2012年上半年國內(nèi)輕卡市場分析與預(yù)測

　　2012年初以來，我國形勢內(nèi)憂外患，經(jīng)濟承載雙重壓力：國際上，歐債困局難解、外圍經(jīng)濟整體疲弱，我國周邊各國小事不斷，南海領(lǐng)土紛爭愈演越烈；國內(nèi)，投資、外貿(mào)、消費"三駕馬車"步子放緩，受此拖累，我國汽車產(chǎn)銷維持上半年同期水平，商用車與卡車產(chǎn)銷則全面下降。

　　一 汽車產(chǎn)銷分析

　　來自中國汽車工業(yè)協(xié)會（下簡稱"中汽協(xié)"）的統(tǒng)計，2012年1～6月份，國內(nèi)完成汽車產(chǎn)銷9529202輛和9598050輛，同比分別增長4.08%和2.93%。商用車完成產(chǎn)銷1929853輛和1984581輛，出現(xiàn)雙下降，同比分別增長-8.59%和-10.40%?？ㄜ嚕ê妆P、半掛牽引車）（下簡稱"卡車"）實現(xiàn)產(chǎn)銷1693777輛和1747231輛，同比雙雙出現(xiàn)超過10個百分點的下降，同比分別增長-10.43%和-11.92%。

　　卡車細分市場，除微卡銷量與上年同期持平之外，其余累計全面下降。

　　銷量方面，重、中、輕、微卡等細分市場，銷量增速分別快于卡車市場平均增速（-11.92%）-19.70、3.09、5.39和17.84個百分點。

　　市場占有率方面，重、中、輕、微卡等上半年市場占有率分別達到21.27%、8.01%、54.71%和16.02%，同比分別提升-6.13、0.27、3.16和2.70個百分點（詳見圖表1）。

　　由此可見，上半年卡車市場整體低迷，重卡的拖累力度最大；輕卡不僅繼續(xù)占據(jù)卡車市場半壁江山，市場份額同比也有3個百分點的提升。

　　分月銷量走勢方面，卡車細分市場均沿襲了往年同期的發(fā)展走勢，即3月份依然是上半年市場的最高點（詳見圖表2）。

　　二  市場競爭分析

　　上半年，中汽協(xié)統(tǒng)計到的有輕卡銷量的企業(yè)有33家，其中累計銷量在萬輛以上的企業(yè)有18家（詳見表1）。這其中，銷量在10萬輛以上的企業(yè)有2家，北汽福田和安徽江淮，二者銷量相差在9萬輛以上，二者銷量合計超過32萬輛，達到325272輛，同比增長-2.73%，市場占有份額合計超過三分之一以上，達到34.03%，同比提升1.33%。

　　東風、金杯、江鈴和長城等4家企業(yè)累計銷量在5萬輛～10萬輛之間，4家企業(yè)累計銷量合計超過30萬輛，達到309417輛，同比增長-5.04%，市場占有率合計超過32%，達到32.37%，同比提升0.51%。

　　南汽、慶鈴、凱馬、中興、一汽、唐駿歐鈴等12家企業(yè)，累計銷量在1萬輛～4.7萬輛之間，12家企業(yè)累計銷量合計達到289290輛，同比增長-4.69%，市場份額合計實現(xiàn)30.27%，同比提升0.59%。

　　由此可見，上半年國內(nèi)輕卡的生產(chǎn)集中度進一步集中。

　　行業(yè)排名方面，與上半年同期相比，除福田、金杯、江鈴和長城等4家繼續(xù)保持了上年同期的行業(yè)第1、4、5、6位之外，前10強的其余企業(yè)的排位均發(fā)生了變化，出現(xiàn)4升、3降，其中，江淮（由上年的行業(yè)第3升至第2）、南汽（由第8升至第7）、慶鈴（由第9升至第8）和河北中興（由第14升至第10）等4家企業(yè)實現(xiàn)了行業(yè)排名的上升，而東風（由上年同期的行業(yè)第2升降至第3）、凱馬（由第7降至第9）和一汽集團（由第10降至第11）等3家行業(yè)排名下降。

