濰柴動力23日公告，初步預計09年上半年盈利同比下滑25-40%至10-12.5億人民幣(中國會計準則下)，相當于我們全年盈利預測的48-65%。這意味著2季度凈利潤在6.39-8.89億人民幣，環(huán)比增長77-146%。
我們預計，得益于固定資產投資的強勁增長以及國內經濟的復蘇，下半年重卡需求將持續(xù)走強。我們預計3季度公司柴油機銷量將達到約85，000臺，同比增長31%。公司8月29日公布中期業(yè)績后，我們很可能將上調09年全年發(fā)動機銷量預測和盈利預測。我們對該股A股和H股都維持買入評級。
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