反傾銷與反補(bǔ)貼的“雙反”壓力下 中國輪胎企業(yè)的生存法則

歐盟對中國的卡客車輪胎征收反傾銷稅

　　美國時(shí)間2018年3月12日，美國商務(wù)部發(fā)布了美對華乘用車及輕卡車輪胎反傾銷和反補(bǔ)貼第一次行政復(fù)審終裁結(jié)果，認(rèn)定中國輸美有關(guān)輪胎存在傾銷及補(bǔ)貼行為。反傾銷終裁稅率結(jié)果為，青島森麒麟4.41%，佳通輪胎1.50%，分別稅率企業(yè)2.96%，全國稅率企業(yè)76.46%。反補(bǔ)貼初裁結(jié)果為，佳通輪胎20.68%，固鉑(昆山)輪胎有限公司16.16%，中策橡膠119.46%，被復(fù)審但未被單獨(dú)審查企業(yè)19.84%。

　　2018年3月27日，印度商工部發(fā)布公告稱：“應(yīng)印度汽車輪胎制造商協(xié)會(huì)申請，對進(jìn)口自中國的卡客車輪胎發(fā)起反補(bǔ)貼調(diào)查。”相關(guān)業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為：印度對中國卡客車輪胎發(fā)起反補(bǔ)貼調(diào)查，缺乏法理和事實(shí)依據(jù)。印度對中國卡客車輪胎發(fā)起反補(bǔ)貼調(diào)查，實(shí)際上根本沒有進(jìn)行調(diào)查，就直接照搬美國提供的無效材料。

　　2018年5月8日，歐盟開始對特定的產(chǎn)自中國的卡客車輪胎征收反傾銷稅。暫定反傾銷關(guān)稅每條輪胎在52.85歐元-82.17歐元之間，主要針對承載指數(shù)超過121的新的或翻新的卡客車輪胎。

　　除了美國、歐盟、印度還有巴西、阿根廷、哥倫比亞等國家和地區(qū)近年針對我國輪胎產(chǎn)品陸續(xù)開展“反傾銷”調(diào)查，部分國家和地區(qū)出臺(tái)了相關(guān)貿(mào)易保護(hù)政策。不過這些頻頻設(shè)置的貿(mào)易壁壘，對我國輪胎企業(yè)如何重新規(guī)劃貿(mào)易結(jié)構(gòu)，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)并確保自己產(chǎn)品的競爭力提出了更高的要求。

　　中國輪胎在海外頻頻遇到貿(mào)易壁壘，原因包括多方面：

　　首先，隨著中國制造業(yè)升級，對質(zhì)量和安全有嚴(yán)格要求的輪胎等產(chǎn)品的競爭力不斷提高，在國外市場份額不斷擴(kuò)大，從而擠壓進(jìn)口國本國生產(chǎn)廠家的市場;

　　其次，以美國為代表的工會(huì)組織以及其他力量崛起，這些利益集團(tuán)并非傳統(tǒng)的國內(nèi)生產(chǎn)者，但它們在選舉政治上形成一股強(qiáng)大的力量，對行政當(dāng)局形成很大的壓力，以“要面包”為理由要求排斥外國進(jìn)口產(chǎn)品;

　　第三，全球經(jīng)濟(jì)一體化加速，經(jīng)濟(jì)要素快速流動(dòng)，從而提高效率、降低成本，但同時(shí)貿(mào)易保護(hù)主義也是一種易于傳染的毒瘤，某國采取行動(dòng)之后，可能導(dǎo)致另一個(gè)國家提高警覺甚至采取預(yù)防性的保護(hù)措施，在這種情況下，進(jìn)口產(chǎn)品是否確實(shí)存在傾銷或補(bǔ)貼，進(jìn)口國國內(nèi)產(chǎn)業(yè)是否遭受了嚴(yán)重?fù)p害，倒成了次要問題。

