7月載貨車： 環(huán)比降36%再“遇冷”新能源暴漲5倍 重汽\東風(fēng)商用車\解放居前三

　　根據(jù)公開數(shù)據(jù)，2023年7月國(guó)內(nèi)中重型載貨車(下簡(jiǎn)稱載貨車)銷售7729輛(不含出口，下同)，同比去年7月的7668輛微增0.8%，環(huán)比今年6月的1.2萬銷量下降36%; 2023年1-7月載貨車?yán)塾?jì)銷售8.2萬輛，比去年同期減少7142輛，累計(jì)同比下降8%。，增幅比今年1-6月的降幅收窄0.8個(gè)百分點(diǎn)。

　　那么2023年7月載貨車有啥市場(chǎng)特點(diǎn)?誰家賣得最好?

　　特點(diǎn)一：同比漲0.8%，環(huán)比下降36%，需求動(dòng)力不足

截圖2,2023年1-7月各月國(guó)內(nèi)載貨車銷量同比(數(shù)據(jù)來源：公開信息)

　　表1，根據(jù)截圖1及公開數(shù)據(jù)，2023年1-7月各月國(guó)內(nèi)載貨車銷量同環(huán)比：

　　上圖表可見：

　　---今年7月載貨車銷量同比增長(zhǎng)0.8%，主要去年同期基本持平，說明今年7月的載貨車市場(chǎng)需求動(dòng)力不足。

　　---今年7月載貨車銷量環(huán)比下降36%，是繼今年1-7月中環(huán)比下降幅度第二大的月份，說明今年7月載貨車貨車再次“遇冷”。

　　據(jù)分析主要原因有：

　　一是去目前國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)大環(huán)境仍然沒有恢復(fù)，下行壓力仍然不小。比如今年7月的制造業(yè)的采購(gòu)人經(jīng)理指數(shù)(PMI)為49.3%，仍然低于50%的榮枯線(已連續(xù)4個(gè)月低于50%)，說明行業(yè)需求仍然不足;

　　二是7月是傳統(tǒng)的物流淡季市場(chǎng)，對(duì)新車需求不多;

　　三是6月的高開票數(shù)據(jù)提前透支了7月的部分需求。

　　總之，今年7月企業(yè)輸出的貨源不足，支持不了對(duì)載貨車的更多需求。

　　特點(diǎn)二：7月及1-7月同比均跑輸中重卡大盤

　　表2，根據(jù)中汽協(xié)及公開數(shù)據(jù)，2023年7月及1-7月載貨車同比漲幅與中重卡大盤比較：

　　上表可見，2023年7月載貨車銷量同比增長(zhǎng)0.8%，低于今年7月中重型卡車大盤同比21.7%漲幅近20.9個(gè)百分點(diǎn)，跑輸今年7月中重型卡車大盤，是遏制今年7月中重型卡車整體市場(chǎng)增長(zhǎng)的重要力量;

　　2023年1-7月中載貨車?yán)塾?jì)銷量同比增長(zhǎng)-8%，低于今年1-7月中重型卡車大盤同比25.9%漲幅近33.9百分點(diǎn)，跑輸今年1-7月中重型卡車大盤，是抑制今年1-7月中重型卡車整體市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要力量。

　　總之，無論是今年7月還是1-7月，載貨車均跑輸中重卡大盤。

　　根據(jù)調(diào)研分析， 主要是載貨車受前期疫情的影響要大于中重型卡車中的牽引車、環(huán)衛(wèi)車及其他各類專用車等細(xì)分市場(chǎng)，目前回暖的速度不及中重卡中的牽引車等細(xì)分市場(chǎng);另外新能源載貨車是新能源中重卡中銷量最少的細(xì)分車型，因此對(duì)中重型載貨車市場(chǎng)的支持作用較小。

　　特點(diǎn)三、新能源載貨車“大爆發(fā)“，同比暴漲近5倍

截圖2,近3年1-7月新能源載貨車占據(jù)新能源重卡份額比較(來源“公開上牌信息)

　　根據(jù)截圖2數(shù)據(jù)可知,：

　　--- 2023年1-7月新能源載貨車銷量占據(jù)今年1-7月新能源重卡(今年1-7月新能源重卡累計(jì)銷量為13895輛)大盤2.52%的市場(chǎng)份額，累計(jì)銷量為350輛;

　　----2022年1-7月新能源載貨車占據(jù)去年1-7月新能源重卡(2022年1-5月新能源重卡累計(jì)銷售11563輛)0.53%的市場(chǎng)份額，累計(jì)銷量為61輛。

　　也就是說2023年1-7月新能源載貨車同比暴漲近5倍(474%)，遠(yuǎn)遠(yuǎn)跑贏今年1-7月載貨車整體市場(chǎng)-8%的增幅(見表3)

　　表3,2023年1-7月新能源載貨車同比與載貨車大盤比較(數(shù)據(jù)來源：公開信息)

　　上表可見，今年1-7月新能源載貨車同比暴漲近5倍(474%)，雖然目前市場(chǎng)規(guī)模仍然較小，爆發(fā)趨勢(shì)明顯，說明目前載貨車領(lǐng)域正在加速電動(dòng)化進(jìn)程!

