回首2014 中國(guó)快遞業(yè)發(fā)展全程回顧

　　2014年是我國(guó)快遞業(yè)持續(xù)保持高速發(fā)展的第四個(gè)年頭，是最受上至國(guó)務(wù)院下至很多地方政府關(guān)注、關(guān)心和支持的一年，也是我國(guó)快遞業(yè)變化最大的一年。

　　一、2014年快遞業(yè)發(fā)展回顧

　　(一)2014年快遞業(yè)發(fā)展10件標(biāo)志性大事

　　1、我國(guó)快遞業(yè)務(wù)量超過(guò)美國(guó)躍居全球第一大快件國(guó)。

　　2014年，我國(guó)快遞業(yè)務(wù)量接近140億件，業(yè)務(wù)收入超過(guò)2040億元。它標(biāo)志著我國(guó)的快遞業(yè)務(wù)量超過(guò)了美國(guó)，躍居全球第一大快件國(guó)。但是，從快遞的業(yè)務(wù)收入和件均收入與美國(guó)對(duì)比來(lái)看還很低。我國(guó)的快遞件均收入為14.5元，件均收入同比差額為1.12元，同比下降7.1%。件均收入同比下降標(biāo)志著內(nèi)資快遞企業(yè)的盈利能力進(jìn)一步下降，標(biāo)志著“以價(jià)換量”發(fā)展模式的基本面沒(méi)有改變。同時(shí)，我們內(nèi)資快遞企業(yè)在國(guó)際快遞市場(chǎng)的份額極低，與所處的全球第二大經(jīng)濟(jì)地位不匹配，因此，我國(guó)的快遞業(yè)的做大之后其做強(qiáng)的發(fā)展之路還很長(zhǎng)。

　　2、李克強(qiáng)總理先后在西安順豐速運(yùn)和義烏中通速遞調(diào)研。

　　我國(guó)民營(yíng)快遞業(yè)發(fā)展二十年以來(lái)，李克強(qiáng)是第一位以總理身份到快遞企業(yè)調(diào)研，這對(duì)從沒(méi)有法律地位的民營(yíng)快遞企業(yè)到被法律認(rèn)可和社會(huì)公認(rèn)的快遞行業(yè)的主力軍是一個(gè)翻天覆地的變化。目前，民營(yíng)快遞企業(yè)業(yè)務(wù)量市場(chǎng)份額占全國(guó)80%以上，為我國(guó)快遞業(yè)的發(fā)展做出了巨大的貢獻(xiàn)，也被李克強(qiáng)總理譽(yù)為中國(guó)經(jīng)濟(jì)的一匹“黑馬”。

　　3、國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議決定進(jìn)一步開放國(guó)內(nèi)快遞市場(chǎng)、推動(dòng)內(nèi)外資公平有序競(jìng)爭(zhēng)。

　　外資快遞企業(yè)會(huì)受政策的利好全面進(jìn)入國(guó)內(nèi)包裹快遞市場(chǎng)嗎?內(nèi)資快遞企業(yè)會(huì)因此受到?jīng)_擊嗎?根據(jù)目前國(guó)內(nèi)民營(yíng)快遞占到業(yè)務(wù)量市場(chǎng)份額80%的格局分析，全面對(duì)外資快遞放開國(guó)內(nèi)包裹市場(chǎng)不會(huì)在5年的短期內(nèi)對(duì)內(nèi)資快遞企業(yè)產(chǎn)生影響;10年之內(nèi)內(nèi)資快遞企業(yè)將占有國(guó)內(nèi)快遞企業(yè)主要市場(chǎng)份額的格局不會(huì)改變;即使10年后，外資快遞企業(yè)也難以占有一半以上國(guó)內(nèi)快遞包裹的市場(chǎng)份額。

