2009年國內(nèi)中卡市場分析及2010年預(yù)測(一)

　　2009年，受益于“成品油稅費(fèi)改革”、“汽車下鄉(xiāng)”、“計(jì)重收費(fèi)”、“四萬億投資”、“以舊換新”、 上半年長途貨運(yùn)不景氣，中短途物流市場相對活躍，四川、陜西等地震災(zāi)災(zāi)后重建等諸多利好因素的共同作用，中卡市場呈現(xiàn)出久違的快速增長的喜人景象。

　　一、2009年中卡市場銷售情況分析

　　中國汽車工業(yè)協(xié)會(以下簡稱“中汽協(xié)”)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2009年國內(nèi)完成貨車(含牽引車)銷售2959425輛，同比出現(xiàn)快速增長，增速高達(dá)32.11%。細(xì)分市場，中卡(含底盤)實(shí)現(xiàn)銷售257966輛，同比增長24.56%，銷量增速居貨車細(xì)分市場第三位(微卡+72.80%、輕卡+29.98%、重卡+17.71%)，市場占有率達(dá)到8.72%(居貨車細(xì)分市場倒數(shù)第一)(輕卡52.70%、重卡21.50%、微卡17.09%)，下降0.53個百分點(diǎn)。

　　其中，中卡整車實(shí)現(xiàn)銷售181577輛，同比高速增長45.77%，增速居貨車整車細(xì)分市場增速第二(微卡整車80.87%、輕卡整車32.42%、重卡整車25.79%)，對中卡市場貢獻(xiàn)度達(dá)到70.39%，同比提升10.24個百分點(diǎn);中卡底盤實(shí)現(xiàn)銷售76389輛，出現(xiàn)快速萎縮，同比增長-10.24%，是貨車底盤細(xì)分市場中唯一一種銷量同比呈現(xiàn)下降的品種(重卡底盤+21.39%、微卡底盤+5.10%、輕卡底盤+1.99%)。

　　二、2009年中卡市場競爭分析

　　受益于開征燃油稅、汽車下鄉(xiāng)等政策的刺激，2009年國內(nèi)中卡市場步入了發(fā)展的快車道，帶動中卡企業(yè)中卡產(chǎn)品銷售呈現(xiàn)火爆。與此同時，國內(nèi)中卡市場的競爭格局也發(fā)生了改變。

　　1、 中卡整體(含底盤)市場分析

　　從2009年全年銷量情況看，與三季度末相比，中卡行業(yè)前10強(qiáng)的競爭格局沒有發(fā)生任何改變，但其中呈現(xiàn)出的幾大特點(diǎn)令人注目。東風(fēng)(68354輛，+13.16%)、一汽解放(38813輛，-19.82%)、安徽江淮(28237輛，140.50%)、成都王牌(25292輛，27.20%)和四川南駿(22582輛，36.72%)等5家企業(yè)繼續(xù)包攬國內(nèi)中卡市場前5強(qiáng);成都新大地(11140輛，-1.82%)、重慶力帆(10546輛，+106.14%)、慶鈴汽車(9290輛，+26.98%)、浙江飛碟(8889輛)和山東凱馬(8306輛，+237.09%)分列中卡行業(yè)第6～10位。

　　2009年，國內(nèi)中卡整體市場呈現(xiàn)三大特點(diǎn)：一是山東凱馬、重慶力帆、安徽江淮等3家公司的中卡銷量增速均在100%以上，與一汽解放下降近20%和新大地小幅下降1.82%成就了兩道異樣的風(fēng)景線;二是中卡行業(yè)前10強(qiáng)中，川渝企業(yè)數(shù)量占到了一半，這些企業(yè)2009年中卡銷量合計(jì)達(dá)到了78850輛，市場占有率達(dá)到43.43%，超過40%。三是凱馬汽車在中卡領(lǐng)域中迅速崛起，并擠入到了行業(yè)前10強(qiáng)。

　　但若與上年同期競爭格局相比，安徽江淮和山東凱馬壯大迅速，行業(yè)排名也得到大幅提升，其中，安徽江淮由上年同期行業(yè)第5，躍升至行業(yè)第3;山東凱馬則由上年同期第14位，躍居行業(yè)第10，重慶力帆由第9升至第7;與此同時，湖北三環(huán)，由于銷售網(wǎng)絡(luò)和產(chǎn)品雙雙未能跟進(jìn)，排名由行業(yè)第8跌至第11位，被迫從前10強(qiáng)中退出。

　　2 、中卡整車市場競爭格局分析

　　與中卡整體市場競爭格局相比，中卡整車行業(yè)排名發(fā)生了較大變化。其中，安徽江淮創(chuàng)下銷量、市場份額提升幅度和行業(yè)排名“三第一”、增速第三的佳績;東風(fēng)中卡實(shí)現(xiàn)了30%以上的增長，市場份額下降1.6個百分點(diǎn)，排名第二;成都王牌在銷量增速、市場份額等方面均排在東風(fēng)之后，位居第三;四川南駿和成都新大地分列行業(yè)第4、5位;一汽解放被迫退到行業(yè)第六(見表1)。

