那么,動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)如何破解“馬太效應(yīng)”,電池企業(yè)如何“絕地反擊”?
動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)如何破解“馬太效應(yīng)”
兩極分化成痼疾 產(chǎn)能過(guò)剩添新病
中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)(下稱(chēng)中汽協(xié))數(shù)據(jù)顯示,2015年以前,我國(guó)新能源汽車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量逾40萬(wàn)臺(tái),2016年新能源汽車(chē)生產(chǎn)51.7萬(wàn)輛,銷(xiāo)售50.7萬(wàn)輛,比上年同期分別增長(zhǎng)51.7%和53%。這意味著我國(guó)新能源車(chē)連續(xù)兩年產(chǎn)銷(xiāo)量居世界第一。同時(shí),累計(jì)推廣量超過(guò)了100萬(wàn)輛,占全球市場(chǎng)保有量的50%以上。 中汽協(xié)預(yù)計(jì),2017年我國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量或達(dá)80萬(wàn)輛。而按照“十三五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃提出的目標(biāo),到2020年,我國(guó)新能源汽車(chē)實(shí)現(xiàn)當(dāng)年產(chǎn)銷(xiāo)200萬(wàn)輛以上,累計(jì)產(chǎn)銷(xiāo)超過(guò)500萬(wàn)輛。
有專(zhuān)家指出,新能源整車(chē)企業(yè)銷(xiāo)量取決于電池企業(yè)的產(chǎn)量。也正基于此,近年來(lái),伴隨著新能源汽車(chē)的爆發(fā)式增長(zhǎng),動(dòng)力電池產(chǎn)能也快速提升。自2015年起,動(dòng)力電池迎來(lái)大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)潮,如傳統(tǒng)裝備制造企業(yè)、新能源車(chē)企、互聯(lián)網(wǎng)巨頭等多路資本競(jìng)相布局,以期在高速發(fā)展的市場(chǎng)中搶占先機(jī)。從產(chǎn)能擴(kuò)張來(lái)看,截至2016年年底,動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)新增產(chǎn)能較同期增加近35GWh(1GWh=100萬(wàn)千瓦時(shí)),總量幾乎是兩年前全年出貨量的3倍。僅在2016年,投入動(dòng)力電池領(lǐng)域的資金就已超過(guò)千億元,而這只是動(dòng)力電池領(lǐng)域產(chǎn)能“飛天”的一個(gè)縮影。
在業(yè)內(nèi)看來(lái),如果這些產(chǎn)能全部釋放,動(dòng)力電池產(chǎn)能將達(dá)到170GWh/年。來(lái)自興業(yè)證券的分析報(bào)告顯示,中國(guó)2016年動(dòng)力電池需求量約28GWh,預(yù)計(jì)到2020年動(dòng)力電池需求量將超過(guò)90GWh。“如果按照電動(dòng)大客車(chē)與電動(dòng)乘用車(chē)1:10的市場(chǎng)銷(xiāo)售比例來(lái)看,170Gwh大約可以滿(mǎn)足年產(chǎn)50萬(wàn)輛電動(dòng)大客車(chē)和500萬(wàn)輛電動(dòng)乘用車(chē)的總需求。”在清華大學(xué)教授歐陽(yáng)明高看來(lái),該產(chǎn)業(yè)或?qū)⒃谖磥?lái)三至五年內(nèi)達(dá)到產(chǎn)能飽和。
步入2017年,產(chǎn)能擴(kuò)張的步伐并未停止,投身動(dòng)力電池的企業(yè)呈現(xiàn)出更大的熱情。據(jù)報(bào)道,包括比亞迪、天津力神、沃特瑪、天能、國(guó)軒高科、億緯鋰能、南都電源、杉杉股份、萬(wàn)向A123、億緯鋰電等在內(nèi)的多家動(dòng)力電池企業(yè)都已經(jīng)或計(jì)劃上馬新的生產(chǎn)線(xiàn)。
