2010年零部件企業(yè)生存環(huán)境發(fā)生新變化

　　2009年11月汽車銷量突破130萬(wàn)，1-11月中國(guó)汽車市場(chǎng)增速42.4%，較1-10月的37.7%提升4.7個(gè)百分點(diǎn)。這些數(shù)字讓在中國(guó)市場(chǎng)上奮斗的零部件企業(yè)家們心情大好。

　　事實(shí)上，從入世以后，汽車零部件行業(yè)的資產(chǎn)逐年上升，占整個(gè)汽車工業(yè)總資產(chǎn)的比例逐年增加，在零部件細(xì)分行業(yè)中，發(fā)動(dòng)機(jī)、底盤、輪胎、汽車電子等行業(yè)長(zhǎng)期保持著快速發(fā)展的態(tài)勢(shì)。一大批汽車零部件生產(chǎn)、研發(fā)基地建立起來(lái)，圍繞著整車配套和國(guó)際市場(chǎng)，初步形成了東三省、京津、長(zhǎng)三角、珠三角、華中和西南六大汽車零部件產(chǎn)業(yè)集群。

　　零部件產(chǎn)業(yè)在汽車工業(yè)發(fā)展息息相關(guān)并占據(jù)越來(lái)越重要的地位。當(dāng)09年汽車產(chǎn)銷出現(xiàn)井噴時(shí)，零部件產(chǎn)業(yè)在即將邁入的2010年又面臨哪些挑戰(zhàn)和機(jī)遇呢?

　　政策庇佑 主機(jī)配套市場(chǎng)將持續(xù)增長(zhǎng)

　　購(gòu)置稅>>將減征1.6升及以下小排量乘用車車輛購(gòu)置稅的政策延長(zhǎng)至2010年底，減按7.5%征收。汽車以舊換新的單車補(bǔ)貼金額標(biāo)準(zhǔn)提高到5000元至1.8萬(wàn)元;

　　汽車下鄉(xiāng)>>將汽車下鄉(xiāng)政策延長(zhǎng)實(shí)施至明年年底，已納入汽車下鄉(xiāng)補(bǔ)貼渠道的摩托車下鄉(xiāng)政策執(zhí)行到2013年1月31日;

　　汽車以舊換新>>汽車以舊換新的單車補(bǔ)貼金額標(biāo)準(zhǔn)提高到5000元至1.8萬(wàn)元。

　　對(duì)09年汽車產(chǎn)銷起到巨大推動(dòng)作用的汽車購(gòu)置稅政策，2010年確定繼續(xù)實(shí)施。明年有了購(gòu)置稅優(yōu)惠政策的支持，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量再增加10%基本沒(méi)有問(wèn)題。購(gòu)置稅優(yōu)惠繼續(xù)存在，能夠有效的控制購(gòu)車熱情的大幅回落，避免汽車市場(chǎng)大起大落，對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定發(fā)展有一定的幫助作用。此外，鼓勵(lì)1.6L及以下排量汽車，打擊耗油高的大排量汽車，對(duì)于調(diào)整汽車消費(fèi)結(jié)構(gòu)有利。

　　同時(shí)，汽車下鄉(xiāng)的推行及以舊換新補(bǔ)貼額度的提高，將進(jìn)一步促進(jìn)新車產(chǎn)銷量的增加。

　　由此來(lái)看，汽車產(chǎn)銷量、保有量的持續(xù)增加，將為零部件供應(yīng)商主機(jī)配套市場(chǎng)提供一定程度的增長(zhǎng)空間。

　　從細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看，受國(guó)家利好政策影響的中低檔汽車、1.6L以下排量的汽車以及少量的輕卡、微面等車型的主機(jī)配套情況將持續(xù)向好。而客車、貨車等的配套情況基本處于穩(wěn)定階段。

　　記者從市場(chǎng)方面了解的信息來(lái)看，目前，許多專注配套市場(chǎng)的零部件企業(yè)訂單業(yè)務(wù)已經(jīng)延伸到2010年。

　　兼并重組 整車整合暫不致使大規(guī)模的供應(yīng)鏈變動(dòng)

　　(這里的兼并重組，同時(shí)包括了整車及零部件制造商。)

　　早在汽車產(chǎn)業(yè)振興規(guī)則出臺(tái)之時(shí)，就有專家預(yù)測(cè)，國(guó)內(nèi)汽車企業(yè)集團(tuán)合并重組將成為一年內(nèi)最為頻發(fā)的現(xiàn)象之一。09年年初，“四大四小”格局的概念提出之后，中國(guó)現(xiàn)有的汽車企業(yè)集團(tuán)已經(jīng)開(kāi)始躍躍欲試。無(wú)論是廣汽重組長(zhǎng)豐，還是長(zhǎng)安集團(tuán)與中航汽車合并，政府的力量都起了最重要作用。按照規(guī)劃要求，通過(guò)兼并重組，形成2-3家產(chǎn)銷規(guī)模超過(guò)200萬(wàn)輛的大型企業(yè)集團(tuán)，培育4-5家產(chǎn)銷規(guī)模超過(guò)100萬(wàn)輛的汽車企業(yè)集團(tuán)，產(chǎn)銷規(guī)模占市場(chǎng)份額90%以上的汽車企業(yè)集團(tuán)數(shù)量由目前的14家減少到10家以內(nèi)。