　　表1  2012年上半年國內(nèi)輕卡企業(yè)輕卡銷量情況單位：輛，%

　　2012年1～6月份，江淮、東風、江鈴、長城、慶鈴、一汽和北汽有限等7家傳統(tǒng)輕卡企業(yè)累計銷量合計達到433141輛，同比增長-5.01%，市場占有率合計實現(xiàn)45.32%，同比有0.73個百分點的提升。

　　該類企業(yè)中，在長城汽車同比實現(xiàn)近17個百分點的增長的同時，東風和北汽有限2家企業(yè)銷量同比下降速度分別超過19和45個百分點，企業(yè)經(jīng)營分化加劇。

　　今年上半年，由農(nóng)用車轉(zhuǎn)型生產(chǎn)輕卡的企業(yè)正有合圍占據(jù)輕卡市場半壁江山之勢。中汽協(xié)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，福田、金杯、躍進、凱馬、唐駿歐鈴、南駿、飛蝶、力帆、大運、一拖、重汽&王牌等11家由農(nóng)用車轉(zhuǎn)型的輕卡企業(yè)，輕卡累計銷量合計實現(xiàn)442885輛，同比增長-3.64%，市場份額接近半數(shù)，達到46.34%，同比小幅提升1.39個百分點。

　　該類企業(yè)同樣是幾家歡笑幾家愁。在躍進、五征飛蝶分別實現(xiàn)25%和41%的增長的同時，凱馬汽車和力帆均出現(xiàn)20%以上的下降；新龍馬和華山半年的累計銷量則均不足800輛。

　　值得一提的是，為拓展產(chǎn)品譜系，發(fā)展南、北兩方輕型車基地，2011年3月1日，長安汽車發(fā)布公告稱，擬出資收購重慶長安工業(yè)(集團)有限責任公司所持有的重慶長安跨越車輛有限公司34.3%的股權(quán)和保定長安客車制造有限公司100%股權(quán)。一年之后，保定長安客車制造有限公司新生產(chǎn)的輕卡銷量數(shù)據(jù)于今年4月份進入卡車統(tǒng)計系統(tǒng)，截止到6月底，該公司累計實現(xiàn)輕卡銷量2723輛，行業(yè)排名第22位。

　　與此同時，隨著汽車生產(chǎn)資質(zhì)的注銷，中航黑豹股份有限公司與湖北三環(huán)漢陽特種汽車有限公司2家企業(yè)也徹底告別了輕卡的生產(chǎn)與銷售。

　　三  上半年國內(nèi)輕卡市場特點分析

　　盡管2012年輕卡市場小幅下降，但凸顯出的七大特點依然可圈可點。

　　1 生產(chǎn)集中度進一步提升

　　統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，占輕卡企業(yè)總數(shù)18%的企業(yè)占據(jù)著輕卡市場超過60%的市場份額，而占輕卡企業(yè)總數(shù)45%的三、四線企業(yè)，市場份額僅有3.33%。

　　2 刺激利好政策退出后，企業(yè)經(jīng)營分化加劇

　　2012年，在整體市場低迷的背景下，隨著刺激政策的退出，企業(yè)經(jīng)營分化加速，其中，傳統(tǒng)輕卡企業(yè)與從農(nóng)用車轉(zhuǎn)型生產(chǎn)輕卡的企業(yè)的銷量下滑速度均慢于輕卡整體市場，市場份額均實現(xiàn)了小幅提升。主流輕卡企業(yè)之間的差距在進一步拉大。個別企業(yè)銷售繼續(xù)保持快速增長勢頭，如南汽躍進、中興汽車、五征飛蝶等3家企業(yè)累計銷量同比增速超過20%。