　　我們應(yīng)當(dāng)看到，外資快遞企業(yè)進(jìn)入中國(guó)國(guó)內(nèi)包裹快遞市場(chǎng)是必然趨勢(shì)，國(guó)內(nèi)信件(文件)快遞市場(chǎng)對(duì)外資放開也是一個(gè)必然趨勢(shì)。這是我國(guó)快遞業(yè)深化改革開放的重要組成部分之一。但是，在短期內(nèi)，國(guó)家對(duì)外資快遞企業(yè)放開國(guó)內(nèi)包裹市場(chǎng)其政策利好的意義大于實(shí)際意義。

　　4、快遞市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局進(jìn)一步顯現(xiàn)，品牌集中度提升，市場(chǎng)集中度依然很低。

　　從目前快遞市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局看，外資在國(guó)際快遞處于主導(dǎo)地位，順豐速運(yùn)在國(guó)內(nèi)商務(wù)快遞和“網(wǎng)購(gòu)”的高端市場(chǎng)處于主導(dǎo)地位，中國(guó)郵政速遞在國(guó)家公文、國(guó)有企業(yè)和電商的高端市場(chǎng)處于主導(dǎo)地位，“三通一達(dá)”等民營(yíng)快遞在國(guó)內(nèi)“網(wǎng)購(gòu)”市場(chǎng)的經(jīng)濟(jì)型市場(chǎng)處于主導(dǎo)地位，中國(guó)郵政在跨境電商寄遞市場(chǎng)處于壟斷地位。大型電商的自建快遞物流主要為自身品牌提供服務(wù)，如京東快遞，蘇寧快遞，國(guó)美快遞，酒仙網(wǎng)自建快遞，我買網(wǎng)快遞，順豐優(yōu)選自建快遞，日日順快遞，亞馬遜快遞，當(dāng)當(dāng)銀河一號(hào)快遞，1號(hào)店快遞，唯品會(huì)快遞，聚美優(yōu)品自建快遞。同時(shí)，大型快遞企業(yè)向綜合物流轉(zhuǎn)型，中型快遞企業(yè)向?qū)I(yè)化轉(zhuǎn)型，小型快遞企業(yè)向個(gè)性化轉(zhuǎn)型已經(jīng)開始顯現(xiàn)。如順豐速運(yùn)正在向綜合物流轉(zhuǎn)型，“落地配”企業(yè)更加個(gè)性化。由于我國(guó)快遞是以加盟模式品牌為主導(dǎo)，加盟商有自主經(jīng)營(yíng)權(quán)包括定價(jià)權(quán)，因此實(shí)際的市場(chǎng)集中度是非常低的，這也符合產(chǎn)業(yè)集中度越低以價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)為主，產(chǎn)業(yè)集中度越高以服務(wù)品質(zhì)競(jìng)爭(zhēng)為主的規(guī)則。

　　5、鐵路快遞電商專列開通開始改變快遞干線運(yùn)輸格局。

　　2014年下半年，中國(guó)鐵路總公司開通鐵路快遞電商班列在全球鐵路運(yùn)輸方式上是一個(gè)創(chuàng)新，是鐵路貨運(yùn)改革向市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要標(biāo)志之一。它將改變快遞業(yè)以公路運(yùn)輸和航空運(yùn)輸兩種干線運(yùn)輸方式的格局，加快形成公路、航空和鐵路三種運(yùn)輸方式并重的格局。與公路和航空運(yùn)輸方式相比，鐵路快遞電商班列具有時(shí)效快(公路汽運(yùn)平均時(shí)速為70公里左右;鐵路快遞電商班列平均時(shí)速110公里)、運(yùn)輸規(guī)模大(一列快遞電商班列相當(dāng)于9.6米的箱式貨車45臺(tái))、運(yùn)輸時(shí)間可控、受氣候影響極小、運(yùn)輸成本低和節(jié)能環(huán)保的優(yōu)勢(shì),適合1000公里以上距離的干線運(yùn)輸，其運(yùn)輸距離越長(zhǎng)它的優(yōu)勢(shì)越顯著。但是，快遞對(duì)運(yùn)輸作業(yè)場(chǎng)地有特殊需求，應(yīng)適合快遞的集包裝卸特點(diǎn)，使用效率較高的輸送設(shè)備裝卸模式。這就意味著鐵路進(jìn)入快遞電商運(yùn)輸還需要對(duì)相關(guān)配套設(shè)施進(jìn)行技術(shù)改造。

