口總值1802億美元,同比增長(zhǎng)11.3%;進(jìn)口總值1648.8億美元,同比增長(zhǎng)6.3%,進(jìn)出口差額317.2億美元。
5.2012年上半年社會(huì)融資規(guī)模為7.78萬億元,比上年同期多135億元。上半年人民幣貸款增加4.86萬億元,外幣貸款增加438億美元;上半年人民幣存款增加7.38萬億元,外幣存款增加1301億美元。
二、影響重卡市場(chǎng)需求"直接因素":
2012年1-6月份,公路貨運(yùn)總量149.8236億噸,同比增長(zhǎng)14%;根據(jù)2011年貨運(yùn)總量平均增速15.03%,公路運(yùn)量平均增長(zhǎng)率出現(xiàn)了大幅度下滑。1-6月份,公路貨運(yùn)周轉(zhuǎn)總量26891.6715億噸,同比增長(zhǎng)15%;根據(jù)2011年貨運(yùn)周轉(zhuǎn)總量平均增速18.04%,今年上半年平均增長(zhǎng)率同樣出現(xiàn)了大幅度下滑。
圖1和圖2:貨運(yùn)總量和貨運(yùn)周轉(zhuǎn)總量月度走勢(shì)
三、2012年上半年重卡市場(chǎng):銷售總量37萬輛,同比下降31.6%,重卡市場(chǎng)需求僅為"2008年市場(chǎng)需求"
1、重卡市場(chǎng)持續(xù)回落,下降速度趨緩
中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示,重卡市場(chǎng)1~6月份,生產(chǎn)量累計(jì)343637輛,同比下降31.95%;累計(jì)銷售量371605輛,較去年同期(543425輛)絕對(duì)減量為171820輛,同比下降31.62%。截至目前,今年1-6月份銷量已經(jīng)完成2011年總量880641輛的42.2%。
根據(jù)市場(chǎng)整體走勢(shì)而言,市場(chǎng)趨勢(shì)"持續(xù)回落中,下降速度減緩"。6-7月份有望成為"底部"。
圖3-6:2011-2012年6月重卡市場(chǎng)月度銷量對(duì)比情況:
2、其它三類車型的具體銷售走勢(shì):
1)、重型載貨車
當(dāng)月完成產(chǎn)銷12474輛和15177輛,同比下降4.3%、20.65%,環(huán)比下降28.49%、17.77%。1~6月份,生產(chǎn)量累計(jì)111870輛,同比下降31.81%;累計(jì)銷售量124968輛,較去年同期(176998輛)下降29.4%。根據(jù)對(duì)載貨車市場(chǎng)判斷,三季度市場(chǎng)最先啟動(dòng)將為"載貨車"。
2、二類底盤車輛基本上就是自卸車和專用車合計(jì)總量
重型二類底盤車完成產(chǎn)銷15554輛和20805輛;同比下降了25.15%、27.06%,環(huán)比下降13.57%、11.65%;1~6月份,生產(chǎn)量累計(jì)127103輛,同比下降40.05%;累計(jì)銷售量138805輛,較去年同期(228819輛)下降39.34%。根據(jù)對(duì)底盤車輛市場(chǎng)判斷,投資下滑,基礎(chǔ)建設(shè)、房地產(chǎn)需求下滑等市場(chǎng)因素成為市場(chǎng)需求明顯下滑的直接因素。
3、半掛牽引車:下滑速度低于重卡市場(chǎng)平均下滑速度31%
半掛牽引車:當(dāng)月完成產(chǎn)銷10839輛和13804輛;同比下降了19.38%、15.28%,環(huán)比下降18.63%、1.67%;1~6月份,生產(chǎn)量累計(jì)104664輛,同比下降18.81%;累計(jì)銷售量107832輛,較去年同期(137608輛)下降21.64%。對(duì)牽引車銷售數(shù)據(jù)判斷,物流市場(chǎng)雖然增速明顯下滑,但整體市場(chǎng)需求有固定需求,因此,牽引車市場(chǎng)成為重卡市場(chǎng)中,下滑速度相對(duì)較小的車型。
四、2012年1-6月份競(jìng)爭(zhēng)格局:陜西重汽市場(chǎng)份額升至13.55%
2012年上半年,國(guó)內(nèi)重卡市場(chǎng)格局較去年同期幾乎沒有變化:根據(jù)中汽協(xié)重卡行業(yè)數(shù)據(jù),東風(fēng)汽車取得了銷量第一位置,較2011年同期份額(20.81%)下滑0.25%;中國(guó)重汽雖然取得了銷量位居第二,較2010年同期份額(17.43%)稍有增長(zhǎng)0.12%;解放卡車淪為第三,較2011年同期份額(16.02%)增長(zhǎng)0.61%;陜西重汽位居第四,較2011年同期份額(12.11%)增長(zhǎng)1.44%;福田歐曼較2011年同期份額(12.1%)增長(zhǎng)0.41%。
表7:2012年1-6月份重卡市場(chǎng)格局
項(xiàng)目 |
6月銷量 |
累計(jì)銷量 |
環(huán)比增減 |
同比增減 |
累計(jì)增減 |
市場(chǎng)份額 |
|
重卡企業(yè)整體銷售 |
49786 |
371605 |
-11.17 |
-22.14 |
-31.62 |
100.00 |
|
1 |
東風(fēng)汽車公司 |
10996 |
