本土零部件企業(yè)奮力上行 破解“三明治”危機(jī)

　　編者按：逾萬家本土零部件身處低端，他們往上游的力量在哪里?自我創(chuàng)新、市場(chǎng)沉浮、政策傾斜，還是仰仗整車合作方?他們的選擇在一定程度上決定著汽車自主品牌戰(zhàn)略的實(shí)現(xiàn)。

　　占據(jù)國(guó)內(nèi)零部件企業(yè)數(shù)目超過80%，而銷售額卻只擁有20%，且90%集中在低端;

　　一向背靠?jī)r(jià)格吃飯的本土零部件正承受“三明治效應(yīng)”的壓力，即高端產(chǎn)品開發(fā)受到來自發(fā)達(dá)國(guó)家的技術(shù)壓力，產(chǎn)品成本優(yōu)勢(shì)受到來自新興國(guó)家的低價(jià)壓力;

　　一種零部件多家供應(yīng)，供應(yīng)鏈不牢固，零部件廠處于從屬不利地位，整車廠與零部件廠缺乏雙贏共進(jìn)的責(zé)任意識(shí);

　　在2009年全球汽車零部件行業(yè)困難的背景下，外資零部件商加速了在中國(guó)的強(qiáng)勢(shì)擴(kuò)張，并傾向于獨(dú)立發(fā)展，其在華戰(zhàn)略正逐漸由原來中外相對(duì)平等的“合作型”轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;控制型”。

　　——這是一份最新報(bào)告描述的中國(guó)近兩萬家本土零部件企業(yè)的困局。

　　這份長(zhǎng)達(dá)200頁(yè)的《中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀、問題及政策建議》的報(bào)告，為2009年工信部專門委托中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)，組織撰寫的，參與的企業(yè)及學(xué)者數(shù)十名，歷時(shí)8個(gè)月。2010年初它被遞送到各企業(yè)高管手中。

　　外資獨(dú)資潮起

　　根據(jù)羅蘭·貝格國(guó)際管理咨詢公司今年3月份發(fā)布的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，2009年全球汽車零部件供應(yīng)商的利潤(rùn)率將大幅下降，息稅前利潤(rùn)率可能為零。

　　這一殘酷現(xiàn)實(shí)加速了外資零部件商在中國(guó)的強(qiáng)勢(shì)擴(kuò)張，而伴隨著中國(guó)加入WTO，中國(guó)汽車零部件外資股比的限制全面放開，從去年第四季度至今，包括GKN、博格華納、江森自控等全球知名零部件公司都在中國(guó)新建了獨(dú)資或合資工廠外資零部件企業(yè)。

　　僅博世一家就以完全獨(dú)資或是控股的方式在中國(guó)投資了18家公司。在2007年新成立的19家外商投資的零部件企業(yè)中，選擇獨(dú)資的也占了74%。世界第三大、美國(guó)第一大軸承企業(yè)鐵姆肯，2001年以來陸續(xù)收購(gòu)原煙臺(tái)合資廠中方股、無錫合資廠中方股份等，陸續(xù)將合資公司的股份收歸囊中。而記者了解到，上汽、一汽、東風(fēng)、長(zhǎng)安等大型汽車企業(yè)，也正面臨著外資要求擴(kuò)大合資零部件企業(yè)股份的難題。

　　根據(jù)國(guó)內(nèi)有關(guān)研究機(jī)構(gòu)2005年調(diào)查統(tǒng)計(jì)，跨國(guó)汽車公司在華的研發(fā)投資中，有46%的企業(yè)傾向于建立獨(dú)立的研發(fā)中心，有33%的企業(yè)傾向引進(jìn)更多先進(jìn)技術(shù)，有25%的企業(yè)計(jì)劃擴(kuò)大在中國(guó)原有的研發(fā)人員數(shù)量，24%的企業(yè)選擇合作研發(fā)。

　　《報(bào)告》認(rèn)為，由于《汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》取消了對(duì)汽車零部件企業(yè)投資的股比限制，此后對(duì)出現(xiàn)的外資控股或獨(dú)資的傾向沒有引起足夠的重視，跨國(guó)資本具有“逐利”的本性，外資控股、獨(dú)資將帶來在中國(guó)本土深入、長(zhǎng)期發(fā)展的穩(wěn)定性問題，并將成為影響汽車產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的重要問題。

