《中國商用汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告（2022）》發(fā)布會(huì)暨中國商用汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展研討會(huì)在京召開

《報(bào)告》發(fā)布暨研討會(huì)現(xiàn)場

　　會(huì)議采取線上和線下相結(jié)合的模式進(jìn)行，工信部裝備一司、社會(huì)科學(xué)文獻(xiàn)出版社、國家信息中心、中國汽車工程研究院股份有限公司、中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)有關(guān)負(fù)責(zé)人，一汽解放、北汽福田、長城汽車、中通客車、招商車研、武漢檢驗(yàn)中心等商用車企業(yè)和行業(yè)機(jī)構(gòu)的領(lǐng)導(dǎo)、專家代表出席現(xiàn)場會(huì)議，中國重汽、陜汽集團(tuán)、東風(fēng)股份、東風(fēng)商用車、上汽紅巖、江淮汽車、廈門金龍、宇通客車、浙江吉利新能源、東北工業(yè)集團(tuán)和日本汽車工業(yè)協(xié)會(huì)等有關(guān)專家和報(bào)告主要執(zhí)筆者通過騰訊會(huì)議線上參會(huì)。

　　會(huì)議由中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)總工程師、副秘書長葉盛基主持。葉盛基首先代表中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)線上和線下出席本次會(huì)議的各位領(lǐng)導(dǎo)、嘉賓和媒體朋友們表示熱烈歡迎和衷心的感謝。同時(shí)，對(duì)編撰團(tuán)隊(duì)及執(zhí)筆人的大力支持和辛勤付出表示感謝!

　　葉盛基表示，商用車產(chǎn)業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中具有十分重要的作用，國家雙碳目標(biāo)對(duì)商用汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展提出了更高要求?！吨袊逃闷嚠a(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》自2020年首次出版，本年度為第三冊，由中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)聯(lián)合中國汽車工程研究院、一汽解放汽車有限公司組織商用車企業(yè)、行業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)和相關(guān)單位共同編纂。商用車藍(lán)皮書作為文獻(xiàn)類資料，為商用車行業(yè)企業(yè)發(fā)展和政策決策提供了重要參考價(jià)值。同時(shí)，借商用車藍(lán)皮書發(fā)布會(huì)這一契機(jī)，聯(lián)合召開中國商用汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展研討會(huì)，研判宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境及未來走向、商用車現(xiàn)狀及趨勢，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。

中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)總工程師、副秘書長 葉盛基

　　會(huì)上，工信部裝備一司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)發(fā)表致辭講話，對(duì)商用車藍(lán)皮書的發(fā)布表示祝賀，并提出商用車作為一種生產(chǎn)資料，不僅完整見證了中國汽車工業(yè)的發(fā)展進(jìn)程，還對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展產(chǎn)生重大推動(dòng)作用。此外，當(dāng)前雙碳戰(zhàn)略對(duì)商用車節(jié)能減排提出了更高要求，成為未來行業(yè)企業(yè)的關(guān)注重點(diǎn)。工信部裝備一司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)結(jié)合商用車轉(zhuǎn)型升級(jí)進(jìn)入關(guān)鍵期的發(fā)展現(xiàn)狀，介紹了裝備一司關(guān)于商用車相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和管理政策的最新情況，表示將通過政策制定推動(dòng)商用車發(fā)展。同時(shí)，鑒于商用車生產(chǎn)企業(yè)眾多、產(chǎn)品類型多樣化，行業(yè)管理難度大，政策制定會(huì)更加注重當(dāng)前市場發(fā)展階段和國內(nèi)國情。商用車藍(lán)皮書的研究和編制，系統(tǒng)梳理了商用車發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，總結(jié)了商用車發(fā)展成效，為政策制定提供了很好的依據(jù)，有利于增強(qiáng)消費(fèi)者對(duì)商用車的認(rèn)知。

