2012年上半年國(guó)內(nèi)輕卡市場(chǎng)分析與預(yù)測(cè)

　　2012年初以來，我國(guó)形勢(shì)內(nèi)憂外患，經(jīng)濟(jì)承載雙重壓力：國(guó)際上，歐債困局難解、外圍經(jīng)濟(jì)整體疲弱，我國(guó)周邊各國(guó)小事不斷，南海領(lǐng)土紛爭(zhēng)愈演越烈；國(guó)內(nèi)，投資、外貿(mào)、消費(fèi)"三駕馬車"步子放緩，受此拖累，我國(guó)汽車產(chǎn)銷維持上半年同期水平，商用車與卡車產(chǎn)銷則全面下降。

　　一 汽車產(chǎn)銷分析

　　來自中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)（下簡(jiǎn)稱"中汽協(xié)"）的統(tǒng)計(jì)，2012年1～6月份，國(guó)內(nèi)完成汽車產(chǎn)銷9529202輛和9598050輛，同比分別增長(zhǎng)4.08%和2.93%。商用車完成產(chǎn)銷1929853輛和1984581輛，出現(xiàn)雙下降，同比分別增長(zhǎng)-8.59%和-10.40%。卡車（含底盤、半掛牽引車）（下簡(jiǎn)稱"卡車"）實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷1693777輛和1747231輛，同比雙雙出現(xiàn)超過10個(gè)百分點(diǎn)的下降，同比分別增長(zhǎng)-10.43%和-11.92%。

　　卡車細(xì)分市場(chǎng)，除微卡銷量與上年同期持平之外，其余累計(jì)全面下降。

　　銷量方面，重、中、輕、微卡等細(xì)分市場(chǎng)，銷量增速分別快于卡車市場(chǎng)平均增速（-11.92%）-19.70、3.09、5.39和17.84個(gè)百分點(diǎn)。

　　市場(chǎng)占有率方面，重、中、輕、微卡等上半年市場(chǎng)占有率分別達(dá)到21.27%、8.01%、54.71%和16.02%，同比分別提升-6.13、0.27、3.16和2.70個(gè)百分點(diǎn)（詳見圖表1）。

　　由此可見，上半年卡車市場(chǎng)整體低迷，重卡的拖累力度最大；輕卡不僅繼續(xù)占據(jù)卡車市場(chǎng)半壁江山，市場(chǎng)份額同比也有3個(gè)百分點(diǎn)的提升。

　　分月銷量走勢(shì)方面，卡車細(xì)分市場(chǎng)均沿襲了往年同期的發(fā)展走勢(shì)，即3月份依然是上半年市場(chǎng)的最高點(diǎn)（詳見圖表2）。

　　二  市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析

　　上半年，中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)到的有輕卡銷量的企業(yè)有33家，其中累計(jì)銷量在萬輛以上的企業(yè)有18家（詳見表1）。這其中，銷量在10萬輛以上的企業(yè)有2家，北汽福田和安徽江淮，二者銷量相差在9萬輛以上，二者銷量合計(jì)超過32萬輛，達(dá)到325272輛，同比增長(zhǎng)-2.73%，市場(chǎng)占有份額合計(jì)超過三分之一以上，達(dá)到34.03%，同比提升1.33%。

　　東風(fēng)、金杯、江鈴和長(zhǎng)城等4家企業(yè)累計(jì)銷量在5萬輛～10萬輛之間，4家企業(yè)累計(jì)銷量合計(jì)超過30萬輛，達(dá)到309417輛，同比增長(zhǎng)-5.04%，市場(chǎng)占有率合計(jì)超過32%，達(dá)到32.37%，同比提升0.51%。

　　南汽、慶鈴、凱馬、中興、一汽、唐駿歐鈴等12家企業(yè)，累計(jì)銷量在1萬輛～4.7萬輛之間，12家企業(yè)累計(jì)銷量合計(jì)達(dá)到289290輛，同比增長(zhǎng)-4.69%，市場(chǎng)份額合計(jì)實(shí)現(xiàn)30.27%，同比提升0.59%。