　　低端下的“三明治效應(yīng)”

　　數(shù)據(jù)顯示，在我國(guó)，擁有外資背景的汽車零部件商占整個(gè)行業(yè)的72%，而這些外資供應(yīng)商中，獨(dú)資企業(yè)占55%，中外合資企業(yè)占45%，與此同時(shí)，外資也控制了絕大部分的市場(chǎng)份額，內(nèi)資零部件的銷售收入僅占全行業(yè)的20%至25%。

　　此外，關(guān)鍵技術(shù)市場(chǎng)也幾乎被外資企業(yè)所壟斷。數(shù)據(jù)顯示，在我國(guó)汽車電噴系統(tǒng)、發(fā)動(dòng)機(jī)管理系統(tǒng)、ABS和安全氣囊等核心零部件的產(chǎn)量中，外資企業(yè)所占的比例分別為100%、100%、91%和69%，進(jìn)口自動(dòng)變速器在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上的份額也高達(dá)78%。目前汽車零部件關(guān)鍵技術(shù)市場(chǎng)也幾乎被外資企業(yè)所壟斷。“在車控系統(tǒng)部分，ABS是中資供應(yīng)商依舊開發(fā)不出來的。同時(shí)，共軌系統(tǒng)、EPS(汽車電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng))等都是技術(shù)門檻。”中國(guó)汽車工業(yè)咨詢委員會(huì)委員、汽車界知名專家陳光祖在接受媒體采訪時(shí)表示，近兩年來，內(nèi)資供應(yīng)商在這部分的市場(chǎng)占有率已從30%降到20%。

　　盡管國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策對(duì)外資品牌整車國(guó)產(chǎn)的國(guó)產(chǎn)化率設(shè)定了標(biāo)準(zhǔn)，但由于外資在國(guó)內(nèi)的總成零部件和高端產(chǎn)品等核心部件領(lǐng)域占據(jù)壟斷地位，外資在爭(zhēng)取為國(guó)內(nèi)主機(jī)廠配套方面也明顯占了上風(fēng)。相反，國(guó)內(nèi)零部件企業(yè)面臨技術(shù)低端而贏利能力相對(duì)低下等情形。“目前，國(guó)內(nèi)大約有1000多家汽車濾清器制造企業(yè)，但基本上也都是在為外資品牌‘打工’。”陳光祖表示，汽車濾清器所使用的濾紙100%需要進(jìn)口，如果是對(duì)密度和透氣性要求更高的歐三、歐四紙，國(guó)內(nèi)廠家就更做不了，只能做做售后服務(wù)工作。

　　在推行國(guó)Ⅲ的技術(shù)路線中，外資電控高壓共軌技術(shù)已經(jīng)占據(jù)了絕對(duì)的“霸主”地位，國(guó)內(nèi)幾乎所有的重卡生產(chǎn)企業(yè)在實(shí)現(xiàn)國(guó)Ⅲ的過程中采用的都是該項(xiàng)技術(shù)，并幾乎清一色地選擇與國(guó)外合資合作，或直接引進(jìn)為我所用。

　　而對(duì)于之前業(yè)界普遍認(rèn)為，新能源汽車將有可能成為我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展的突破口，但自2008年以來，我國(guó)在新能源汽車上開始越來越多地采用進(jìn)口關(guān)鍵零部件。

　　正是因?yàn)樯鲜鲋饕蛩?，根?jù)國(guó)家信息中心的調(diào)查，完全的中資企業(yè)很難進(jìn)入合資產(chǎn)品的一級(jí)供應(yīng)商中，其中美系車型在中國(guó)選擇的零部件供應(yīng)商100%是有外資背景的企業(yè)，而德系車型、日系車型以及國(guó)內(nèi)自主品牌車型的這一比例也分別為88.9%、89.5%和52.8%。

