前9月新能源重卡電機(jī)：綠控奪冠，特百佳、徐工分列二三，大馬力化趨勢(shì)明顯

動(dòng)力電機(jī)作為新能源重卡三電系統(tǒng)的核心部件之一，對(duì)新能源重卡的加速性能、爬坡速度等各方面指標(biāo)均有著較大的影響。在近期新能源重卡市場(chǎng)增長的帶動(dòng)下，也呈現(xiàn)出超3成的增長勢(shì)頭，且市場(chǎng)特征鮮明。

終端上牌數(shù)據(jù)顯示，2023年前三季度新能源重卡配套電機(jī)累計(jì)裝機(jī)19975臺(tái)，同比增長31%，且增速與新能源重卡整車市場(chǎng)幾乎同步。那么今年前三季度新能源重卡配套電機(jī)市場(chǎng)有哪些明顯特點(diǎn)？其競(jìng)爭(zhēng)格局如何？

一、蘇州綠控強(qiáng)勢(shì)奪冠，特百佳、徐工分列二、三；TOP10同比9增1減，徐工領(lǐng)漲

2023年前三季度新能源重卡配套電機(jī)TOP10企業(yè)配套數(shù)量及同比（數(shù)據(jù)來源：終端上牌信息）

上圖表可見，今年前三季度新能源重卡配套電機(jī)TOP10企業(yè)配套數(shù)量及同比呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：

---蘇州綠控裝機(jī)5262臺(tái)，同比增長32.5%，居第一，也是唯一裝機(jī)量超越5000臺(tái)的電機(jī)品牌，是第二名裝機(jī)量的近2倍，強(qiáng)勢(shì)奪冠；

----特百佳動(dòng)力累計(jì)配套2783輛，同比下降41.2%，居第二；其配套的整車企業(yè)數(shù)量居第三；

---徐工新能源汽車?yán)塾?jì)配套2131輛，居第三，同比大漲910%，領(lǐng)漲TOP10電機(jī)品牌，表現(xiàn)突出；

----宇通客車?yán)塾?jì)裝機(jī)量1852輛，同比增長37.3%，居第四；

---西安智德汽車電子累計(jì)裝機(jī)1438輛，同比增長477.5%，居第五；

---其余電機(jī)企業(yè)配套數(shù)量均在1000輛以下。

---TOP10累計(jì)同比9增1降（特百佳唯一下降41.2%），其中徐工新能源汽車領(lǐng)漲。

二、從市場(chǎng)占比看，蘇州綠控占比超四分之一份額，穩(wěn)居第一，TOP10占比同比8增2減，其中徐工同比增加最多，特百佳減少最多

根據(jù)終端上牌信息，2023年1-9月新能源重卡電機(jī)配套數(shù)量TOP10企業(yè)市場(chǎng)占比及占比同比增減：

上圖可見，2023年1-9月新能源重卡電機(jī)配套TOP10企業(yè)市場(chǎng)占比及占比同比增減呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：

----蘇州綠控市場(chǎng)占比超過行業(yè)四分之一的比例（26.3%），穩(wěn)居第一，且市場(chǎng)占比同比增加0.4個(gè)百分點(diǎn)；

---特百佳動(dòng)力市場(chǎng)占比13.7%，居第二，且市場(chǎng)占比同比減少16.8個(gè)百分點(diǎn)，是占比同比減少最多的電機(jī)企業(yè)；

---徐工新能源汽車市場(chǎng)占比10.65%，居第三，占比同比增加9.25個(gè)百分點(diǎn)，是占比同比增加最多的電機(jī)企業(yè)，表現(xiàn)出色；

----宇通客車市場(chǎng)占比9.26%，居第四，占比同比增加0.43個(gè)百分點(diǎn)；

----西安智德汽車電子市場(chǎng)占比7.19%，占比同比增加5.56個(gè)百分點(diǎn)，是占比同比增加第二多的電機(jī)企業(yè)，表現(xiàn)不俗；

---其余電機(jī)企業(yè)市場(chǎng)占比均在5%以下。

總之，在今年1-9月新能源重卡電機(jī)配套領(lǐng)域，蘇州綠控占比超四分之一份額，穩(wěn)居第一，TOP10占比同比8增2減，其中徐工同比增加最多，特百佳減少最多。