　　由此可見，上半年國(guó)內(nèi)輕卡的生產(chǎn)集中度進(jìn)一步集中。

　　行業(yè)排名方面，與上半年同期相比，除福田、金杯、江鈴和長(zhǎng)城等4家繼續(xù)保持了上年同期的行業(yè)第1、4、5、6位之外，前10強(qiáng)的其余企業(yè)的排位均發(fā)生了變化，出現(xiàn)4升、3降，其中，江淮（由上年的行業(yè)第3升至第2）、南汽（由第8升至第7）、慶鈴（由第9升至第8）和河北中興（由第14升至第10）等4家企業(yè)實(shí)現(xiàn)了行業(yè)排名的上升，而東風(fēng)（由上年同期的行業(yè)第2升降至第3）、凱馬（由第7降至第9）和一汽集團(tuán)（由第10降至第11）等3家行業(yè)排名下降。

　　表1  2012年上半年國(guó)內(nèi)輕卡企業(yè)輕卡銷量情況單位：輛，%

　　2012年1～6月份，江淮、東風(fēng)、江鈴、長(zhǎng)城、慶鈴、一汽和北汽有限等7家傳統(tǒng)輕卡企業(yè)累計(jì)銷量合計(jì)達(dá)到433141輛，同比增長(zhǎng)-5.01%，市場(chǎng)占有率合計(jì)實(shí)現(xiàn)45.32%，同比有0.73個(gè)百分點(diǎn)的提升。

　　該類企業(yè)中，在長(zhǎng)城汽車同比實(shí)現(xiàn)近17個(gè)百分點(diǎn)的增長(zhǎng)的同時(shí)，東風(fēng)和北汽有限2家企業(yè)銷量同比下降速度分別超過19和45個(gè)百分點(diǎn)，企業(yè)經(jīng)營(yíng)分化加劇。

　　今年上半年，由農(nóng)用車轉(zhuǎn)型生產(chǎn)輕卡的企業(yè)正有合圍占據(jù)輕卡市場(chǎng)半壁江山之勢(shì)。中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，福田、金杯、躍進(jìn)、凱馬、唐駿歐鈴、南駿、飛蝶、力帆、大運(yùn)、一拖、重汽&王牌等11家由農(nóng)用車轉(zhuǎn)型的輕卡企業(yè)，輕卡累計(jì)銷量合計(jì)實(shí)現(xiàn)442885輛，同比增長(zhǎng)-3.64%，市場(chǎng)份額接近半數(shù)，達(dá)到46.34%，同比小幅提升1.39個(gè)百分點(diǎn)。

　　該類企業(yè)同樣是幾家歡笑幾家愁。在躍進(jìn)、五征飛蝶分別實(shí)現(xiàn)25%和41%的增長(zhǎng)的同時(shí)，凱馬汽車和力帆均出現(xiàn)20%以上的下降；新龍馬和華山半年的累計(jì)銷量則均不足800輛。

　　值得一提的是，為拓展產(chǎn)品譜系，發(fā)展南、北兩方輕型車基地，2011年3月1日，長(zhǎng)安汽車發(fā)布公告稱，擬出資收購(gòu)重慶長(zhǎng)安工業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司所持有的重慶長(zhǎng)安跨越車輛有限公司34.3%的股權(quán)和保定長(zhǎng)安客車制造有限公司100%股權(quán)。一年之后，保定長(zhǎng)安客車制造有限公司新生產(chǎn)的輕卡銷量數(shù)據(jù)于今年4月份進(jìn)入卡車統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)，截止到6月底，該公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)輕卡銷量2723輛，行業(yè)排名第22位。

　　與此同時(shí)，隨著汽車生產(chǎn)資質(zhì)的注銷，中航黑豹股份有限公司與湖北三環(huán)漢陽特種汽車有限公司2家企業(yè)也徹底告別了輕卡的生產(chǎn)與銷售。

