2023年?duì)恳?chē)：累銷(xiāo)50.4萬(wàn)輛 解放\重汽\陜汽居前三 江淮領(lǐng)漲

受行業(yè)高度關(guān)注、作為重卡行業(yè)最大細(xì)分市場(chǎng)的牽引車(chē)，歷來(lái)受到行業(yè)的高度關(guān)注。

根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2023年12月?tīng)恳?chē)銷(xiāo)售2.6萬(wàn)輛（開(kāi)票數(shù)據(jù)，非終端實(shí)際銷(xiāo)量數(shù)據(jù)，下同），同比增長(zhǎng)24.2%，環(huán)比下降33.8%。

2023年1-12月?tīng)恳?chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)售50.4萬(wàn)輛，累計(jì)同比增長(zhǎng)68.9%。跑贏2023年重卡大盤(pán)。

那么2023年12月及全年?duì)恳?chē)市場(chǎng)有哪些主要特點(diǎn)？現(xiàn)進(jìn)行扼要分析。

特點(diǎn)一：12月同比大漲跑贏、環(huán)比跑輸重卡大盤(pán)

表1，根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2023年12月?tīng)恳?chē)銷(xiāo)量同環(huán)比與重卡大盤(pán)比較：

上表可見(jiàn)，2023年12月?tīng)恳?chē)銷(xiāo)售2.6萬(wàn)輛，同比增24.2%，跑贏2023年12月重卡大盤(pán)-3.5%的增速27.7個(gè)百分點(diǎn)；環(huán)比下降33.8%，跑輸2023年12月重卡大盤(pán)環(huán)比-26.7%的增速7.1個(gè)百分點(diǎn)，說(shuō)明2023年12月?tīng)恳?chē)市場(chǎng)發(fā)展速度同比明顯快于重卡大盤(pán)，是遏制2023年12月重卡大盤(pán)同比下滑的主要力量，但環(huán)比是推動(dòng)2023年12月重卡大盤(pán)環(huán)比下滑的主要力量。

同比大漲主要2023年12月銷(xiāo)量基數(shù)太低；環(huán)比下降主要是2023年11月銷(xiāo)量基數(shù)高，另外就是2023年12月制造業(yè)的PMI指數(shù)比11月下降0.4個(gè)百分點(diǎn)，對(duì)牽引車(chē)需求比11月減少。

特點(diǎn)二、全年各月累計(jì)同比依次呈現(xiàn)“2連降”和“10連漲”，增長(zhǎng)成為“主基調(diào)”。

2023年1-12月各月?tīng)恳?chē)銷(xiāo)量及累計(jì)同比（數(shù)據(jù)來(lái)源：中汽協(xié)）

上圖可見(jiàn)，2023年1月?tīng)恳?chē)同比增長(zhǎng)-43%，1-2月累計(jì)同比增長(zhǎng)-8%，1-3月累計(jì)同比增長(zhǎng)21%，1-4月累計(jì)同比增長(zhǎng)37%，1-5月累計(jì)同比增長(zhǎng)45%、1-6月累計(jì)同比增長(zhǎng)47%、1-7月累計(jì)同比增長(zhǎng)47%；1-8月累計(jì)同比增長(zhǎng)53%；1-9月累計(jì)同比增長(zhǎng)63%；1-10月累計(jì)同比增長(zhǎng)70%；1-11月累計(jì)同比增幅達(dá)到72%，1-12月累計(jì)同比增長(zhǎng)68.9%。

可見(jiàn)2023年各月累計(jì)同比依次呈現(xiàn)“2連降”和“10連漲”，且增幅呈現(xiàn)“節(jié)節(jié)攀升”之態(tài)勢(shì)（1-12月除外），這種現(xiàn)象在之前同期的牽引車(chē)市場(chǎng)史上從未出現(xiàn)過(guò)，因此成為2023年?duì)恳?chē)市場(chǎng)的一個(gè)明顯特征。