　　美國頻頻采用貿(mào)易救濟(jì)措施，對中國輪胎企業(yè)的經(jīng)營帶來不少困擾。尤其是自2014年以來，受美國 “雙反”的打壓，中國輪胎出口下滑嚴(yán)重，于2015年陷入低迷，至今未能消除所受到的影響。當(dāng)關(guān)稅超過10%時(shí)，輪胎企業(yè)基本就沒什么利潤空間，特別是中低檔輪胎。而美國對中國所有轎車及輕型卡車輪胎企業(yè)征收的懲罰性關(guān)稅都超過10%，很大程度上削減中國輪胎在美國的競爭力，并將一些中國輪胎企業(yè)擋在門外。

　　由于國外的貿(mào)易壁壘高筑，以及國內(nèi)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)提高、人工成本上漲、經(jīng)濟(jì)下行等因素疊加影響，有些企業(yè)壓縮生產(chǎn)線，有些經(jīng)營管理不善的輪胎企業(yè)在內(nèi)憂外患的環(huán)境下被淘汰出局，甚至連曾位列2014年全球輪胎75強(qiáng)名單的輪胎企業(yè)德瑞寶，在2015年也無法躲開“生死劫”而在山東倒下。面對行業(yè)競爭日益激烈以及海外貿(mào)易壁壘擋道，德瑞寶最終不堪重負(fù)而于2015年2月宣告破產(chǎn)。破產(chǎn)時(shí)，這家輪胎企業(yè)已負(fù)債達(dá)47億元。

　　此外，山東其他一些主要出口美國市場的輪胎企業(yè)都一度紛紛縮減生產(chǎn)。我國輪胎行業(yè)整體銷售以及出口出現(xiàn)下滑。盡管目前輪胎現(xiàn)價(jià)工業(yè)產(chǎn)值和出口交貨值下滑的幅度有所收窄，銷售收入、綜合外胎產(chǎn)值以及利潤方面，相比去年出現(xiàn)回暖，呈現(xiàn)小幅度正增長狀態(tài)，但情況依然不樂觀。從某些角度來講，也能體現(xiàn)出輪胎企業(yè)正在經(jīng)歷大洗牌的階段。

　　比起遍地哀鴻的輪胎出口市場，內(nèi)銷市場情況總體平穩(wěn)--輪胎企業(yè)逐漸將目光轉(zhuǎn)向了國內(nèi)。

　　為降低市場風(fēng)險(xiǎn)，越來越多輪胎企業(yè)采取“國內(nèi)外兩條腿”走路的模式。中國汽車市場的快速發(fā)展給本地輪胎企業(yè)帶來機(jī)會(huì)。不過，雖然中國是全球最大的汽車市場和車用輪胎市場，但輪胎市場依然是外資品牌唱主角，國產(chǎn)輪胎品牌仍擺脫不了低價(jià)競爭的現(xiàn)狀，在研發(fā)、制造等方面均落后于國際一線品牌。跨國大型輪胎企業(yè)憑借雄厚的資金、先進(jìn)的技術(shù)，在國內(nèi)轎車、輕型載重子午線輪胎市場中占據(jù)絕對優(yōu)勢，外資企業(yè)占有約70%的轎車輪胎市場份額，本土企業(yè)僅分得約30%，而且主要集中在替換市場，在配套市場占有率很低。

　　目前，無論是國際還是國內(nèi)市場，依然被米其林、普利司通、倍耐力、固特異、韓泰、鄧祿普等國際輪胎巨頭占據(jù)主導(dǎo)地位。這些國際輪胎巨頭正加快對中國市場的布局。以美國固鉑輪胎為例，自2006年進(jìn)入中國市場以來，繼在華建立固鉑輪胎(昆山)有限公司生產(chǎn)轎車輪胎和固鉑輪胎亞太技術(shù)中心之后，又在青島合資新成立公司并興建一家新工廠。此外，在華擁有超過3000家零售店網(wǎng)點(diǎn)的固鉑輪胎，加快在重點(diǎn)城市建立體驗(yàn)中心，以及擁抱互聯(lián)網(wǎng)電商，增強(qiáng)渠道能力和提升消費(fèi)者體驗(yàn)，進(jìn)一步搶占中國市場。

