偉世通2.65億美元收購江森自控汽車電子業(yè)務(wù)

　　偉世通公司2014年1月14日宣布，同意以2.65億美元現(xiàn)金購買江森自控旗下汽車電子業(yè)務(wù)，這將使其成功躋身三大汽車座艙電子供應(yīng)商之列。該交易有待獲得相關(guān)政府和監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)以及其它相關(guān)方同意之后，預(yù)計可于2014年第二季度完成。

　　上述收購將通過擴(kuò)大全球規(guī)模、拓展制造和研發(fā)布局、提升產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以及客戶滲透率，增強(qiáng)偉世通在快速增長的汽車座艙電子領(lǐng)域的競爭力。合并后的偉世通電子業(yè)務(wù)將達(dá)到30億美元的年銷售額且增長率高于業(yè)界平均水平，其中駕駛信息系統(tǒng)位居全球第二，公司為全球十大汽車制造商中的九大企業(yè)提供產(chǎn)品。

　　在2013年財年（截止至2013年9月30日），偉世通擬收購的這部分業(yè)務(wù)產(chǎn)生了約13億美元年銷售額和近5800萬美元的稅息折舊及攤銷前利潤。該稅息折舊及攤銷前利潤包括一筆約1200萬美元的分?jǐn)傎M(fèi)用扣減，此分?jǐn)傎M(fèi)用將不隨此次交易轉(zhuǎn)移。偉世通將評估是否需要增加總部資源來支持今后的運(yùn)營。這項交易通過實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)為長期利潤增長創(chuàng)造機(jī)遇，預(yù)計到2017年成本協(xié)同效益累計超過4000萬美元。上述交易不會影響公司之前宣布的總額為10億美元的股票回購計劃，目前剩余授權(quán)額度為8.75億美元。

　　偉世通總裁兼首席執(zhí)行官Timothy D. Leuliette先生表示：汽車座艙電子業(yè)務(wù)與漢拿偉世通空調(diào)（全球第二大空調(diào)系統(tǒng)供應(yīng)商）是偉世通的兩大核心業(yè)務(wù)，而此項交易強(qiáng)化了偉世通深化發(fā)展座艙電子市場的承諾。

　　“我們期待通過將這項被我們高度看好的業(yè)務(wù)整合到偉世通電子的大家庭中，繼續(xù)為我們的客戶和股東創(chuàng)造價值。” Leuliette先生補(bǔ)充道：“這是一次與我們現(xiàn)有電子產(chǎn)品有很強(qiáng)戰(zhàn)略協(xié)調(diào)性的整合，為我們創(chuàng)造了全球化的規(guī)模并提升了成本效率，讓我們能更好地支持汽車制造商的全球化平臺和項目。同時，這也幫助我們形成多樣化的汽車電子客戶基礎(chǔ)，強(qiáng)化我們本已扎實(shí)的全球布局，帶來新技術(shù)和能力以及杰出的工程團(tuán)隊發(fā)展我們的電子業(yè)務(wù)。”

　　此次將從江森自控收購的業(yè)務(wù)主要為汽車制造商提供駕駛信息、信息娛樂系統(tǒng)、互聯(lián)系統(tǒng)和車身電子產(chǎn)品。此次交易將涉及4800名員工，包括分布在歐洲、北美洲和亞洲七大研發(fā)中心的1000名工程師、電子專家和設(shè)計師。該業(yè)務(wù)擁有多樣化的客戶基礎(chǔ)，其大約72%的全年收入來源于寶馬，本田、雷諾-日產(chǎn)、標(biāo)致雪鐵龍以及福特汽車這五大汽車客戶。

　　Leuliette先生進(jìn)一步表示：通過整合這些電子業(yè)務(wù)之間的優(yōu)勢，偉世通將創(chuàng)造出一個全球汽車電子行業(yè)的全新領(lǐng)導(dǎo)者，一個能立足于現(xiàn)在和未來的消費(fèi)電子和互聯(lián)汽車的共性而發(fā)展的具有持續(xù)盈利增長能力的企業(yè)。

　　偉世通電子總裁Martin Thall先生繼續(xù)補(bǔ)充道：此次交易將使偉世通通過擴(kuò)大的全球規(guī)模和客戶基礎(chǔ)更好地為汽車制造商服務(wù)，同時進(jìn)一步加速實(shí)現(xiàn)公司發(fā)展和擴(kuò)張市場份額的目標(biāo)。

　　“合并后的電子業(yè)務(wù)將成為座艙電子技術(shù)行業(yè)的市場以及技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)者，同時為創(chuàng)造以及快速發(fā)展新產(chǎn)品線提供機(jī)會。” Thall先生進(jìn)一步表示：“我們整合后的研發(fā)和工程團(tuán)隊規(guī)模，將鞏固偉世通作為那些尋求快速研發(fā)周期和快速產(chǎn)品上市的汽車制造商們的最佳全球創(chuàng)新合作伙伴的地位。

　　Thall先生接著補(bǔ)充道：“在進(jìn)行此次交易并實(shí)現(xiàn)成功整合的過程中，偉世通和江森自控將致力于確保日常業(yè)務(wù)有序開展，并一如既往地向客戶提供卓越服務(wù)。”

　　向偉世通提供此項交易咨詢服務(wù)的顧問公司包括：羅斯柴爾德公司和世達(dá)律師事務(wù)所。

　　偉世通電子業(yè)務(wù)部作為美國偉世通公司的一大業(yè)務(wù)部門，為領(lǐng)先的汽車座艙電子設(shè)備供應(yīng)商。該公司通過提供用戶界面、連接建立和開放式架構(gòu)解決方案實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新的車載用戶體驗。偉世通電子業(yè)務(wù)部在全球共設(shè)有16個生產(chǎn)制造基地，4個技術(shù)研發(fā)中心和11個客戶服務(wù)中心，擁有約6500名員工（不包括未合并報表下的合資企業(yè)）。

　　關(guān)于退出內(nèi)飾業(yè)務(wù)策略的最新進(jìn)展

　　如之前在電子業(yè)務(wù)收購協(xié)議中公布的內(nèi)容所述，偉世通對之前公布的有關(guān)退出汽車內(nèi)飾業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略提供了最新的進(jìn)展說明。公司計劃通過三筆單獨(dú)交易退出偉世通內(nèi)飾業(yè)務(wù)。這三筆交易預(yù)期在2014年上半年分別簽署。如果最終協(xié)議達(dá)成，交易將由與三個不同買家進(jìn)行的獨(dú)立出售交易構(gòu)成。

　　這一系列的潛在交易預(yù)計將不會對公司價值產(chǎn)生影響，因為公司的目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金流出額預(yù)計約等于可能被轉(zhuǎn)讓的未備基金養(yǎng)老金債務(wù)和負(fù)債，以及若干可能被保留的資產(chǎn)價值總和。