2012年中卡企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)及特點(diǎn)分析

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　　一、2012年國(guó)內(nèi)中卡銷(xiāo)量分析

　　多重因素疊加，2012年國(guó)內(nèi)卡車(chē)市場(chǎng)需求快速回落。據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)（簡(jiǎn)稱(chēng)“中汽協(xié)”，下同）統(tǒng)計(jì)，卡車(chē)（含底盤(pán)、半掛牽引車(chē)）產(chǎn)銷(xiāo)完成3241730輛和3303792輛，同比分別增長(zhǎng)-6.06%和-6.80%。

　　卡車(chē)細(xì)分市場(chǎng)，與上年同期相比，銷(xiāo)量方面，除微卡銷(xiāo)量超過(guò)上年同期之外，其余全面下降。其中，重卡（含底盤(pán)、半掛牽引車(chē)）增速高居卡車(chē)細(xì)分市場(chǎng)降幅榜榜首，超過(guò)27個(gè)百分點(diǎn)；中卡下降速度最慢，僅有0.58個(gè)百分點(diǎn)。市場(chǎng)占有份額方面，輕卡繼續(xù)占據(jù)卡車(chē)市場(chǎng)半壁江山，且實(shí)現(xiàn)2.74個(gè)百分點(diǎn)的增長(zhǎng)，位居卡車(chē)細(xì)分市場(chǎng)份額漲幅榜榜首（詳見(jiàn)表1和圖表1）。

　　從全年月銷(xiāo)量走勢(shì)看，受工信部整頓公告，交通部與地方政府整頓專(zhuān)用車(chē)，投資偏緊，油價(jià)高漲，主機(jī)廠與改裝車(chē)企業(yè)合作方式改變等多重因素拖累，1月、3月、5月、6月、7月等5個(gè)月的銷(xiāo)量均低于上年同期水平。自8月份開(kāi)始，在國(guó)家一籃子刺激經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)利好政策的推動(dòng)之后，市場(chǎng)逐月回升，且均超過(guò)上年同期水平（詳見(jiàn)圖表2）。

　　從2012年上、下兩個(gè)半年的合計(jì)銷(xiāo)量看，卡車(chē)細(xì)分市場(chǎng)中，中卡下半年的銷(xiāo)量高于上半年銷(xiāo)量7.51個(gè)百分點(diǎn)。其余則全部低于上半年水平。其中，重卡下半年的銷(xiāo)量比上半年減少近三分之一，輕卡與微卡下降幅度超過(guò)7個(gè)百分點(diǎn)（詳見(jiàn)表1）。

　　中卡整車(chē)與中卡底盤(pán)方面，受改裝類(lèi)貨車(chē)、專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)拉動(dòng)，中卡底盤(pán)2012年銷(xiāo)量同比實(shí)現(xiàn)小幅增長(zhǎng)，也是卡車(chē)底盤(pán)細(xì)分市場(chǎng)中唯一正增長(zhǎng)品種（其余，如重卡底盤(pán)、輕卡底盤(pán)和微卡底盤(pán)分別實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售243235輛、108736輛和1565輛，同比分別增長(zhǎng)-31.13%、-12.22%和-80.81%）。但中卡整車(chē)銷(xiāo)量未能超過(guò)上年同期水平，對(duì)中卡總銷(xiāo)量的貢獻(xiàn)率超過(guò)60%，但同比下降2.3個(gè)百分點(diǎn)（詳見(jiàn)表2）。

　　從上、下兩個(gè)半年的銷(xiāo)量情況看，2011年、2012年兩年中，中卡整車(chē)下半年的銷(xiāo)量均高于該年上半年水平，而中卡底盤(pán)則相反（詳見(jiàn)表2）。

　　二、2012年國(guó)內(nèi)中卡企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析

　　2012年，中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)到的有中卡銷(xiāo)量的企業(yè)有20家（與上年同期相同）。其中，累計(jì)銷(xiāo)量在萬(wàn)輛以上的企業(yè)有9家（同比多1家，2012年金杯汽車(chē)股份新加入到萬(wàn)輛企業(yè)梯隊(duì)中）（詳見(jiàn)表3），累計(jì)銷(xiāo)量合計(jì)達(dá)到259034輛，同比增長(zhǎng)-1.76%，市場(chǎng)占有率合計(jì)實(shí)現(xiàn)89.24%，同比出現(xiàn)1.08個(gè)百分點(diǎn)的下降。累計(jì)銷(xiāo)量在1000輛～10000輛企業(yè)6家，累計(jì)銷(xiāo)量合計(jì)達(dá)到29170輛，同比增長(zhǎng)14.99%，市場(chǎng)占有率合計(jì)10.05%，同比增長(zhǎng)1.36%。

