中國關(guān)鍵零部件企業(yè)的自主發(fā)展能力分析

　　我們于2009年初對發(fā)動機、變速器、車橋、制動系統(tǒng)和轉(zhuǎn)向系統(tǒng)等五大總成生產(chǎn)企業(yè)以問卷調(diào)查的方式進行了研究。本次調(diào)查中，對企業(yè)產(chǎn)品開發(fā)能力的研究是通過四個維度來進行的，包括產(chǎn)品開發(fā)方式、關(guān)鍵零部件資源控制、關(guān)鍵技術(shù)基礎(chǔ)和產(chǎn)品開發(fā)基礎(chǔ)能力。

　　發(fā)動機總成及其零部件產(chǎn)品開發(fā)能力狀況

　　1.基本具備發(fā)動機整機局部技術(shù)升級和變型產(chǎn)品開發(fā)能力，但全新平臺開發(fā)及整機概念、供油系統(tǒng)、電子控制系統(tǒng)的開發(fā)仍大量從國外引進或大量依賴國外公司。

　　我們將發(fā)動機整機開發(fā)分為局部技術(shù)升級、變型產(chǎn)品、換代產(chǎn)品和全新平臺四個開發(fā)層次。調(diào)查表明，當(dāng)企業(yè)需要全新發(fā)動機平臺時，有三分之一的選擇直接從國外引進產(chǎn)品，有25%的企業(yè)選擇“與國外聯(lián)合開發(fā)”方式，說明企業(yè)發(fā)動機全新平臺的開發(fā)，仍在很大程度上依賴國外產(chǎn)品和國外公司。

　　我們還將發(fā)動機的開發(fā)分為發(fā)動機整機概念開發(fā)、發(fā)動機5C件(缸體、缸蓋、曲軸、凸輪軸、連桿)結(jié)構(gòu)開發(fā)、發(fā)動機匹配，以及燃燒系統(tǒng)、供油系統(tǒng)、冷卻系統(tǒng)、進排氣系統(tǒng)、后處理系統(tǒng)和電子控制系統(tǒng)的開發(fā)。調(diào)查結(jié)果表明，在發(fā)動機整機概念開發(fā)和發(fā)動機5C件結(jié)構(gòu)開發(fā)上，分別有46.2%和45.5%的企業(yè)通常采用直接從國外引進的方式;有60%左右的企業(yè)在供油系統(tǒng)和電子控制系統(tǒng)的開發(fā)上，采用國外開發(fā)方式和從國外直接引進。因此，在發(fā)動機整機概念、5C件結(jié)構(gòu)及供油系統(tǒng)和電子控制系統(tǒng)等發(fā)動機重要系統(tǒng)的開發(fā)上，我國企業(yè)對國外技術(shù)和企業(yè)的依賴程度很高。

　　2.對發(fā)動機5C件的控制能力較強，但對關(guān)乎節(jié)能減排的大量外購零部件系統(tǒng)的控制能力較弱，且柴油機弱于汽油機。

　　調(diào)查結(jié)果顯示，被調(diào)查企業(yè)的缸體和缸蓋以自制為主，曲軸、凸輪軸和連桿以外購為主。汽油機和柴油機的供油系統(tǒng)、電子控制系統(tǒng)、尾氣后處理系統(tǒng)、氣門正時可變系統(tǒng)、增壓系統(tǒng)等關(guān)乎節(jié)能減排的關(guān)鍵零部件系統(tǒng)，是屬于“完全外購”的零部件系統(tǒng)，而企業(yè)對這些系統(tǒng)的參數(shù)定義能力和集成能力均較弱。

　　3.關(guān)鍵技術(shù)基礎(chǔ)普遍薄弱，其中與電控系統(tǒng)開發(fā)能力相關(guān)的技術(shù)基礎(chǔ)最為薄弱。

　　我們將發(fā)動機關(guān)鍵技術(shù)基礎(chǔ)分為CAE分析能力、運動學(xué)/動力學(xué)分析能力、熱管理分析能力、電控系統(tǒng)開發(fā)能力、中重型發(fā)動機產(chǎn)品技術(shù)、輕型發(fā)動機產(chǎn)品技術(shù)等6個技術(shù)方面。調(diào)查結(jié)果顯示，被調(diào)查企業(yè)對6個技術(shù)方面的各項技術(shù)細節(jié)的掌握比例普遍較低，除運動學(xué)/動力學(xué)分析能力平均達到60%以外，其余5個技術(shù)方面的平均水平均在30%及以下。

