2009年國(guó)內(nèi)中卡市場(chǎng)分析及2010年預(yù)測(cè)(二)

　　特點(diǎn)之二 新品投放步伐加快

　　在過(guò)去的六年間，中卡市場(chǎng)的不溫不火致使面市的中卡新品也寥寥無(wú)幾，新品數(shù)量年均在1～2個(gè)。然而，自2008年起，中卡新品面市的速度開(kāi)始加快，產(chǎn)品檔次也大幅提升。到了2009年，新品面世呈加速之勢(shì)，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，新面市的中卡新品多達(dá)6個(gè)(詳見(jiàn)表3)，不僅新品數(shù)量創(chuàng)歷史新高、新品檔次大幅提高，甚至還出現(xiàn)了引進(jìn)海外技術(shù)生產(chǎn)中卡新品的現(xiàn)象，如中國(guó)重汽與曼、福田與戴姆勒等。全年先后有福田、東風(fēng)、江鈴、中國(guó)重汽等企業(yè)推出了中卡新品，面市的新品還呈現(xiàn)四大特點(diǎn)。

                                                                                     表3 2009年主要中卡新品投放情況一覽表

　　一是高端。如江鈴凱威，市場(chǎng)定位為高效物流寬體卡車(chē)，客戶群初期鎖定東南沿海中型物流公司等高端物流市場(chǎng);柳汽乘龍609中卡，面向海內(nèi)外市場(chǎng)，其中國(guó)內(nèi)市場(chǎng)定位高端物流市場(chǎng)和專用車(chē)市場(chǎng)，國(guó)外市場(chǎng)鎖定中高端;中國(guó)重汽TGA中卡面向國(guó)內(nèi)高端物流運(yùn)輸市場(chǎng)。二是動(dòng)力強(qiáng)勁。如江鈴凱威裝配140馬力玉柴YC4E系列單體泵和內(nèi)置EGR發(fā)動(dòng)機(jī);乘龍609裝配玉柴和康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)，動(dòng)力覆蓋120～220馬力，并有拓展到280馬力的潛力，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手鎖定歐曼奇兵、江淮格爾發(fā)等;即將生產(chǎn)的TGA中卡動(dòng)力覆蓋150～320馬力;歐曼3系動(dòng)力達(dá)到135～220馬力。三是新品呈現(xiàn)重型化。如歐曼3系/5系源自福田歐曼6系/9系重卡平臺(tái)，乘龍609完全是霸龍507的“濃縮品”。四是新品銷量增長(zhǎng)迅速。如東風(fēng)T2R40天錦，自4月28日上市到10月底短短的半年時(shí)間里，實(shí)現(xiàn)銷售3532輛，對(duì)當(dāng)時(shí)該公司中卡銷量的貢獻(xiàn)度達(dá)到46.8%。2009年1～11月，東風(fēng)天錦駕駛室累計(jì)產(chǎn)量達(dá)到11538輛份，到了12月份，東風(fēng)天錦上市以來(lái)單月產(chǎn)量首次突破2000輛。

　　特點(diǎn)之三 安徽江淮中卡銷售創(chuàng)歷史新高

　　2009年是江淮快速發(fā)展的一年，不僅中卡銷量創(chuàng)歷史新高，行業(yè)排名、市場(chǎng)份額提升速度均躍居行業(yè)第一，成為2009年中卡市場(chǎng)最大的亮點(diǎn)。與此同時(shí)，川軍團(tuán)仍在不斷地鞏固和壯大自身的競(jìng)爭(zhēng)勢(shì)力;山東軍團(tuán)正在將觸角延向中卡市場(chǎng)，新加盟者越來(lái)越多，越來(lái)越“雜”……

　　特點(diǎn)之四 低噸位中卡銷量呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)

　　中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2009年1-11月份，6t<總質(zhì)量≤8t噸位段的中卡銷量達(dá)到92241輛，同比凈增26009輛，創(chuàng)歷史新高。與此同時(shí)，2009年以低噸位中卡為主打車(chē)型的中卡企業(yè)同類產(chǎn)品的銷量也實(shí)現(xiàn)了高速增長(zhǎng)，如山東省凱馬、安徽江淮、重慶力帆、寶雞華山等中卡企業(yè)2009年中卡銷量的增長(zhǎng)速度均100%以上。

　　特點(diǎn)之五 中卡新增產(chǎn)能擴(kuò)張呈加快之勢(shì)

