近日,國際油價再次走低,這對原本就供過于求的液化天然氣(LNG)產(chǎn)業(yè)無疑是雪上加霜。多數(shù)企業(yè)因虧損而不得不大幅降低開工率,LNG行業(yè)陷入四面楚歌。
供應(yīng)依舊過剩
自2014年開始,我國LNG市場開始供大于求,且2015年未有明顯改善。截至6月底,已投產(chǎn)的LNG項(xiàng)目產(chǎn)能高達(dá)7609萬立方米/天,較2014年末增加1062萬立方米/天。從投產(chǎn)區(qū)域來看,華北和西北地區(qū)仍占據(jù)前兩位,占比72%。LNG生產(chǎn)大省內(nèi)蒙古、寧夏、陜西,僅上半年就累計新增產(chǎn)能480萬立方米/天。
國內(nèi)供應(yīng)增加的同時,進(jìn)口LNG槽批出貨量也在顯著增加。安迅思數(shù)據(jù)顯示,上半年中國LNG進(jìn)口槽批出貨量為157萬噸,同比增長50.1%。
整體來看,LNG需求仍呈上升態(tài)勢,但市場份額正在受到液化石油氣(LPG)等的擠壓。
油價再次走低 LNG產(chǎn)業(yè)四面楚歌
LNG需求上升的主要推手是環(huán)保政策趨緊。河北保定等地方政府將環(huán)保問題納入政績考核,上半年保定市燃油公交車基本都已替換成LNG公交車,每天的LNG用量同比增加約2~3車/天。6月29日,陜西省發(fā)展和改革委等部門出臺《關(guān)中地區(qū)2015~2017年燃煤消費(fèi)減量替代工作實(shí)施方案》,明確加快天然氣、液化石油氣等清潔能源替代,到2017年天然氣消費(fèi)量比2014年翻一番,達(dá)到65億立方米。
不過,在終端利用環(huán)節(jié),LNG已經(jīng)遭到LPG和燃料油(2040, -24.00, -1.16%)的挑戰(zhàn)。自2014年11月開始,LNG相對于LPG的價格優(yōu)勢開始發(fā)生逆轉(zhuǎn),經(jīng)濟(jì)性幾近喪失,不少地區(qū)擁有燃料切換能力的下游用戶開始停用LNG,轉(zhuǎn)而采用LPG作燃料。
企業(yè)虧損嚴(yán)重
分析師孫陽分析,國產(chǎn)LNG企業(yè)成本較高,生存困難。比如寧夏地區(qū)氣源價格為2.21元/立方米,以氣化率1500立方米/噸計算,在不算管輸費(fèi)用、企業(yè)成本粗略估計為700元/噸的情況下,寧夏企業(yè)LNG生產(chǎn)成本為4000元/噸左右。而以目前LNG行情來看,陜西成交價格在3420~3600元/噸,寧夏地區(qū)基本也在這個區(qū)間內(nèi),虧損嚴(yán)重。
陜西省燃?xì)庠O(shè)計院院長郭宗華認(rèn)為,國際天然氣價格低廉,美國進(jìn)口LNG到岸價僅1.5元/立方米左右。我國天然氣價格相對較高,與成品油、液化氣比沒有經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢。同時,國際天然氣價格低,吸引眾多企業(yè)進(jìn)口液化天然氣,大量進(jìn)口液化天然氣進(jìn)入國內(nèi),國產(chǎn)液化天然氣行業(yè)出現(xiàn)供大于求現(xiàn)象。
開工率大幅削減
由于盈利不佳,LNG企業(yè)不得不大幅削減開工率,開工率平均不及50%,甚至低于40%。因虧損嚴(yán)重,除個別企業(yè)自產(chǎn)自用,寧夏地區(qū)絕大多數(shù)企業(yè)目前處于停產(chǎn)狀態(tài)。據(jù)郭宗華介紹,目前陜西LNG企業(yè)開工率僅1/3,部分開工企業(yè)還是考慮到償還銀行貸款被迫為之。
油價暴跌對LNG市場沖擊越來越大,但根本原因還是終端發(fā)展緩慢。郭宗華預(yù)測,今年國內(nèi)LNG總產(chǎn)能將突破1億立方米/天,在原料天然氣價格偏高、上游產(chǎn)能釋放滯后、下游發(fā)展緩慢等綜合因素考量下,下半年LNG供需局面難以扭轉(zhuǎn),形勢仍不容樂觀。
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