　　2012年，隨著市場(chǎng)需求的下降，國(guó)內(nèi)中卡競(jìng)爭(zhēng)格局也出現(xiàn)了一些變化，形成了6家保持不變，5家企業(yè)升和4家企業(yè)降的局面。

　　其中，東風(fēng)、一汽解放、重慶力帆、慶鈴汽車(chē)等4家企業(yè)繼續(xù)保持了上年的行業(yè)第1～4位，中國(guó)一拖和湖北三環(huán)則保持了第12與第13位；重汽&王牌由上年同期的行業(yè)第7升至2012年的第5，唐駿歐鈴由第8升至第7，金杯由第9升至第8，北汽福田由第14升至第10，成都大運(yùn)由第15升至14位。四川南駿則由上年同期的行業(yè)第5退至2012年的行業(yè)第6，安徽江淮由第6退至第9，浙江飛碟由第10退至第11，山東凱馬由第11退至第15位等。

　　與上年同期相比，2012年，北汽福田（+298.78%）、金杯汽車(chē)（+90.07%）、成都大運(yùn)（+77.53%）、中國(guó)重汽&王牌（+51.06%）、湖北三環(huán)（+42.98%）和唐駿歐鈴（+19.42%）等5家企業(yè)中卡銷(xiāo)量均實(shí)現(xiàn)2位數(shù)正增長(zhǎng)，一汽解放（+9.97%）、浙江飛碟（+4.34%）重慶力帆（+1.72%）等3家企業(yè)實(shí)現(xiàn)個(gè)位數(shù)正增長(zhǎng)。其余均未能超過(guò)上年同期水平。

　　2012年1～12月，東風(fēng)和一汽解放兩大傳統(tǒng)中卡企業(yè)中卡累計(jì)銷(xiāo)量合計(jì)達(dá)到120604輛，同比增長(zhǎng)-3.19%，市場(chǎng)占有率合計(jì)實(shí)現(xiàn)41.55%，同比下降1.12個(gè)百分點(diǎn)。

　　2012年1～12月，由重慶力帆、慶鈴汽車(chē)、中國(guó)重汽&王牌、四川南駿和成都大運(yùn)等5家企業(yè)組成的“川喻軍團(tuán)”中卡累計(jì)銷(xiāo)量合計(jì)實(shí)現(xiàn)96767輛，同比增長(zhǎng)0.93%，市場(chǎng)占有率合計(jì)實(shí)現(xiàn)33.34%，同比提升0.50個(gè)百分點(diǎn)。

　　2012年1～12月，由唐駿歐鈴、五征飛碟、山東凱馬等3家企業(yè)組成的“山東軍團(tuán)”，累計(jì)銷(xiāo)量合計(jì)達(dá)到27629輛，同比增長(zhǎng)-1.48%，市場(chǎng)占有率合計(jì)實(shí)現(xiàn)9.52%，同比下降1.86個(gè)百分點(diǎn)。唐駿歐鈴以同比增長(zhǎng)19.42%的業(yè)績(jī)拉動(dòng)了該軍團(tuán)整體勢(shì)力的提升，無(wú)奈山東凱馬同比出現(xiàn)50%的下降。

　　眾所周知，作為生產(chǎn)工具的中卡，季節(jié)性需求非常明顯。從各家企業(yè)下半年與上半年銷(xiāo)量對(duì)比情況看，2012年，北汽福田（+414.85%，上年同期為103.11%）、重慶力帆（+203.56%）、金杯汽車(chē)（+173.77%）等3家企業(yè)下半年銷(xiāo)量與上半年相比，增幅在3位數(shù)以上；慶鈴汽車(chē)（+19.19%）、一汽解放（+12.78%）實(shí)現(xiàn)2位數(shù)正增長(zhǎng)，唐駿歐鈴實(shí)現(xiàn)個(gè)位數(shù)正增長(zhǎng)，其余10家均未能超過(guò)其上半年水平（詳見(jiàn)表3）。

　　眾所周知，中卡底盤(pán)主要流向?qū)Ｓ密?chē)領(lǐng)域，用于改裝各類(lèi)專(zhuān)用車(chē)。2012年統(tǒng)計(jì)到的參與中卡底盤(pán)競(jìng)爭(zhēng)的企業(yè)有5家。與上年同期相比，一汽解放和北汽福田實(shí)現(xiàn)了2位數(shù)正增長(zhǎng)。東風(fēng)公司的市場(chǎng)占有率由上年同期的近半數(shù)下降至45.15%，一汽解放則提升4.40個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到37.28%。