　　近年來(lái)，國(guó)內(nèi)貨車(chē)企業(yè)在完成重卡、輕卡市場(chǎng)布局之后，又紛紛將目光轉(zhuǎn)向了市場(chǎng)份額逐年走低的中卡市場(chǎng)，表現(xiàn)之一就是中卡新增產(chǎn)能建設(shè)速度的加快(詳見(jiàn)表4)。

                                                                                     表4：2009年主要中卡產(chǎn)能擴(kuò)張情況一覽表

　　據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2008年在建和新開(kāi)工的中卡產(chǎn)能建設(shè)就有2項(xiàng)，如成都王牌10萬(wàn)輛載貨車(chē)擴(kuò)建項(xiàng)目及江淮2.5萬(wàn)輛中卡、1.5萬(wàn)輛重卡項(xiàng)目等。2009年，就在中卡市場(chǎng)重新走上快車(chē)道之時(shí)，中卡產(chǎn)能建設(shè)也呈現(xiàn)逐漸加大之勢(shì)，參與企業(yè)從中卡生產(chǎn)企業(yè)擴(kuò)大到重卡、非汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)。如新近進(jìn)入汽車(chē)領(lǐng)域的工程機(jī)械行業(yè)巨頭徐工集團(tuán)、非汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)鄭州恒天(該公司即將被上市公司——經(jīng)緯紡機(jī)收購(gòu));重卡生產(chǎn)企業(yè)中的山西大運(yùn)、陜西重汽;中卡生產(chǎn)企業(yè)中的福田歐曼和安徽江淮等。其中，安徽江淮2.5萬(wàn)輛中卡新增產(chǎn)能項(xiàng)目已于2008年年底投產(chǎn);歐曼為了增強(qiáng)中卡市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，將海南中重卡擴(kuò)能項(xiàng)目和全新中卡車(chē)身項(xiàng)目從海南搬到了懷柔。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，僅在2007年至2009年三年間，新增的中卡擴(kuò)能就達(dá)到了21.5萬(wàn)輛。

　　特點(diǎn)之六 企業(yè)開(kāi)展了聲勢(shì)浩大的促銷活動(dòng)

　　在以往，促銷活動(dòng)是屬于重卡和輕卡行業(yè)的專利，在中卡領(lǐng)域聞所未聞。然而自2008年開(kāi)始，重卡和輕卡行業(yè)的促銷手段被成功地搬到了中卡領(lǐng)域。2009年，不僅成都王牌推出了幅度較大的優(yōu)惠和宣傳，安徽江淮一個(gè)整年都在作促銷，足跡遍布國(guó)內(nèi)20個(gè)省、直轄市、自治區(qū)，深入到了全國(guó)1000余個(gè)縣市，甚至連一直以來(lái)以高姿態(tài)自居的慶鈴，也放下架子參與到了促銷活動(dòng)中。在這一年中，慶鈴汽車(chē)對(duì)中卡的推介活動(dòng)一直沒(méi)有停頓過(guò)，如分別于5月初和10月30日在江門(mén)和精文汽貿(mào)新會(huì)分公司舉行高端中卡700P和新型輕卡100P推介會(huì)，是年該公司和一汽解放二者還把中卡產(chǎn)品搬到了西藏等邊疆地區(qū)進(jìn)行宣傳。11月10日，慶鈴在北京的第二家4S店——榮慶達(dá)4S店開(kāi)業(yè)。在企業(yè)的宣傳下，2009年慶鈴中卡底盤(pán)實(shí)現(xiàn)銷售5461輛，躍居中卡底盤(pán)行業(yè)第三，安徽江淮更是力撥群雄，拔得頭籌。

　　展望2010年

　　2010年將是承上啟下的一年，是 “十一五”規(guī)劃實(shí)施的最后一年，也是第十二年五年規(guī)劃的制定年。在這一肩負(fù)雙重重?fù)?dān)的一年中，國(guó)家即將出臺(tái)、實(shí)施的新政和市場(chǎng)環(huán)境都將對(duì)新的一年中的國(guó)內(nèi)中卡市場(chǎng)的發(fā)展產(chǎn)生較大的影響。這些影響因素包括：

