根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示,2012年1-11月份整體商用卡車市場出現(xiàn)了"同比增長正值",雖然累計(jì)增長較去年有大幅度下滑。11月份商用車市場銷售329736輛,同比增長5.59%,環(huán)比增長7.39%;累計(jì)銷售3460845輛,同比增長-6.77%。貨車(重卡、輕卡、中卡、微卡)市場11月份銷售283115輛,同比增長6.2%,環(huán)比增長5.94%;累計(jì)銷售3004561輛,同比增長-8.11%。根據(jù)環(huán)比數(shù)據(jù)顯示,商用車卡車市場繼續(xù)延續(xù)"金九銷售旺季",但是重型車市場雖有好轉(zhuǎn),但累計(jì)增減依然處于較大幅度,整體全年市場因此呈現(xiàn)"陰霾"態(tài)勢。
一、2012年1-11月重卡市場:銷售總量586177輛,同比增減-28.91%:
中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示,11月份重卡市場銷售49008輛,同比增減-12.59%,環(huán)比增長12.3%;重卡市場1~11月份,生產(chǎn)量累計(jì)455081輛,同比下降30.82%;累計(jì)銷售量586177輛,較去年同期(824512輛)絕對減量為238335輛,同比下降28.91%。截至目前,今年1-11月份銷量僅僅完成2011年總量880641輛的67%。
僅僅從9-11月份單月市場來看,重卡市場有回升跡象.
圖2:2011-2012年11月份重卡市場月度銷量對比情況:
二、重卡市場各車型具體銷售情況:
1、重型貨車:11月重型貨車生產(chǎn)量13167輛,同比下降15.03%,環(huán)比增長24.14%;當(dāng)月完成銷售完成14412輛,同比下降6.38%,環(huán)比增長34.42%。1~11月份,生產(chǎn)量累計(jì)169402輛,同比下降27.18%;累計(jì)銷售量187807輛,較去年同期(253701輛)下降25.97%。
表3
2、二類底盤車輛:
11月重型二類底盤生產(chǎn)量16045輛,同比下降22.86%,環(huán)比增長4.3%;當(dāng)月完成銷售完成19188輛,同比下降8.98%,環(huán)比增長12.56%。1~11月份,生產(chǎn)量累計(jì)204955輛,同比下降32.15%;累計(jì)銷售量224920輛,較去年同期(329170輛)下降31.67%。
表4
3、半掛牽引車:
11月份,完成生產(chǎn)量15969輛,同比下降8.42%,環(huán)比增長5.73%;銷售完成5408輛,同比下降21.37%,環(huán)比增長-2.92%。1~11月份,生產(chǎn)量累計(jì)168294輛,累計(jì)下降26.64%,銷售量173450輛,較去年同期(241641輛)下降28.22%。
表5
三、重卡市場份額圖表
1-11月份,國內(nèi)重卡市場格局依然沒有變化:重卡前10名企業(yè),無一例外沒有出現(xiàn)市場累計(jì)增長,同比累計(jì)均為負(fù)值;前5名企業(yè)銷售總量排名未曾變換。但較2011年市場份額有一定變化:東風(fēng)解放變化較大,陜汽和福田變化較大。
表6:2012年1-11月份重卡市場格局
項(xiàng)目
|
11月銷售量
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累計(jì)銷售量
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環(huán)比增減
|
同比增減
|
累計(jì)增減
|
市場份額
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重卡企業(yè)整體銷售 | 49008 | 586177 | 12.3 | -12.59 | -28.91 | 100 | |
1 | 東風(fēng)公司 | 9719 | 122372 | 13.57 | -18.05 | -29.63 | 20.9 |
2 | 中國重汽 | 7267 | 99052 | 17.4 | 10.68 | -26.13 | 16.9 |
3 | 一汽集團(tuán) | 8162 | 97293 | -2.05 | -26.26 | -35.01 | 16.6 |
4 | 陜汽集團(tuán) | 7031 | 77584 | 26.73 | -23.42 | -18.89 | 13.2 |
5 | 北汽福田 | 7256 | 80404 | 10.24 | 0.46 | -19.53 | 13.7 |
6 | 包頭北奔 | 1881 | 22973 | 15.83 | -27.4 | -37.24 | 3.9 |
