中國車市強勁復蘇 拉動發(fā)動機4月產(chǎn)銷大幅增長

　　行業(yè)綜述

　　09年4月，發(fā)動機市場秉承了09年初的良好開局，產(chǎn)銷和銷量都有不同程度的增長，這與今年汽車整車市場的回暖有很大關(guān)系。連續(xù)4個月，我國汽車產(chǎn)銷量就保持穩(wěn)定增長的態(tài)勢，到今年4月份，整車的生產(chǎn)和銷售均取得到了115萬臺的輝煌成績。在此基礎(chǔ)上，發(fā)動機的穩(wěn)定增長便是自然而然的事情。

　　發(fā)動機整體月度產(chǎn)銷量趨勢

　　今年4月份，發(fā)動機產(chǎn)量為107.4萬臺，比3月份略有增長。與08年4月87萬臺的產(chǎn)量相比，更是出現(xiàn)了高達23.4%的增長幅度。09年，隨著一系列國家刺激消費政策的出臺，尤其是對于汽車的購車補貼等利好政策的出臺，整車市場迎來了增長高峰，發(fā)動機生產(chǎn)商們從中看到了希望，也適時地增大了產(chǎn)量，以期能夠在新的一年中一改08年的低迷，取得好的成績。而08年發(fā)動機市場的萎靡，更是給09年同比的大幅增長創(chuàng)造了可能。

　　09年的中國汽車市場果然取得了很好的成績，在全球汽車市場一片黯淡的時候成為了全世界矚目的焦點，連續(xù)四個月銷量位居全球第一。尤其是今年4月，中國汽車銷量比美國和日本銷量總和還要高出5萬多輛。這樣的市場狀況下，發(fā)動機市場也走勢良好，其銷量從08年至今首次達到114.7萬臺，環(huán)比增長14.88%，同比增長35%。這樣的成績主要源于整車市場的繁榮，而整車市場由于中國經(jīng)濟的回暖，政府鼓勵購車政策的實施，上海車展對消費的刺激等一系列因素，將會繼續(xù)呈增長的趨勢，相信發(fā)動機市場的產(chǎn)銷量也會隨之繼續(xù)增長。

　　柴油機月度產(chǎn)銷量趨勢

　　細分到柴油發(fā)動機市場上，其產(chǎn)量和銷量環(huán)比出現(xiàn)了小幅下降。今年4月份，我國柴油機的產(chǎn)量為31.37萬臺，環(huán)比下降5.53%;銷量為32.50萬臺，環(huán)比下降3.78%，產(chǎn)量和銷量基本持平。這一趨勢與商用車市場恰好吻合，09年4月我國商用車產(chǎn)量為33.9萬輛，環(huán)比下降1.3%，銷量32.2萬輛，環(huán)比下降4.5%。筆者認為商用車和柴油機同時出現(xiàn)輕微下滑，原因是相同的，由于我國汽車消費刺激政策主要針對乘用車市場，對于09年第一季度的增長，無論是商用車生產(chǎn)企業(yè)還是柴油機生產(chǎn)企業(yè)，均認為只是偶然現(xiàn)象，這種增長狀況不能持續(xù)很久，因此紛紛降低產(chǎn)量來抵御新一輪市場的蕭條。從市場實際銷售情況來看，供應商降低產(chǎn)量的做法是十分必要的。

　　今年4月份的柴油機銷量與去年4月相比，同比上漲23.24%，，而今年2月和3月的銷量均高于去年同期水平，這說明今年的整體柴油機市場要好于08年，預示著09年的柴油機市場將一改08年的蕭條局面，5月乃至下半年柴油機市場將總體好于08年。

　　汽油機月度產(chǎn)銷量趨勢

　　與柴油機相比，汽油機商場依然穩(wěn)定增長。4月份的產(chǎn)量約為76萬臺，環(huán)比增長6.7%;銷量為82.2萬臺，環(huán)比增長24.4%，產(chǎn)量低于銷量。筆者認為出現(xiàn)這樣的情況，首先因為生產(chǎn)商對于發(fā)動機市場以及汽車市場的信心不夠，對09年第二季度的汽車消費市場并不十分樂觀;其次，從往年來看，發(fā)動機市場3月份會出現(xiàn)一個產(chǎn)銷高峰，隨之4月份就會進入低谷時期?；谝陨蟽牲c原因，發(fā)動機生產(chǎn)商對于4月份銷量的保守估計是可以理解的。