　　1、國(guó)民經(jīng)濟(jì)將保持持續(xù)穩(wěn)定。2010年，全年國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度有望保持在9%，將繼續(xù)保持宏觀經(jīng)濟(jì)政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策和適度寬松的貨幣政策，根據(jù)新形勢(shì)新情況著力提高政策的針對(duì)性和靈活性。積極穩(wěn)妥推進(jìn)城鎮(zhèn)化，繼續(xù)實(shí)施西部大開(kāi)發(fā)、東北地區(qū)等老工業(yè)基地振興、中部地區(qū)崛起，完善強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，大力加強(qiáng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。大規(guī)模的基建和新興城市的不斷成型都將拉動(dòng)自卸車(chē)、工程車(chē)、改裝類貨車(chē)和市政專用車(chē)等車(chē)型銷量的增長(zhǎng)。

　　2、繼續(xù)執(zhí)行2009年出臺(tái)的拉動(dòng)汽車(chē)消費(fèi)的一系列新政，其中，汽車(chē)下鄉(xiāng)政策將延長(zhǎng)實(shí)施至2010年年底，汽車(chē)以舊換新的單車(chē)補(bǔ)貼金額標(biāo)準(zhǔn)提高到5000元至1.8萬(wàn)元，促進(jìn)二手車(chē)市場(chǎng)、汽車(chē)金融服務(wù)業(yè)健康發(fā)展，積極擴(kuò)大出口，加強(qiáng)報(bào)廢車(chē)輛監(jiān)督和管理等，這些新政的實(shí)施為中卡需求量的增長(zhǎng)提供了政策支持。

　　3、淘汰黃標(biāo)車(chē)將帶來(lái)新的購(gòu)車(chē)增量。2009年，國(guó)內(nèi)部分中心城市中的部分黃標(biāo)車(chē)得到了更新。隨著國(guó)家對(duì)環(huán)保要求的日益嚴(yán)格，2010年淘汰黃標(biāo)車(chē)的步伐將進(jìn)一步加快，如北京將有8萬(wàn)輛被淘汰，廣州有約5萬(wàn)輛，上海世博會(huì)前，上海市場(chǎng)上的黃標(biāo)車(chē)將全部退出市場(chǎng)，此外，西安、成都、重慶等10余座城市也將從2010年起加大淘汰黃標(biāo)車(chē)的力度，由此將帶來(lái)大量的市政專用車(chē)、環(huán)衛(wèi)、郵政以及中短途物流車(chē)等車(chē)型銷量的增長(zhǎng)。

　　同時(shí)應(yīng)該看到，2010年不確定因素和抑制中卡市場(chǎng)快速發(fā)展的因素仍有很多，主要有：

　　1、世界經(jīng)濟(jì)還沒(méi)有恢復(fù)正常，出口難有大的增長(zhǎng);國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)步入正軌尚需時(shí)日，短途運(yùn)輸需求不足。

　　2、國(guó)家開(kāi)始收緊銀根。2009年國(guó)家為了拉動(dòng)內(nèi)需，投放資金高達(dá)4萬(wàn)億元。2010年，為了抑制通貨膨脹，國(guó)家將收緊銀根。從目前情況看，國(guó)家收緊銀已經(jīng)開(kāi)始，除進(jìn)入新年2010年的第一周，央行凈回籠資金1300億元(這是央行連續(xù)13周凈回籠資金)之外，央行決定從元月18日起，上調(diào)金融機(jī)構(gòu)存款準(zhǔn)備金率0.5個(gè)百分點(diǎn)，這意味著2010年資金的流動(dòng)將不會(huì)寬裕，由此將會(huì)導(dǎo)中致短途貨運(yùn)需求不足。

　　3、從2009年9月份起，國(guó)家發(fā)改委將用三年的時(shí)間，加大對(duì)鋼鐵、焦炭等七大產(chǎn)能過(guò)剩領(lǐng)域的淘汰力度和新增產(chǎn)能的控制，國(guó)家發(fā)改委還同時(shí)叫停了地方政府對(duì)這些行業(yè)新上項(xiàng)目的備案權(quán)。由于被淘汰的七大行業(yè)中的鋼鐵、水泥、焦炭等對(duì)公路運(yùn)輸?shù)囊蕾囆院艽?，?guó)家此次對(duì)這些行業(yè)的淘汰力度很大，這就意味著，在2010～2012年三年間，上述七大行業(yè)的運(yùn)輸需求將急劇下降。

