2020年1-5月，我國(guó)商用車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)售167.6萬(wàn)輛，同比下滑2.2%，其中貨車(chē)銷(xiāo)售157.0萬(wàn)輛，同比下滑0.1%，客車(chē)銷(xiāo)售10.6萬(wàn)輛，同比下滑25.9%。
2020年1-5月，我國(guó)專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量58.4萬(wàn)輛，同比下滑1.3%。其中物流類(lèi)專(zhuān)用車(chē)銷(xiāo)量42.8萬(wàn)輛，同比提升3.5%，市場(chǎng)份額為73.4%，較2019年同期提升了3.4個(gè)百分點(diǎn);工程類(lèi)專(zhuān)用車(chē)銷(xiāo)量6.2萬(wàn)輛，同比下滑10.4%，市場(chǎng)份額為10.6%，較2019年同期下滑了1.1個(gè)百分點(diǎn);作業(yè)類(lèi)專(zhuān)用車(chē)銷(xiāo)量9.3萬(wàn)輛，同比下滑13.9%，市場(chǎng)份額為15.9%，較2019年同期下滑2.3個(gè)百分點(diǎn)。
圖1 2014-2020年5月專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量
從月度銷(xiāo)量趨勢(shì)來(lái)看，2020年1-3月，受疫情及春節(jié)因素影響，工程車(chē)銷(xiāo)量出現(xiàn)較大幅度下滑。
4月后，隨著疫情逐步得到控制，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有序恢復(fù)，工地開(kāi)工建設(shè)，同時(shí)各地方政府加大老舊車(chē)淘汰力度，綜合因素影響下，市場(chǎng)銷(xiāo)量出現(xiàn)較大幅度回升，4月份銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)23.0%，5月份銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)49.3%。
圖2 2019-2020年5月專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)月度銷(xiāo)量
工程車(chē)市場(chǎng)表現(xiàn)：除泵車(chē)外其他車(chē)型銷(xiāo)量均下滑
工程類(lèi)專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)主要以攪拌車(chē)、起重機(jī)為主，2020年1-5月兩者份額達(dá)到88.8%。
從細(xì)分車(chē)型來(lái)看(見(jiàn)圖3、4)，受疫情因素影響，2020年1-5月，工程類(lèi)專(zhuān)用車(chē)中的攪拌車(chē)、起重機(jī)、道路工程車(chē)、油井工程車(chē)等車(chē)型銷(xiāo)量均下滑，只有泵車(chē)銷(xiāo)量同比出現(xiàn)增長(zhǎng)。
圖3 2020年1-5月工程車(chē)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)
圖4 2020年1-5月工程車(chē)各細(xì)分市場(chǎng)表現(xiàn)
從月度銷(xiāo)量走勢(shì)來(lái)看，2020年1-3月，受疫情及春節(jié)因素影響，工地施工受影響，工程車(chē)銷(xiāo)量同比大幅下滑。
4、5月份疫情得到控制，各地工程建設(shè)項(xiàng)目陸續(xù)開(kāi)工，工程車(chē)需求恢復(fù)正常，同時(shí)，各地方為刺激經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，大量基建項(xiàng)目開(kāi)工建設(shè)，工程車(chē)銷(xiāo)量出現(xiàn)較大增幅。
圖5 2020年1-5月工程車(chē)市場(chǎng)月度表現(xiàn)
從工程類(lèi)專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況來(lái)看，工程車(chē)銷(xiāo)量TOP10企業(yè)市場(chǎng)集中度79.3%，較2019年提升了3.9個(gè)百分點(diǎn)。2020年1-5月共有213家企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售，平均每家企業(yè)銷(xiāo)量292輛，有12家企業(yè)銷(xiāo)量超過(guò)1000臺(tái)。
銷(xiāo)量TOP10企業(yè)中，徐工集團(tuán)、安徽華菱、中集凌宇、唐鴻重工專(zhuān)用車(chē)、唐山亞特銷(xiāo)量同比下滑，其中，唐鴻重工專(zhuān)用車(chē)下滑幅度較大，同比下滑34.6%。其他TOP10企業(yè)銷(xiāo)量同比均增長(zhǎng)，其中，徐工施維英增長(zhǎng)幅度最大，同比增長(zhǎng)1636.9%，蕪湖中集瑞江、中集車(chē)輛銷(xiāo)量同比分別增長(zhǎng)55.5%、44.3%。
物流車(chē)市場(chǎng)表現(xiàn)：倉(cāng)柵車(chē)、冷保車(chē)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)
物流類(lèi)專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)主要以通用廂式車(chē)、倉(cāng)柵車(chē)為主，2020年1~5月兩者份額達(dá)到87.4%。2020年1~5月倉(cāng)柵車(chē)、冷保車(chē)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)，平板車(chē)、液罐車(chē)、危險(xiǎn)品運(yùn)輸車(chē)銷(xiāo)量同比下滑幅度較大。
