全球超級游艇領導者法拉帝集團米蘭上市 成為首家在香港和意大利雙重上市企業(yè)

2023年6月27日，意大利米蘭上午9:00（北京時間下午3:00），濰柴集團旗下意大利法拉帝集團在米蘭泛歐交易所正式掛牌上市。意大利米蘭泛歐交易所與中國山東濰坊濰柴集團總部以視頻連線方式同步舉行儀式。濰柴集團董事長、法拉帝集團董事會主席譚旭光，法拉帝集團CEO格拉斯，意大利旅游部部長丹尼拉·桑坦切，米蘭泛歐交易所主席克勞迪亞·帕扎妮分別致辭。

意大利法拉帝集團繼去年3月31日在香港證券交易所上市后，再一次成功登陸資本市場，實現(xiàn)了“香港+米蘭”兩大國際金融中心雙重上市，開啟了法拉帝集團“歐洲+亞洲”雙核并進、走遍全球的新篇章。

三個“全球首次”

創(chuàng)雙重上市典范

意大利法拉帝集團，游艇界的“勞斯萊斯”，是全球超級游艇行業(yè)的公認領導者。作為歷史最悠久的意大利超級游艇生產(chǎn)商之一，自1968年成立以來，通過并購、整合、創(chuàng)新，培育了七大品牌——Riva、Wally、Ferretti Yachts、Pershing、Itama、CRN及Custom Line，均被全球公認為奢華、獨特、意大利設計、質(zhì)量、工藝、創(chuàng)新及性能的象征。公司在引領全球超級游艇業(yè)的發(fā)展方面發(fā)揮著重要作用，被譽為全球超級游艇行業(yè)的潮流引領者及意大利卓越航海世界的大使。

2022年3月31日，法拉帝集團在香港交易所掛牌上市，成為近十年來唯一在香港交易所上市的意大利企業(yè)，打造了香港資本市場頂級奢侈品第一股?；谄髽I(yè)運營持續(xù)向好，為滿足全球投資者對流動性的訴求，法拉帝集團決定在米蘭泛歐交易所上市并獲得了成功，創(chuàng)造了三個“全球首次”的新突破，再次創(chuàng)新了全球資本整合的新路徑。

——成為全球首家在意大利和香港實現(xiàn)雙重上市的公司。法拉帝在香港上市完成后，于2022年10月正式啟動米蘭上市工作。作為法拉帝集團的控股股東，濰柴集團全資持有的法拉帝國際控股（FIH）減持不超過28.75%股份，以支持雙重上市后在米蘭泛歐交易所的流通量。法拉帝成功實現(xiàn)雙重上市，樹立了全球資本互聯(lián)互通的新典范。

——創(chuàng)造了首個解決港股股票電子化問題的兩地上市案例。港股市場允許紙質(zhì)股票的存在，但意大利法律要求在意大利上市交易的股票必須無紙化。本次意大利上市，成功獲得了意大利、香港監(jiān)管機構(gòu)認可，創(chuàng)造了首個港股股票無紙化案例。

——成為五年來首家赴歐洲雙重上市的港股公司。近年來，中國上市公司采用雙重上市的寥寥無幾。香港和意大利雙重上市有利于公司優(yōu)化投資人結(jié)構(gòu)，分散單一交易所上市的潛在風險，為未來資本運作爭取更多機會和靈活性。

通過雙重上市，法拉帝集團得以進一步擴大資本市場流動性，在公司收入來源的主要市場擴大投資者基礎，吸納全球更多潛在投資者。本次米蘭上市獲得了投資者們的青睞，最終以3歐元/股定價發(fā)行，募集資金約2.92億歐元。

全球知名投行高盛、摩根大通、UniCredit Bank AG米蘭分行擔任聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人及聯(lián)席賬簿管理人，Equita SIM S.p.A.與Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG擔任聯(lián)席賬簿管理人，UniCredit同時擔任上市代理，中金公司擔任財務顧問，充分彰顯了國際投資機構(gòu)對法拉帝與濰柴集團的信心與信賴。

中意企業(yè)合作典范

游艇界“勞斯萊斯”領航全球

2008年，金融危機席卷全球，全球最大的超級游艇生產(chǎn)商意大利法拉帝集團陷入財務困境。2012年，濰柴對其實施戰(zhàn)略重組，以強大的資金支持、全球整合經(jīng)驗、高端制造與數(shù)字化積淀以及豐富的全產(chǎn)業(yè)鏈布局等，為法拉帝提供互補協(xié)同的資源。十年磨一劍，在雙方的共同努力下，法拉帝集團的營收從2012年3億歐元，增長到2022年10.7億歐元，走在了全球游艇業(yè)的最前列。濰柴集團攜手法拉帝集團共同創(chuàng)造了中國與意大利企業(yè)合作共贏的成功樣板。2019年3月，在意大利時任總統(tǒng)、總理的見證下，濰柴集團董事長譚旭光被授予了意大利工商業(yè)領域的最高獎——萊昂納多國際獎，以表彰他在戰(zhàn)略重組意大利法拉帝集團及中意兩國經(jīng)濟交流中做出的突出貢獻。2022年3月31日，法拉帝這艘超級游艇駛?cè)胂愀圪Y本市場，開辟了通往中國及亞太市場的新航道。今年一季度法拉帝實現(xiàn)訂單收入3.075億歐元，純利潤1860萬歐元，同比增長42%。

時隔15個月，法拉帝集團這艘超級游艇帶著昔日的榮耀返航米蘭，敲響泛歐交易所的鐘聲，正式回歸本土上市，使得法拉帝實現(xiàn)真正意義上的全球發(fā)行，提升公司全球知名度的同時，也將強化其在意大利以及歐洲的品牌影響力。

濰柴集團董事長譚旭光表示，濰柴集團作為全系列、全領域發(fā)動機的全球領導者之一，現(xiàn)已準備好了全系列高速游艇動力系統(tǒng)產(chǎn)品，將在法拉帝各品牌游艇實現(xiàn)配套應用，在產(chǎn)業(yè)協(xié)同中為投資者帶來更高的價值回報。

法拉帝集團CEO格拉斯在致辭中說，2012年所有的投資者對法拉帝都嗤之以鼻，那時候法拉帝的商業(yè)模式和現(xiàn)在是完全不同的。從中國山東來的譚旭光先生，看到了意大利投資者沒有看到的機會并立刻把握住了。我們今天能完成這個成就，正是因為譚旭光董事長富有遠見的戰(zhàn)略。

意大利旅游部部長丹尼拉·桑坦切表示，今天法拉帝集團米蘭上市對意大利來說是一個重要的日子，是意大利人倍感驕傲的日子，我要感謝譚旭光董事長。法拉帝集團是意大利在全球的大使，憑借經(jīng)典和悠久的品牌，講述著意大利歷史，體現(xiàn)了意大利人的能力和智慧。

米蘭泛歐交易所主席克勞迪亞·帕扎妮表示，非常激動看到法拉帝在香港上市一年多后回到了它的故鄉(xiāng)，讓法拉帝的意大利制造屬性和品牌歷史傳承更為顯著。法拉帝旗下?lián)碛斜姸嗥放?，都是奢侈、高端生活方式、意大利制造以及其他讓意大利人倍感自豪的象征?/p>