　　4、投資增速將下降。2010年中央經(jīng)濟(jì)工作的任務(wù)之一就是要保持投資適度增長(zhǎng)，重點(diǎn)用于完成在建項(xiàng)目，嚴(yán)格控制新上項(xiàng)目。嚴(yán)格控制對(duì)高耗能、高排放行業(yè)和產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)的貸款。投資增速下降意味著基建速度也將減緩，對(duì)于以短途運(yùn)輸為主的中卡來(lái)說(shuō)，新增需求將會(huì)放慢。

　　5、2010年中卡及對(duì)中卡銷量貢獻(xiàn)較大的改裝類貨車(chē)公告資源將面臨短缺(注：中卡底盤(pán)主要是流向改裝類貨車(chē)領(lǐng)域，用于改裝各類專用車(chē))。應(yīng)該承認(rèn)，2009年中卡銷量之所以大幅增長(zhǎng)，除國(guó)家出臺(tái)的汽車(chē)下鄉(xiāng)等利好政策刺激之外，與低速貨車(chē)在其中扮演的替身角色密不可分。2009年12月，在公告200批中，工信部取消了不符合GB 21378-2008 《低速貨車(chē)燃料消耗量限值及測(cè)量方法》標(biāo)準(zhǔn)的39家共計(jì)232個(gè)低速貨車(chē)公告，使2010年中卡銷量增長(zhǎng)受到影響。與此同時(shí)，自公告157批取消了所有排放在國(guó)Ⅱ的公告之后的一年中，工信部又先后在6批公告中又取消了改裝類貨車(chē)企業(yè)673個(gè)公告，而在這一年中，改裝類貨車(chē)企業(yè)新申報(bào)的公告數(shù)量屈指可數(shù)，而在即將到來(lái)的2010年，公告申報(bào)難度將再度加大(就在2009年12月31日，工信部發(fā)布了“工信部產(chǎn)業(yè)[2009]716號(hào)”，其中對(duì)車(chē)輛進(jìn)行的各類檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)大幅提升)，這樣，對(duì)中卡銷量貢獻(xiàn)較大的改裝類貨車(chē)企業(yè)將面臨“無(wú)米下鍋”的境地，從而使中卡銷量回升的不確定性大大增加。

　　6、雖然 “汽車(chē)下鄉(xiāng)”、以舊換新、購(gòu)車(chē)直補(bǔ)等刺激政策在2010年得以延續(xù)，但由于提前購(gòu)買(mǎi)、在沒(méi)有增量需求的條件下，這種政策對(duì)汽車(chē)銷售的邊際效應(yīng)正在遞減，2010年再次出現(xiàn)類似09年井噴行情的概率應(yīng)該會(huì)降低。

　　7、2010年執(zhí)行汽車(chē)召回帶來(lái)的影響。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，自09年11月1日正式對(duì)貨車(chē)執(zhí)行召回兩個(gè)月以來(lái)，已有三批存在設(shè)計(jì)缺陷的產(chǎn)品先后被召回，其中不乏國(guó)內(nèi)外汽車(chē)公司，如雷諾卡車(chē)召回了中國(guó)境內(nèi)5輛雷諾普雷姆(Premium)6×2卡車(chē)，國(guó)內(nèi)汽車(chē)公司——長(zhǎng)城汽車(chē)召回91輛部分2006款風(fēng)駿輕型貨車(chē)等。隨著市場(chǎng)需求的越來(lái)越細(xì)化，市場(chǎng)需求變化的加快，以及競(jìng)爭(zhēng)的日趨激烈，使得許多新設(shè)計(jì)的特異產(chǎn)品在沒(méi)有嚴(yán)格進(jìn)行試驗(yàn)就匆匆上路，因此，預(yù)計(jì)在新的一年中，將會(huì)有更多的存在設(shè)計(jì)缺陷的產(chǎn)品將被召回，因此，企業(yè)將面臨較大的壓力。

　　8、2010年是“十一五”規(guī)劃的收關(guān)年，很多在建項(xiàng)目處于收尾狀態(tài)，而第十二個(gè)五年規(guī)劃中的新的建設(shè)項(xiàng)目還在醞釀中，要等到下一個(gè)“五年”去實(shí)施，因此，建設(shè)型中卡的新增需求的增長(zhǎng)速度將會(huì)大幅放慢。