　　社會(huì)科學(xué)文獻(xiàn)出版社社長王利民發(fā)展致辭講話，向蒞臨會(huì)議并給予指導(dǎo)的各位領(lǐng)導(dǎo)表示感謝，向研創(chuàng)單位和參與藍(lán)皮書創(chuàng)作的專家學(xué)者表示熱烈的祝賀。王利民表示，商用車藍(lán)皮書系統(tǒng)、全面論述了中國商用汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢，為助推中國商用汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)了智慧和力量。社會(huì)科學(xué)文獻(xiàn)出版社將繼續(xù)做好藍(lán)皮書的編輯出版和傳播推廣工作，提升皮書的內(nèi)容質(zhì)量和影響力。

社會(huì)科學(xué)文獻(xiàn)出版社社長王利民致辭

　　中國汽車工程研究院股份有限公司北京分院總經(jīng)理羅長亮和一汽解放汽車有限公司總經(jīng)理助理趙國清作為主編單位分別發(fā)表講話，表示將繼續(xù)支持和參加《中國商用汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》編纂工作，為中國商用汽車高質(zhì)量健康發(fā)展貢獻(xiàn)力量。

中國汽車工程研究院股份有限公司北京分院總經(jīng)理 羅長亮

一汽解放汽車有限公司總經(jīng)理助理 趙國清

　　出席現(xiàn)場會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)和嘉賓參加了《中國商用汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告(2022)》的發(fā)布揭牌儀式。

參加《報(bào)告》發(fā)布暨研討會(huì)部分嘉賓

　　中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)總工程師、副秘書長、《報(bào)告》主編葉盛基就商用車藍(lán)皮書進(jìn)行了深度解讀，并對(duì)中國商用車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢、商用車未來發(fā)展方案和建議做了深刻闡述。

　　研討會(huì)環(huán)節(jié)，國家信息中心處長謝國平就2022年商用車行業(yè)發(fā)展形勢做了專題演講，剖析了上半年商用車市場情況，并對(duì)全年商用車發(fā)展前景進(jìn)行了預(yù)判。

國家信息中心處長 謝國平

一汽解放戰(zhàn)略規(guī)劃部主任 姜智勇

　　會(huì)上，中國汽研整車測評(píng)研究室主任劉延、一汽解放戰(zhàn)略規(guī)劃部主任姜智勇、福田智藍(lán)市場與商品規(guī)劃部高級(jí)經(jīng)理張伯緯和武漢檢驗(yàn)中心工程師回春先后就智能網(wǎng)聯(lián)商用車發(fā)展及應(yīng)用、中重型載貨車發(fā)展趨勢、輕型貨車電動(dòng)化應(yīng)用場景和專用車十四五行業(yè)發(fā)展規(guī)劃做了成果和觀點(diǎn)分享。

福田智藍(lán)新能源汽車科技公司市場與商品規(guī)劃部高級(jí)經(jīng)理 張伯緯

中汽研汽車檢驗(yàn)中心(武漢)公司工程師 回春

　　會(huì)議最后，北汽福田法規(guī)與認(rèn)證部副總監(jiān)袁軍成和中國重汽戰(zhàn)略規(guī)劃部經(jīng)理于海淼分別就商用車物流運(yùn)輸市場和商用車海外市場發(fā)展獻(xiàn)言獻(xiàn)策，提出了諸多建設(shè)性的發(fā)展建議。