　　6、快遞電子運(yùn)單開始推廣使用。

　　據(jù)抽樣調(diào)查，2014年電子運(yùn)單的使用率占到傳統(tǒng)運(yùn)單的8%至20%之間。這是由于電商應(yīng)用ERP提升綜合競(jìng)爭(zhēng)力;其中，應(yīng)用電子運(yùn)單可以大大提升發(fā)貨的作業(yè)效率。而電子運(yùn)單的應(yīng)用將會(huì)對(duì)傳統(tǒng)快遞運(yùn)單的應(yīng)用產(chǎn)生沖擊。目前，電子運(yùn)單在快遞企業(yè)的使用率占到8%至20%。

　　7、菜鳥網(wǎng)開始整合快遞資源。

　　快遞行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)由快遞服務(wù)能力的競(jìng)爭(zhēng)向快遞上游的發(fā)貨權(quán)競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)變。即誰(shuí)控制了快遞的發(fā)貨權(quán)，誰(shuí)就控制了快遞的服務(wù)資源，而不僅僅是快遞的服務(wù)能力。菜鳥網(wǎng)正在準(zhǔn)備阿里巴巴體系電商“網(wǎng)購(gòu)”快遞物流的發(fā)貨權(quán)。其主要手段是通過(guò)免費(fèi)為電商提供ERP服務(wù)(電子運(yùn)單)，掌握電商“網(wǎng)購(gòu)”快件的分配權(quán)，以及制定電商快遞的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，從而達(dá)到整合快遞資源的目的。其主要方式是建立分布式實(shí)體倉(cāng)和“虛擬倉(cāng)”實(shí)施24小時(shí)配送的全國(guó)范圍內(nèi)倉(cāng)配一體化模式。

　　8、快遞“最后一百米”呈現(xiàn)多樣化的趨勢(shì)。

　　快遞“最后一百米”將呈現(xiàn)多樣化，主要有快遞智能自助柜、便利店代理、社區(qū)物業(yè)代理、校區(qū)公共配送平臺(tái)等新業(yè)態(tài)加速推廣和使用。在傳統(tǒng)快遞“門到門”的基礎(chǔ)上，便利店代理快遞、社區(qū)物業(yè)代理快遞、快遞智能自助柜等都已經(jīng)進(jìn)入市場(chǎng)，成為消費(fèi)者新的收寄快遞新的選擇。這主要是基于它收寄快件智能化程度高、便利、運(yùn)營(yíng)成本低，安全性高，是智慧城市、物聯(lián)網(wǎng)和民生工程的重要組成部分，也是社區(qū)和校區(qū)一道亮麗的風(fēng)景線。鑒于我國(guó)快遞業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)中，“網(wǎng)購(gòu)”快遞的業(yè)務(wù)比重較高的特點(diǎn)，2014年快遞智能自助柜“取派件”終端新的業(yè)態(tài)模式占有的業(yè)務(wù)量正在快速增長(zhǎng)，增速在2倍以上?？爝f企業(yè)紛紛介入“最后一公里”的新業(yè)態(tài)。如韻達(dá)與杭州郵政啟動(dòng)“E郵站”項(xiàng)目戰(zhàn)略合作，杭州建成1070個(gè)“E郵站”，廣州郵政首推“小蜜蜂郵包包”同城配送便民服務(wù)，杭州郵政研發(fā)保鮮式E郵柜，圓通速遞北京分公司與小麥公社簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，浙江郵政年內(nèi)將建1500個(gè)“E郵柜”，順豐速運(yùn)4000家“嘿店”打通線上線下經(jīng)營(yíng)模式，唯品會(huì)在京津冀等16個(gè)省市實(shí)現(xiàn)配送自營(yíng)，我國(guó)首家城市共同配送聯(lián)盟在鄭州正式啟動(dòng)，廣東東莞郵政將推行自助信包箱服務(wù)，南京將建1000家社區(qū)快遞網(wǎng)購(gòu)服務(wù)站，百世匯通在京滬試點(diǎn)運(yùn)行智能快遞柜，杭州年內(nèi)建800個(gè)自助快遞取貨點(diǎn)，云南郵政將建5000個(gè)便民服務(wù)站，江西郵政建成便民服務(wù)站6444個(gè)等等。