　　除此之外，2010年，國(guó)內(nèi)中卡企業(yè)還將面臨因國(guó)際鋼鐵價(jià)格的波動(dòng)將會(huì)導(dǎo)致的汽車(chē)業(yè)成本結(jié)構(gòu)的不確定性、因油價(jià)波動(dòng)將會(huì)影響的在用車(chē)用戶用車(chē)需求、潛在用戶購(gòu)車(chē)的欲望，以及如何應(yīng)對(duì)國(guó)家對(duì)車(chē)輛排放標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)節(jié)能減排的要求不斷提高的問(wèn)題。

　　綜上所述，預(yù)計(jì)2010年全年中卡總銷量將在2009年銷量的基礎(chǔ)下，約有15%左右的下降，全年有望銷售中卡21.9萬(wàn)輛。其中，中卡整車(chē)銷量有望實(shí)現(xiàn)14.7萬(wàn)輛，同比約有23.5%左右的下降，中卡底盤(pán)將實(shí)現(xiàn)銷售7.2萬(wàn)輛，同比下降約6%左右。細(xì)分市場(chǎng)，低噸位中卡新增銷量將有10%左右的下降，而高端中卡約有5～6%的增長(zhǎng)。

　　與此同時(shí)，2010年國(guó)內(nèi)中卡市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈。

　　2010年，國(guó)內(nèi)部分中心城市淘汰黃標(biāo)車(chē)的步伐將加快，與此同時(shí)，國(guó)家將著力擴(kuò)大消費(fèi)、加快城鎮(zhèn)化建設(shè)進(jìn)程，這樣中短途運(yùn)輸將會(huì)繼續(xù)保持活躍。因此，高端中卡需求量也將會(huì)創(chuàng)出新高。為了能夠在此市場(chǎng)上分得一杯羹，國(guó)內(nèi)高端中卡生產(chǎn)企業(yè)也正磨刀霍霍：中國(guó)重汽將用兩年的時(shí)間，實(shí)現(xiàn)高端中卡——TGA全面國(guó)產(chǎn)化;東風(fēng)柳汽在2010年主推車(chē)型中，將高端中卡乘龍王609列為重中之重，為了增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，柳汽將在該系列產(chǎn)品4×2載貨車(chē)中增加10噸級(jí)車(chē)型、6×2車(chē)型、8×4經(jīng)濟(jì)車(chē)型，力求快速占領(lǐng)國(guó)內(nèi)中短途貨運(yùn)市場(chǎng)和專用車(chē)市場(chǎng)。

　　成都王牌把2010年作為企業(yè)發(fā)展突破年，年銷量提升至4萬(wàn)輛，力爭(zhēng)3年內(nèi)提升至6萬(wàn)輛，5年內(nèi)提升至10萬(wàn)輛。為了實(shí)現(xiàn)突破，2010年成都王牌將重新展開(kāi)在微卡、輕卡領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)，強(qiáng)力開(kāi)拓華北、西北、華東三大區(qū)域市場(chǎng)。四川南駿2010年確保銷售貨車(chē)9萬(wàn)輛，力爭(zhēng)10萬(wàn)輛。為了實(shí)現(xiàn)這一新的目標(biāo)，該公司將從產(chǎn)品推廣、產(chǎn)品研發(fā)、產(chǎn)能建設(shè)和市場(chǎng)開(kāi)拓等方面全方位發(fā)力。產(chǎn)品開(kāi)發(fā)方面，2010年南駿將重點(diǎn)開(kāi)發(fā)總質(zhì)量在30噸以下的系列經(jīng)濟(jì)型重卡、250～350馬力半掛牽引車(chē)、全新一代微卡、全新一代中卡、輕卡等國(guó)Ⅳ排放全系列商用車(chē)新產(chǎn)品，做大做強(qiáng)中輕型自卸車(chē)，傾力發(fā)展重卡、微型汽車(chē)。產(chǎn)能建設(shè)方面，在已形成的年產(chǎn)10萬(wàn)輛卡車(chē)的基礎(chǔ)上，迅速完成5萬(wàn)輛重卡基地建設(shè)，適時(shí)啟動(dòng)20萬(wàn)輛微型車(chē)基地建設(shè)。市場(chǎng)開(kāi)拓方面，南駿將強(qiáng)化西南、中南、北方三大區(qū)域市場(chǎng)，同時(shí)拓展中原、華東市場(chǎng)，盡力開(kāi)拓東南亞、中亞、非洲市場(chǎng)等海外市場(chǎng)。東風(fēng)也把十堰本部2012年天錦品牌的目標(biāo)鎖定在6萬(wàn)輛。