　　葉盛基總工程師、副秘書長對(duì)會(huì)議做了總結(jié)，真誠感謝各有關(guān)單位領(lǐng)導(dǎo)、專家以及媒體朋友們的積極參與，衷心感謝各位演講嘉賓的精彩呈現(xiàn)和觀點(diǎn)分享，并為商用車產(chǎn)業(yè)發(fā)展發(fā)表真知灼見、獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策。葉盛基強(qiáng)調(diào)，商用車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展需要政府部門的大力支持和政策法規(guī)的強(qiáng)力引導(dǎo)，需要行業(yè)上下以及整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同努力。商用車產(chǎn)業(yè)發(fā)展道阻且長，需要我們堅(jiān)定前行，不斷朝著高質(zhì)量發(fā)展的目標(biāo)邁進(jìn)。商用汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展探索永無止步，中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)依托產(chǎn)業(yè)研究基礎(chǔ)和舉辦大型論壇的豐富經(jīng)驗(yàn)，將于9月21-22日在十堰市舉行以“應(yīng)變、求變、謀變——共創(chuàng)商用車發(fā)展新局面”為主題的中國商用車論壇，歡迎各位齊聚盛會(huì)，共商商用車行業(yè)發(fā)展大計(jì)。

　　相關(guān)鏈接——《中國商用汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告(2022)》內(nèi)容及亮點(diǎn)：

　　《汽車工業(yè)藍(lán)皮書：中國商用汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告(2022)》由總報(bào)告、車型篇和專題篇三部分組成，共10篇報(bào)告?？倛?bào)告描述了2021年全球商用汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，闡述了中國商用汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況，深入研討了商用車海外發(fā)展思路和商用車低碳化發(fā)展前景，剖析了中國商用車全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展存在的問題，結(jié)合商用車市場及競爭形勢等，提出了商用車未來發(fā)展方案和建議。車型篇包括中重型載貨車、輕型載貨車、客車、皮卡車、專用汽車等五類車型發(fā)展報(bào)告，綜合介紹了各類車型的發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢，識(shí)別分析了各類車型發(fā)展中存在的問題，提出了未來商用車各類車型發(fā)展思路和建議等。專題篇剖析了當(dāng)前商用汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展熱點(diǎn)，研判了商用車電動(dòng)化和新能源物流車發(fā)展趨勢，分享了商用車智能網(wǎng)聯(lián)和后市場發(fā)展趨勢等有關(guān)內(nèi)容。

　　本書基于中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)信息，聯(lián)合各骨干企業(yè)、行業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)和智庫機(jī)構(gòu)的力量，組織數(shù)十位專家、學(xué)者研究和編制，其中還特別納入商用車海外市場發(fā)展和商用車低碳化發(fā)展等研究成果，提出了行業(yè)發(fā)展建議。

　　全書有以下幾個(gè)亮點(diǎn)：

　　亮點(diǎn)1：全書系統(tǒng)論述“十四五”期間，商用車市場發(fā)展趨勢，新能源商用車滲透率快速提升，二手車業(yè)務(wù)量增大

　　2022年商用車市場仍面臨全球疫情反復(fù)、外部環(huán)境復(fù)雜、經(jīng)濟(jì)波動(dòng)、治超治限常態(tài)化等因素影響，市場由“增量競爭”轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;存量競爭”，且隨著股比放開政策的實(shí)施，國際車企加緊布局中國市場，國內(nèi)商用車企業(yè)面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。同時(shí)，新能源和智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)快速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)格局不斷被重塑，為商用車行業(yè)發(fā)展帶來了新的機(jī)遇。“十四五”期間，商用車市場進(jìn)入調(diào)整期，市場波動(dòng)促進(jìn)企業(yè)優(yōu)勝劣汰，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

　　(1)商用車市場進(jìn)入下行區(qū)間

　　2021年由于重型柴油車國六排放法規(guī)切換，國內(nèi)商用車市場需求出現(xiàn)波動(dòng)，同時(shí)受“藍(lán)牌輕卡”政策預(yù)期帶來的消費(fèi)觀望情緒和房地產(chǎn)開發(fā)行業(yè)遇冷等因素影響，商用車市場下行壓力增加。近幾年支撐商用車銷量增長的政策紅利逐步減弱，商用車市場進(jìn)入調(diào)整期，預(yù)計(jì)“十四五”末，國內(nèi)商用車市場銷量將恢復(fù)至疫情前的水平，總量逐漸穩(wěn)定在450萬輛左右。