　　3 輕卡出口快速增長

　　輕卡主要出口國戰(zhàn)事與領(lǐng)土紛爭并沒有阻擋住國產(chǎn)輕卡走出國門的腳步。中汽協(xié)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，上半年國產(chǎn)汽車出口完成48.79萬輛，同比增長28%。與此相伴，國產(chǎn)輕卡出口也實現(xiàn)了快速增長。統(tǒng)計到的6大國產(chǎn)輕卡品牌累計實現(xiàn)出口35042輛，與上半同期（27403輛）相比，增長27.88%。6大品牌中，除解放品牌輕卡出口下降之外，其余均實現(xiàn)快速增長，其中，江淮和躍進2大品牌還跑贏了整體出口（詳見表2）。

　　表2  2012年1～6月份國產(chǎn)品牌輕卡出口情況表單位：輛，%

　　與出口同步加快的還有國產(chǎn)輕卡車企在海外建輕卡生產(chǎn)基地的步伐。據(jù)不完全統(tǒng)計，上半年，除東風股份和福田2家正在海外建輕卡基地之外，江淮汽車計劃年內(nèi)在南非設(shè)立辦事處，并擬從下個季度開始向南非市場出口HFC1060輕型卡車。

　　4 低噸位段輕卡銷量與市場份額雙下降

　　在國內(nèi)整體市場需求下降的情況下，輕卡各噸位段累計銷量均未能超過上年同期水平。三大噸位段輕卡銷量均出現(xiàn)個位數(shù)下降，其中，大噸位段輕卡（4.5噸<總質(zhì)量≤6噸）銷量下降速度最慢（-4.84%）、低噸位段輕卡（1.8噸<總質(zhì)量≤3.5噸）下降速度最快（-7.09%）。占有率方面，低噸位段輕卡（1.8噸<總質(zhì)量≤3.5噸）的市場份額超過半數(shù)，達到56.74%；大噸位段輕卡超過10個百分點，達到12.76%。市場份額同比方面，大噸位段與中間噸位段輕卡分別微幅提升0.23和0.10個百分點，而低噸位段輕卡有0.33個百分點的下降（詳見表3）。

　　表3  2012年1～6月份輕卡細分市場銷售情況表單位：輛，%

　　5 高端輕卡銷量實現(xiàn)快速增長

　　上半年，受各地開始空氣質(zhì)量指數(shù)PM2.5監(jiān)測，執(zhí)行國Ⅳ排放、《輕型商用車輛燃料消耗量限值》等標準，各地加大對貨車與"黃標車"的限行等的拉動，國產(chǎn)高端輕卡銷量實現(xiàn)快速增長。

　　統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，上半年幾乎所有高端輕卡銷售都跑贏了市場，如凱普斯達、金騏、帥鈴、鉆卡、超利卡、捷運、TX、CTX等品牌輕卡均實現(xiàn)了快速增長（詳見表4）。

　　表4  2012年1～6月份國產(chǎn)部分品牌輕卡銷售情況表單位：輛，%

　　除此之外，HOWO輕卡和五征輕卡上半年也分別實現(xiàn)銷售5497輛和19669輛。

　　6 新品推出步伐加快

　　年初以來，市場需求增速放慢，加速了新品推出的步伐。不完全統(tǒng)計顯示，上半年國內(nèi)新推出的新品輕卡約有七款，加上升級版，共計11款，與上年同期12款新品相比，雖然數(shù)量上有減少，而參與新品研制的企業(yè)有6家卻比上年同期多2家，不僅像一汽、江淮、躍進、江鈴等主流輕卡生產(chǎn)企業(yè)推出了新品輕卡，奇瑞汽車、山東時風等也有新品車投放市場（詳見表5）。

　　今年推向市場的新品輕卡不僅沿襲了上年同期新品的特點，即涵蓋國Ⅲ、國Ⅳ排放，小、中、大噸位，重載、高端、豪華，且全部面向中高端市場，在新品推出的方式上也更勝一籌，即在將新品輕卡在輕卡熱銷地進行首站投放之后，緊接著就在全國其它主銷區(qū)進行投放，如開瑞綠卡，在北京首站上市之后，緊接著在鄭州、成都、昆明、寧波、長春、西安等地試銷，并且將年內(nèi)銷售目標鎖定在2000～3000輛。再如，江淮帥鈴Ⅲ窄體版在東莞上市后，又在武漢、無錫、濰坊、沈陽、西安、北京等地相繼上市，等。