　　三  上半年國(guó)內(nèi)輕卡市場(chǎng)特點(diǎn)分析

　　盡管2012年輕卡市場(chǎng)小幅下降，但凸顯出的七大特點(diǎn)依然可圈可點(diǎn)。

　　1 生產(chǎn)集中度進(jìn)一步提升

　　統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，占輕卡企業(yè)總數(shù)18%的企業(yè)占據(jù)著輕卡市場(chǎng)超過60%的市場(chǎng)份額，而占輕卡企業(yè)總數(shù)45%的三、四線企業(yè)，市場(chǎng)份額僅有3.33%。

　　2 刺激利好政策退出后，企業(yè)經(jīng)營(yíng)分化加劇

　　2012年，在整體市場(chǎng)低迷的背景下，隨著刺激政策的退出，企業(yè)經(jīng)營(yíng)分化加速，其中，傳統(tǒng)輕卡企業(yè)與從農(nóng)用車轉(zhuǎn)型生產(chǎn)輕卡的企業(yè)的銷量下滑速度均慢于輕卡整體市場(chǎng)，市場(chǎng)份額均實(shí)現(xiàn)了小幅提升。主流輕卡企業(yè)之間的差距在進(jìn)一步拉大。個(gè)別企業(yè)銷售繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)勢(shì)頭，如南汽躍進(jìn)、中興汽車、五征飛蝶等3家企業(yè)累計(jì)銷量同比增速超過20%。

　　3 輕卡出口快速增長(zhǎng)

　　輕卡主要出口國(guó)戰(zhàn)事與領(lǐng)土紛爭(zhēng)并沒有阻擋住國(guó)產(chǎn)輕卡走出國(guó)門的腳步。中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，上半年國(guó)產(chǎn)汽車出口完成48.79萬輛，同比增長(zhǎng)28%。與此相伴，國(guó)產(chǎn)輕卡出口也實(shí)現(xiàn)了快速增長(zhǎng)。統(tǒng)計(jì)到的6大國(guó)產(chǎn)輕卡品牌累計(jì)實(shí)現(xiàn)出口35042輛，與上半同期（27403輛）相比，增長(zhǎng)27.88%。6大品牌中，除解放品牌輕卡出口下降之外，其余均實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)，其中，江淮和躍進(jìn)2大品牌還跑贏了整體出口（詳見表2）。

　　表2  2012年1～6月份國(guó)產(chǎn)品牌輕卡出口情況表單位：輛，%

　　與出口同步加快的還有國(guó)產(chǎn)輕卡車企在海外建輕卡生產(chǎn)基地的步伐。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，上半年，除東風(fēng)股份和福田2家正在海外建輕卡基地之外，江淮汽車計(jì)劃年內(nèi)在南非設(shè)立辦事處，并擬從下個(gè)季度開始向南非市場(chǎng)出口HFC1060輕型卡車。

　　4 低噸位段輕卡銷量與市場(chǎng)份額雙下降

　　在國(guó)內(nèi)整體市場(chǎng)需求下降的情況下，輕卡各噸位段累計(jì)銷量均未能超過上年同期水平。三大噸位段輕卡銷量均出現(xiàn)個(gè)位數(shù)下降，其中，大噸位段輕卡（4.5噸<總質(zhì)量≤6噸）銷量下降速度最慢（-4.84%）、低噸位段輕卡（1.8噸<總質(zhì)量≤3.5噸）下降速度最快（-7.09%）。占有率方面，低噸位段輕卡（1.8噸<總質(zhì)量≤3.5噸）的市場(chǎng)份額超過半數(shù)，達(dá)到56.74%；大噸位段輕卡超過10個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到12.76%。市場(chǎng)份額同比方面，大噸位段與中間噸位段輕卡分別微幅提升0.23和0.10個(gè)百分點(diǎn)，而低噸位段輕卡有0.33個(gè)百分點(diǎn)的下降（詳見表3）。

　　表3  2012年1～6月份輕卡細(xì)分市場(chǎng)銷售情況表單位：輛，%

　　5 高端輕卡銷量實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)

