2023年牽引車：累銷50.4萬輛 解放\重汽\陜汽居前三 江淮領(lǐng)漲

受行業(yè)高度關(guān)注、作為重卡行業(yè)最大細分市場的牽引車，歷來受到行業(yè)的高度關(guān)注。

根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2023年12月牽引車銷售2.6萬輛（開票數(shù)據(jù)，非終端實際銷量數(shù)據(jù)，下同），同比增長24.2%，環(huán)比下降33.8%。

2023年1-12月牽引車累計銷售50.4萬輛，累計同比增長68.9%。跑贏2023年重卡大盤。

那么2023年12月及全年牽引車市場有哪些主要特點？現(xiàn)進行扼要分析。

特點一：12月同比大漲跑贏、環(huán)比跑輸重卡大盤

表1，根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2023年12月牽引車銷量同環(huán)比與重卡大盤比較：

上表可見，2023年12月牽引車銷售2.6萬輛，同比增24.2%，跑贏2023年12月重卡大盤-3.5%的增速27.7個百分點；環(huán)比下降33.8%，跑輸2023年12月重卡大盤環(huán)比-26.7%的增速7.1個百分點，說明2023年12月牽引車市場發(fā)展速度同比明顯快于重卡大盤，是遏制2023年12月重卡大盤同比下滑的主要力量，但環(huán)比是推動2023年12月重卡大盤環(huán)比下滑的主要力量。

同比大漲主要2023年12月銷量基數(shù)太低；環(huán)比下降主要是2023年11月銷量基數(shù)高，另外就是2023年12月制造業(yè)的PMI指數(shù)比11月下降0.4個百分點，對牽引車需求比11月減少。

特點二、全年各月累計同比依次呈現(xiàn)“2連降”和“10連漲”，增長成為“主基調(diào)”。

2023年1-12月各月牽引車銷量及累計同比（數(shù)據(jù)來源：中汽協(xié)）

上圖可見，2023年1月牽引車同比增長-43%，1-2月累計同比增長-8%，1-3月累計同比增長21%，1-4月累計同比增長37%，1-5月累計同比增長45%、1-6月累計同比增長47%、1-7月累計同比增長47%；1-8月累計同比增長53%；1-9月累計同比增長63%；1-10月累計同比增長70%；1-11月累計同比增幅達到72%，1-12月累計同比增長68.9%。

可見2023年各月累計同比依次呈現(xiàn)“2連降”和“10連漲”，且增幅呈現(xiàn)“節(jié)節(jié)攀升”之態(tài)勢（1-12月除外），這種現(xiàn)象在之前同期的牽引車市場史上從未出現(xiàn)過，因此成為2023年牽引車市場的一個明顯特征。

據(jù)分析主要原因有：

一是去年1月和2月份牽引車市場幾乎未受疫情影響，銷量基數(shù)較大，而今年1月和2月受春節(jié)假期影響，牽引車銷量基數(shù)不高，因此出現(xiàn)1-1月和1-2月同比連降的現(xiàn)象；1-11月后期的幾個月，在去年同期受疫情影響較大，銷量基數(shù)低，加之新基建項目逐漸啟動，導致今年下半年銷量穩(wěn)步增長，因此出現(xiàn)了累計同比“10連漲”、且漲幅呈現(xiàn)穩(wěn)步升高的現(xiàn)象（1-12月除外）。

特點三、12月銷量居近5年同期第三，屬于中等水平；全年累計銷量居近5年同期第四，屬于中下等水平

表2，近5年12月及1-12月牽引車銷量、同比（數(shù)據(jù)來源：中汽協(xié)）

上表顯示：

2023年12月牽引車銷售2.64萬輛，低于疫情之前的2019年12月份4.62萬輛的銷量，在近5年同期中居第三，屬于中等水平，但需求明顯不足；

2023年牽引車累計銷售50.4萬輛，但仍然低于疫情之前的2019年56.49萬輛的銷量，在近5年同期中居于第四，居于中下等水平。

也就是說，2023年12月份牽引車市場表現(xiàn)不是太好，并差于疫情之前的同期水平，主要是2023年12月制造業(yè)的大環(huán)境不是太寬松（2023年12月制造業(yè)PMI指數(shù)為49%，低于榮枯線，且比2023年11月還要少0.4個百分點），導致各行業(yè)對牽引車的需求減少。