　　從上、下兩個(gè)半年銷(xiāo)量對(duì)比情況看，2011年各家企業(yè)下半年的銷(xiāo)量均低于該企業(yè)當(dāng)年上半年水平。2012年，只有一汽解放和慶鈴汽車(chē)下半年銷(xiāo)量高于上半年水平，且慶鈴實(shí)現(xiàn)了2位數(shù)正增長(zhǎng)（詳見(jiàn)表4）。

　　值得一提的是，2012年，東風(fēng)、一汽解放和慶鈴等3家企業(yè)的中卡底盤(pán)銷(xiāo)量對(duì)其中卡年度總銷(xiāo)量的貢獻(xiàn)度分別達(dá)到64.47%、85.71%和78.69%，同比分別提升5.82、7.36和9.97個(gè)百分點(diǎn)。銷(xiāo)量表明，三大主力中卡企業(yè)中，除東風(fēng)中卡整車(chē)競(jìng)爭(zhēng)力依然健在之外，一汽解放和慶鈴汽車(chē)則主要依靠各自的中卡底盤(pán)馳騁于中卡市場(chǎng)。

　　三、2012年國(guó)內(nèi)中卡市場(chǎng)特點(diǎn)分析

　　2012年國(guó)內(nèi)中卡市場(chǎng)呈現(xiàn)如下六大特點(diǎn)：

　　特點(diǎn)之一市場(chǎng)需求快速下降，總銷(xiāo)量比上年同期少1690輛。其中，中卡底盤(pán)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)6個(gè)百分點(diǎn)，中卡整車(chē)則下降4.06%。中卡整車(chē)下半年銷(xiāo)量比上半年增長(zhǎng)15.40%，中卡底盤(pán)則下降4.87%。

　　特點(diǎn)之二傳統(tǒng)中卡企業(yè)與山東軍團(tuán)市場(chǎng)份額的下降，與川渝軍團(tuán)恒強(qiáng)，以及金杯與福田在中卡市場(chǎng)上的迅速崛起并存。

　　特點(diǎn)之三后起之秀發(fā)力新品推出一如既往

　　2012年，中卡企業(yè)市場(chǎng)發(fā)力年。年初以來(lái)，面對(duì)低迷的市場(chǎng)，不僅傳統(tǒng)中卡企業(yè)，新加盟企業(yè)，甚至二、三線企業(yè)，都紛紛從新品研制、新品推廣等方面，對(duì)中卡市場(chǎng)發(fā)起全面沖擊。

　　2012年，北汽福田加快進(jìn)軍中卡市場(chǎng)年。在這一年中，其旗下的福田長(zhǎng)沙廠、諸城廠和奧鈴廠等三大廠商分別從新品推出和產(chǎn)品推廣等方面向中卡市場(chǎng)發(fā)起了沖擊。

　　繼上年在中卡市場(chǎng)進(jìn)入實(shí)戰(zhàn)之后，2012年中國(guó)重汽不僅中卡新品推出步伐加快，產(chǎn)品推廣更是“馬不停蹄”，足跡踏遍天津、河北、山東和新疆的山山水水。

　　2012年，東風(fēng)則是采取重組、提升營(yíng)銷(xiāo)能力、產(chǎn)品促銷(xiāo)等多種策略為中卡加碼。不僅將云汽和福汽收入囊中，還利用中國(guó)各種傳統(tǒng)節(jié)假日及西方的浪漫的節(jié)假日對(duì)其中卡產(chǎn)品進(jìn)行花樣繁多的促銷(xiāo)。

　　新品方面，推出數(shù)量最多當(dāng)屬北汽福田，其次是中國(guó)重汽，東風(fēng)公司排名第三，一汽解放緊隨其后，此外，還有寶雞華山。

　　據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2012年，福田長(zhǎng)沙廠（瑞沃AD×科技版）、福田諸城廠（瑞沃中卡2012版）、奧鈴廠（奧鈴康機(jī)、雷沃4D和6D動(dòng)力中卡）、安徽江淮（270以上馬力中體卡車(chē)）、一汽青島解放（賽龍160馬力中卡）、一汽解放（解放J6L中卡）、中國(guó)重汽（HOWO-T5G高端中重卡、新黃河C5B、豪瀚5系）、寶雞華山（軒德6系中卡黃金動(dòng)力版產(chǎn)品）、東風(fēng)柳汽（乘龍M3V節(jié)油型、乘龍國(guó)Ⅳ中卡）等14個(gè)系列，與上年同期50余款相比，繼續(xù)加快。