　　9、民營(yíng)快遞企業(yè)深入涉足國(guó)際快遞。

　　由于國(guó)際商務(wù)快遞已經(jīng)被“四大國(guó)家快遞”和郵政速遞壟斷，中國(guó)郵政占跨境電商快遞的80%左右。對(duì)于民營(yíng)快遞來(lái)說(shuō)，國(guó)際快遞的市場(chǎng)空間有限，主要是切入點(diǎn)是專線快遞，以跨境電商快遞為主。拓展國(guó)際快遞分為三個(gè)層級(jí)：即初級(jí)的階段是代理合作;中級(jí)階段是自營(yíng)為輔加代理為主;高級(jí)階段是自主快遞品牌為主代理為輔。2014年有多家民營(yíng)快遞投資擴(kuò)展國(guó)際快遞市場(chǎng)，重點(diǎn)是跨境電商主要是以初級(jí)方式拓展。如申通快遞將開通日本專線，順豐速運(yùn)開通俄羅斯小包專線，順豐速運(yùn)推出歐洲小包服務(wù)，順豐速運(yùn)“優(yōu)選國(guó)際”海購(gòu)平臺(tái)正式上線，韻達(dá)快遞歐洲快遞物流服務(wù)中心在德國(guó)運(yùn)營(yíng)，韻達(dá)快遞美國(guó)服務(wù)中心網(wǎng)站正式上線，圓通速遞推出“俄易郵”專線產(chǎn)品，順豐速運(yùn)在俄羅斯開通B2C業(yè)務(wù)助力跨境電商，申通快遞將開展中國(guó)與歐洲全境快件運(yùn)輸試運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)，韻達(dá)快遞攜手中外運(yùn)進(jìn)入跨境電商領(lǐng)域，順豐海淘平臺(tái)上線，順豐速運(yùn)推出澳大利亞快件服務(wù)，百世匯通開通國(guó)際快遞業(yè)務(wù)。

　　10、蜂網(wǎng)投資有限公司成立。

　　蜂網(wǎng)的成立標(biāo)志著“三通一達(dá)”將由競(jìng)爭(zhēng)向競(jìng)合轉(zhuǎn)型。蜂網(wǎng)投資主要定位于四方面：一是向快遞產(chǎn)業(yè)鏈的上游產(chǎn)業(yè)進(jìn)行投資，通過(guò)對(duì)快遞資源和快遞上下游資源的集合、整合和融合，打造快遞集約化的投資平臺(tái);二是以蜂網(wǎng)為平臺(tái)向社區(qū)、校區(qū)和公共交通場(chǎng)所推廣應(yīng)用快遞智能自助柜;三是推動(dòng)“三通一達(dá)”跨境電子商務(wù);四是以蜂網(wǎng)為龍頭，集中采購(gòu)各類裝備和材料，包括干線運(yùn)輸車輛等。

