《2023全球汽車(chē)供應(yīng)鏈核心企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力白皮書(shū)》發(fā)布

2023年6月28日，在“2023金臺(tái)汽車(chē)論壇”上，中國(guó)能源汽車(chē)傳播集團(tuán)黨委副書(shū)記、總經(jīng)理兼《中國(guó)汽車(chē)報(bào)》社社長(zhǎng)辛寧與羅蘭貝格全球合伙人、大中華區(qū)副總裁袁文博分別代表主辦方和智力支持方聯(lián)合對(duì)外正式發(fā)布《2023全球汽車(chē)供應(yīng)鏈核心企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力白皮書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱《白皮書(shū)》）。

伴隨著汽車(chē)智能化、電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化的發(fā)展趨勢(shì)，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)掀起了一場(chǎng)變革，供應(yīng)鏈在新模式、新路徑的探索中尋求創(chuàng)新與突破。《白皮書(shū)》全面分析了全球汽車(chē)供應(yīng)鏈的發(fā)展趨勢(shì)，以及核心競(jìng)爭(zhēng)力，為全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展錨定新方向，為企業(yè)制勝下一個(gè)時(shí)代提供重要參考。

最具影響力的汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)指南

《全球汽車(chē)供應(yīng)鏈核心企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力白皮書(shū)》于2014年首次發(fā)布。一直以來(lái)，《中國(guó)汽車(chē)報(bào)》社堅(jiān)持以科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)、專業(yè)的態(tài)度，從財(cái)務(wù)、研發(fā)、市場(chǎng)、人才四個(gè)維度進(jìn)行數(shù)據(jù)采集，分別以全球和中國(guó)兩個(gè)市場(chǎng)汽車(chē)供應(yīng)鏈營(yíng)業(yè)收入前100家的企業(yè)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)進(jìn)行剖析?！栋灼?shū)》至今已發(fā)布七期，成為全球最具影響力的汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)指南。

今年，在德國(guó)Berylls Strategy Advisors的支持下，《中國(guó)汽車(chē)報(bào)》社對(duì)全球350多家汽車(chē)供應(yīng)鏈企業(yè)的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集，并以全球和中國(guó)前100家汽車(chē)供應(yīng)鏈企業(yè)的數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，聯(lián)合羅蘭貝格共同完成白皮書(shū)報(bào)告編制，以充分反映國(guó)內(nèi)外汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局、品牌影響力、技術(shù)先進(jìn)性和綜合盈利能力。

《白皮書(shū)》不僅為中國(guó)汽車(chē)供應(yīng)鏈企業(yè)對(duì)標(biāo)國(guó)際先進(jìn)企業(yè)、分析國(guó)際汽車(chē)供應(yīng)鏈競(jìng)爭(zhēng)格局有重要指導(dǎo)意義，也為國(guó)際汽車(chē)企業(yè)深入了解中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)、尋找優(yōu)質(zhì)的中國(guó)合作伙伴提供了重要參考依據(jù)。

據(jù)了解，《白皮書(shū)》針對(duì)2022年全球和中國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)及競(jìng)爭(zhēng)力變革進(jìn)行分析，將全球及中國(guó)供應(yīng)鏈百?gòu)?qiáng)企業(yè)作為重點(diǎn)樣本，分析行業(yè)新動(dòng)態(tài)、新方向與新機(jī)遇，并結(jié)合案例分析零部件企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力提升的關(guān)鍵戰(zhàn)略舉措，進(jìn)一步提出企業(yè)建立核心產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)力的制勝關(guān)鍵。此外，《白皮書(shū)》還回顧過(guò)去一年中有關(guān)動(dòng)力電池、智能網(wǎng)聯(lián)和自動(dòng)駕駛等熱點(diǎn)話題，為行業(yè)提供最新鮮、前沿和全面的趨勢(shì)分析。