　　上半年，受各地開始空氣質(zhì)量指數(shù)PM2.5監(jiān)測(cè)，執(zhí)行國(guó)Ⅳ排放、《輕型商用車輛燃料消耗量限值》等標(biāo)準(zhǔn)，各地加大對(duì)貨車與"黃標(biāo)車"的限行等的拉動(dòng)，國(guó)產(chǎn)高端輕卡銷量實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。

　　統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，上半年幾乎所有高端輕卡銷售都跑贏了市場(chǎng)，如凱普斯達(dá)、金騏、帥鈴、鉆卡、超利卡、捷運(yùn)、TX、CTX等品牌輕卡均實(shí)現(xiàn)了快速增長(zhǎng)（詳見表4）。

　　表4  2012年1～6月份國(guó)產(chǎn)部分品牌輕卡銷售情況表單位：輛，%

　　除此之外，HOWO輕卡和五征輕卡上半年也分別實(shí)現(xiàn)銷售5497輛和19669輛。

　　6 新品推出步伐加快

　　年初以來，市場(chǎng)需求增速放慢，加速了新品推出的步伐。不完全統(tǒng)計(jì)顯示，上半年國(guó)內(nèi)新推出的新品輕卡約有七款，加上升級(jí)版，共計(jì)11款，與上年同期12款新品相比，雖然數(shù)量上有減少，而參與新品研制的企業(yè)有6家卻比上年同期多2家，不僅像一汽、江淮、躍進(jìn)、江鈴等主流輕卡生產(chǎn)企業(yè)推出了新品輕卡，奇瑞汽車、山東時(shí)風(fēng)等也有新品車投放市場(chǎng)（詳見表5）。

　　今年推向市場(chǎng)的新品輕卡不僅沿襲了上年同期新品的特點(diǎn)，即涵蓋國(guó)Ⅲ、國(guó)Ⅳ排放，小、中、大噸位，重載、高端、豪華，且全部面向中高端市場(chǎng)，在新品推出的方式上也更勝一籌，即在將新品輕卡在輕卡熱銷地進(jìn)行首站投放之后，緊接著就在全國(guó)其它主銷區(qū)進(jìn)行投放，如開瑞綠卡，在北京首站上市之后，緊接著在鄭州、成都、昆明、寧波、長(zhǎng)春、西安等地試銷，并且將年內(nèi)銷售目標(biāo)鎖定在2000～3000輛。再如，江淮帥鈴Ⅲ窄體版在東莞上市后，又在武漢、無錫、濰坊、沈陽、西安、北京等地相繼上市，等。

　　表5  2012年上半年國(guó)內(nèi)面市的新品輕卡一覽表

　　除上所述，下半年，國(guó)產(chǎn)新品輕卡推出的步伐還將加快。據(jù)了解，在躍進(jìn)提出將在年底推出新品之時(shí)，7月7日，搭載康明斯動(dòng)力的高端輕卡--歐馬可1系商務(wù)版上市發(fā)布儀式在廣州舉行。另外幾款期待推出的新品如東風(fēng)股份第四代東風(fēng)輕卡，上汽商用車技術(shù)中心研制的首款輕卡，一汽解放JL01四個(gè)平臺(tái)上的十個(gè)基本型輕卡，等。

　　7 產(chǎn)品推介、巡展、促銷鋪天蓋地貫穿上半年始終

　　為了不錯(cuò)過低迷市場(chǎng)中星星點(diǎn)點(diǎn)的商機(jī)，年初以來，主流輕卡企業(yè)紛紛采取降價(jià)、抽獎(jiǎng)、參展、巡展等多樣化手段吸引用戶（詳見6）。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，福田、東風(fēng)、江鈴、中國(guó)重汽等上半年舉辦的營(yíng)銷活動(dòng)分別達(dá)到9、8、5、5個(gè)輪次，其它企業(yè)如躍進(jìn)、一汽通用和一汽解放等也有參與。再如5月23日，北京地方標(biāo)準(zhǔn)出臺(tái)，城市配送車輛推介會(huì)也在北京召開，為了搶得標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)后的北京市場(chǎng)，不僅參會(huì)貨運(yùn)企業(yè)數(shù)量超歷次會(huì)議之最，多達(dá)600多家，國(guó)內(nèi)主流商用車企也悉數(shù)到場(chǎng)，如北汽福田、東風(fēng)商用、北汽有限、東風(fēng)股份、江鈴、江淮、開瑞汽車等，各車企還在會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)上展示了符合北京地方《標(biāo)準(zhǔn)》要求、品系豐富的城市貨運(yùn)展車，等。

