2023年前11月燃料電池重卡市場特點解析：宇通\飛馳\東風居前三，長征領(lǐng)漲?

燃料電池汽車憑借能效高、續(xù)航里程長、零排放、低溫啟動性能好等能源優(yōu)勢，將成為氫能在交通運輸領(lǐng)域的核心增量應(yīng)用。在雙碳目標背景下，燃料電池汽車將助力交通運輸實現(xiàn)深度脫碳，且率先在商用車領(lǐng)域中得到推廣運營，近期隨著各地氫能產(chǎn)業(yè)政策的落地及示范城市群、非示范區(qū)域推廣應(yīng)用燃料電池汽車力度的加大，近來燃料電池重卡市場表現(xiàn)比較搶眼。

那么，作為2023年接近年底的11月，燃料電池重卡市場如何？

終端上牌數(shù)據(jù)顯示，2023年11月燃料電池重卡銷售552輛（見截圖1，含質(zhì)量14噸以上重卡車型，下同），同比去年11月的412輛的銷量（見截圖2）增長34%，跑輸2023年11月新能源重卡大盤126%的增速近92個個百分點；環(huán)比今年10月的257輛大漲115%，跑贏2023年11月新能源重卡大盤環(huán)比34%的增速近81個百分點。

2023年1-11月燃料電池重卡累計銷售2621輛（見截圖1，1-11月各月銷量相加所得），同比（去年燃料電池重卡累計銷售1686輛，見截圖2）大漲55.4%，跑贏今年1-11月新能源重卡大盤47%的增幅近8.4個百分點，比今年1-10月的累計同比增速有所收窄。

截圖1,2023年1-11月各月燃料電池重卡銷量及同比（數(shù)據(jù)來源：公開上牌信息）

截圖2,2022年1-12月燃料電池重卡銷量（數(shù)據(jù)來源:公開上牌信息）

現(xiàn)對2023年1-11月燃料電池重卡市場主要特點予以扼要總結(jié)分析。

特點一、同比依次演繹“10漲1降”，11月銷量創(chuàng)今年各月新高

表1，根據(jù)終端上牌信息，2023年1-11月各月燃料電池重卡銷量及同比：

上表顯示：

---2023年1-11月各月銷量同比依次呈現(xiàn)“8連漲1降-2連漲”（其中4月同比增幅最高，主要是去年4月受疫情影響嚴重，燃料電池重卡銷量基數(shù)只有16輛），9月是同比唯一下降的月份，整體呈現(xiàn)10漲1降，增長是“主基調(diào)”。據(jù)分析主要原因：

一是今年以來各地都加大了對氫能產(chǎn)業(yè)政策的支持力度，上海、廣東、福建、河南、內(nèi)蒙等省、自治區(qū)都出臺了明確的支持鼓勵政策，力推燃料電池重卡應(yīng)用。