　　(2)新能源商用車滲透率快速提升

　　2021年，國內(nèi)新能源汽車市場快速發(fā)展，全年銷量超過350萬輛，同比增長157.8%，其中新能源商用車銷量16.8萬輛，同比增長49.4%，滲透率為3.5%。

　　在國家“雙碳”目標(biāo)下，商用車減碳降碳成為行業(yè)關(guān)注的重點(diǎn)，并在商用車客車方面已取得一定新能源化成果，未來將加大載貨車領(lǐng)域的新能源推廣力度，城市環(huán)衛(wèi)、城市物流等專用領(lǐng)域的新能源化將成為發(fā)展重點(diǎn)。

　　(3)二手車業(yè)務(wù)量增大

　　根據(jù)中國汽車流通協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2021年我國二手車交易量為1758.5萬輛，同比增長22.6%;二手商用車交易量為277.4萬輛，同比增長8.4%，滲透率為15.8%。其中，二手載貨車交易量為145.4萬輛，同比增長9.6%;二手客車交易量為132萬輛，同比增長7%。

　　截至2021年6月底，我國商用車保有量突破4000萬輛，國五及以下車型市場保有量占比超過90%。在柴油車污染治理及國家環(huán)保政策的影響下，部分地區(qū)提前更新、淘汰了大量國三、國四及國五載貨車，產(chǎn)生了大量性能及質(zhì)量仍可滿足低排放地區(qū)要求的二手車。此類二手車進(jìn)入市場后，將提升近兩年的二手車交易量和市場規(guī)模，盤活二手車存量市場進(jìn)而拉動(dòng)汽車市場增長。

　　亮點(diǎn)2：全面介紹了商用車產(chǎn)品發(fā)展趨勢將呈現(xiàn)高端化、輕量化、電動(dòng)化、數(shù)字化和智能化五個(gè)特點(diǎn)。

　　(1)高端化

　　從需求端來看，當(dāng)前中國物流行業(yè)集中度不斷提高，大型車隊(duì)與企業(yè)客戶比重顯著增加，對(duì)貨車的全生命周期成本、售后服務(wù)、綜合解決方案等提出了更高的要求。用戶關(guān)注的不再只是單一的整車產(chǎn)品，而是由金融、保險(xiǎn)、服務(wù)等共同組成的“產(chǎn)品包”。企業(yè)必須轉(zhuǎn)型并向高端化方向發(fā)展，為用戶提供完整解決方案，以保持競爭力。

　　從供給端來看，股比放開后，高端商用車品牌涌入，本土制造商面臨挑戰(zhàn)，需要在設(shè)計(jì)、管理、營銷、服務(wù)等方面學(xué)習(xí)國際高端品牌，促進(jìn)自身發(fā)展。

　　從政策端來看，在經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展、“雙碳”目標(biāo)以及循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展背景下，企業(yè)必須加快向高端化方向發(fā)展。

　　(2)輕量化

　　伴隨中重卡的超載超限治理和輕卡“大噸小標(biāo)”治理，輕量化產(chǎn)品越來越多地受到市場和消費(fèi)者關(guān)注。研究表明，燃油車減重10%，油耗將降低6%~8%;新能源車減重100kg，續(xù)航里程將提升10%~11%，同時(shí)降低20%的電池成本和日常損耗成本。無論是傳統(tǒng)燃油車還是新能源汽車，輕量化均能夠提升動(dòng)力系統(tǒng)工作效率，從而減少能量消耗、提升整車?yán)m(xù)航。輕量化正逐漸成為各大整車及零部件企業(yè)的技術(shù)研發(fā)方向。