　　今年上半年輕卡市場(chǎng)推出的營(yíng)銷活動(dòng)呈現(xiàn)4大特點(diǎn)，一是參與企業(yè)多，幾乎所有主流輕卡企業(yè)均有參與；二是活動(dòng)持續(xù)時(shí)間長(zhǎng)，幾乎每家企業(yè)每個(gè)輪次活動(dòng)的持續(xù)時(shí)間最低在1個(gè)月以上，最長(zhǎng)的甚至達(dá)6年，如東風(fēng)針對(duì)北京市場(chǎng)推出的金融方案，滿6年后，北京金融方案的用戶還可向北京某銷售店申請(qǐng)免費(fèi)更換同一型號(hào)的新車；三是活動(dòng)范圍廣，各家企業(yè)活動(dòng)舉辦地遍布除新疆、西藏、青海之外的所有省市，如東風(fēng)股份推出的服務(wù)50萬名東風(fēng)輕卡用戶活動(dòng)，遍布全國(guó)30個(gè)省、1500個(gè)市縣等；四是活動(dòng)花樣繁多，除產(chǎn)品推介、巡展、降價(jià)促銷、送大禮等常用的營(yíng)銷手段之外，還推出了諸如區(qū)域性金融支持、區(qū)域性智能車務(wù)促銷（如東風(fēng)股份針對(duì)北京市推出的）以及送車支持國(guó)家女子排球隊(duì)征戰(zhàn)奧運(yùn)（北汽福田推出的）等特色性營(yíng)銷策略，等。

　　表6  2012年二季度國(guó)內(nèi)輕卡企業(yè)營(yíng)銷活動(dòng)一覽表

　　四  影響因素分析

　　支撐上半年輕卡市場(chǎng)低速運(yùn)行及全年輕卡市場(chǎng)發(fā)展的因素主要有以下幾點(diǎn)：

　　1、內(nèi)地經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)明顯放緩。近半年來，在內(nèi)外需求持續(xù)不振的影響之下，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)包括制造業(yè)指數(shù)、PMI、進(jìn)出口數(shù)字均收獲新低。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2012年1～6月份，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值227098億元，同比增長(zhǎng)7.8%。其中，一季度增長(zhǎng)8.1%，二季度增長(zhǎng)7.6%（上年四季度為8.9%）。國(guó)內(nèi)消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)從1月份的4.5%快速下降到6月的2.2%。全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)10.5%，增速分別比一季度和同期回落1.1和3.8個(gè)百分點(diǎn)。進(jìn)出口總額18398.4億美元，同比增長(zhǎng)8.0%，增速比一季度加快0.8個(gè)百分點(diǎn)，同比回落17.8個(gè)百分點(diǎn)。

　　2、社會(huì)消費(fèi)品零售總額增速環(huán)比同比雙下降。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，上半年社會(huì)消費(fèi)品零售總額98222億元，實(shí)際增長(zhǎng)11.2%，增速分別比一季度和上年同期回落0.4和2.4個(gè)百分點(diǎn)。

　　3、城鄉(xiāng)居民收入增速放慢，農(nóng)村居民收入增速快于城鎮(zhèn)。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，上半年，城鎮(zhèn)居民人均總收入13679元，實(shí)際增長(zhǎng)9.7%，增速同比加快2.1個(gè)百分點(diǎn)；農(nóng)村居民人均現(xiàn)金收入4303元，實(shí)際增長(zhǎng)12.4%，比上年同期回落1.3個(gè)百分點(diǎn)。