　　“長(zhǎng)期以來所形成的靠‘價(jià)格’吃飯的發(fā)展模式，也決定了中資零部件企業(yè)的利潤(rùn)占有率方面難有改觀。”蓋世汽車網(wǎng)CEO陳文凱表示。據(jù)了解，2008年中國(guó)零部件行業(yè)規(guī)模為9500億元，其中39.4%集中在外資零部件企業(yè)，平均單個(gè)企業(yè)產(chǎn)值3.1億元，而占據(jù)零部件行業(yè)絕大多數(shù)私人控股企業(yè)的，平均產(chǎn)值僅為3000萬元。

　　而這樣的現(xiàn)狀是很令人擔(dān)憂的。一方面合資或獨(dú)資企業(yè)在取得了先期的規(guī)模優(yōu)勢(shì)后，也在往低端走，如博世已專門針對(duì)低端車開發(fā)零部件，去迎合日益往高端走的自主品牌整車企業(yè)的配套要求，加上中國(guó)自主品牌本身都在集體往上走，這很可能使此前以成本為主要優(yōu)勢(shì)的中國(guó)本土零部件企業(yè)面臨新一輪的市場(chǎng)危機(jī)。

[next]

　　不牢固的供應(yīng)鏈

　　目前中資零部件似乎還沒走出產(chǎn)業(yè)化的路子。“萬向、福耀玻璃等企業(yè)，目前的確做大了規(guī)模，利潤(rùn)也十分可觀，但在這一輪的零部件信息化技術(shù)革命中，他們并沒有轉(zhuǎn)型為新檔次的企業(yè)，依舊在做著傳統(tǒng)的低端配件項(xiàng)目。”陳文凱說。

　　報(bào)告指，全國(guó)汽車零部件企業(yè)約有兩三萬家，由于缺乏層次分明、分工合理的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，造成市場(chǎng)分割、資金分散、人材缺乏、產(chǎn)品水平上不去、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力缺乏。國(guó)家曾采取過重點(diǎn)扶持，集中投資的措施，起到過積極作用，但在外資大量進(jìn)入、及投資多元化的浪潮下，調(diào)控減弱，形成一種零部件數(shù)十家企業(yè)生產(chǎn)的不合理局面。

　　中國(guó)自主品牌企業(yè)的整車開發(fā)尚處于初級(jí)階段，產(chǎn)品研發(fā)實(shí)力比較薄弱，對(duì)零部件研發(fā)能力的鍛煉和技術(shù)的提升還不明顯。零部件廠與整車廠未建立長(zhǎng)期協(xié)作、共同發(fā)展、互利雙贏的戰(zhàn)略合作關(guān)系。目前多為不穩(wěn)定的單純的供求關(guān)系，一種零部件多家供應(yīng)，供應(yīng)鏈不牢固。零部件廠處于從屬不利地位，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)大、經(jīng)濟(jì)效益差、產(chǎn)品升級(jí)、企業(yè)升級(jí)發(fā)展緩慢。整車廠對(duì)零部件廠缺乏管理指導(dǎo)、技術(shù)支持;缺乏同步開發(fā)，聯(lián)合設(shè)計(jì)的制度要求;缺乏雙贏共進(jìn)的責(zé)任意識(shí)。

　　零部件發(fā)展受資本主體、配套體系和行政區(qū)域的影響，行業(yè)分割嚴(yán)重。與外資控股、獨(dú)資化相應(yīng)的是，隨著歐、美、日、韓主要整車生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)入中國(guó)，在不同的標(biāo)準(zhǔn)體系制約下，不同的利益目標(biāo)驅(qū)使下，各自形成新的封閉配套體系。不同資本主體、不同配套體系利益目標(biāo)的根本差異，使中國(guó)汽車零部件產(chǎn)業(yè)分散發(fā)展、條塊分割現(xiàn)象嚴(yán)重，極大地限制了零部件產(chǎn)業(yè)集聚和規(guī)模效應(yīng)的形成與釋放。同時(shí)，外資封閉配套體系和外資控股、獨(dú)資零部件企業(yè)的結(jié)合也為跨國(guó)公司控制的合資企業(yè)向國(guó)外轉(zhuǎn)移利潤(rùn)提供了便利條件。

