《2023全球汽車供應(yīng)鏈核心企業(yè)競爭力白皮書》發(fā)布

2023年6月28日，在“2023金臺汽車論壇”上，中國能源汽車傳播集團(tuán)黨委副書記、總經(jīng)理兼《中國汽車報》社社長辛寧與羅蘭貝格全球合伙人、大中華區(qū)副總裁袁文博分別代表主辦方和智力支持方聯(lián)合對外正式發(fā)布《2023全球汽車供應(yīng)鏈核心企業(yè)競爭力白皮書》（以下簡稱《白皮書》）。

伴隨著汽車智能化、電動化、網(wǎng)聯(lián)化的發(fā)展趨勢，汽車產(chǎn)業(yè)掀起了一場變革，供應(yīng)鏈在新模式、新路徑的探索中尋求創(chuàng)新與突破?！栋灼啡娣治隽巳蚱嚬?yīng)鏈的發(fā)展趨勢，以及核心競爭力，為全球汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展錨定新方向，為企業(yè)制勝下一個時代提供重要參考。

最具影響力的汽車零部件產(chǎn)業(yè)指南

《全球汽車供應(yīng)鏈核心企業(yè)競爭力白皮書》于2014年首次發(fā)布。一直以來，《中國汽車報》社堅持以科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)、專業(yè)的態(tài)度，從財務(wù)、研發(fā)、市場、人才四個維度進(jìn)行數(shù)據(jù)采集，分別以全球和中國兩個市場汽車供應(yīng)鏈營業(yè)收入前100家的企業(yè)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)進(jìn)行剖析?！栋灼分两褚寻l(fā)布七期，成為全球最具影響力的汽車零部件產(chǎn)業(yè)指南。

今年，在德國Berylls Strategy Advisors的支持下，《中國汽車報》社對全球350多家汽車供應(yīng)鏈企業(yè)的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集，并以全球和中國前100家汽車供應(yīng)鏈企業(yè)的數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，聯(lián)合羅蘭貝格共同完成白皮書報告編制，以充分反映國內(nèi)外汽車零部件產(chǎn)業(yè)的競爭格局、品牌影響力、技術(shù)先進(jìn)性和綜合盈利能力。

《白皮書》不僅為中國汽車供應(yīng)鏈企業(yè)對標(biāo)國際先進(jìn)企業(yè)、分析國際汽車供應(yīng)鏈競爭格局有重要指導(dǎo)意義，也為國際汽車企業(yè)深入了解中國汽車產(chǎn)業(yè)、尋找優(yōu)質(zhì)的中國合作伙伴提供了重要參考依據(jù)。

據(jù)了解，《白皮書》針對2022年全球和中國汽車零部件行業(yè)的發(fā)展趨勢及競爭力變革進(jìn)行分析，將全球及中國供應(yīng)鏈百強(qiáng)企業(yè)作為重點樣本，分析行業(yè)新動態(tài)、新方向與新機(jī)遇，并結(jié)合案例分析零部件企業(yè)競爭力提升的關(guān)鍵戰(zhàn)略舉措，進(jìn)一步提出企業(yè)建立核心產(chǎn)業(yè)鏈競爭力的制勝關(guān)鍵。此外，《白皮書》還回顧過去一年中有關(guān)動力電池、智能網(wǎng)聯(lián)和自動駕駛等熱點話題，為行業(yè)提供最新鮮、前沿和全面的趨勢分析。

袁文博介紹，全球汽車零部件營收規(guī)模在復(fù)蘇，2022年全球百強(qiáng)企業(yè)整體營收同比增長16%；盈利能力有波動，汽車零部件供應(yīng)商總體利潤率為5.2%。而中國汽車零部件營業(yè)規(guī)模增長有所放緩，實現(xiàn)了5%的總體增長率；整體利潤規(guī)模維持穩(wěn)定增長，2022年行業(yè)平均利潤率為6%。

從汽車大國走向汽車強(qiáng)國，關(guān)鍵在于國產(chǎn)零部件企業(yè)的競爭力。如今，國產(chǎn)零部件競爭力提升，中國百強(qiáng)零部件企業(yè)2020-2022年營收年復(fù)合增長率為16%，超過海外百強(qiáng)企業(yè)9%的增速。

此外，“電動化和智能化”已成全球市場和中國市場的加速驅(qū)動力，而在這兩個領(lǐng)域中，國產(chǎn)零部件競爭力也在提升。

面對市場不確定性，汽車零部件風(fēng)險與機(jī)遇并存，羅蘭貝格認(rèn)為應(yīng)牢牢抓住以下3大發(fā)展機(jī)遇：通過加大創(chuàng)新技術(shù)研發(fā)投入、投融資助推技術(shù)突破、集成化解決方案構(gòu)建、敏捷組織和創(chuàng)新人才支撐等措施，實現(xiàn)創(chuàng)新業(yè)務(wù)引領(lǐng)；針對海外出口的火爆態(tài)勢，零部件企業(yè)要抓住跟隨整車出海的機(jī)會；通過加速芯片自研技術(shù)突破、捕捉鋰電上下游產(chǎn)業(yè)價值，為供應(yīng)鏈安全護(hù)航。