　　表1 2009年國內(nèi)中卡整車市場競爭格局 單位：輛，%

　　2009年，在中卡整車行業(yè)增長45.77%的背景下，仍有一汽解放、成都新大地和湖北三環(huán)等3家企業(yè)的同類產(chǎn)品銷量出現(xiàn)下降，其中一汽解放下降速度在20%以上，湖北三環(huán)也在5%。其余企業(yè)同類產(chǎn)品的銷量呈現(xiàn)全面增長。市場份額方面，安徽江淮、重慶力帆、山東凱馬和山東唐駿歐鈴等4家企業(yè)市場份額均呈增長之勢，增幅均在1個百分點(diǎn)以上，此外，慶鈴汽車和寶雞華山的同類產(chǎn)品也實(shí)現(xiàn)了0.35和0.72個百分點(diǎn)的增長。

　　值得關(guān)注的是，2009年，除了中卡企業(yè)如安徽江淮、山東凱馬等因經(jīng)營有方、措施得力，在中卡市場上迅速發(fā)展壯大之外，還有新加盟者的迅速崛起。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2009年，中卡領(lǐng)域中又有兩大新加盟者，一個是浙江飛蝶，另一家是山東唐駿歐鈴，兩者的中卡銷量合計(jì)達(dá)到11128輛，市場占有率達(dá)到6.13個百分點(diǎn)。與此同時，隨著山東唐駿歐鈴的加盟，山東軍團(tuán)不僅在輕卡市場上迅速形成了氣候，山東企業(yè)在在中卡市場的勢力也正在壯大，如山東凱馬和山東唐駿歐鈴二者2009年中卡銷量合計(jì)達(dá)到10545輛，在中卡整車市場上的占有率達(dá)到了5.81%。在此期間，川渝企業(yè)在中卡市場上的地位也得到了鞏固和提高，其競爭能力得到了加強(qiáng)?？v觀這些迅速崛起的企業(yè)，他們均有一共同特點(diǎn),那就是都是從農(nóng)用車起家，發(fā)展壯大之后，迅速向輕卡、中卡，甚至重卡市場延伸，并對“正規(guī)軍”形成了較大的威脅。

　　3、中卡底盤市場競爭分析

　　在2009年國內(nèi)中卡底盤市場上，統(tǒng)計(jì)到的有底盤銷量的生產(chǎn)企業(yè)有東風(fēng)、一汽解放、慶鈴汽車、福田和中國重汽等5家。其中，東風(fēng)(40699輛，+3.18%)和一汽解放(27858輛，-19.09%)兩大傳統(tǒng)中卡企業(yè)繼續(xù)掌控中卡底盤市場的走向，市場占有率分別實(shí)現(xiàn)了53.28%和36.47%，同比分別提升5.49和-5.24個百分點(diǎn);慶鈴汽車、福田和中國重汽各收獲了5461輛、2158輛和208輛的銷量，和7.15%、2.83%、0.27%的市場份額。從銷量增長情況看，中卡底盤行業(yè)銷量增速為-7.46%。5家底盤企業(yè)中，僅有東風(fēng)1家銷量同比呈正增長，其余企業(yè)同類產(chǎn)品的銷量同比全面下降，其中，中國重汽降幅最大，接近60%，達(dá)到-59.30%，一汽解放下降速度接近20%，居于降幅榜第二。

　　導(dǎo)致2009年中卡底盤銷量大幅下降的最重要的原因是公告資源的缺乏。2008年12月底，底盤排放標(biāo)準(zhǔn)由國Ⅱ轉(zhuǎn)到國Ⅲ，為此，國家發(fā)改委在公告157批中取消了647家改裝類貨車企業(yè)共計(jì)19566個公告，許多專用車/改裝類貨車企業(yè)原來的《公告》資源幾乎取消殆盡。在緊接其后的2009年，工信部僅撤消公告先后就發(fā)布了6批，673個改裝類貨車公告被取消。與此同時，申報(bào)新的公告的難度再度加大，致使銷售的春天來臨時，無公告可用。

　　三、2009年國內(nèi)中卡市場特點(diǎn)分析

　　快速發(fā)展的2009年的中卡市場呈現(xiàn)以下五大特點(diǎn)。

　　特點(diǎn)之一 中卡總銷量創(chuàng)歷史新高

　　自2004年以來，中卡年銷量一直在20萬輛上下徘徊(詳見表2)，中卡產(chǎn)品在貨車細(xì)分市場上的占有率也呈逐年下降之勢，尤其是在最近的六年間。到了2009年，在開征燃油稅、汽車下鄉(xiāng)等諸多利好因素的共同作用下，中卡總銷量創(chuàng)歷史新高，突破了25萬輛。表2顯示，輕卡和重卡二者的年銷量均呈逐年攀升之勢。其中，國內(nèi)重卡銷量從2004年的311364輛上升到2009年的636171輛，增長了2倍多;與此同時，輕卡年銷量從2004年的超過76萬輛上升到2009年的超過155萬輛，也增長了兩倍多。該表還顯示，中國國內(nèi)的貨車市場實(shí)現(xiàn)上就是政策性市場，這一特點(diǎn)在2005年和2009年兩年中顯得尤為突出。2005年受治理超載和實(shí)施GB1589和GB7258兩項(xiàng)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的拖累，除輕卡和微卡之外，重卡和中卡當(dāng)年銷量均低于上年同期。2009年，受益于利好政策的刺激，貨車細(xì)分市場所有車型全面實(shí)現(xiàn)增長。

　　表2 2004年至2009年國內(nèi)貨車細(xì)分市場份額變化情況 單位：輛，%

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