　　(3)電動(dòng)化

　　在“雙碳”目標(biāo)下，商用車新能源化是未來的發(fā)展重點(diǎn)。在城市路權(quán)政策的推動(dòng)下，城市物流、環(huán)衛(wèi)等車輛的純電動(dòng)化成為趨勢。隨著電池技術(shù)的發(fā)展和換電商業(yè)模式的逐漸成熟，新能源商用車的應(yīng)用場景將得到擴(kuò)展，逐步緩解用戶的里程焦慮和價(jià)格焦慮。此外，智慧物流已成為物流行業(yè)發(fā)展的主流趨勢之一，AI、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等新技術(shù)的快速發(fā)展和應(yīng)用，將進(jìn)一步帶動(dòng)新能源商用車效率的提升，推動(dòng)用戶對(duì)新能源商用車的需求增加。

　　(4)數(shù)字化

　　2018年，交通運(yùn)輸部發(fā)布了營運(yùn)貨車安全技術(shù)新標(biāo)準(zhǔn)，主動(dòng)安全設(shè)備和ADAS系統(tǒng)成為法規(guī)強(qiáng)制要求，促使車載終端升級(jí)，車聯(lián)網(wǎng)2.0加速發(fā)展。

　　隨著互聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，客戶組織化對(duì)車隊(duì)管理的需求、司機(jī)對(duì)數(shù)字化產(chǎn)品的體驗(yàn)以及國家對(duì)行業(yè)監(jiān)管的要求，共同促進(jìn)了數(shù)字化裝置上車，數(shù)字化產(chǎn)品已成為商用車企業(yè)與客戶間溝通的重要載體。

　　(5)智能化

　　在新型城鎮(zhèn)化、智慧城市建設(shè)帶動(dòng)下，智慧物流作為關(guān)鍵支撐技術(shù)之一，將促進(jìn)交通運(yùn)輸行業(yè)智能化、數(shù)字化發(fā)展。

　　目前，各大主機(jī)廠量產(chǎn)車輛輔助駕駛等級(jí)大部分為L1和L2，并逐漸向L3演進(jìn)。部分科技公司采取高舉高打策略，直接研發(fā)L4級(jí)別自動(dòng)駕駛技術(shù)，并在部分城市路段或特定場景下進(jìn)行測試，如城市郊區(qū)道路、部分高速公路/快速路、園區(qū)等。

　　在商用車領(lǐng)域，礦山、港口、機(jī)場等具有低速、場景封閉、固定路線的特征，自動(dòng)駕駛商用車可幫助企業(yè)降低人力成本，保障人身安全，使更多的人參與到附加值更高的環(huán)節(jié)中，短期內(nèi)技術(shù)落地性較強(qiáng)。

　　亮點(diǎn)3：報(bào)告分析了智能網(wǎng)聯(lián)商用車將從單車智能逐步向多車協(xié)同發(fā)展，在限定場景將率先實(shí)現(xiàn)商業(yè)應(yīng)用

　　智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)是商用車乃至整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的關(guān)鍵，是打造自身品牌、建設(shè)汽車強(qiáng)國的重要支撐。

　　智能網(wǎng)聯(lián)商用車將從單車智能逐步向多車協(xié)同發(fā)展。到2025年，伴隨高精度傳感器、車規(guī)級(jí)計(jì)算芯片、ADS自動(dòng)駕駛系統(tǒng)、高精地圖、C-V2X終端等產(chǎn)品不斷演進(jìn)、快速迭代，我國部分智能網(wǎng)聯(lián)商用車的市場占有率有望達(dá)到20%。車道偏離預(yù)期(LCW)、自動(dòng)緊急制動(dòng)(AEB)、自適應(yīng)巡航(ACC)、輔助停車(PA)等自主式環(huán)境感知駕駛輔助功能廣泛應(yīng)用，高速公路有條件自動(dòng)駕駛(HWC)、高速公路隊(duì)列行駛(HPP)、限定場景高度自動(dòng)駕駛(CAA)等高等級(jí)自動(dòng)駕駛功能技術(shù)日趨成熟，將進(jìn)入小批量測試驗(yàn)證階段，預(yù)計(jì)2025年開始進(jìn)入市場。