　　政策支持重中之重

　　報(bào)告建議：在當(dāng)前金融危機(jī)情況下，國(guó)家更要對(duì)汽車零部件產(chǎn)業(yè)，特別是關(guān)鍵零部件及汽車電子產(chǎn)業(yè)給予政策鼓勵(lì)和大力扶持。

　　包括制定汽車電子產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)發(fā)展規(guī)劃。汽車電子技術(shù)是汽車的核心技術(shù)，汽車工業(yè)技術(shù)進(jìn)步和創(chuàng)新的70%源自汽車電子技術(shù)的發(fā)展;

　　制定培育國(guó)內(nèi)關(guān)鍵零部件企業(yè)提高技術(shù)研發(fā)水平、核心競(jìng)爭(zhēng)力的扶植政策。目前中國(guó)零部件企業(yè)平均研發(fā)投入只占銷售收入1.4%，遠(yuǎn)低于國(guó)際平均的6.6%。因此，建議國(guó)家有關(guān)部門提出重點(diǎn)支持研發(fā)的關(guān)鍵零部件產(chǎn)品目錄，對(duì)內(nèi)資企業(yè)的研發(fā)投入在財(cái)稅和金融等方面給予政策扶持;

　　建立國(guó)家級(jí)零部件核心技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)前沿性、基礎(chǔ)性研發(fā)平臺(tái)。國(guó)家在研發(fā)投入上給予支持，與整車企業(yè)、科研機(jī)構(gòu)、零部件企業(yè)簽訂合同，取得研發(fā)成果三方受益;

　　進(jìn)一步加強(qiáng)汽車零部件出口基地建設(shè)。不僅對(duì)促進(jìn)汽車產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展具有十分重要的意義，也有利于緩解國(guó)內(nèi)產(chǎn)能過剩矛盾，加快汽車工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整;有利于促進(jìn)企業(yè)提高自主創(chuàng)新能力，發(fā)展自主品牌;有利于規(guī)范出口秩序，保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán);

　　重點(diǎn)鼓勵(lì)內(nèi)資企業(yè)并購(gòu)海外具有先進(jìn)技術(shù)的核心零部件企業(yè)和境外研發(fā)機(jī)構(gòu)，在政策上、資金上給予支持和幫助。

　　本土零部件的少數(shù)派

　　內(nèi)資零部件企業(yè)在部分關(guān)鍵零部件和大部分非關(guān)鍵零部件中具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。傳統(tǒng)商品如汽車音響、汽車輪胎、發(fā)動(dòng)機(jī)零件等，隨著技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量的不斷提高，品種的不斷豐富，在國(guó)際市場(chǎng)上具有很大的出口潛力。

　　一些內(nèi)資汽車零部件企業(yè)從模仿國(guó)外產(chǎn)品起步，積極引進(jìn)并消化吸收國(guó)際先進(jìn)技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)，自主創(chuàng)新能力不斷提高，打入了國(guó)際一流主機(jī)配套市場(chǎng)。

　　萬向集團(tuán)：目前國(guó)內(nèi)最大的獨(dú)立汽車系統(tǒng)零部件專業(yè)生產(chǎn)基地之一。萬向已經(jīng)發(fā)展成為擁有4家上市公司、年產(chǎn)值超300億元的現(xiàn)代企業(yè)集團(tuán)，并進(jìn)入美國(guó)通用汽車等主機(jī)配套市場(chǎng)。通過開展海外并購(gòu)?fù)卣拱l(fā)展空間是萬向集團(tuán)的一項(xiàng)成功舉措。2001年8月，萬向集團(tuán)收購(gòu)了美國(guó)上市公司UAI。“UAI”是美國(guó)汽車維修市場(chǎng)制動(dòng)器的主要供應(yīng)商之一。2003年，萬向又收購(gòu)了美國(guó)一級(jí)零部件供應(yīng)商——洛克福特(Rockford)公司33.5%的股權(quán)，成為第一大股東。

　　華域汽車系統(tǒng)：上海巴士實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司于2009年 4月正式更名為華域汽車系統(tǒng)股份有限公司。實(shí)現(xiàn)由公交業(yè)務(wù)為主向獨(dú)立供應(yīng)汽車零部件業(yè)務(wù)的整體轉(zhuǎn)型，總股本從原來的14.7億股增至25.8億股，是 A股市場(chǎng)流通市值最大的汽車零部件上市公司。經(jīng)過資產(chǎn)置換注入華域汽車的零部件企業(yè)共23家，全部為一、二級(jí)零部件供應(yīng)商。