　　國際輪胎巨頭在華紛紛加快步伐，如何從其口中奪食，這道難題擺在正撬動(dòng)內(nèi)銷市場的本土輪胎企業(yè)面前。本土輪胎企業(yè)紛紛在產(chǎn)品、生產(chǎn)、營銷、服務(wù)、研發(fā)等方面發(fā)力，萬力、森麒麟等企業(yè)紛紛通過通過提升產(chǎn)品附加值以及品牌力來避開低價(jià)競爭和貿(mào)易壁壘。

　　面對貿(mào)易摩擦加劇、人民幣匯率劇烈波動(dòng)等形勢，輪胎企業(yè)要立足中國國內(nèi)市場，兼顧國外市場，還有，做品牌和做高附加值產(chǎn)品。

　　除了加大拓展內(nèi)銷的力度之外，部分有實(shí)力的中國輪胎企業(yè)正在“走出去”，通過在海外設(shè)廠，繞開美國高額的懲罰性關(guān)稅，這成為企業(yè)應(yīng)對國際貿(mào)易壁壘的另一條路徑。

中國部分輪胎企業(yè)開始采取內(nèi)外兩條路走路的策略

　　采取國內(nèi)外兩條腿走路的玲瓏輪胎，出口銷售收入占主營業(yè)務(wù)收入比重超過50%，其海外市場主要集中在美國、歐盟等國家和地區(qū)。玲瓏輪胎提前實(shí)施國際化戰(zhàn)略，在2013年啟動(dòng)總投資為6.89億美元的泰國玲瓏工程項(xiàng)目建設(shè)，建成后新增1200萬套半鋼子午線輪胎和120萬套全鋼子午線輪胎產(chǎn)能。2015年，泰國玲瓏開始向美國批量銷售，2015 年累計(jì)向美國市場實(shí)現(xiàn)銷售收入 11.34億元，較2014年約增加1億元。泰國生產(chǎn)的輪胎供應(yīng)美國，不受美國對中國輪胎生產(chǎn)企業(yè) “雙反”的沖擊，有效消除了美國“雙反”對玲瓏輪胎美國市場銷售的影響。就在中國輪胎出口處于低迷時(shí)，玲瓏輪胎借力泰國玲瓏工廠，跨過了美國等海外市場的貿(mào)易“籬笆墻”，實(shí)現(xiàn)國外市場的增速超過國內(nèi)市場。

　　泰國是全球主要天然膠產(chǎn)地，對輪胎企業(yè)來說有原材料的供應(yīng)、價(jià)格、物流等多重優(yōu)勢，繼玲瓏輪胎之后，森麒麟輪胎也在泰國建立1000萬條乘用輪胎廠項(xiàng)目。森麒麟輪胎有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，森麒麟國內(nèi)工廠目前基本是供應(yīng)非美國的海外市場以及內(nèi)銷。作為森麒麟最大的海外市場，美國占森麒麟總銷量的30%，自從遭遇美國“雙反”之后，現(xiàn)在森麒麟對美出口的訂單基本由泰國工廠來完成，有效避開美國對中國產(chǎn)輪胎征收高額的關(guān)稅。

　　為規(guī)避貿(mào)易壁壘以及在國際市場有更好的發(fā)展機(jī)會(huì)，三角輪胎已經(jīng)在美國設(shè)立工廠，推進(jìn)全球戰(zhàn)略布局。

　　國際貿(mào)易摩擦日益加劇，企業(yè)要有戰(zhàn)略眼光，思考如何確保自己的產(chǎn)品在全球市場的競爭力。應(yīng)對貿(mào)易摩擦的方式有多種多樣，企業(yè)“走出去”，以及通過貿(mào)易結(jié)構(gòu)重新規(guī)劃、海外兼并收購等也都是有效的規(guī)避方式。當(dāng)然，這是一個(gè)復(fù)雜的過程，涉及很多國家的法律法規(guī)和實(shí)踐，因此需要審慎研究并謹(jǐn)慎推進(jìn)。