　　2012年新推出的國(guó)產(chǎn)中卡新品呈現(xiàn)4大特點(diǎn)：

　　一是系列化。如福田諸城廠推出的瑞沃中卡2012版，貨廂尺寸涵蓋7.2m、7.5m、8m、8.6m等4個(gè)長(zhǎng)度，承載能力介于15～30t之間；福田推出的雷沃4D與6D動(dòng)力中卡，功率范圍104kw到188kw，車(chē)身寬為2120mm、2200mm、2320mm和2400mm等4種，貨箱長(zhǎng)6750mm、7750mm兩種。安徽江淮新推出的270以上馬力的中體卡車(chē)的動(dòng)力范圍從270kw～310kw。

　　二是重載高端化。如安徽推出的中卡動(dòng)力在270馬力以上，解放J6L中卡新品技術(shù)源自解放J6重卡產(chǎn)品，重汽HOWO-T5G為引進(jìn)德國(guó)曼技術(shù)打造的全新平臺(tái)高端中重卡產(chǎn)品。

　　三是輕量化。如東風(fēng)柳汽推出的乘龍M3V，通過(guò)對(duì)該車(chē)配裝東風(fēng)康明斯、玉柴節(jié)油版發(fā)動(dòng)機(jī)，同比競(jìng)品百公里節(jié)油2～3L，標(biāo)配WABCO干燥器（APU單元）及WABCO駐車(chē)手控閥，輕量化車(chē)架，增加后橋速比，選裝200L鋁合金油箱，比競(jìng)品輕300kg以上。

　　四是升級(jí)、節(jié)油與安全。如柳汽乘龍M3V，乘龍國(guó)Ⅳ中卡以及中國(guó)重汽的豪瀚5系產(chǎn)品等。

　　特點(diǎn)之四產(chǎn)能擴(kuò)張偃旗息鼓

　　最近幾年，在國(guó)家投資建設(shè)力度加大的拉動(dòng)之下，不僅中卡市場(chǎng)快速發(fā)展，中卡產(chǎn)能擴(kuò)張也如火如荼。繼2011年當(dāng)年7大中卡基地，約合21萬(wàn)輛中卡產(chǎn)能建成投產(chǎn)，以及11個(gè)中卡項(xiàng)目，約合34.5萬(wàn)輛新增產(chǎn)能新簽約、開(kāi)工或奠基之后，2012年，隨著整體經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩，國(guó)家嚴(yán)控投資，市場(chǎng)需求下降，上述產(chǎn)能擴(kuò)張行為也隨之近乎停頓，除中國(guó)重汽在新疆開(kāi)工建設(shè)涵蓋中卡的商用車(chē)奠基之外，市場(chǎng)上鮮有新增中卡產(chǎn)能擴(kuò)張的聲音……

　　特點(diǎn)之五細(xì)分市場(chǎng)大噸位段中卡銷(xiāo)量與市場(chǎng)占有率雙增長(zhǎng)

　　中卡細(xì)分市場(chǎng)銷(xiāo)量方面，大噸位段中卡銷(xiāo)量與市場(chǎng)占有率實(shí)現(xiàn)雙增長(zhǎng)。中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2012年1～12月份，大噸位段中卡（12噸<總質(zhì)量≤14噸）實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售37325輛，同比增長(zhǎng)26.63%，市場(chǎng)占有率實(shí)現(xiàn)20.28%，同比提升4.92個(gè)百分點(diǎn)（詳見(jiàn)表5）。

　　特點(diǎn)之六中卡專(zhuān)用化速度加快

　　2012年，中型卡車(chē)專(zhuān)用化速度繼續(xù)加快。據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2012年1～12月，國(guó)產(chǎn)中型專(zhuān)用貨車(chē)、中型專(zhuān)用作業(yè)車(chē)與中卡底盤(pán)三者之和（150417輛，同比增長(zhǎng)2.22%），在中卡（含底盤(pán)）總銷(xiāo)量（290269輛）的占有比例達(dá)到51.82%（專(zhuān)用化率），與上年同期（50.40%）相比，提升了1.42個(gè)百分點(diǎn)。

　　由于中卡底盤(pán)直接流向?qū)Ｓ密?chē)領(lǐng)域，用于改裝各類(lèi)專(zhuān)用車(chē)。因此，中卡底盤(pán)的銷(xiāo)量也部分反映了國(guó)內(nèi)專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)狀況。由此可見(jiàn)，在中卡總銷(xiāo)量中，中型專(zhuān)用車(chē)的需求量已經(jīng)超過(guò)了半數(shù)，且有小幅增長(zhǎng)（詳見(jiàn)表6）。

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