　　4、夏糧總產(chǎn)量維持上年同期水平。2012年全國(guó)夏糧總產(chǎn)量為12995萬噸，比2011年增產(chǎn)356萬噸，增長(zhǎng)2.8%。

　　5、公路貨物周轉(zhuǎn)量增速放慢。交通部統(tǒng)計(jì)，上半年國(guó)內(nèi)完成貨物周轉(zhuǎn)量268916715萬噸公里，同比增長(zhǎng)15.00%，慢于同期1.3個(gè)百分點(diǎn)。

　　6、一系列提振市場(chǎng)信心的政策相繼出臺(tái)。轉(zhuǎn)眼步入下半年，鑒于全球經(jīng)濟(jì)欲振乏力，與中國(guó)經(jīng)濟(jì)下行壓力增大相應(yīng)，中國(guó)汽車市場(chǎng)的變數(shù)在增多。為了提振信心，7月9日上午與10日上午，國(guó)務(wù)院總理溫家寶先后主持召開兩次經(jīng)濟(jì)形勢(shì)座談會(huì)，聽取專家和企業(yè)負(fù)責(zé)人的意見和建議，并指出，鼓勵(lì)和引導(dǎo)民間投資健康發(fā)展的"新36條"相關(guān)實(shí)施細(xì)則已全部出臺(tái)，要抓好落實(shí)，尤其要在鐵路、市政、能源、電信、衛(wèi)生、教育等領(lǐng)域抓緊做幾件看得見、鼓舞人心的實(shí)事，以提振投資者信心。

　　7、刺激國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的政策信號(hào)頻發(fā)。如央行下調(diào)金融機(jī)構(gòu)存款準(zhǔn)備率，連續(xù)兩次下調(diào)人民幣存貸款利率，信貸規(guī)模開始放大，國(guó)家發(fā)改委連續(xù)三次下調(diào)成品油價(jià)格，等。

　　8、2012年度"萬村千鄉(xiāng)市場(chǎng)工程"與保障性住房安居工程的實(shí)施；中心城市對(duì)貨車與"黃標(biāo)車"限行；淘汰"黃標(biāo)車"措施的執(zhí)行等。

　　9、部分地區(qū)及主流輕卡企業(yè)推出的新一輪"汽車下鄉(xiāng)"政策，正在支撐著輕卡市場(chǎng)的發(fā)展。如5月31日，重慶市宣布，在2012年3月1日至2013年2月28日間，對(duì)具有當(dāng)?shù)貞艏霓r(nóng)村戶口居民，凡購(gòu)該市行政轄區(qū)內(nèi)生產(chǎn)的1.6升及以下排量的微型客車、輕型、微型載貨車按購(gòu)買汽車銷售價(jià)格的6%給予補(bǔ)貼，最高不超過3000元。緊接著，長(zhǎng)安、小康、力帆等企業(yè)相繼推出各自的"汽車下鄉(xiāng)"優(yōu)惠政策，即在該市給出的6%補(bǔ)貼的基礎(chǔ)上，分別再追加4%、6%和最高5000元直補(bǔ)等不等的優(yōu)惠，不僅如此，重慶市此舉帶來的"蝴蝶效應(yīng)"正在國(guó)內(nèi)漫延，如安徽、河南兩地正考慮出臺(tái)汽車下鄉(xiāng)補(bǔ)貼政策。其它企業(yè)如廣汽吉奧推出即日起至9月末，凡購(gòu)買廣汽吉奧微車均可不同程度享受每輛車3000元的政策優(yōu)惠（預(yù)計(jì)總補(bǔ)貼將達(dá)3000萬元），開瑞汽車也正在醞釀中……

　　綜上所述，下半年國(guó)內(nèi)輕卡市場(chǎng)總銷量將在上半年銷量基礎(chǔ)上有約2～5%的增長(zhǎng)，全年總銷量有望實(shí)現(xiàn)193.08～195.4萬輛，同比增長(zhǎng)約在2%～4%左右。