　　表5  2012年上半年國內(nèi)面市的新品輕卡一覽表

　　除上所述，下半年，國產(chǎn)新品輕卡推出的步伐還將加快。據(jù)了解，在躍進提出將在年底推出新品之時，7月7日，搭載康明斯動力的高端輕卡--歐馬可1系商務(wù)版上市發(fā)布儀式在廣州舉行。另外幾款期待推出的新品如東風股份第四代東風輕卡，上汽商用車技術(shù)中心研制的首款輕卡，一汽解放JL01四個平臺上的十個基本型輕卡，等。

　　7 產(chǎn)品推介、巡展、促銷鋪天蓋地貫穿上半年始終

　　為了不錯過低迷市場中星星點點的商機，年初以來，主流輕卡企業(yè)紛紛采取降價、抽獎、參展、巡展等多樣化手段吸引用戶（詳見6）。據(jù)不完全統(tǒng)計，福田、東風、江鈴、中國重汽等上半年舉辦的營銷活動分別達到9、8、5、5個輪次，其它企業(yè)如躍進、一汽通用和一汽解放等也有參與。再如5月23日，北京地方標準出臺，城市配送車輛推介會也在北京召開，為了搶得標準升級后的北京市場，不僅參會貨運企業(yè)數(shù)量超歷次會議之最，多達600多家，國內(nèi)主流商用車企也悉數(shù)到場，如北汽福田、東風商用、北汽有限、東風股份、江鈴、江淮、開瑞汽車等，各車企還在會議現(xiàn)場上展示了符合北京地方《標準》要求、品系豐富的城市貨運展車，等。

　　今年上半年輕卡市場推出的營銷活動呈現(xiàn)4大特點，一是參與企業(yè)多，幾乎所有主流輕卡企業(yè)均有參與；二是活動持續(xù)時間長，幾乎每家企業(yè)每個輪次活動的持續(xù)時間最低在1個月以上，最長的甚至達6年，如東風針對北京市場推出的金融方案，滿6年后，北京金融方案的用戶還可向北京某銷售店申請免費更換同一型號的新車；三是活動范圍廣，各家企業(yè)活動舉辦地遍布除新疆、西藏、青海之外的所有省市，如東風股份推出的服務(wù)50萬名東風輕卡用戶活動，遍布全國30個省、1500個市縣等；四是活動花樣繁多，除產(chǎn)品推介、巡展、降價促銷、送大禮等常用的營銷手段之外，還推出了諸如區(qū)域性金融支持、區(qū)域性智能車務(wù)促銷（如東風股份針對北京市推出的）以及送車支持國家女子排球隊征戰(zhàn)奧運（北汽福田推出的）等特色性營銷策略，等。

　　表6  2012年二季度國內(nèi)輕卡企業(yè)營銷活動一覽表

　　四  影響因素分析

　　支撐上半年輕卡市場低速運行及全年輕卡市場發(fā)展的因素主要有以下幾點：

　　1、內(nèi)地經(jīng)濟增長明顯放緩。近半年來，在內(nèi)外需求持續(xù)不振的影響之下，各項經(jīng)濟數(shù)據(jù)包括制造業(yè)指數(shù)、PMI、進出口數(shù)字均收獲新低。國家統(tǒng)計局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2012年1～6月份，國內(nèi)生產(chǎn)總值227098億元，同比增長7.8%。其中，一季度增長8.1%，二季度增長7.6%（上年四季度為8.9%）。國內(nèi)消費者物價指數(shù)從1月份的4.5%快速下降到6月的2.2%。全國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長10.5%，增速分別比一季度和同期回落1.1和3.8個百分點。進出口總額18398.4億美元，同比增長8.0%，增速比一季度加快0.8個百分點，同比回落17.8個百分點。