　　4.產(chǎn)品開發(fā)基礎(chǔ)能力能夠達到“基本具有”程度，試制能力較強，但試驗?zāi)芰Σ罹噍^大。

　　變速器總成及其零部件產(chǎn)品開發(fā)能力狀況

　　對變速器總成生產(chǎn)企業(yè)的分析涉及產(chǎn)品開發(fā)基礎(chǔ)能力、關(guān)鍵零部件資源控制和產(chǎn)品開發(fā)方式三個方面。

　　1.我國汽車變速器的生產(chǎn)仍以機械變速器為主，自動變速器主要依賴進口。目前，全球高檔乘用車采用自動變速器的比例高達90%，我國的比例僅為30%，且78%的自動變速器依賴進口。

　　2.機械變速器產(chǎn)品開發(fā)能力較強，總成及零部件開發(fā)均可由國內(nèi)自主完成。變速器零部件主要包括：干式離合器、變速箱殼體、齒輪、同步器、差速器、駐車制動器、換擋撥叉、軸承、液壓供油系統(tǒng)(泵/過濾器)、冷卻潤滑系統(tǒng)、氣動系統(tǒng)等。調(diào)查數(shù)據(jù)表明，我國具有較強的機械變速器產(chǎn)品自主開發(fā)能力。

　　3.機械變速器關(guān)鍵零部件均以外購為主，企業(yè)對外購零部件具有較強的控制能力。

　　4.機械變速器各項產(chǎn)品開發(fā)基礎(chǔ)能力均在“基本具有”以上，但性能模擬計算分析能力低于“基本具有”程度。

　　轉(zhuǎn)向系統(tǒng)總成及其零部件產(chǎn)品開發(fā)能力狀況

　　目前我國的汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)產(chǎn)品類型主要有：機械轉(zhuǎn)向系統(tǒng)(包括循環(huán)球式和齒輪齒條式)、液壓動力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)(包括循環(huán)球式和齒輪齒條式)、轉(zhuǎn)向管柱總成和電動助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)。其中，機械轉(zhuǎn)向系統(tǒng)和動力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)產(chǎn)品比較成熟，企業(yè)具有產(chǎn)品開發(fā)能力;轉(zhuǎn)向管柱技術(shù)特別是吸能式轉(zhuǎn)向管柱技術(shù)已從引進和消化吸收階段開始進入自主研發(fā)階段;電動助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)從工藝設(shè)計階段開始進入產(chǎn)品研發(fā)階段，電動機、控制器等核心技術(shù)及產(chǎn)品的可靠性性能，仍為目前我國電動助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)的技術(shù)瓶頸。

　　制動系統(tǒng)總成及其零部件產(chǎn)品開發(fā)能力狀況

　　我國汽車制動系統(tǒng)產(chǎn)品可分為氣壓制動系統(tǒng)、液壓制動系統(tǒng)和電子類制動產(chǎn)品三大類。我國在以ABS和ESP為代表的電子類制動產(chǎn)品的開發(fā)上開展了很多工作，但相關(guān)產(chǎn)品在性能與國外同類產(chǎn)品相比存在較大差距。

　　車橋總成及其零部件產(chǎn)品開發(fā)能力狀況

　　汽車驅(qū)動橋的關(guān)鍵零部件主要包括：主減速器齒輪、主減速器軸承、差速器總成、半軸、橋殼;產(chǎn)品開發(fā)的內(nèi)容主要包括：主減速器總成、差速器總成和驅(qū)動橋總成。

　　1.驅(qū)動橋總成自主開發(fā)能力較強，主減速器總成和差速器總成為內(nèi)部開發(fā)和國外引進兩種方式并存，產(chǎn)品開發(fā)能力較弱。

　　2.主減速器齒輪和主減速器軸承以外購為主，對外購零部件的控制能力較弱。

　　3.被調(diào)查的車橋企業(yè)關(guān)鍵技術(shù)基礎(chǔ)總體較弱。調(diào)查中，擁有螺旋齒輪加工能力的企業(yè)比例最低為20%，擁有橋總成加工能力的企業(yè)，其掌握的技術(shù)細節(jié)比例僅為17%。

　　4.產(chǎn)品開發(fā)各項基礎(chǔ)能力自我評價總體在“基本具有“程度以上，“競爭對手產(chǎn)品數(shù)據(jù)庫”和“性能模擬計算分析能力”最為薄弱。