顯而易見(jiàn),以目前的形勢(shì)來(lái)看,國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池的產(chǎn)能儲(chǔ)備增速已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)銷(xiāo)量增速。加之原材料價(jià)格上漲,行業(yè)成本空間壓力激增,動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)開(kāi)始陷入結(jié)構(gòu)性調(diào)整陣痛。但值得注意的是,動(dòng)力電池企業(yè)并非沒(méi)有意識(shí)到風(fēng)險(xiǎn),面對(duì)2017年持續(xù)向好的千億蛋糕,多數(shù)企業(yè)仍選擇在政策嚴(yán)控與需求滯后的雙重壁壘中快速穿行。
可以預(yù)見(jiàn),隨著造車(chē)新勢(shì)力的勃興和各路資本的加持,供給側(cè)產(chǎn)能勢(shì)必大肆擴(kuò)張,但由于補(bǔ)貼政策趨嚴(yán)收緊,應(yīng)用側(cè)市場(chǎng)增速放緩已成大勢(shì),產(chǎn)能過(guò)?;?qū)⑦M(jìn)一步加劇。
吹盡狂沙始到金 “最強(qiáng)心臟”猶可期
一路高歌猛進(jìn)儼然成為動(dòng)力電池行業(yè)的真實(shí)寫(xiě)照。然而,產(chǎn)能的大躍進(jìn)并非意味著行業(yè)整體技術(shù)水平的提升,反而愈加凸顯出“高端產(chǎn)能不足、低端產(chǎn)能過(guò)剩”的困局。
今年初,工信部部長(zhǎng)苗圩在電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)上就直言痛點(diǎn),“我們動(dòng)力電池的核心技術(shù)還沒(méi)有實(shí)現(xiàn)革命性突破,性能還需要大幅度提升,充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)仍需加快推進(jìn)。”在百人會(huì)上,苗圩說(shuō),在新能源客車(chē)、貨車(chē)領(lǐng)域,目前已經(jīng)出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性過(guò)剩苗頭,動(dòng)力電池高端產(chǎn)能不足、低端產(chǎn)能過(guò)剩的問(wèn)題也在進(jìn)一步加劇。“不僅如此,動(dòng)力電池領(lǐng)域關(guān)鍵性的問(wèn)題還在于技術(shù)水平偏低、電池標(biāo)準(zhǔn)缺乏。同時(shí),還存在制造合格率低、安全差、成本高等諸多問(wèn)題。”
工信部部長(zhǎng)苗圩
可以說(shuō),新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展進(jìn)步對(duì)動(dòng)力電池提出了更高要求,尤其是對(duì)電池品質(zhì)、能量密度、安全系數(shù)等,同時(shí)電池制造也朝著信息化、穩(wěn)定化等方向邁進(jìn)。說(shuō)到底,動(dòng)力電池企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力,是通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新、生產(chǎn)自動(dòng)化、管理規(guī)范化,加快推進(jìn)電池智能制造步伐,推動(dòng)我國(guó)電池產(chǎn)品進(jìn)入更高端市場(chǎng),以滿(mǎn)足新能源汽車(chē)對(duì)電池高品質(zhì)的要求,而非一味地?cái)U(kuò)大產(chǎn)能,重產(chǎn)量而不重質(zhì)量。
加之,由于補(bǔ)貼政策趨嚴(yán)收緊,應(yīng)用側(cè)市場(chǎng)增速放緩已成大勢(shì),與新能源汽車(chē)命運(yùn)息息相關(guān)的動(dòng)力電池,今年以來(lái)也出現(xiàn)量?jī)r(jià)齊跌的低潮,如何破冰成為電池企業(yè)的當(dāng)務(wù)之急。
“竹外桃花三兩枝,春江水暖鴨先知。”比亞迪、寧德時(shí)代、國(guó)軒高科、沃特瑪?shù)刃袠I(yè)標(biāo)桿企業(yè)深知此理,在提升品質(zhì),擴(kuò)張高端產(chǎn)能方面動(dòng)作頻頻。