袁文博介紹，全球汽車(chē)零部件營(yíng)收規(guī)模在復(fù)蘇，2022年全球百?gòu)?qiáng)企業(yè)整體營(yíng)收同比增長(zhǎng)16%；盈利能力有波動(dòng)，汽車(chē)零部件供應(yīng)商總體利潤(rùn)率為5.2%。而中國(guó)汽車(chē)零部件營(yíng)業(yè)規(guī)模增長(zhǎng)有所放緩，實(shí)現(xiàn)了5%的總體增長(zhǎng)率；整體利潤(rùn)規(guī)模維持穩(wěn)定增長(zhǎng)，2022年行業(yè)平均利潤(rùn)率為6%。

從汽車(chē)大國(guó)走向汽車(chē)強(qiáng)國(guó)，關(guān)鍵在于國(guó)產(chǎn)零部件企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。如今，國(guó)產(chǎn)零部件競(jìng)爭(zhēng)力提升，中國(guó)百?gòu)?qiáng)零部件企業(yè)2020-2022年?duì)I收年復(fù)合增長(zhǎng)率為16%，超過(guò)海外百?gòu)?qiáng)企業(yè)9%的增速。

此外，“電動(dòng)化和智能化”已成全球市場(chǎng)和中國(guó)市場(chǎng)的加速驅(qū)動(dòng)力，而在這兩個(gè)領(lǐng)域中，國(guó)產(chǎn)零部件競(jìng)爭(zhēng)力也在提升。

面對(duì)市場(chǎng)不確定性，汽車(chē)零部件風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇并存，羅蘭貝格認(rèn)為應(yīng)牢牢抓住以下3大發(fā)展機(jī)遇：通過(guò)加大創(chuàng)新技術(shù)研發(fā)投入、投融資助推技術(shù)突破、集成化解決方案構(gòu)建、敏捷組織和創(chuàng)新人才支撐等措施，實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新業(yè)務(wù)引領(lǐng)；針對(duì)海外出口的火爆態(tài)勢(shì)，零部件企業(yè)要抓住跟隨整車(chē)出海的機(jī)會(huì)；通過(guò)加速芯片自研技術(shù)突破、捕捉鋰電上下游產(chǎn)業(yè)價(jià)值，為供應(yīng)鏈安全護(hù)航。

中國(guó)零部件的重要性日益凸顯

營(yíng)收數(shù)據(jù)是判斷一家公司發(fā)展速度的重要指標(biāo)，也是衡量一個(gè)企業(yè)在同行業(yè)中所處位置的依據(jù)，對(duì)企業(yè)的健康發(fā)展有著積極的指導(dǎo)作用。

根據(jù)2023年全球汽車(chē)供應(yīng)鏈百?gòu)?qiáng)（簡(jiǎn)稱“全球百?gòu)?qiáng)”）企業(yè)營(yíng)收數(shù)據(jù)來(lái)看，排在前五位的企業(yè)分別是博世、電裝、采埃孚、大陸和摩比斯。全球增幅前三位的企業(yè)分別為，IAC集團(tuán)（增幅21位），寧德時(shí)代（增幅14位），德州儀器（增幅13位）。寧德時(shí)代也由去年的21位提升到今年的第7位，是今年進(jìn)入全球百?gòu)?qiáng)前十的唯一中國(guó)企業(yè)。

另外，2023全球百?gòu)?qiáng)中日本企業(yè)有21家、德國(guó)企業(yè)17家、美國(guó)企業(yè)16家，中國(guó)企業(yè)14家。具體來(lái)看，全球百?gòu)?qiáng)中的14家中國(guó)企業(yè)及位列分別是寧德時(shí)代第7位、華域汽車(chē)第13位、濰柴動(dòng)力第18位、海納川第37位、均勝電子第45位、廣汽部件第55位、中航汽車(chē)系統(tǒng)第65位、中信戴卡第67位、中策橡膠第75位、玉柴集團(tuán)第80位、億緯鋰能第86位、福耀集團(tuán)第91位、雙星集團(tuán)第99位、賽輪集團(tuán)第100位。其中有3位是新增企業(yè)，分別是億緯鋰能、雙星集團(tuán)、賽輪集團(tuán)，有2家較去年排位有增幅，分別是寧德時(shí)代增幅14位和福耀集團(tuán)增幅3位。