　　與柴油機相同，今年2、3、4月份汽油機的銷量均高于去年同期，這也預示著汽油機市場的整體情況好于去年。具體說來其原因主要有以下幾點：1、汽車整體市場從09年初開始回暖，這給了生產(chǎn)商和消費者很大的信心，也帶動了發(fā)動機市場相同趨勢的增長。2、汽油機配套的乘用車在今年政府出臺的一系列政策中受利很多，單從微客市場來看，它享受了汽車下鄉(xiāng)政策和購置稅補貼兩項優(yōu)惠，銷量出現(xiàn)大幅增長，例如五菱之光(參數(shù)配置)、哈飛民意、長安之星等微型客車的銷量均出現(xiàn)高峰。

　　發(fā)動機市場集中度

　　我國09年柴油發(fā)動機的行業(yè)集中度與08年保持一致，呈下降趨勢。單從09年前四個月來看，柴油機市場前五位市場占有率已從92%下降至89%，而前八位和前十位的市場占有率分別從原有的86%和71%下降為82%和68%。這說明柴油機市場的競爭正在加劇，大企業(yè)的壟斷地位正在逐漸減弱，而小企業(yè)的柴油機生產(chǎn)技術(shù)正在逐漸提高，也正在越來越多地進入市場，占據(jù)越來越多的市場份額。但與汽油機相比，柴油機的市場集中度還是很高的。

　　汽油機的行業(yè)集中度遠遠低于柴油機，前十位的生產(chǎn)商市場占有率僅40%左右。這主要是因為汽油機的技術(shù)壁壘較低，例如小型汽油機，其生產(chǎn)技術(shù)沒有柴油機的復雜，市場進入比較容易，因此在汽油機生產(chǎn)商中的中小企業(yè)居多。另外，國內(nèi)眾多的汽油機供應商都是主機廠所有或者就是主機廠本身，而國內(nèi)汽車(尤其是乘用車)企業(yè)數(shù)量較多，這也客觀上造成了汽油機行業(yè)的參差不齊，競爭激烈。從月度趨勢來看，今年前4個月的市場集中度基本保持下降趨勢，這說明了汽油機市場與柴油機一樣，競爭越來越激烈，大企業(yè)的壟斷地位在逐漸瓦解。

　　但與08年相比，09年汽油機的市場集中度是上漲的，筆者認為這是因為在經(jīng)歷了08年整年的汽車行業(yè)蕭條之后，許多缺乏競爭力的中小企業(yè)紛紛破產(chǎn)倒閉，大型企業(yè)的市場占有率自然有所升高。但從長遠來看，一旦金融危機過去，汽車市場將重現(xiàn)繁榮，而發(fā)動機市場的競爭將更加激烈，市場集中度持續(xù)降低是必然趨勢。

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　　柴油機產(chǎn)銷量(臺數(shù))

　　從4月份柴油機主要生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)銷量情況來看，一些重要企業(yè)與3月份相比有所減少。從生產(chǎn)情況來看，大部分企業(yè)的生產(chǎn)量與上月相比出現(xiàn)了不同幅度的增長，這說明柴油機生產(chǎn)商對于4月份的發(fā)動機市場和汽車市場仍然持有樂觀的態(tài)度。

　　而從銷量來看，許多重要的生產(chǎn)企業(yè)在4月份的發(fā)動機銷售中并不樂觀，許多企業(yè)出現(xiàn)較大降幅。其中玉柴(環(huán)比下降10.17%)、云內(nèi)動力(環(huán)比下降21.88%)、濰柴(環(huán)比下降19.16%)、中國重汽(環(huán)比下降32.15%)、江鈴汽車(環(huán)比下降32.23%)出現(xiàn)了較大幅度的下降，而一汽集團(環(huán)比上漲25.28%)、東風朝柴(環(huán)比上漲53.87%)、上柴(環(huán)比上漲140.78%)、江淮汽車(環(huán)比上海121.55%)這些企業(yè)的銷量則出現(xiàn)了較大幅度的增長。

　　銷量的下降很好地解釋了柴油機行業(yè)集中度下降的現(xiàn)象，由于中小企業(yè)的進入，競爭的加劇，使得大型企業(yè)的銷售受到了不同程度的影響。但與去年同期相比，絕大部分企業(yè)的銷量仍然保持了較大幅度的增長，整體情況要大大好于08年同期，這有力地證明了汽車市場回暖之說。