從車(chē)輛用途來(lái)看，通用廂式車(chē)與倉(cāng)柵車(chē)依然是物流車(chē)市場(chǎng)的絕對(duì)主力，是各生產(chǎn)企業(yè)的必爭(zhēng)之地。
此外，隨著國(guó)內(nèi)居民生活水平的提高，居民對(duì)鮮果、蔬菜、肉類(lèi)與海鮮的巨大需求，以及政府對(duì)食品/藥品安全的監(jiān)管力度逐漸加強(qiáng)，刺激了冷鏈運(yùn)輸市場(chǎng)的發(fā)展，從而促使冷保車(chē)市場(chǎng)需求大增，2020年1~5月銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)8.3%。
圖6 2020年1-5月物流車(chē)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)
圖7 2020年1-5月物流車(chē)各細(xì)分市場(chǎng)表現(xiàn)
從月度銷(xiāo)量走勢(shì)來(lái)看，受疫情及春節(jié)因素影響，2020年一季度物流車(chē)銷(xiāo)量大幅下滑，2月銷(xiāo)量同比下滑72.8%，4月之后隨著疫情得到控制，物流活動(dòng)恢復(fù)，物流車(chē)需求增長(zhǎng)，銷(xiāo)量開(kāi)始快速回升，4、5月銷(xiāo)量同比增幅較大。
圖8 2020年1-5月物流車(chē)市場(chǎng)月度表現(xiàn)
從物流類(lèi)專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況來(lái)看，物流車(chē)銷(xiāo)量TOP10企業(yè)市場(chǎng)集中度80.1%，較2019年提升了2.4個(gè)百分點(diǎn)。2020年1~5月共有245家企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售，平均每家企業(yè)銷(xiāo)量1749輛，有9家企業(yè)銷(xiāo)量超過(guò)10000臺(tái)。
銷(xiāo)量TOP10企業(yè)中，江淮汽車(chē)、中國(guó)重汽、長(zhǎng)安汽車(chē)、江鈴汽車(chē)銷(xiāo)量同比下滑，其他企業(yè)銷(xiāo)量同比均增長(zhǎng)，其中北汽福田、東風(fēng)柳汽增長(zhǎng)幅度較大，同比分別增長(zhǎng)23.6%、24.2%。
2020年1-5月物流車(chē)企業(yè)銷(xiāo)量及份額表
作業(yè)車(chē)市場(chǎng)表現(xiàn)：醫(yī)用車(chē)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)149.9%
作業(yè)類(lèi)專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)主要以垃圾車(chē)、環(huán)衛(wèi)車(chē)、醫(yī)用車(chē)、服務(wù)車(chē)為主，2020年1-5月合計(jì)份額達(dá)到82.2%(見(jiàn)圖9、10)。市場(chǎng)結(jié)構(gòu)相對(duì)穩(wěn)定，市政環(huán)衛(wèi)車(chē)是作業(yè)類(lèi)專(zhuān)用車(chē)的主要組成部分。
同時(shí)，受疫情影響，醫(yī)用車(chē)需求增長(zhǎng)，2020年1-5月銷(xiāo)量同比大幅增長(zhǎng)，增幅達(dá)到149.9%，市場(chǎng)份額達(dá)到9.2%，位居第三。
根據(jù)國(guó)務(wù)院規(guī)劃，至2020年，我國(guó)常住人口城鎮(zhèn)化率達(dá)到60%，逐步形成20個(gè)城市群。隨著城市邊界的不斷外延以及城市群落的形成，對(duì)于市政環(huán)衛(wèi)類(lèi)專(zhuān)用車(chē)的需求將大幅提升，該市場(chǎng)仍有較為廣闊的發(fā)展前景。
另外，隨著人們收入水平的提高，對(duì)于生活品質(zhì)要求提升，出行旅游的時(shí)間增多，同時(shí)出行旅游方式也更加多樣化，越來(lái)越多的人喜歡自駕旅居車(chē)出行，從而帶來(lái)旅居車(chē)市場(chǎng)需求的提升。
圖9 2020年1-5月作業(yè)車(chē)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)
圖10 2020年1-5月作業(yè)車(chē)各細(xì)分市場(chǎng)表現(xiàn)
從月度銷(xiāo)量走勢(shì)來(lái)看，受疫情影響，2020年一季度作業(yè)車(chē)銷(xiāo)量同比下滑幅度較大，4、5月份銷(xiāo)量開(kāi)始回升，其中5月份銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)22.2%，回升速度較快。
圖11 2020年1-5月作業(yè)車(chē)市場(chǎng)月度表現(xiàn)
從作業(yè)類(lèi)專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況來(lái)看，作業(yè)車(chē)銷(xiāo)量TOP10企業(yè)市場(chǎng)集中度50.2%，較2019年提升了2.5個(gè)百分點(diǎn)。2020年1-5月共有471家企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售，平均每家企業(yè)銷(xiāo)量198輛，有10家企業(yè)銷(xiāo)量超過(guò)2000臺(tái)。
銷(xiāo)量TOP10企業(yè)中，一汽集團(tuán)、徐工集團(tuán)銷(xiāo)量同比分別增長(zhǎng)18.8%、0.5%，其他企業(yè)銷(xiāo)量同比均下滑，其中東風(fēng)汽車(chē)、陜汽集團(tuán)下滑幅度較大，同比分別下滑28.5%、31.0%。