　　整車、零部件制造商及二者之間發(fā)生的兼并重組現(xiàn)象，從整體來(lái)看在1-2年內(nèi)并不會(huì)引起零部件供應(yīng)鏈的大幅變動(dòng)。

　　原因有二：

　　其一，整車市場(chǎng)的集中度。有媒體曾經(jīng)分析過(guò)目前中國(guó)整車企業(yè)的構(gòu)成及成長(zhǎng)情況認(rèn)為，整車廠之間的真正規(guī)模整合還需要至少約5年。

　　因此，因?yàn)檎噺S大量并購(gòu)、其整合供應(yīng)體系而大量減少供應(yīng)商數(shù)量的情況目前不會(huì)大規(guī)模發(fā)生。

　　其二，本土零部件企業(yè)并不具備大規(guī)模兼并重組的條件。目前國(guó)內(nèi)的零部件企業(yè)基本完成原始積累，更多的企業(yè)正采取建立新廠擴(kuò)充產(chǎn)能、增加研發(fā)力量完善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、收購(gòu)或建立原材料供給商(廠)降低生產(chǎn)成本等方法擴(kuò)大市場(chǎng)占有率。而這一階段需要更長(zhǎng)的時(shí)期，從短期來(lái)看，并不排除企業(yè)對(duì)于不良資產(chǎn)的排除或兼并，但零部件產(chǎn)業(yè)不會(huì)出現(xiàn)企業(yè)之間的大規(guī)模重組。

　　由此看來(lái)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的零部件供應(yīng)鏈暫不會(huì)出現(xiàn)大規(guī)模的變動(dòng)。由于市場(chǎng)潛力可觀，零部件企業(yè)數(shù)量甚至?xí)霈F(xiàn)新的增加。

　　全球采購(gòu) 中國(guó)零部件采購(gòu)優(yōu)勢(shì)正在喪失

　　汽車行業(yè)的跨國(guó)采購(gòu)中，中國(guó)是最重要的低成本目標(biāo)國(guó)家。最初是北美三大整車廠受其國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)壓力，加大中國(guó)采購(gòu)的力度，隨后包括其一、二級(jí)零部件供應(yīng)商，以及來(lái)自于歐洲的大型整車廠和一級(jí)供應(yīng)商也投入到中國(guó)采購(gòu)的大軍中，接下來(lái)商用車公司和工程機(jī)械公司也加入這一行列。當(dāng)然，也有一些公司有較強(qiáng)的戰(zhàn)略能力，十年前就開(kāi)始全球采購(gòu)戰(zhàn)略，并且業(yè)績(jī)不凡，如德國(guó)博世公司。

　　但是隨著原材料價(jià)格的上漲，用人成本的增加以及進(jìn)出口匯率等原因，導(dǎo)致中國(guó)的低成本優(yōu)勢(shì)正失去其以往的主導(dǎo)作用。目前，國(guó)際采購(gòu)商對(duì)于中國(guó)采購(gòu)日趨理性和實(shí)際，通過(guò)選擇和培養(yǎng)潛在核心供應(yīng)商;加大自身物流整合;加強(qiáng)與外資在國(guó)內(nèi)的工廠的溝通提高后者對(duì)于出口的積極性;分散采購(gòu)目的地，與其它新興市場(chǎng)進(jìn)行對(duì)比決定采購(gòu)地點(diǎn)等方式來(lái)推進(jìn)中國(guó)采購(gòu)的進(jìn)程。

　　小結(jié)：雖然我國(guó)零部件工業(yè)近年來(lái)取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步，但是從全球市場(chǎng)看，我國(guó)零部件行業(yè)散亂，產(chǎn)業(yè)集中度不高，絕大多數(shù)的小規(guī)模企業(yè)既沒(méi)有充足的運(yùn)作資金，也缺乏研發(fā)能力，根本無(wú)法研制出先進(jìn)的適應(yīng)市場(chǎng)需求的產(chǎn)品。這些諸如低效率的結(jié)構(gòu)性等問(wèn)題不但妨礙了中國(guó)的零部件行業(yè)的健康發(fā)展同時(shí)也對(duì)整車制造行業(yè)產(chǎn)生了相當(dāng)?shù)臓恐啤?/p>

　　總體來(lái)說(shuō)，我國(guó)零部件制造技術(shù)目前仍然是屬于中低技術(shù)水平，一些高新和核心技術(shù)仍然掌握在國(guó)外廠商手中。例如減振器、動(dòng)力轉(zhuǎn)向、安全氣囊、全球定位系統(tǒng)和自動(dòng)變速器等產(chǎn)品的生產(chǎn)處于初步發(fā)展階段，甚至有一些是屬于起步階段。