車用發(fā)動機行業(yè)尚有生存空間

　　車用發(fā)動機行業(yè)仍有擴容空間

　　根據(jù)最新一期的《中國汽車工業(yè)產(chǎn)銷快訊》統(tǒng)計，2008年1~6月，納入統(tǒng)計范圍的54家國內(nèi)汽車發(fā)動機企業(yè)，累計生產(chǎn)發(fā)動機488.10萬臺，累計銷售發(fā)動機496.97萬臺，與2007年同期相比分別增長20.67%和23.76%。盡管3月達到產(chǎn)銷頂峰以來，4、5、6三個月產(chǎn)銷均在連續(xù)回落，但6月當月發(fā)動機產(chǎn)銷仍然站在了75萬臺左右的臺階上，當月產(chǎn)銷率達101.54%；而今年1~6月累計產(chǎn)銷率達到101.82%，說明車用發(fā)動機市場仍然處在一個良性發(fā)展階段。

　　截至2008年6月底，總計54家發(fā)動機企業(yè)中，廣西玉柴、一汽-大眾、長安集團、柳州五菱柳機、上海大眾、一汽集團、奇瑞、哈爾濱東安汽車發(fā)動機、北京現(xiàn)代、上海通用動力總成、一汽豐田（天津）發(fā)動機、廣汽豐田發(fā)動機、上海通用汽車、東風日產(chǎn)乘用車和東風本田發(fā)動機，位居上半年累計生產(chǎn)量排序的前15位。與一季度結(jié)束時相比，包括由于多數(shù)企業(yè)同比增幅較大以及上海通用動力總成與上海通用汽車分拆計算的因素，一汽-大眾、奇瑞的排名有所上升，廣西玉柴、長安集團、上海大眾、一汽集團的排名維持不變，其他企業(yè)的排名均有所下降，尤其是東風本田發(fā)動機從一季度的第9名掉到了目前的第15名。

　　從生產(chǎn)量較大的企業(yè)看，上半年生產(chǎn)量超過6萬臺（平均月產(chǎn)達1萬臺以上）的企業(yè)有27家；上半年生產(chǎn)量超過12萬臺（平均月產(chǎn)達2萬臺以上）的企業(yè)達17家；上半年生產(chǎn)量超過18萬臺（平均月產(chǎn)達3萬臺以上）的企業(yè)有8家；上半年生產(chǎn)量超過24萬臺（平均月產(chǎn)達4萬臺以上）的企業(yè)有4家。一汽-大眾成為量大企業(yè)中較為突出的上升企業(yè)，并已擠入第一集團（累計生產(chǎn)24萬臺以上）陣營。

　　從生產(chǎn)集中度看，總生產(chǎn)量排序前5名企業(yè)的半年累計生產(chǎn)集中度為27.57%，比一季度時下降0.47個百分點；排序前12名企業(yè)的季度累計生產(chǎn)集中度為53.33%，比一季度下降1.73個百分點。近兩年來生產(chǎn)集中度的不斷下降，反映出整個行業(yè)仍然處于一種初級競爭的景氣周期階段。盡管個別企業(yè)已經(jīng)步履蹣跚，但整體作為耐用消費品，汽車及發(fā)動機生產(chǎn)在GDP仍然保持較快增長速度的環(huán)境下離滯漲仍有較大距離。

　　前漲后落 柴油機企業(yè)受國三影響明顯

　　按燃料類型劃分，柴油機產(chǎn)銷保持了比汽油機更好的發(fā)展勢頭，前6個月共計分別完成131.43萬臺和134.10萬臺的產(chǎn)、銷量，同比分別增長24.63%和28.70%。同時，上半年累計產(chǎn)銷率達到102.03%，說明市場仍然有比較強的承接力。

　　從柴油機企業(yè)的表現(xiàn)看，2008年前6個月統(tǒng)計在內(nèi)的25家柴油機企業(yè)中，平均月產(chǎn)量達到1萬臺的企業(yè)有7家，與一季度時相似。居于累計生產(chǎn)量前7位的廠家排序為：廣西玉柴、一汽集團、濰柴控股、昆明云內(nèi)、東風汽車、東風朝柴和中國重汽集團，這一排序與一季度時相同，表明柴油機市場相對穩(wěn)定。其中，排序前5名企業(yè)的累計生產(chǎn)集中度為67.92%，比一季度時下降0.78個百分點；排序前7名企業(yè)的生產(chǎn)集中度為80.34%，比一季度時上升0.05個百分點，這在一定程度上說明排位在第六七位的中國重汽與東風朝柴的上升趨勢；若再加上江西江鈴和揚柴，則排序前9名企業(yè)的累計生產(chǎn)集中度為88.65%，比一季度時下降0.21個百分點。柴油機生產(chǎn)集中度變化小于整體車用發(fā)動機的幅度，保持了相對穩(wěn)定的市場結(jié)構(gòu)。從報表可以看出，如果再加上排序第10位的北汽福田，則前10家企業(yè)的半年期累計生產(chǎn)集中度已達91.84%，這10家企業(yè)基本上代表了柴油機市場的整體狀況。