　　2、社會消費品零售總額增速環(huán)比同比雙下降。國家統(tǒng)計局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，上半年社會消費品零售總額98222億元，實際增長11.2%，增速分別比一季度和上年同期回落0.4和2.4個百分點。

　　3、城鄉(xiāng)居民收入增速放慢，農(nóng)村居民收入增速快于城鎮(zhèn)。據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，上半年，城鎮(zhèn)居民人均總收入13679元，實際增長9.7%，增速同比加快2.1個百分點；農(nóng)村居民人均現(xiàn)金收入4303元，實際增長12.4%，比上年同期回落1.3個百分點。

　　4、夏糧總產(chǎn)量維持上年同期水平。2012年全國夏糧總產(chǎn)量為12995萬噸，比2011年增產(chǎn)356萬噸，增長2.8%。

　　5、公路貨物周轉(zhuǎn)量增速放慢。交通部統(tǒng)計，上半年國內(nèi)完成貨物周轉(zhuǎn)量268916715萬噸公里，同比增長15.00%，慢于同期1.3個百分點。

　　6、一系列提振市場信心的政策相繼出臺。轉(zhuǎn)眼步入下半年，鑒于全球經(jīng)濟欲振乏力，與中國經(jīng)濟下行壓力增大相應(yīng)，中國汽車市場的變數(shù)在增多。為了提振信心，7月9日上午與10日上午，國務(wù)院總理溫家寶先后主持召開兩次經(jīng)濟形勢座談會，聽取專家和企業(yè)負責人的意見和建議，并指出，鼓勵和引導(dǎo)民間投資健康發(fā)展的"新36條"相關(guān)實施細則已全部出臺，要抓好落實，尤其要在鐵路、市政、能源、電信、衛(wèi)生、教育等領(lǐng)域抓緊做幾件看得見、鼓舞人心的實事，以提振投資者信心。

　　7、刺激國內(nèi)經(jīng)濟增長的政策信號頻發(fā)。如央行下調(diào)金融機構(gòu)存款準備率，連續(xù)兩次下調(diào)人民幣存貸款利率，信貸規(guī)模開始放大，國家發(fā)改委連續(xù)三次下調(diào)成品油價格，等。

　　8、2012年度"萬村千鄉(xiāng)市場工程"與保障性住房安居工程的實施；中心城市對貨車與"黃標車"限行；淘汰"黃標車"措施的執(zhí)行等。

　　9、部分地區(qū)及主流輕卡企業(yè)推出的新一輪"汽車下鄉(xiāng)"政策，正在支撐著輕卡市場的發(fā)展。如5月31日，重慶市宣布，在2012年3月1日至2013年2月28日間，對具有當?shù)貞艏霓r(nóng)村戶口居民，凡購該市行政轄區(qū)內(nèi)生產(chǎn)的1.6升及以下排量的微型客車、輕型、微型載貨車按購買汽車銷售價格的6%給予補貼，最高不超過3000元。緊接著，長安、小康、力帆等企業(yè)相繼推出各自的"汽車下鄉(xiāng)"優(yōu)惠政策，即在該市給出的6%補貼的基礎(chǔ)上，分別再追加4%、6%和最高5000元直補等不等的優(yōu)惠，不僅如此，重慶市此舉帶來的"蝴蝶效應(yīng)"正在國內(nèi)漫延，如安徽、河南兩地正考慮出臺汽車下鄉(xiāng)補貼政策。其它企業(yè)如廣汽吉奧推出即日起至9月末，凡購買廣汽吉奧微車均可不同程度享受每輛車3000元的政策優(yōu)惠（預(yù)計總補貼將達3000萬元），開瑞汽車也正在醞釀中……

　　綜上所述，下半年國內(nèi)輕卡市場總銷量將在上半年銷量基礎(chǔ)上有約2～5%的增長，全年總銷量有望實現(xiàn)193.08～195.4萬輛，同比增長約在2%～4%左右。