國內全鋼胎企業(yè)情況調研及分析

　　眾所周知，全鋼胎是天然橡膠最主要的消費領域。因此，這次主要以全鋼胎企業(yè)作為樣本進行調研。

　　輪胎生產配方情況

　　首先，從橡膠占比來看，半鋼胎的天然橡膠和合成橡膠占據(jù)一半，其他天然橡膠和合成橡膠在半鋼胎占比中接近1:1。

全鋼胎

　　但在全鋼胎成分中，天然橡膠的使用比例遠遠高于合成橡膠的比例。

　　其次，從輪胎的重量來看，半鋼胎的重量基本上在6公斤左右，而全鋼胎的重量高達60-70公斤，是半鋼胎的十幾倍。

輪胎內成分分析

　　輪胎行業(yè)產能情況

　　從產能規(guī)模來看，國內上規(guī)模的全鋼胎企業(yè)有78家，其中年產能在1000萬套以上的全鋼胎企業(yè)只有1家，即杭州中策，僅占全國總家數(shù)的不到1%。其產能為1300萬套/年，僅占全國總年產能1.75億條的7.4%。

　　全鋼胎年產能在400萬-600萬套的企業(yè)只有8家，占全國總家數(shù)的10%，年產能占全國總年產能的22.5%。其中風神、興源、玲瓏、雙星、成山這5家全鋼胎的年產能，分別超過500萬套。

　　全鋼胎年產能在200萬-400萬套的企業(yè)有29家，占全國總家數(shù)的37%，年產能占全國總產能的44%。

　　在統(tǒng)計的全鋼胎企業(yè)中，年產能在200萬套以下的企業(yè)有41家，占全國總家數(shù)的57%，但是其年產能總和僅占全國總年產能的25.5%。

輪胎行業(yè)產能情況

　　在整個全鋼胎產能里，山東地區(qū)的全鋼胎產能占據(jù)半壁江山。所以，山東是全鋼胎最具代表性的地區(qū)，這其中東營市是山東輪胎產能的主要聚集地。

　　輪胎行業(yè)產量

　　今年子午胎產量整體同比下滑，1-9月產量4.37億條，同比下降2.5%。

　　2015年前10個月，全鋼胎的平均開工率為63.65%，同比下降7個百分點，降幅近10%。

　　主流企業(yè)基本情況

　　下面對山東地區(qū)部分主流輪胎廠的調研情況，做進一步解讀。

　　輪胎廠A

　　該輪胎廠是山東較大的輪胎廠，其9月和10月開工率差不多五成左右，前10個月的產量同比下降22%。

　　該廠開工基本上跟著庫存運行，接近自己的庫存底線便立馬減產。其當前成品庫存比去年整體稍高，目前維持在40天的庫存水平。

　　輪胎廠B

　　輪胎廠B產能在全國居前十，代加工量較多，目前開工率基本上維持在不到五成的水平。這家廠庫存控制得相對不錯，在25天左右的合理水平。

　　輪胎廠C

　　該輪胎廠屬于小型全鋼輪胎廠，最近開工率基本上維持在55%，今年產量整體較去年下滑明顯，1-10月產量累積下降21%。該廠不但產量下滑明顯，庫存也居高不下，到10月底成品庫存天數(shù)在60多天。

　　輪胎廠D

　　該廠是主流全鋼胎工廠，還有一定的半鋼胎產能，半鋼胎出口占比40%。全鋼胎以“不三包”胎為主，今年減產幅度也比較大。

　　但是，該廠10月份輪胎產量提升明顯，主要是由于其成品庫存水平處在全國很低的水平，全鋼胎成品庫存只有不到20天。所以在庫存壓力不大的情況下，該廠產量提升幅度較明顯。

　　輪胎廠E

　　輪胎廠E是小型全鋼輪胎廠，基本上開工率在7成左右，屬于目前整體開工較高的水平。該工廠出口占近總產量的一半，今年反饋出口市場訂單不錯，尤其是歐洲和中東地區(qū)。目前其庫存天數(shù)在一個半月左右。

　　輪胎廠F

　　該廠以半鋼胎為主，半鋼胎產能占出口比例高達八成，出口美國的很少，以非洲為主。其開工率在6成左右，庫存目前在45天左右。

　　輪胎廠G

　　該廠是山東典型的輪胎廠，出口的比例高達6成，今年出口訂單尚可，美國、歐洲和非洲都在做，但內銷十分差，所以主要把精力放在出口市場上。其開工大約在55%，庫存7萬條左右，在20天水平。

　　山東某輪胎品牌省代理

　　該貿易商是山東某品牌輪胎的山東省代理，每月出貨量在2000-3000條，前三季度只完成任務量的八成，預計今年不大可能完成任務，廠家給調低任務目標的可能性很大。

　　10月份，該代理商銷售情況不好，今年總體銷量同比去年下降20%，目前庫存還是比較高，在50天水平。

　　生產和庫存情況總結

　　從輪胎廠方面來看，山東地區(qū)全鋼輪胎今年產量整體下滑明顯，但是，有個別工廠較去年減產不明顯，甚至小幅度增產。

　　目前各廠的產銷基本上根據(jù)庫存情況而定，庫存較高的工廠開工都難以提升，甚至下降，庫存較低的工廠開工率有一定提升空間。

　　當前輪胎廠成品庫存基本上保持在30-40天的較多，部分有20-25天，整體開工進一步提升空間已經十分有限。

　　今年各輪胎廠內銷整體壓力都很大，都在積極開拓出口渠道，今年出口訂單比去年相對較好。但利潤大幅下滑后，進一步降價促銷的空間有限。

　　山東地區(qū)基本上以流通的“不三包”輪胎為主，占據(jù)市場6-7成的比例，目前最低價在700-800元，已經沒有較多降價空間。

　　目前，國內輪胎廠境況普遍不佳，各工廠基本上都給供應商較長的押款時間。由于輪胎廠關系到社會穩(wěn)定、就業(yè)等社會責任，所以地方保護性較強，去產能緩慢。

　　同時，全鋼胎工廠也面臨著國外巨頭的市場沖擊。

　　輪胎經銷商環(huán)節(jié)，今年基本上不大可能完成任務?，F(xiàn)在輪胎經銷商可選擇品牌較多，對廠家忠誠度明顯不如以前，工廠要維護好經銷商的關系，一般會選擇降低任務的方式來緩和矛盾。

　　當前經銷商庫存依然維持在40-50天水平，去庫存還在繼續(xù)。