　　由于下半年開始在商用車領(lǐng)域?qū)嵤﹪欧艠藴?，上半年出現(xiàn)了重卡提前消費的特點，造成了以重卡動力為主的柴油機廠家前幾個月增勢迅猛。隨著年中的臨近，這些廠家的生產(chǎn)量降幅在6月份表現(xiàn)得比較明顯，如廣西玉柴6月當月產(chǎn)量比5月份下降高達61.02%，中國重汽下降38.63%，一汽集團下降24.93%，濰柴控股下降24.24%。從一季度時重卡生產(chǎn)量同比累計增幅51.56%快速下降到半年期的39.04%，也能反映出國三因素影響的痕跡。主要中輕卡柴油機廠家中，東風朝柴6月比5月環(huán)比下降41.46%，揚柴下降24.23%，北汽福田下降17.58%，昆明云內(nèi)下降14.68%。實際上昆明云內(nèi)和揚柴等企業(yè)是在5月比4月環(huán)比分別大幅下滑44.37%和26.58%的基礎(chǔ)上繼續(xù)大幅下挫。

　　生產(chǎn)量較大的企業(yè)中，整個上半年表現(xiàn)比較好的柴油機廠家有東風汽車股份（累計同比增長51.21%）、中國重汽（44.43%）、濰柴控股（41.04%）、一汽集團（34.61%）、北汽福田（32.19%）和廣西玉柴（24.99%），昆明云內(nèi)同比則有小幅下降。此外，上柴作為一家老牌的重型柴油機企業(yè)，雖然當前產(chǎn)量仍然不算大，但以11.17%的同比增幅維持了一定的競爭局面；而一汽-大眾由以44.22%的同比降幅，表明轎車柴油機化在目前中國市場環(huán)境下仍然困難重重。

　　汽油機產(chǎn)品結(jié)構(gòu)在悄然改變

　　汽油機方面，2008年前6個月累計產(chǎn)、銷量分別為356.43萬臺和362.63萬臺，比上年同期分別增長19.24%和22.00%。同時，累計產(chǎn)銷率也從一季度時的105.80%回落到半年期的101.74%，與整體汽車產(chǎn)業(yè)的趨勢一致。在統(tǒng)計的39家汽油機企業(yè)中，一汽-大眾、長安集團、柳州五菱柳機、上海大眾、奇瑞、哈爾濱東安汽車發(fā)動機、北京現(xiàn)代、上海通用動力總成、一汽豐田（天津）發(fā)動機、廣汽豐田發(fā)動機、上海通用汽車、東風日產(chǎn)乘用車、東風本田發(fā)動機、哈爾濱東安汽車動力和吉利，居于生產(chǎn)量排序的前15名。其中，一汽-大眾從一季度時的排序第3位迅速占據(jù)了第1的位置，神龍則退出了前15名這一陣列。在排序靠前的企業(yè)中，前5位企業(yè)的生產(chǎn)集中度為33.69%，比一季度時下降1.51個百分點；前9名企業(yè)的生產(chǎn)集中度為53.29%，比一季度時下降2.57個百分點。

　　在汽油機企業(yè)中，平均月產(chǎn)量達1萬臺以上的有20家，比一季度時減少1家；平均月產(chǎn)量達2萬臺以上的企業(yè)有14家，比一季度時增加1家；平均月產(chǎn)量達3萬臺以上的企業(yè)有6家，與一季度時持平；平均月產(chǎn)量達4萬臺以上的企業(yè)有3家，比一季度時多1家。其中，平均月產(chǎn)量達萬臺以上的企業(yè)中表現(xiàn)較為突出的是：吉利（上半年累計生產(chǎn)量同比增長率108.64%）、東風本田汽車（62.99%）、一汽豐田（天津）發(fā)動機（51.21%）、東風日產(chǎn)乘用車（48.99%）、北京現(xiàn)代（38.96%）、哈爾濱東安汽車發(fā)動機（30.56%）、一汽-大眾（27.08%）和上海通用動力總成（26.94%）。而表現(xiàn)相對較弱的有沈陽航天三菱（-25.31%）、長安福特馬自達（-10.56%）、廣汽豐田發(fā)動機（-9.28%）、神龍（-8.43%）和哈爾濱東安汽車動力（-8.37%）。與一季度時相比，進步較大的是北京現(xiàn)代，而退步較明顯的是長安福特馬自達。另外，雖然南京長安福特馬自達發(fā)動機、長安鈴木、一汽轎車和安徽江淮等企業(yè)上半年累計同比增幅也相當明顯，但由于它們沒有達到平均月產(chǎn)1萬臺以上，對整個市場的影響能力被打了折扣。

　　值得注意的是，在乘用車各車型銷售匯總中，基本型乘用車中的..5~3.0升與1.0~1.6升排量檔次車型累計同比增幅分別達到37.99%和2..45%；而MVP車型中的1.0~1.6升小排量車型累計同比增幅則高達72.71%；四輪驅(qū)動的SUV車型中的3.0~4.0升和2.0~2.5升排量車型累計同比增幅分別高達88.68%和83.81%，二輪驅(qū)動的SUV車型中的1.6~2.0升與3.0~4.0升排量車型的累計同比增幅分別高達154.54%和79.25%。同時，再結(jié)合以臺數(shù)統(tǒng)計和以千瓦數(shù)統(tǒng)計的發(fā)動機產(chǎn)銷增幅之間的差異，特別是一些汽油機廠家以千瓦數(shù)計的產(chǎn)銷增幅明顯高于以臺數(shù)計的產(chǎn)銷增幅。這些情況說明，汽油發(fā)動機產(chǎn)品結(jié)構(gòu)在悄然發(fā)生著變化，這也可以部分解釋大排量的SUV等車型暢銷的根基所在。