在中國(guó)汽車(chē)供應(yīng)鏈百?gòu)?qiáng)（簡(jiǎn)稱“中國(guó)百?gòu)?qiáng)”）企業(yè)營(yíng)收數(shù)據(jù)中，零部件業(yè)務(wù)收入過(guò)千億元的有3家，分別是寧德時(shí)代2366億元、華域汽車(chē)1496億元、濰柴動(dòng)力1252.7億元；零部件業(yè)務(wù)收入突破百億元的共有39家，而2021年和2022年分別是34家和36家。2023中國(guó)百?gòu)?qiáng)第100位企業(yè)營(yíng)收數(shù)據(jù)為32.45億元，2021年和2022年第100位數(shù)據(jù)分別是23.43億元和29.34億元。

值得一提的是，2023年中國(guó)百?gòu)?qiáng)有34家企業(yè)較去年排位有增幅，其中增幅較大的分別是正海集團(tuán)增幅36位、蕪湖伯特利增幅27位、江蘇新泉增幅20位。新進(jìn)入2023中國(guó)百?gòu)?qiáng)的企業(yè)有10家，分別是億緯鋰能、中創(chuàng)新航、雙錢(qián)集團(tuán)、申達(dá)股份、旭升集團(tuán)、索密克、常熟汽飾、科博達(dá)、萬(wàn)安科技、多利科技。

根據(jù)上述從數(shù)據(jù)資料可以看出，中國(guó)零部件企業(yè)在當(dāng)今的汽車(chē)價(jià)值鏈中重要性正在日益增加。

仍需加快轉(zhuǎn)型升級(jí)把握新機(jī)遇

當(dāng)前，全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)加速向電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化方向轉(zhuǎn)型升級(jí)。如何搶抓機(jī)遇，是全球汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)共同關(guān)注的問(wèn)題。“新五化”的轉(zhuǎn)型變革是為數(shù)不多的確定性趨勢(shì)，也是競(jìng)逐下一個(gè)時(shí)代的必由之路。

此外，在排放標(biāo)準(zhǔn)趨嚴(yán)與新能源滲透率持續(xù)提升的大背景下，輕量化、新能源、智能化升級(jí)、軟件定義汽車(chē)及系統(tǒng)化解決方案業(yè)務(wù)等的興起，為零部件企業(yè)釋放了更廣闊的增長(zhǎng)及盈利空間。

令人欣慰的是，全球零部件行業(yè)在經(jīng)歷了新冠肺炎疫情的重創(chuàng)之后，呈現(xiàn)出了良好的修復(fù)狀態(tài)。不論是收入、盈利還是業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，都實(shí)現(xiàn)了良性發(fā)展，尤其對(duì)我國(guó)的相關(guān)企業(yè)來(lái)說(shuō)展現(xiàn)出了尤為強(qiáng)勁的韌性和躍升力。

根據(jù)《白皮書(shū)》報(bào)告，中國(guó)零部件企業(yè)在艱難的外部環(huán)境之下表現(xiàn)出了強(qiáng)大的韌性和突圍之勢(shì)。借助新能源、智能化在中國(guó)的加速滲透，零部件企業(yè)呈現(xiàn)出明顯的賽道輪換態(tài)勢(shì)，新能源、輕量化、軟件定義汽車(chē)等領(lǐng)域的零部件企業(yè)快速成長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)銷量和利潤(rùn)的雙升，并引領(lǐng)中國(guó)零部件行業(yè)在上游成本壓力和下游降本壓力之下實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)定的盈利，為我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

同時(shí)，面對(duì)全球與中國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)力的持續(xù)變革，我國(guó)零部件企業(yè)也需要加快轉(zhuǎn)型升級(jí)，利用自身資源發(fā)揮能力優(yōu)勢(shì)，積極把握新機(jī)遇。