80136 |
-7.91 |
-17.25 |
-29.15 |
21.56 |
2 |
中國(guó)重型汽車集團(tuán)公司 |
8887 |
65606 |
-7.41 |
-11.01 |
-30.74 |
17.65 |
3 |
中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 |
6375 |
61799 |
-18.48 |
-41.01 |
-29.03 |
16.63 |
4 |
陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
7490 |
50358 |
-18.55 |
11.29 |
-23.49 |
13.55 |
5 |
北汽福田汽車股份有限公司 |
6295 |
46472 |
-4.11 |
-29.77 |
-29.32 |
12.51 |
6 |
包頭北奔重型汽車有限公司 |
2323 |
15538 |
-15.65 |
23.89 |
-39.92 |
4.18 |
7 |
安徽江淮汽車股份有限公司 |
1676 |
13763 |
-30.28 |
-53.16 |
-44.32 |
3.70 |
8 |
上汽依維柯紅巖商用車有限公司 |
1606 |
9063 |
12.70 |
-34.15 |
-60.09 |
2.44 |
9 |
安徽華菱汽車有限公司 |
1262 |
8530 |
-2.02 |
-41.47 |
-51.34 |
2.30 |
10 |
成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 |
565 |
4716 |
-26.53 |
-52.36 |
-28.23 |
1.27 |
11 |
其它企業(yè)合計(jì) |
2311 |
15624 |
|
|
|
4.20 |
五、中國(guó)重卡行業(yè)2012年1-6月份庫(kù)存最高在"13萬輛":
根據(jù)市場(chǎng)合理測(cè)算,中國(guó)重卡行業(yè)庫(kù)存銷占比大約25-35%,重卡銷售單價(jià)約25萬元,這里所說的存貨率是指存貨占總銷量的比例關(guān)系,而非其他闡釋意義。根據(jù)中汽協(xié)重卡銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2012年1-6月份重卡市場(chǎng)累計(jì)已經(jīng)達(dá)到371605輛。中國(guó)重卡市場(chǎng)2012年1-6月份存貨總量保守最低總量在92901-130061輛。
六、下半年:重卡市場(chǎng)整體需求約34.6萬輛,全年銷售有望超過"70萬輛":
1、房地產(chǎn)投資增速不會(huì)明顯增長(zhǎng):國(guó)家下狠心調(diào)整房地產(chǎn),我們已經(jīng)明顯看到政府的決心。房地產(chǎn)調(diào)控不放松,調(diào)控房地產(chǎn)雖然說短期對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)產(chǎn)生影響,但是更有利于國(guó)民經(jīng)濟(jì)更持續(xù)健康地發(fā)展,特別是對(duì)防止房地產(chǎn)泡沫化對(duì)經(jīng)濟(jì)的長(zhǎng)期發(fā)展的沖擊很有好處。
2、"穩(wěn)增長(zhǎng)"是下一階段成為國(guó)家將放在首位,2012年整體經(jīng)濟(jì)走勢(shì)是牢牢把握穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào),處理好穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)和管理通脹預(yù)期之間的關(guān)系。下半年國(guó)家將把把穩(wěn)增長(zhǎng)放在更加重要的位置,不斷加強(qiáng)和改善宏觀調(diào)控,力促國(guó)民經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展
根據(jù)二季度宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)顯示,國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速明顯回落,國(guó)家將為"經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)"有望出臺(tái)小型區(qū)域性投資方案,或者一些惠民工程。根據(jù)上述因素分析,2012年下半年,重卡市場(chǎng)國(guó)內(nèi)需求逐步從"調(diào)整期"有所轉(zhuǎn)化,尤其是物流車市場(chǎng)需求稍有回升。自卸車市場(chǎng)依然是難以上揚(yáng),表現(xiàn)持續(xù)乏力;牽引車市場(chǎng)和載貨車有望率先走出"沼澤"。
據(jù)此判斷,下半年重卡市場(chǎng)總需求預(yù)測(cè)約34.6萬輛以上。
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