據(jù)分析主要原因有：

一是去年1月和2月份牽引車(chē)市場(chǎng)幾乎未受疫情影響，銷(xiāo)量基數(shù)較大，而今年1月和2月受春節(jié)假期影響，牽引車(chē)銷(xiāo)量基數(shù)不高，因此出現(xiàn)1-1月和1-2月同比連降的現(xiàn)象；1-11月后期的幾個(gè)月，在去年同期受疫情影響較大，銷(xiāo)量基數(shù)低，加之新基建項(xiàng)目逐漸啟動(dòng)，導(dǎo)致今年下半年銷(xiāo)量穩(wěn)步增長(zhǎng)，因此出現(xiàn)了累計(jì)同比“10連漲”、且漲幅呈現(xiàn)穩(wěn)步升高的現(xiàn)象（1-12月除外）。

特點(diǎn)三、12月銷(xiāo)量居近5年同期第三，屬于中等水平；全年累計(jì)銷(xiāo)量居近5年同期第四，屬于中下等水平

表2，近5年12月及1-12月?tīng)恳?chē)銷(xiāo)量、同比（數(shù)據(jù)來(lái)源：中汽協(xié)）

上表顯示：

2023年12月?tīng)恳?chē)銷(xiāo)售2.64萬(wàn)輛，低于疫情之前的2019年12月份4.62萬(wàn)輛的銷(xiāo)量，在近5年同期中居第三，屬于中等水平，但需求明顯不足；

2023年?duì)恳?chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)售50.4萬(wàn)輛，但仍然低于疫情之前的2019年56.49萬(wàn)輛的銷(xiāo)量，在近5年同期中居于第四，居于中下等水平。

也就是說(shuō)，2023年12月份牽引車(chē)市場(chǎng)表現(xiàn)不是太好，并差于疫情之前的同期水平，主要是2023年12月制造業(yè)的大環(huán)境不是太寬松（2023年12月制造業(yè)PMI指數(shù)為49%，低于榮枯線，且比2023年11月還要少0.4個(gè)百分點(diǎn)），導(dǎo)致各行業(yè)對(duì)牽引車(chē)的需求減少。

而2023年全年?duì)恳?chē)銷(xiāo)量均居近5年同期第四，仍沒(méi)有恢復(fù)到疫情之前的正常水平，均屬于較為低迷的狀態(tài)。

根據(jù)調(diào)研分析主要原因有：

一是2023年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)仍然缺乏有效的內(nèi)生動(dòng)力。

由于之前疫情和當(dāng)前國(guó)內(nèi)外多重因素的影響，目前我國(guó)經(jīng)濟(jì)基本面尚處于恢復(fù)之中。比如經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域通常所說(shuō)的“投資、出口和消費(fèi)”是促進(jìn)我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的“三駕馬車(chē)”，目前都還缺乏有效的催生動(dòng)力。

牽引車(chē)作為生產(chǎn)資料，與經(jīng)濟(jì)大環(huán)境關(guān)聯(lián)度較高，因此目前市場(chǎng)對(duì)牽引車(chē)產(chǎn)品的需求仍未達(dá)到全面復(fù)蘇的時(shí)期。

二是牽引車(chē)市場(chǎng)之前的“車(chē)多貨少”矛盾依然存在。

由于前期國(guó)六切換等影響導(dǎo)致市場(chǎng)透支，目前市場(chǎng)上車(chē)輛供過(guò)于求的現(xiàn)象依然突出；加之目前企業(yè)效益普遍不好，企業(yè)輸出的貨源不多，因此對(duì)車(chē)輛需求不足；因此目前牽引車(chē)市場(chǎng)“車(chē)多貨少”的矛盾依然存在。

三是庫(kù)存車(chē)大量擠壓，以低價(jià)賤賣(mài)到二手車(chē)市場(chǎng)，沖擊了新的牽引車(chē)市場(chǎng)。

四是目前中長(zhǎng)途公路貨運(yùn)價(jià)格依然不高，卡友們獲得利潤(rùn)的空間不大，購(gòu)買(mǎi)新車(chē)的能力不足，購(gòu)買(mǎi)新車(chē)的愿望也不強(qiáng)烈。