　　富奧汽車零部件：總資產(chǎn)30億元，公司主要生產(chǎn)環(huán)境控制系統(tǒng)、底盤系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向及傳動(dòng)系統(tǒng)、安全系統(tǒng)、發(fā)動(dòng)機(jī)附件系統(tǒng)等汽車零部件產(chǎn)品，配套能力超過100萬輛份。主要為一汽集團(tuán)、上海大眾、上海通用、東風(fēng)神龍、沈陽(yáng)華晨、廣州風(fēng)神、奇瑞汽車、中國(guó)重汽、北方奔馳等40多家整車廠、主機(jī)廠配套。公司年銷售收入超過100億元。

　　東風(fēng)電子科技：它是以汽車零部件研發(fā)、制造、銷售為主業(yè)的上市公司。控股股東為東風(fēng)汽車有限公司，占公司總股本的75%。2008年?duì)I業(yè)收入11.68億元。按地域分為上海 、湖北 、廣東三個(gè)基地。

　　萬安集團(tuán)：創(chuàng)建于1973年，是集科工貿(mào)于一體的股份制企業(yè)，公司總部所在地浙江省諸暨市。2007年銷售額102991萬元，公司主導(dǎo)產(chǎn)品為：汽車電子控制系統(tǒng);汽車制動(dòng)系統(tǒng);汽車轉(zhuǎn)向助力系統(tǒng);汽車離合器操縱系統(tǒng);汽車工程塑料等產(chǎn)品。并在美洲、澳大利亞、西歐及東南亞等國(guó)家和地區(qū)設(shè)立營(yíng)銷網(wǎng)點(diǎn)。

　　航盛汽車電子：作為唯一入圍中國(guó)汽車電子市場(chǎng)10大廠商的內(nèi)資企業(yè)，航盛近年來一直保持快速的發(fā)展勢(shì)頭。從產(chǎn)品來看，影音娛樂系統(tǒng)產(chǎn)品依然是航盛的主力產(chǎn)品，航盛是目前中國(guó)產(chǎn)量最大的汽車影音娛樂產(chǎn)品廠商，其自主品牌的產(chǎn)品在中國(guó)市場(chǎng)上已站穩(wěn)腳跟，同時(shí)，航盛還有大量的汽車影音娛樂產(chǎn)品出口到國(guó)外。

[next]

　　跨國(guó)零部件商占據(jù)核心市場(chǎng)

　　世界著名汽車零部件企業(yè)大都在中國(guó)設(shè)立了汽車零部件合資或獨(dú)資企業(yè)，逐漸占據(jù)了國(guó)內(nèi)汽車零部件市場(chǎng)的主流。這些外資與合資企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力是強(qiáng)大的資金和技術(shù)優(yōu)勢(shì)。目前，合資與外商獨(dú)資零部件企業(yè)在一些關(guān)鍵零部件和部分非關(guān)鍵零部件產(chǎn)量上占據(jù)一半以上的份額，在有些零部件(如防撞雷達(dá)、燈泡、空氣懸架、液力變矩器、發(fā)動(dòng)機(jī)管理系統(tǒng))產(chǎn)量中的比重甚至達(dá)到了100%。

　　合資與外商獨(dú)資零部件企業(yè)在中國(guó)投資設(shè)廠的同時(shí)，也建立了多家技術(shù)中心，開展本土化的研發(fā)活動(dòng)，產(chǎn)生了“溢出效應(yīng)”，促進(jìn)了中國(guó)汽車零部件產(chǎn)業(yè)自主創(chuàng)新能力的提高，縮短了中國(guó)汽車零部件水平與國(guó)外的差距。近兩年跨國(guó)公司對(duì)華戰(zhàn)略的變化是趨于對(duì)技術(shù)和品牌的壟斷。在汽車零部件領(lǐng)域，采用資本掌控方式甚至獨(dú)資方式的比重越來越高。