二是隨著技術(shù)的提升，燃料電池價格相比前幾年已大幅下降，特別是其核心電堆價格更是快速下降，使得燃料電池重卡更具備推廣應(yīng)用價值。

三是氫燃料電池重卡高額的國補政策對企業(yè)有一定吸引力。在國補逐年遞減的情況下，導(dǎo)致當前氫燃料電池重卡迎來市場小爆發(fā)。

四是去年同期受疫情影響，燃料電池重卡銷量基數(shù)不高，給今年1-11月同比出現(xiàn)9漲提供了機會。

---9月同比唯一下降的主要原因有：

一是今年9月沒有刺激燃料電池重卡市場的特殊政策；

二是去年同期燃料電池重卡銷量基數(shù)不低（219輛）；

三是目前各級財政比較緊張，對燃料電池重卡的補貼不一定能及時到位，因此企業(yè)推廣燃料電池重卡的積極性不高。

---11月銷量居年內(nèi)各月最高。據(jù)分析主要原因：

一是接近年底，各示范城市群和非示范區(qū)域加大了燃料電池重卡的推廣應(yīng)用力度；

二是近期各地出臺了氫能諸多政策，對11月燃料電池重卡市場利好。

特點二：11月跑輸、1-11月累計跑贏能源重卡大盤

表2，根據(jù)終端上牌數(shù)據(jù)，2023年11月及1-11月新能源重卡各技術(shù)路線車型銷量及同比：

上表顯示，新能源重卡各技術(shù)路線車型及同比：

1、11月單月：

---燃料電池重卡銷量同比增長34%。跑輸11月新能源重卡大盤126%近92個百分點；

2、1-11月累計：

---燃料電池重卡累計銷量同比增長55%。跑贏1-11月新能源重卡大盤47%的增幅近8個百分點。

總之，在2023年11月及1-11月新能源重卡市場中，燃料電池重卡11月單月跑輸、1-11月累計跑贏能源重卡大盤。

特點三：11月宇通一家獨大；飛馳、解放分列二、三

根據(jù)終端上牌數(shù)據(jù)，2023年11月有近10個車企參與了燃料電池重卡上牌銷售，其中前5名車企銷量及占比（只統(tǒng)計銷量在30輛以上車企）：

上圖表可見，在2023年11月燃料電池重卡銷量TOP5車企中：

---宇通集團銷售202輛，市場占比超三分之一（36.46%），可謂一家獨大；

---佛山飛馳銷售159輛，市場占比28.8%，居第二；

---一汽解放汽車銷售73輛，市場占比13.22%，居第三；

---東風汽車銷售37輛，市場占比6.7%，居第四；

---河南德力新能源銷售30輛，市場占比5.43%，居第五。

上述可見，前5名企業(yè)累計銷售501輛，累計占據(jù)11月行業(yè)燃料電池重卡總銷量90.61%的市場份額，市場集中度較高。

特點四：1-11累計，宇通居榜首，飛馳、東風分列二、三、長征領(lǐng)漲；宇通份額增加最多

2023年1-11月有10家車企累計銷量破百輛；TOP10同比8增2降，河北長征領(lǐng)漲；市場份額同比5增5減，其中宇通集團增加最多。

表4，2023年1-11月各車企燃料電池重卡TOP10累計銷量排行（數(shù)據(jù)來源：公開上牌信息）

上圖表顯示，今年1-11月燃料電池重卡實際銷售的車企中：

----有9個車企累計銷量超越100輛（分別是宇通、東風汽車、蘇州金龍、陜汽、飛馳、解放、長征、廈門金龍及三一）。

---宇通集團累計銷售611輛，同比增長133%，跑贏大盤，市場占比23.47%，居第一，占比同比增加7.91個百分點，是占比同比增加最多的企業(yè)，表現(xiàn)搶眼；

---佛山飛車汽車累計銷售338輛，同比下降20%，跑輸大盤，市場占比12.99%，居第二，且占比同比減少12.13個百分點，是占比同比減少最多的車企；

---東風汽車累計銷售260輛，同比增長64%，跑贏大盤，市場占比9.99%，居第三，且占比同比減少0.55個百分點；

---蘇州金龍累計銷售220輛，同比增長9%，跑輸大盤，市場占比8.45%，居第四；

---陜汽集團累計銷售213輛，同比暴漲1538%，跑贏大盤，市場占比8.18%，居第四，且占比同比增加7.41個百分點，是占比同比增加第二多的車企，表現(xiàn)較好；

---其余車企累計銷售均在200輛以下。

總之，在2023年1-11月燃料電池重卡累銷中，宇通、東風汽車、蘇州金龍居前三；有9家車企銷量破百輛；TOP10同比8增2降，長征汽車領(lǐng)漲（2525.0%）；市場份額同比6增4減，其中宇通集團增加最多。

可以預(yù)見，在“雙碳”戰(zhàn)略的持續(xù)發(fā)力及各地氫能產(chǎn)業(yè)政策的大力扶持下，年底可能會迎來燃料電池重卡市場的快速增長，具體如何，請拭目以待！

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