　　與阿里成立的菜鳥網(wǎng)不同，菜鳥網(wǎng)主要是整合快遞資源針對(duì)普通消費(fèi)者提供服務(wù)，而蜂網(wǎng)則是將快遞資源整合，形成規(guī)?；?yīng),針對(duì)“三通一達(dá)”提供服務(wù)。如集中采購(gòu)車輛、設(shè)備等，以降低運(yùn)營(yíng)成本。但是，在快遞業(yè)務(wù)上，“三通一達(dá)”在業(yè)務(wù)上存在競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。

　　(二)政策、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)出臺(tái)是力度最大的一年

　　2014年9月24日國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議決定進(jìn)一步開放國(guó)內(nèi)快遞市場(chǎng)的政策，這是我國(guó)對(duì)外資除了國(guó)內(nèi)信件外全面對(duì)外資開放快遞市場(chǎng)。同時(shí)，2014年國(guó)家郵政局出臺(tái)了《郵政業(yè)消費(fèi)者申訴處理辦法》、《經(jīng)營(yíng)快遞業(yè)務(wù)的企業(yè)分支機(jī)構(gòu)備案管理規(guī)定》、《快遞業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可注銷管理規(guī)定》、《郵政行業(yè)安全信息報(bào)告和處理規(guī)定》、《寄遞服務(wù)用戶個(gè)人信息安全管理規(guī)定》、《無(wú)法投遞又無(wú)法退回郵件管理辦法》、《無(wú)法投遞又無(wú)法退回快件管理規(guī)定》等7條規(guī)范性文件及《快遞專用電動(dòng)三輪車技術(shù)要求》、《郵政業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系》、《快遞營(yíng)業(yè)場(chǎng)所設(shè)計(jì)指南》等3條標(biāo)準(zhǔn)。地方政府出臺(tái)了郵政條例如《青海省郵政條例》、《海南省郵政條例》、《湖北省郵政條例》、《貴州省郵政條例》等4條法規(guī)。從國(guó)家郵政局出臺(tái)的規(guī)范文件及其標(biāo)準(zhǔn)來(lái)看，它標(biāo)志著國(guó)家郵政局的監(jiān)管向精細(xì)化管理轉(zhuǎn)型。完善各項(xiàng)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，為適應(yīng)快遞業(yè)發(fā)展的新變化，為保護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益，保護(hù)合法快遞企業(yè)的合法權(quán)益，起到了積極的促進(jìn)作用。

　　地方性法規(guī)的頒布實(shí)施都是基于本省的實(shí)際情況而制訂，為地方郵政管理局依法監(jiān)管，依法行政起到了有法可依的作用。

　　(三)快遞市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)是歷年來(lái)最激烈的一年

　　2014年是國(guó)內(nèi)快遞企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)最嚴(yán)峻的一年，是面臨競(jìng)爭(zhēng)挑戰(zhàn)最大的一年。一方面，電商繼續(xù)利用自身的貨源優(yōu)勢(shì)打壓快遞價(jià)格，其商業(yè)模式由賺取商品差價(jià)已經(jīng)轉(zhuǎn)變?yōu)橘嵢】爝f費(fèi)差價(jià)，其表現(xiàn)形式是件均收入還會(huì)在下降，下降幅度在0.5元至1.5元之間。另一方面，快遞企業(yè)之間的同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)加劇了“價(jià)格戰(zhàn)”的雙重疊加效應(yīng)，即多數(shù)快遞企業(yè)呈現(xiàn)“微利化、無(wú)利化、虧損化”的趨勢(shì)。特別是加盟模式民營(yíng)快遞企業(yè)的部分加盟商將會(huì)出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)困難，部分中型快遞企業(yè)總部虧損依然持續(xù)。深層次原因是，與美國(guó)相比我國(guó)呈現(xiàn)快遞品牌市場(chǎng)集中度不高，與自身發(fā)展歷程相比，快遞品牌的集中度較高(快遞業(yè)務(wù)量主要集中在前8家快遞品牌)。與此同時(shí)，新的競(jìng)爭(zhēng)還在加劇，自建快遞物流還在擴(kuò)張;高鐵快遞已經(jīng)開通了106個(gè)城市。順豐速運(yùn)并購(gòu)了3家“落地配”快遞企業(yè);德邦物流正式向快遞業(yè)務(wù)延伸和布局。