而2023年全年牽引車銷量均居近5年同期第四，仍沒有恢復到疫情之前的正常水平，均屬于較為低迷的狀態(tài)。

根據(jù)調(diào)研分析主要原因有：

一是2023年經(jīng)濟增長仍然缺乏有效的內(nèi)生動力。

由于之前疫情和當前國內(nèi)外多重因素的影響，目前我國經(jīng)濟基本面尚處于恢復之中。比如經(jīng)濟領(lǐng)域通常所說的“投資、出口和消費”是促進我國經(jīng)濟增長的“三駕馬車”，目前都還缺乏有效的催生動力。

牽引車作為生產(chǎn)資料，與經(jīng)濟大環(huán)境關(guān)聯(lián)度較高，因此目前市場對牽引車產(chǎn)品的需求仍未達到全面復蘇的時期。

二是牽引車市場之前的“車多貨少”矛盾依然存在。

由于前期國六切換等影響導致市場透支，目前市場上車輛供過于求的現(xiàn)象依然突出；加之目前企業(yè)效益普遍不好，企業(yè)輸出的貨源不多，因此對車輛需求不足；因此目前牽引車市場“車多貨少”的矛盾依然存在。

三是庫存車大量擠壓，以低價賤賣到二手車市場，沖擊了新的牽引車市場。

四是目前中長途公路貨運價格依然不高，卡友們獲得利潤的空間不大，購買新車的能力不足，購買新車的愿望也不強烈。

五是新能源牽引車表現(xiàn)不及預期，沒有給牽引車整體市場發(fā)展帶來較大的促進作用。

特點四：12月解放奪冠、重汽、陜汽分列二三；TOP10同比均9增1降，山西新能源漲1.9倍領(lǐng)漲

表3，2023年12月牽引車銷量TOP10排行（數(shù)據(jù)來源：中汽協(xié)）

上圖表顯示，在2023年12月牽引車銷量top10中：

---解放銷售5568輛，居第一，同比增長44.06%，跑贏大盤，市場占比21%；

---重汽銷售5146輛，同比增長99.3%，跑贏大盤，市場占比19.4%；

---陜汽集團銷售3777輛，居第三，同比增長21.96%，跑輸大盤，市場占比14.3%；

---福田汽車銷售3197輛，居第四，同比增50.8%，跑贏大盤；市場占比12.1%；

---東風汽車銷售2456輛，居第五，同比下降57.55%，跑輸大盤，市場占比9.3%；

---其余企業(yè)銷量均在2000輛以下。

---TOP10同比9增1降，山西新能源（吉利旗下全資企業(yè)）暴漲1.9倍領(lǐng)漲（192.7%）。

特點五：2023全年：解放、重汽、陜汽居前三；TOP10同比9增1降，江淮領(lǐng)漲；市場份額同比4增6減，重汽增加最多

表4，根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2023年牽引車銷量top10排行：

上圖表顯示，2023年引車市場TOP10累計銷量、同比及占比、占比同比增減：

---解放累計銷售123341輛，同比增長91.2%，跑贏大盤，市場占比24.5%，居第一。且份額同比增加2.8個百分點，表現(xiàn)突出；

---重汽累計銷售120412輛，同比增長95%，跑贏大盤，市場占比23.9%，居第二；且份額同比增加3.2個百分點，是份額同比增加最多的車企，表現(xiàn)最好；

---陜汽累計銷售82860輛，同比增長60.8%，跑輸大盤，市場占比16.4%，居第三，份額同比減少0.8個百分點；

---東風汽車累計銷售60179輛，同比增長44%，跑輸大盤，市場占比11.9%，居第四；份額同比減少2.1個百分點；

---福田汽車累計銷售59685輛，同比增長43.5%，跑輸大盤，市場占比減少2.1%，居第五；

---其余車企累計銷量均在25000輛以下，市場占比均小于5%；

---TOP10同比9增1降，其中江淮領(lǐng)漲（184.9%）；市場份額同比4增6減，重汽增加最多（增3.2個百分點）。

總之，在2023年牽引車市場競爭格局中，解放、重汽、陜汽居前三；TOP10同比9增1降，江淮領(lǐng)漲；市場份額同比重汽增加最多，表現(xiàn)最出色。