五是新能源牽引車(chē)表現(xiàn)不及預(yù)期，沒(méi)有給牽引車(chē)整體市場(chǎng)發(fā)展帶來(lái)較大的促進(jìn)作用。

特點(diǎn)四：12月解放奪冠、重汽、陜汽分列二三；TOP10同比均9增1降，山西新能源漲1.9倍領(lǐng)漲

表3，2023年12月?tīng)恳?chē)銷(xiāo)量TOP10排行（數(shù)據(jù)來(lái)源：中汽協(xié)）

上圖表顯示，在2023年12月?tīng)恳?chē)銷(xiāo)量top10中：

---解放銷(xiāo)售5568輛，居第一，同比增長(zhǎng)44.06%，跑贏大盤(pán)，市場(chǎng)占比21%；

---重汽銷(xiāo)售5146輛，同比增長(zhǎng)99.3%，跑贏大盤(pán)，市場(chǎng)占比19.4%；

---陜汽集團(tuán)銷(xiāo)售3777輛，居第三，同比增長(zhǎng)21.96%，跑輸大盤(pán)，市場(chǎng)占比14.3%；

---福田汽車(chē)銷(xiāo)售3197輛，居第四，同比增50.8%，跑贏大盤(pán)；市場(chǎng)占比12.1%；

---東風(fēng)汽車(chē)銷(xiāo)售2456輛，居第五，同比下降57.55%，跑輸大盤(pán)，市場(chǎng)占比9.3%；

---其余企業(yè)銷(xiāo)量均在2000輛以下。

---TOP10同比9增1降，山西新能源（吉利旗下全資企業(yè)）暴漲1.9倍領(lǐng)漲（192.7%）。

特點(diǎn)五：2023全年：解放、重汽、陜汽居前三；TOP10同比9增1降，江淮領(lǐng)漲；市場(chǎng)份額同比4增6減，重汽增加最多

表4，根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2023年?duì)恳?chē)銷(xiāo)量top10排行：

上圖表顯示，2023年引車(chē)市場(chǎng)TOP10累計(jì)銷(xiāo)量、同比及占比、占比同比增減：

---解放累計(jì)銷(xiāo)售123341輛，同比增長(zhǎng)91.2%，跑贏大盤(pán)，市場(chǎng)占比24.5%，居第一。且份額同比增加2.8個(gè)百分點(diǎn)，表現(xiàn)突出；

---重汽累計(jì)銷(xiāo)售120412輛，同比增長(zhǎng)95%，跑贏大盤(pán)，市場(chǎng)占比23.9%，居第二；且份額同比增加3.2個(gè)百分點(diǎn)，是份額同比增加最多的車(chē)企，表現(xiàn)最好；

---陜汽累計(jì)銷(xiāo)售82860輛，同比增長(zhǎng)60.8%，跑輸大盤(pán)，市場(chǎng)占比16.4%，居第三，份額同比減少0.8個(gè)百分點(diǎn)；

---東風(fēng)汽車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)售60179輛，同比增長(zhǎng)44%，跑輸大盤(pán)，市場(chǎng)占比11.9%，居第四；份額同比減少2.1個(gè)百分點(diǎn)；

---福田汽車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)售59685輛，同比增長(zhǎng)43.5%，跑輸大盤(pán)，市場(chǎng)占比減少2.1%，居第五；

---其余車(chē)企累計(jì)銷(xiāo)量均在25000輛以下，市場(chǎng)占比均小于5%；

---TOP10同比9增1降，其中江淮領(lǐng)漲（184.9%）；市場(chǎng)份額同比4增6減，重汽增加最多（增3.2個(gè)百分點(diǎn)）。

總之，在2023年?duì)恳?chē)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局中，解放、重汽、陜汽居前三；TOP10同比9增1降，江淮領(lǐng)漲；市場(chǎng)份額同比重汽增加最多，表現(xiàn)最出色。