　　汽油機產(chǎn)銷量(臺數(shù))

　　汽油機在今年4月的生產(chǎn)情況同柴油機一樣，保持了增長的趨勢，與3月份相比，大部分重點生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)量都出現(xiàn)了較大幅度的上漲。汽油發(fā)動機市場情況同樣也開始好轉(zhuǎn)，生產(chǎn)商的信心逐漸恢復。同去年同期相比，排名在前十位的生產(chǎn)商都出現(xiàn)了大幅度的增長，相反排名靠后的企業(yè)出現(xiàn)了較大幅度的下降，說明汽油行業(yè)的集中度是整體下降的，許多在去年產(chǎn)量小的企業(yè)在今年加大了生產(chǎn)力度，市場競爭加劇。

　　4月份汽油機的銷售情況也是可喜的，重點生產(chǎn)企業(yè)的銷量與上月相比均出現(xiàn)了較大幅度的增長，與去年同期相比增長幅度更大。五菱柳機一躍成為汽油機銷售行業(yè)中的“老大”，長安、一汽-大眾依然保持了汽油機生產(chǎn)商中前三的位置，北京現(xiàn)代則以同比增長55.75%，4.68萬臺的成績位居第四。排名前十的生產(chǎn)企業(yè)其銷量總和為49.63億，占4月汽油機總銷量的60%，行業(yè)集中度仍然較大。

　　柴油機產(chǎn)銷量(功率)

　　09年4月份，我國柴油機生產(chǎn)總功率為3156.73萬千瓦，環(huán)比下降8.38%，與去年同期生產(chǎn)量基本相等。玉柴依然是總功率最大的企業(yè)，遙遙領(lǐng)先于第二名，與上月相比下降了11%，第二名濰柴也出現(xiàn)了15.7%的降幅。

　　從銷量來看，本月柴油機的總銷量為3242.41萬千瓦，環(huán)比下降4.02%。而玉柴為899.5萬千瓦，占總量的27.8%。無論從產(chǎn)量還是銷量，從臺數(shù)還是功率來看，玉柴都遙遙領(lǐng)先于第二名，穩(wěn)居我國柴油機生產(chǎn)企業(yè)中的“霸主”地位。

　　汽油機產(chǎn)銷量(功率)

　　4月份汽油機生產(chǎn)總功率為5651.11萬千瓦，環(huán)比增長6.82%，與去年同期相比增長17.04%。從汽油機企業(yè)產(chǎn)量圖(下圖)來看，我國汽油機生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)能力并無太大差別，競爭十分激烈。而4月份總銷量為5946.56萬千瓦，環(huán)比增長18.1%，同比增長27.92，增長幅度較大。

　　在眾多企業(yè)中，按功率劃分，銷量占市場份額較大的為長安和一汽-大眾。其中一汽大眾以463萬千瓦的產(chǎn)銷量位居行業(yè)頭名，而長安集團則以452萬千瓦的產(chǎn)量位居行業(yè)第二位，另外，其產(chǎn)量同比增幅也創(chuàng)下了行業(yè)最大值。

　　銷量增長最快的是東風本田，其4月份產(chǎn)量雖然僅有168.8萬千瓦，但是銷量卻同比增長超過70%，環(huán)比增長也在60%以上，銷量共計達到289萬千瓦。

　　5月銷量預測

　　從歷年整車市場的月度銷量來看，在3月份達到頂峰之后，銷量將從4月開始逐步下滑。雖然今年4月意外銷量意外的超過了3月，但是銷量的季節(jié)性波動還將存在?？梢灶A計，5月銷量將開始環(huán)比下降。隨著購置稅和汽車下鄉(xiāng)政策的進一步實施，經(jīng)濟型轎車、微車、輕卡的銷量的增幅將逐步收窄，這也將影響5月乃至以后各月的汽車銷量。但是這樣的收縮和下降有經(jīng)濟逐步回暖托底，降幅不會很大。預計5月銷量將小幅環(huán)比下降，但是由于去年同期銷量水平較低，今年5月的同比增幅將較大，預計銷量會小幅回落至100萬輛左右。而發(fā)動機的產(chǎn)銷量和整車密切相關(guān)，因此5月國內(nèi)發(fā)動機產(chǎn)銷量也將環(huán)比小幅縮減。