　　特點(diǎn)四：7月重汽奪冠、東風(fēng)商用車、解放分別居第二、第三;TOP5銷量同比3增2降，重汽領(lǐng)漲;市場(chǎng)份額同比重汽增加最多

　　表4，根據(jù)公開統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2023年7月載貨車TOP5銷量排行：

　　上圖表可見，2023年7月，TOP5主流車企中重型載貨車銷量呈現(xiàn)的特點(diǎn)：

　　1、重汽銷量1885輛，是唯一銷量接近2000輛的車企，同比增長(zhǎng)26.7%，跑贏大盤，市場(chǎng)占比24.4%奪冠，且同比份額增加5個(gè)百分點(diǎn)，是市場(chǎng)份額同比增加最多的企業(yè)，表現(xiàn)搶眼;

　　2、東風(fēng)商用車銷售1697輛，居第二，同比下降36.68%，是top5中同比下降幅度最大的車企，跑輸盤大，市場(chǎng)占比22.0%，且同比市場(chǎng)減少12.95個(gè)個(gè)百分點(diǎn)，是市場(chǎng)份額減少最多的車企;

　　3、一汽解放銷售1313輛，居第三，同比增長(zhǎng)-1.06%，跑輸大盤，市場(chǎng)占比17%，同比份額減少0.3個(gè)百分點(diǎn);

　　4、東風(fēng)柳汽銷量1019輛，位居第四，同比增長(zhǎng)53.9%，跑贏大盤且領(lǐng)漲，市場(chǎng)占比13.2%, 且占比同比增加4.6個(gè)百分點(diǎn)，是市場(chǎng)份額同比增加第二多的車企;

　　5、江淮汽車銷量590輛，居第五，同比增長(zhǎng)14.8%，跑贏大盤，市場(chǎng)占比7.63%，占比同比增加0.93個(gè)百分點(diǎn)。

　　TOP5累計(jì)銷量6504輛，同比下降2.5%，累計(jì)占比84.2%，壟斷程度可見一斑，但市場(chǎng)集中度同比減少2.8%，可見前5強(qiáng)中重型載貨車的市場(chǎng)集中度是非常的高，但壟斷程度同比有減少的趨勢(shì)。

　　特點(diǎn)五：前7月累銷中，東風(fēng)商用車居榜首、解放、重汽分列二、三

　　根據(jù)公開統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2023年前7月載貨車?yán)塾?jì)銷售8.2萬輛，同比下降8%，其中TOP5累計(jì)銷量及市場(chǎng)占比統(tǒng)計(jì)如下圖：

　　上圖可見，2023年1-7月，TOP5主流車企中重型載貨車銷量及市場(chǎng)份額呈現(xiàn)的特點(diǎn)是：

　　---解放累計(jì)銷量2.3萬輛，占比27.8成，居第一;

　　---東風(fēng)商用車?yán)塾?jì)銷量2.2萬輛，居第二，市場(chǎng)占比27%;

　　---重汽累計(jì)銷售1.755萬輛，居第三，市場(chǎng)占比21.4%。

　　可見，在今年1-7月載貨車?yán)塾?jì)銷量中，解放、東風(fēng)商用車、重汽三家車企累計(jì)銷量近6.3萬輛，累計(jì)占比76.2%，市場(chǎng)集中度較高。

　　---東風(fēng)柳汽累計(jì)銷量0.8869萬輛，居第四，市場(chǎng)占比10.8%，居第四;

　　---陜汽集團(tuán)累計(jì)銷售0.6248萬輛，居第五，市場(chǎng)占比7.6%。

　　---Top5累計(jì)累計(jì)占比87.6%，占比同比比去年同期減少1.9個(gè)百分點(diǎn)(去年同期top5累計(jì)占比89.5%)，市場(chǎng)集中度同比有所減弱。

　　特點(diǎn)六：山東、江蘇、廣東、河南、河北居前五

　　表5，根據(jù)各地終端上牌數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年1-7月中重型載貨車TOP10區(qū)域市場(chǎng)銷量：

　　上圖可見，在2023年1-7月中重型載貨車TOP10區(qū)域流向中：

　　---山東、江蘇、廣東、河南、河北居前五，累計(jì)銷量均在5000輛以上。其余區(qū)域累計(jì)銷量均自5000輛以下。

　　---TOP10累計(jì)占比68.6%，占比同比增加0.3個(gè)百分點(diǎn);說明目前載貨車市場(chǎng)區(qū)域流向不均，且前10個(gè)區(qū)域市場(chǎng)集中度同比有微弱增加的趨勢(shì)。