中國零部件的重要性日益凸顯

營收數(shù)據(jù)是判斷一家公司發(fā)展速度的重要指標(biāo)，也是衡量一個企業(yè)在同行業(yè)中所處位置的依據(jù)，對企業(yè)的健康發(fā)展有著積極的指導(dǎo)作用。

根據(jù)2023年全球汽車供應(yīng)鏈百強(qiáng)（簡稱“全球百強(qiáng)”）企業(yè)營收數(shù)據(jù)來看，排在前五位的企業(yè)分別是博世、電裝、采埃孚、大陸和摩比斯。全球增幅前三位的企業(yè)分別為，IAC集團(tuán)（增幅21位），寧德時代（增幅14位），德州儀器（增幅13位）。寧德時代也由去年的21位提升到今年的第7位，是今年進(jìn)入全球百強(qiáng)前十的唯一中國企業(yè)。

另外，2023全球百強(qiáng)中日本企業(yè)有21家、德國企業(yè)17家、美國企業(yè)16家，中國企業(yè)14家。具體來看，全球百強(qiáng)中的14家中國企業(yè)及位列分別是寧德時代第7位、華域汽車第13位、濰柴動力第18位、海納川第37位、均勝電子第45位、廣汽部件第55位、中航汽車系統(tǒng)第65位、中信戴卡第67位、中策橡膠第75位、玉柴集團(tuán)第80位、億緯鋰能第86位、福耀集團(tuán)第91位、雙星集團(tuán)第99位、賽輪集團(tuán)第100位。其中有3位是新增企業(yè)，分別是億緯鋰能、雙星集團(tuán)、賽輪集團(tuán)，有2家較去年排位有增幅，分別是寧德時代增幅14位和福耀集團(tuán)增幅3位。

在中國汽車供應(yīng)鏈百強(qiáng)（簡稱“中國百強(qiáng)”）企業(yè)營收數(shù)據(jù)中，零部件業(yè)務(wù)收入過千億元的有3家，分別是寧德時代2366億元、華域汽車1496億元、濰柴動力1252.7億元；零部件業(yè)務(wù)收入突破百億元的共有39家，而2021年和2022年分別是34家和36家。2023中國百強(qiáng)第100位企業(yè)營收數(shù)據(jù)為32.45億元，2021年和2022年第100位數(shù)據(jù)分別是23.43億元和29.34億元。

值得一提的是，2023年中國百強(qiáng)有34家企業(yè)較去年排位有增幅，其中增幅較大的分別是正海集團(tuán)增幅36位、蕪湖伯特利增幅27位、江蘇新泉增幅20位。新進(jìn)入2023中國百強(qiáng)的企業(yè)有10家，分別是億緯鋰能、中創(chuàng)新航、雙錢集團(tuán)、申達(dá)股份、旭升集團(tuán)、索密克、常熟汽飾、科博達(dá)、萬安科技、多利科技。

根據(jù)上述從數(shù)據(jù)資料可以看出，中國零部件企業(yè)在當(dāng)今的汽車價值鏈中重要性正在日益增加。

仍需加快轉(zhuǎn)型升級把握新機(jī)遇

當(dāng)前，全球汽車產(chǎn)業(yè)加速向電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化方向轉(zhuǎn)型升級。如何搶抓機(jī)遇，是全球汽車零部件產(chǎn)業(yè)共同關(guān)注的問題。“新五化”的轉(zhuǎn)型變革是為數(shù)不多的確定性趨勢，也是競逐下一個時代的必由之路。

此外，在排放標(biāo)準(zhǔn)趨嚴(yán)與新能源滲透率持續(xù)提升的大背景下，輕量化、新能源、智能化升級、軟件定義汽車及系統(tǒng)化解決方案業(yè)務(wù)等的興起，為零部件企業(yè)釋放了更廣闊的增長及盈利空間。

令人欣慰的是，全球零部件行業(yè)在經(jīng)歷了新冠肺炎疫情的重創(chuàng)之后，呈現(xiàn)出了良好的修復(fù)狀態(tài)。不論是收入、盈利還是業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，都實現(xiàn)了良性發(fā)展，尤其對我國的相關(guān)企業(yè)來說展現(xiàn)出了尤為強(qiáng)勁的韌性和躍升力。

根據(jù)《白皮書》報告，中國零部件企業(yè)在艱難的外部環(huán)境之下表現(xiàn)出了強(qiáng)大的韌性和突圍之勢。借助新能源、智能化在中國的加速滲透，零部件企業(yè)呈現(xiàn)出明顯的賽道輪換態(tài)勢，新能源、輕量化、軟件定義汽車等領(lǐng)域的零部件企業(yè)快速成長，實現(xiàn)銷量和利潤的雙升，并引領(lǐng)中國零部件行業(yè)在上游成本壓力和下游降本壓力之下實現(xiàn)了穩(wěn)定的盈利，為我國汽車產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)。

同時，面對全球與中國汽車零部件行業(yè)發(fā)展趨勢及產(chǎn)業(yè)鏈競爭力的持續(xù)變革，我國零部件企業(yè)也需要加快轉(zhuǎn)型升級，利用自身資源發(fā)揮能力優(yōu)勢，積極把握新機(jī)遇。