　　智能網(wǎng)聯(lián)商用車在限定場景將率先實(shí)現(xiàn)商業(yè)應(yīng)用，特定場景的商用車自動(dòng)駕駛技術(shù)不斷發(fā)展與成熟。限定區(qū)域運(yùn)營場景路況簡單、線路相對(duì)固定、車速相對(duì)較低、交通參與者較少等，有利于自動(dòng)駕駛功能實(shí)現(xiàn)。

　　車路協(xié)同是智能網(wǎng)聯(lián)商用車推廣應(yīng)用的重要技術(shù)方向之一。一方面，車輛通過智能化的路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施，可以獲取更多的準(zhǔn)確、及時(shí)的周邊環(huán)境信息，有助于做出更合理的駕駛決策，提升通行效率和車輛運(yùn)行安全。另一方面，車輛作為智慧城市和智慧交通的重要組成單元，通過路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施反饋相關(guān)運(yùn)行或服務(wù)信息，助力智慧交通和智慧城市的建設(shè)與管理。

　　智能網(wǎng)聯(lián)商用車將重構(gòu)產(chǎn)業(yè)生態(tài)，產(chǎn)業(yè)邊界不斷擴(kuò)展且日益模糊，除了原先處于產(chǎn)業(yè)中心的汽車制造企業(yè)之外，提供新型軟硬件的科技公司、物流運(yùn)營商、基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)與運(yùn)營單位都將成為未來汽車產(chǎn)業(yè)的重要組成部分。

　　亮點(diǎn)4：深入分析了中重型載貨車產(chǎn)業(yè)將呈現(xiàn)國內(nèi)競爭國際化、市場集中度高和競爭區(qū)域擴(kuò)大三個(gè)發(fā)展趨勢

　　1.國內(nèi)競爭國際化

　　2020年《外商投資準(zhǔn)入特別管理措施(負(fù)面清單)(2020年版)》(以下簡稱“清單”)正式實(shí)施，部分歐洲重型載貨車企業(yè)已經(jīng)采用獨(dú)資或合資的形式在國內(nèi)建廠生產(chǎn),從其發(fā)布的計(jì)劃看，“十四五”期間在國內(nèi)的銷量目標(biāo)均超過萬輛，與其當(dāng)前在國內(nèi)的銷量相比，漲幅較大。目前國外品牌在中重型載貨車市場的品牌影響力和產(chǎn)品性能均優(yōu)于國內(nèi)品牌，但產(chǎn)品價(jià)格較高，因此，國內(nèi)品牌能夠在中低端市場占據(jù)主要市場份額。國外品牌在國內(nèi)建立工廠和銷售渠道后，產(chǎn)品價(jià)格將逐步降低，而國內(nèi)品牌產(chǎn)品隨著排放等法規(guī)升級(jí)和國內(nèi)用戶需求增加，產(chǎn)品配置和性能不斷提升，價(jià)格持續(xù)上漲。未來國外品牌將對(duì)我國市場特別是中高端市場形成沖擊，市場競爭進(jìn)一步加劇。

　　2.市場集中度高

　　近五年來，中重型載貨車市場集中度不斷提高，前5家企業(yè)的市場占有率已連續(xù)四年超過80%。中重型載貨車與輕型載貨車相比在生產(chǎn)投入、客戶群體等方面有明顯的不同。中重型載貨車的生產(chǎn)、研發(fā)投入相對(duì)更大，頭部企業(yè)在經(jīng)營方面具有更強(qiáng)的資源獲取能力，因此在生產(chǎn)研發(fā)投入方面更具優(yōu)勢。與此同時(shí)，中重型載貨車的客戶在購車時(shí)更容易受到其他用戶的影響，品牌效應(yīng)較其他車類更強(qiáng)，因此未來市場仍將保持較高的集中度。