　　經(jīng)過(guò)多年的累積發(fā)展，我國(guó)的快遞業(yè)已經(jīng)進(jìn)入資本時(shí)代。在資本、技術(shù)、人才和商業(yè)模式四個(gè)要素中，資本是核心。在20家知名快遞品牌或具有一定知名快遞品牌中，有一半快遞企業(yè)總部還沒(méi)有實(shí)現(xiàn)盈利，對(duì)資本的依賴度很高。如果部分民營(yíng)快遞企業(yè)離開資本支撐，將會(huì)面臨倒閉的風(fēng)險(xiǎn)。因此，不斷融資成為民營(yíng)快遞企業(yè)成敗的關(guān)鍵要素。同時(shí)，資本市場(chǎng)也會(huì)利用資本優(yōu)勢(shì)重組快遞企業(yè)，激活快遞企業(yè)并提升快遞產(chǎn)業(yè)的品牌集中度。但是，PE也有投資失敗和重組失敗的案例。

　　據(jù)統(tǒng)計(jì)，2014年按照快遞業(yè)務(wù)量(內(nèi)資主要快遞企業(yè))排名是：申通快遞、圓通速遞、中通快遞、順豐速運(yùn)、韻達(dá)快遞、郵政速遞、百世匯通、京東快遞、天天快遞;業(yè)務(wù)收入(內(nèi)資主要快遞企業(yè))排名：順豐速運(yùn)、郵政速遞、申通快遞、圓通速遞、中通快遞、韻達(dá)快遞、京東快遞、百世匯通、天天快遞。

　　公路客運(yùn)中心汽車零部件車載收音機(jī)汽車音響汽車租賃齒輪馬達(dá)汽車維修全鋼子午線輪胎發(fā)動(dòng)機(jī)管理系統(tǒng)輪胎汽車減震器摩托車

　　2014年，外資快遞企業(yè)業(yè)務(wù)量的排名是：中外運(yùn)敦豪(DHL)、聯(lián)邦快遞(FedEx)、聯(lián)合包裹(UPS)、天地快遞、歐西愛(ài)斯(OCS)、日本雅瑪多(黑貓)、大眾佐川急便(中日合資);外資快遞企業(yè)業(yè)務(wù)收入的排名是：中外運(yùn)敦豪(DHL)、聯(lián)邦快遞(FedEx)、聯(lián)合包裹(UPS)、天地快遞、歐西愛(ài)斯(OCS)、日本雅瑪多(黑貓)、大眾佐川急便(中日合資)

　　(四)快遞業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施投資是力度最大的一年

　　繼京東亞洲物流一號(hào)啟動(dòng)后，2014年大型快遞企業(yè)和大型電商加速基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)，如郵政集團(tuán)公司擬投資1億元建立電子支付服務(wù)基地，京東商城投資70億元在武漢建設(shè)華中物流基地，蘇寧云商借力移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)將建60個(gè)物流基地，蘇寧擬投資370億在豫建蘇寧廣場(chǎng)等重點(diǎn)項(xiàng)目，京東投資20億元在東莞建設(shè)現(xiàn)代服務(wù)產(chǎn)業(yè)園，唯品會(huì)中部樞紐物流基地正式落戶鄭州，圓通速遞在12座城市投資建倉(cāng)配一體化服務(wù)。據(jù)粗略統(tǒng)計(jì)，2014年僅順豐速運(yùn)、“三通一達(dá)”民營(yíng)快遞總部(包括加盟商)、郵政速遞用于基礎(chǔ)設(shè)施投資的建設(shè)已超過(guò)150個(gè)億元以上。