動(dòng)作最大的或許是比亞迪。2016年奪得全球新能源汽車(chē)銷(xiāo)量冠軍的比亞迪,動(dòng)力電池產(chǎn)量迅猛增長(zhǎng),2016年上半年在全球動(dòng)力電池生產(chǎn)商產(chǎn)量中排名第二,僅次于為特斯拉提供動(dòng)力電池的松下。
一直以來(lái),比亞迪采取閉合垂直生產(chǎn)模式,電池自給自足,讓一些主動(dòng)上門(mén)求購(gòu)電池的整車(chē)廠(chǎng)吃了不少閉門(mén)羹。近期,比亞迪開(kāi)始重新整合調(diào)整產(chǎn)業(yè)鏈,將動(dòng)力電池板塊獨(dú)立出來(lái),并向其他汽車(chē)制造商供貨。
作為比亞迪在國(guó)內(nèi)強(qiáng)勁的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,寧德時(shí)代通過(guò)調(diào)整步伐逆市上揚(yáng)。寧德時(shí)代憑著磷酸鐵鋰和三元鋰兩條腿走路,進(jìn)入華晨寶馬、吉利、北汽、廣汽等車(chē)企“朋友圈”,韓國(guó)現(xiàn)代汽車(chē)日前也選擇寧德時(shí)代作為首個(gè)中國(guó)電池供應(yīng)商。為進(jìn)一步提升競(jìng)爭(zhēng)力,寧德時(shí)代還與上汽成立兩家合資企業(yè),欲與主機(jī)廠(chǎng)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)掘金整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈。
寧德時(shí)代
沃特瑪也在加快上下游企業(yè)抱團(tuán)取暖,沃特瑪創(chuàng)新聯(lián)盟以全產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)合搶占新能源汽車(chē)市場(chǎng),現(xiàn)在已簽訂協(xié)議的城市達(dá)34個(gè),志在未來(lái)5年把簽約城市傳統(tǒng)汽車(chē)保有量的30%由該聯(lián)盟新能源汽車(chē)替代。
與此同時(shí),珠海銀隆正與格力加快電池、儲(chǔ)能以及新能源汽車(chē)等方面布局。
目前,雖然磷酸鐵鋰電池在國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)占半壁江山以上,仍是主角,但占比呈現(xiàn)逐漸減少的趨勢(shì),三元、錳酸鋰和鈦酸鋰電池占比增加。鋰離子電池行業(yè)整合在持續(xù)進(jìn)行中。以磷酸鐵鋰見(jiàn)長(zhǎng)的比亞迪今年喊出“電動(dòng)•未來(lái) 王朝創(chuàng)造”的口號(hào),在新能源市場(chǎng)“稱(chēng)王”野心昭然。然而,覬覦這一寶座的卻不只是比亞迪。眾多企業(yè)提速對(duì)電池技術(shù)和商業(yè)模式等方面創(chuàng)新,競(jìng)爭(zhēng)明顯加劇。
全球動(dòng)力電池路線(xiàn)錯(cuò)綜復(fù)雜,各種先進(jìn)技術(shù)層出不窮,續(xù)航里程達(dá)500公里以上、快充可在15甚至10分鐘實(shí)現(xiàn)的電池技術(shù)正闖入市場(chǎng)。被稱(chēng)為新能源汽車(chē)的終極解決方案的氫燃料電池,也正在被豐田、本田等車(chē)企漸漸推向市場(chǎng)。此外,石墨烯電池正極力走出實(shí)驗(yàn)室,試圖從技術(shù)和成本上一步步接近產(chǎn)業(yè)化。
未來(lái)充滿(mǎn)無(wú)限可能。中國(guó)作為全球最大的新能源汽車(chē)市場(chǎng),為動(dòng)力電池技術(shù)創(chuàng)新提供了絕佳的舞臺(tái),承載著中國(guó)汽車(chē)工業(yè)彎道超車(chē)使命的中國(guó)新能源車(chē)產(chǎn)業(yè),能否經(jīng)受住全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的考驗(yàn)?能否實(shí)現(xiàn)彎道超車(chē),關(guān)鍵一點(diǎn)就是動(dòng)力電池核心技術(shù)的創(chuàng)新與提升。
“大浪淘沙后,始見(jiàn)真金存。”動(dòng)力電池的中國(guó)造值得期待!
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