　　隨著頭部企業(yè)的集中度持續(xù)提升，未來“強(qiáng)強(qiáng)合作”和“兼并重組”的現(xiàn)象將較“十三五”期間增多。隨著市場的不斷發(fā)展成熟，不同細(xì)分場景、不同領(lǐng)域的產(chǎn)品需求增加，單一企業(yè)難以在不同領(lǐng)域均實(shí)現(xiàn)領(lǐng)先，因此企業(yè)為保持先進(jìn)性和市場主導(dǎo)地位，需要在不同領(lǐng)域?qū)で蠛献骰锇?，這將進(jìn)一步提高市場集中度。

　　3.競爭區(qū)域由國內(nèi)擴(kuò)大至海外

　　近五年國內(nèi)中重型載貨車市場需求嚴(yán)重透支，已經(jīng)進(jìn)入存量市場競爭階段。國內(nèi)企業(yè)在多年高位運(yùn)行的環(huán)境下，紛紛擴(kuò)線建廠，因未來市場需求減少而出現(xiàn)產(chǎn)能過剩，生產(chǎn)經(jīng)營進(jìn)入困難期。為突破困境，解決銷量問題，國內(nèi)企業(yè)不得不開拓海外市場。在主要企業(yè)公布的“十四五”發(fā)展目標(biāo)中，海外市場是各企業(yè)銷量增長的主要市場，一方面能夠提升企業(yè)的銷量，另一方面能夠提升企業(yè)的整體品牌形象，為打造國際化企業(yè)奠定基礎(chǔ)。

　　亮點(diǎn)5：深刻剖析了客車產(chǎn)業(yè)面臨行業(yè)下行壓力增加、同質(zhì)化競爭嚴(yán)重、企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)承壓較大的問題

　　當(dāng)前，在多重不利因素的影響下，客車產(chǎn)業(yè)逆勢取得了一定的成績，并進(jìn)一步增強(qiáng)了國際競爭優(yōu)勢，但是市場整體下行壓力仍較大，面臨的主要問題如下。

　　1.行業(yè)下行壓力增加，恢復(fù)增長空間有限

　　近幾年，受民航、高鐵和私家車高速發(fā)展的影響，人們的出行方式發(fā)生了巨大變化，基于大中型客車等交通工具的公共出行市場規(guī)模縮減。疊加新冠肺炎疫情的反復(fù)，人們的出行意愿降低且受到限制;大宗商品價(jià)格總體高位運(yùn)行、國際物流成本企高、芯片供應(yīng)短缺等因素，使得客車市場的恢復(fù)性增長承壓較大。截至2021年12月，客車?yán)塾?jì)銷量為49.23萬輛，同比增長12.7%。其中，海外出口客車4.23萬輛，同比增長1.46%。雖然市場數(shù)據(jù)有所增加，但是主要增量來自輕客市場，大中型客車銷量持續(xù)下降，大中客車?yán)塾?jì)年度銷量為8.8萬輛，同比下降14.4%。隨著公共出行領(lǐng)域的多元化發(fā)展，客車市場的需求將可能持續(xù)下降。

　　在公交車市場方面，重點(diǎn)區(qū)域的直轄市、省會(huì)城市、計(jì)劃單列市均已更換為新能源公交車，其他新能源公交市場的需求也已部分釋放，加之疫情導(dǎo)致的地方財(cái)政吃緊，未來純電動(dòng)公交市場的增長動(dòng)力不足;在公路客車市場方面，隨著國內(nèi)疫情防控形勢向好，公眾出行和旅游有所恢復(fù)，但旅游客運(yùn)市場的復(fù)蘇仍有待進(jìn)一步觀察。在海外市場方面，全球電動(dòng)車市場快速擴(kuò)張，為中國新能源客車出口提供了機(jī)遇;歐洲多國政府加大對(duì)新能源汽車的補(bǔ)貼力度，中國客車產(chǎn)品正逐步得到歐洲消費(fèi)者的認(rèn)可;受國際局勢錯(cuò)綜復(fù)雜、疫情形勢、航運(yùn)政策等因素影響，海外業(yè)務(wù)的金融風(fēng)險(xiǎn)和交付風(fēng)險(xiǎn)仍然較高。展望未來，客車市場下行壓力依舊較大，市場增長空間有限。