三、配套新能源重卡整車廠家數(shù)量居前三的分別是蘇州綠控、中車時(shí)代電動(dòng)和特百佳

根據(jù)終端上牌信息，2023年1-9月電機(jī)企業(yè)與新能源重卡整車廠家配套的數(shù)量排行：

上圖顯示，在2023年1-9月電機(jī)企業(yè)配套的新能源重卡整車廠家數(shù)量中：

---蘇州綠控占據(jù)42家，是配套數(shù)量最多的電機(jī)品牌，說明蘇州綠控電機(jī)的市場(chǎng)拓展面最廣，與新能源重卡整車企業(yè)合作的數(shù)量最多。其主要合作的新能源重卡整車企業(yè)有：徐工重卡、三一汽車、長沙中聯(lián)重科、遠(yuǎn)程新能源商用車、一汽解放、北奔重汽、上汽紅巖、東風(fēng)柳汽、中國重汽、大運(yùn)重卡、福龍馬集團(tuán)、成都青特、江淮重卡、洛陽中集凌宇、蕪湖集瑞聯(lián)合重工、南京金龍、武漢開沃、深圳開沃、奇瑞（安徽）商用車、湖北三江萬山特種車、中車時(shí)代電動(dòng)、佛山飛馳汽車、上海萬象汽車、湖北程力汽車、慶鈴汽車、煙臺(tái)海德專用車、中通新能源等42家整車企業(yè)

---中車時(shí)代電動(dòng)占21家，是配套數(shù)量第二多的電機(jī)品牌。其主要合作的新能源重卡整車企業(yè)有：一汽解放、上汽紅巖、成都青特、一汽解放青島、洛陽中集凌宇、遠(yuǎn)程新能源商用車、中聯(lián)重科環(huán)境、東風(fēng)商用車、湖北程力汽車等21家整車企業(yè)。

----特百佳動(dòng)力占20家，是配套數(shù)量第三多的電機(jī)品牌。其主要合作的新能源重卡整車企業(yè)有：中國重汽、北奔重汽、遠(yuǎn)程新能源商用車、大運(yùn)重卡、上汽紅巖、福田戴姆勒、東風(fēng)汽車、湖北新楚風(fēng)、徐工重卡、凌河汽車、江淮重卡、廣西申龍、煙臺(tái)海德專用車等20家車企。

----陜汽法士特占17家，是配套數(shù)量第四多的電機(jī)品牌。其主要合作的新能源重卡整車企業(yè)有：三一汽車、徐工環(huán)境、湖南汽車、東風(fēng)柳汽、奇瑞（安徽）商用車、徐工湖北環(huán)?？萍?、南京金龍、福田戴姆勒、中聯(lián)重科環(huán)境、北奔重汽、煙臺(tái)海德專用車、陜汽集團(tuán)、大運(yùn)重卡等17家整車企業(yè)。

----凱博易控占10家，是配套數(shù)量第五多的電機(jī)品牌。其主要合作的新能源重卡整車企業(yè)有：遠(yuǎn)程新能源商用車、南京金龍、河南德力新能源汽車、徐工重卡、河北長征汽車、成都青特、江淮重卡、奇瑞（安徽）商用車、上汽紅巖、陜汽集團(tuán)等10家整車企業(yè)。

---其余電機(jī)品牌配套新能源重卡整車企業(yè)的數(shù)量均在10家（不含）及以下。

四、新能能源重卡電機(jī)大馬力化趨勢(shì)明顯

在2023年1-9月終端市場(chǎng)實(shí)際銷售的19975輛新能源重卡中，配套電機(jī)呈現(xiàn)大馬力化趨勢(shì)明顯：其中功率在300-400KW是搭載的電機(jī)動(dòng)力系統(tǒng)功率段分布最廣的區(qū)間，且占比同比呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，具體統(tǒng)計(jì)如下表（數(shù)據(jù)來源：終端上牌信息）：

上表可見：

---2023年1-9月新能源重卡搭載的電機(jī)功率范圍居于300-400KW的居最多，占比91%，居于絕對(duì)的主體地位，且占比同比增加0.5個(gè)百分點(diǎn)，主體地位增強(qiáng)。

----400KW以上大功率的電機(jī)占比6.2%，居第二，占比同比增加0.4個(gè)百分點(diǎn)。

總之，新能源重卡配套的電機(jī)大馬力化趨勢(shì)比較明顯。

據(jù)分析主要是用戶目前對(duì)新能源重卡車型的關(guān)注點(diǎn)多在于充電時(shí)長和續(xù)航里程，畢竟這是直接關(guān)系到運(yùn)輸效率和運(yùn)營收益。但其實(shí)，電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)作為新能源重卡的核心之一，也還更直接決定了新能源重卡的加速、爬坡、最高速度等核心性能指標(biāo)。而搭載更高動(dòng)力的電機(jī)，能提高整車的動(dòng)力性，動(dòng)力儲(chǔ)備充足，起步、加速、爬坡性能更強(qiáng)，為用戶帶來更大的實(shí)用價(jià)值。另一層面看，新能源重卡動(dòng)力增強(qiáng)、運(yùn)輸效率提高，在自重、續(xù)航痛點(diǎn)難以解決的當(dāng)下，或許能在一定程度上幫助新能源重卡的進(jìn)一步普及推廣。另外目前不少主機(jī)廠也將這視為是新能源重卡發(fā)展的突破口，開始向大馬力車型發(fā)力。