7 | 安徽江淮 | 2326 | 24405 | 6.75 | 558.92 | -27.41 | 4.2 |
8 | 上汽依維柯紅巖 | 1610 | 15130 | 35.29 | -11.97 | -48.81 | 2.6 |
9 | 安徽華菱 | 1002 | 13788 | -9.24 | -13.32 | -43.71 | 2.4 |
10 | 大運(yùn)汽車 | 689 | 7475 | 19.2 | -45.1 | -38.96 | 1.3 |
11 | 其它企業(yè)合計(jì) | 2065 | 25701 | 4.4 |
四、12月份:重卡市場基本收盤數(shù)量稍有回升,全年銷售數(shù)據(jù)難以超越65萬輛:
括號內(nèi)的內(nèi)容是我們曾經(jīng)對9月份的市場判斷(三季度末,將是全年銷售再次啟動的拐點(diǎn),"金九銀十"是每年的市場啟動必然。根據(jù)近期各地方訂單跡象,9月份市場判讀已經(jīng)回升。)這個(gè)也是我們對四季度基本判斷,四季度牽引車開始慢慢回升,載貨車10月開始明顯挑頭,9月份載貨車數(shù)據(jù)預(yù)計(jì)有的企業(yè)少報(bào)一部分資料,因此我們對12月份的判斷,市場應(yīng)該有明顯回升。全年預(yù)測銷售較去年(880641輛)下滑26-27%。
五、2013年:整體商用車市場需求概況:
1、2013年整體宏觀經(jīng)濟(jì)走勢預(yù)計(jì):
1.1 GDP:根據(jù)國內(nèi)、外金融機(jī)構(gòu)預(yù)測,2013年GDP增長將維持在7.7%-8.1%之間,較2012年(預(yù)計(jì)7.7%)增速有所抬升;
1.2 固定資產(chǎn)投資:在投資"穩(wěn)增長"的拉動下,基建投資增速已經(jīng)見底回升,其中地方政府推動的市政交通建設(shè)項(xiàng)目亦是重頭戲之一,預(yù)計(jì)審批通過項(xiàng)目的總投資金額超過13萬億元。而交通建設(shè)項(xiàng)目的推進(jìn)有利于拉動下游需求,利好中游制造行業(yè)如鋼鐵、水泥等,此外工程建筑、車輛裝備等行業(yè)亦將從中受益。2013年固定資產(chǎn)投資增長率預(yù)計(jì)將達(dá)到22%;
1.3 鑒于2012年準(zhǔn)備金率兩次下調(diào),由于缺乏大規(guī)模外匯凈流入,當(dāng)前基礎(chǔ)貨幣的增長缺乏天然的推動因素,預(yù)期2013年央行準(zhǔn)備金率不會繼續(xù)調(diào)低,將保持在20.00%左右;
1.4 2013年CPI通脹平均水平將達(dá)到4%-5%之間;
1.5 2012年中國經(jīng)濟(jì)增長放緩是政府為配合政策轉(zhuǎn)型的影響,政府不急于推出大規(guī)模的刺激措施,而2013年政策影響將放寬,穩(wěn)增長政策無論是執(zhí)行力度還是推進(jìn)速度都將加快,因此預(yù)計(jì)屆時(shí)經(jīng)濟(jì)增長將加快;
1.6 出口方面,中國經(jīng)濟(jì)增速放緩由內(nèi)部和外部原因共同造成:從全球角度來看,目前歐美經(jīng)濟(jì)不景氣,預(yù)計(jì)明年出口形式不容樂觀;
2、預(yù)測結(jié)果:
卡車市場作為工程建設(shè)、物資運(yùn)輸?shù)扰c國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展密切相關(guān)經(jīng)濟(jì)體的載體,2000-2013年,卡車行業(yè)年度及經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度存在著更為緊密的關(guān)系。由于國外經(jīng)濟(jì)環(huán)境依然存在不確定性,我國的宏觀經(jīng)濟(jì)政策有望繼續(xù)保持寬松,貨幣政策更趨靈活,基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)還要繼續(xù)增加投資,增長速度有望趨緩。
因此,我們判斷,2013年卡車市場一季度受2012年的卡車市場慣性同比下降影響,將緩慢回穩(wěn),從2013年第二季度開始在"穩(wěn)增長"政策效果的帶動下卡車市場有望上揚(yáng),但整體2013年卡車市場不會出現(xiàn)較大增長。
因此我們對于2013年整體商用車市場預(yù)判如下:342萬輛,增長7%。重卡市場預(yù)判約76。46萬輛,同比增長17.7%。上述數(shù)據(jù)需要等到2012年12月數(shù)據(jù)出臺后再進(jìn)一步修正。
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