　　2.市場同質(zhì)化競爭嚴(yán)重，上下游議價(jià)能力不足

　　客車市場的進(jìn)入門檻不高，不少省份均有獨(dú)立的客車品牌。目前，客車市場發(fā)展處于成熟期，頭部企業(yè)的行業(yè)集中度較高，但大部分客車生產(chǎn)企業(yè)缺少核心零部件的研發(fā)制造能力，差異化競爭能力較弱，導(dǎo)致市場同質(zhì)化競爭嚴(yán)重。在上游產(chǎn)業(yè)鏈方面，由于客車整車企業(yè)的定制化產(chǎn)品較多，規(guī)?；少從芰^弱，發(fā)動(dòng)機(jī)、動(dòng)力電池、自動(dòng)變速箱、電控系統(tǒng)、進(jìn)口關(guān)鍵零部件等上游核心零部件供應(yīng)商的議價(jià)能力較強(qiáng)，上游原材料價(jià)格的上漲快速傳導(dǎo)到客車企業(yè)的采購成本。在下游產(chǎn)業(yè)鏈方面，以客運(yùn)公司、旅游公司、公交公司為主的客戶仍處于“經(jīng)營寒冬”，盈利能力趨弱，疊加客戶的專業(yè)性較強(qiáng)、客車產(chǎn)品的轉(zhuǎn)換成本較低，下游關(guān)鍵客戶的議價(jià)能力也較強(qiáng)。行業(yè)頭部企業(yè)競相加大市場拓展力度，追求規(guī)模經(jīng)濟(jì)以攤薄固定成本，市場“內(nèi)卷”嚴(yán)重，競爭日益白熱化。

　　3.企業(yè)盈利模式較單一，轉(zhuǎn)型升級(jí)承壓較大

　　在汽車產(chǎn)業(yè)電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化的發(fā)展趨勢下，客車產(chǎn)業(yè)處于傳統(tǒng)能源向新能源快速轉(zhuǎn)換的新階段。各企業(yè)不斷加大在研發(fā)設(shè)計(jì)、智能制造、市場推廣等方面的投入，以維持各自的市場競爭力。但是，企業(yè)的客戶議價(jià)能力并未增強(qiáng)，反而因競爭白熱化和零部件信息透明化而加速下降。企業(yè)的利潤主要來自以整車銷售為主、配件銷售為輔的制造業(yè)務(wù);服務(wù)增值業(yè)務(wù)的價(jià)值創(chuàng)造有缺失，如汽車金融服務(wù)、汽車租賃、移動(dòng)出行、二手車、維修保養(yǎng)、車隊(duì)管理和車輛改裝等，仍有待企業(yè)進(jìn)一步營銷創(chuàng)新和資源投入。

　　根據(jù)2019~2021年的公開數(shù)據(jù)，宇通客車、金龍汽車、中通客車、安凱客車、亞星客車的營業(yè)利潤均呈不同程度的下滑趨勢，甚至出現(xiàn)連續(xù)虧損，各企業(yè)的經(jīng)營壓力巨大，客車產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展動(dòng)能不足。在行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)階段，車企的利潤點(diǎn)將逐步從前端的整車銷售環(huán)節(jié)向汽車后市場轉(zhuǎn)移，增強(qiáng)后市場服務(wù)能力是各企業(yè)提升差異化能力的重要抓手?？蛙嚻髽I(yè)要實(shí)現(xiàn)從“制造型”轉(zhuǎn)向“制造服務(wù)型”，創(chuàng)造更多的價(jià)值，進(jìn)行更多的調(diào)研實(shí)踐和內(nèi)部改革，產(chǎn)業(yè)的整體轉(zhuǎn)型升級(jí)仍面臨較大的壓力。