2024年8月22日,由《中國汽車報》社和羅蘭貝格聯(lián)合編制的《2024全球汽車供應(yīng)鏈核心企業(yè)競爭力白皮書》(以下簡稱《白皮書》)正式發(fā)布。其中,“全球汽車供應(yīng)鏈百強(qiáng)”和“中國汽車供應(yīng)鏈百強(qiáng)”兩份名單,更是引起了業(yè)界的廣泛關(guān)注。
羅蘭貝格全球合伙人袁文博在對《白皮書》的解讀中表示,全球汽車零部件發(fā)展趨勢展現(xiàn)出營收規(guī)模趨穩(wěn)、盈利能力反彈、“雙輪”持續(xù)驅(qū)動三大特點(diǎn)。2023年全球百強(qiáng)企業(yè)整體營收同比增長13.2%,同時,伴隨投資與消費(fèi)活動復(fù)蘇,車市回暖,汽車零部件供應(yīng)商2023年整體利潤率6.1%,相較于2022年的5.4%上漲明顯。
在“全球汽車供應(yīng)鏈百強(qiáng)”名單中,多家國際知名汽車零部件供應(yīng)商在列。其中,博世、電裝、采埃孚、摩比斯、大陸等企業(yè)憑借技術(shù)創(chuàng)新能力和全球布局,繼續(xù)穩(wěn)居全球百強(qiáng)前五位。
今年的榜單中,呈現(xiàn)以下幾個特點(diǎn)。隨著汽車行業(yè)“電動化和智能化”已為大勢所趨,汽車零部件頭部增長企業(yè)及新上榜企業(yè)在相關(guān)領(lǐng)域持續(xù)深化布局,構(gòu)建未來業(yè)務(wù)增長支點(diǎn);受經(jīng)濟(jì)刺激與區(qū)域貿(mào)易保護(hù),美日企業(yè)全球營收占比趨穩(wěn),中韓企業(yè)受益新能源,持續(xù)擴(kuò)張;歐洲百強(qiáng)企業(yè)受疫情后恢復(fù)反彈及傳統(tǒng)業(yè)務(wù)回暖等影響,2023年營收規(guī)模增幅可觀。
以博世為例,在電動化方面,投資歐洲半導(dǎo)體制造公司,以提升其碳化硅芯片產(chǎn)量,維系穩(wěn)定本地化供應(yīng)并實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步業(yè)績增長;在智能化領(lǐng)域,為電動車型與自動駕駛量身定制的新型冗余制動系統(tǒng),預(yù)期將實(shí)現(xiàn)快于市場的年均增長,達(dá)到10%。
2024“全球汽車供應(yīng)鏈百強(qiáng)”中,有三家中國企業(yè)進(jìn)入前二十,分別是寧德時代、濰柴集團(tuán)和華域汽車,這代表著中國零部件企業(yè)的深厚積累與創(chuàng)新能力,也向世界展示了中國企業(yè)在全球汽車供應(yīng)鏈中不可或缺的角色和地位。
中國能源汽車傳播集團(tuán)黨委書記、董事長、總編輯兼《中國汽車報》社社長、《中國能源報》總編輯謝戎彬表示,新能源汽車的崛起,不僅推動了電池、電機(jī)、電控等核心技術(shù)的飛速發(fā)展,也帶動了輕量化材料、智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)、自動駕駛解決方案等新興領(lǐng)域的蓬勃興起。這些領(lǐng)域的每一次突破,都凝聚著供應(yīng)鏈企業(yè)智慧與汗水的結(jié)晶,它們以敏銳的市場洞察力和卓越的技術(shù)創(chuàng)新能力,不斷推動著汽車產(chǎn)業(yè)向更加綠色、智能、高效的方向邁進(jìn)。中國的供應(yīng)鏈企業(yè)正以前所未有的勇氣和決心,投身于這場全球汽車產(chǎn)業(yè)的大變革之中。
《白皮書》顯示,2024“中國汽車供應(yīng)鏈百強(qiáng)”排名前十位的企業(yè)分別是寧德時代、濰柴集團(tuán)、華域汽車、海納川、均勝電子、廣汽部件、中航汽車系統(tǒng)、中信戴卡、中策橡膠和廣西玉柴,覆蓋了動力電池、傳統(tǒng)動力、汽車電子、輪胎、輪轂以及綜合性零部件企業(yè)。
其中,濰柴集團(tuán)2023年供應(yīng)鏈營收2416.74億元。濰柴動力以大缸徑和液壓為代表的高端戰(zhàn)略業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)力,利潤貢獻(xiàn)顯著提升。M系列大缸徑高功率密度發(fā)動機(jī)全面進(jìn)入數(shù)據(jù)工程中心、剛性礦卡等全球高端市場,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整邁出重要一步。
均勝電子2023年供應(yīng)鏈營收553.20億元,同比增長11.76%。2023年均勝電子在智能駕駛、汽車安全、新能源等領(lǐng)域亮點(diǎn)不斷。例如,均勝電子推出多款智能駕駛域控制器、飛躍式汽車安全氣囊等創(chuàng)新產(chǎn)品,并獲得某知名車企800V高壓平臺功率電子類全球項目130億元全生命周期訂單等。
中國零部件企業(yè)在當(dāng)今的汽車價值鏈中的重要性日益增加。《白皮書》顯示,2023年中國零部件企業(yè)規(guī)模及利潤總額均快速回升,傳統(tǒng)部件受到整車產(chǎn)銷增長實(shí)現(xiàn)回暖,且智能化、新能源轉(zhuǎn)型仍是未來營收及利潤增長的主要推動力。其中,新能源、智能化領(lǐng)域零部件營收增加值占總增加值的34%,保持營收結(jié)構(gòu)中主導(dǎo)地位;新能源零部件利潤增幅占總增加值的36%;智能化電子零部件凈利潤連續(xù)兩年保持200%的增速;得益于產(chǎn)銷量提升,傳統(tǒng)汽車零部件營收增幅超千億,利潤增超百億,占比34.7%。
分業(yè)務(wù)板塊而言,新能源板塊的收入增速和盈利性最為突出,電子板塊收入增速快,發(fā)動機(jī)及傳統(tǒng)業(yè)務(wù)板塊恢復(fù)勢態(tài)良好。具體來看,新能源板塊營收穩(wěn)步增長,已成百強(qiáng)零部件企業(yè)的重要營收支柱,其中5家上榜企業(yè)均為動力電池供應(yīng)商,分別是寧德時代、億緯鋰能、國軒高科、中創(chuàng)新航、欣旺達(dá),頭部企業(yè)規(guī)模及利潤增長良好,回歸合理區(qū)間。
值得關(guān)注的是,2024年中國汽車供應(yīng)鏈百強(qiáng)榜中新上榜企業(yè)11家,分別是蜂巢易創(chuàng)、欣旺達(dá)、三花智能、京東方、江蘇龍蟠、天馬微電子、萬得汽車、航天智造科技、華為、中原內(nèi)配、天潤工業(yè)。其中,超過一半新入榜企業(yè)主營業(yè)務(wù)與新能源、智能化等相關(guān),反映市場需求的持續(xù)升級與變化,同時,本土發(fā)動機(jī)及傳統(tǒng)業(yè)務(wù)也仍有良性發(fā)展。
例如,京東方液晶顯示屏整體及五大應(yīng)用領(lǐng)域的出貨量、出貨面積已連續(xù)多年保持全球第一。作為京東方集團(tuán)全球車載業(yè)務(wù)平臺,京東方精電智能座艙產(chǎn)品已全面應(yīng)用到全球幾乎所有主流汽車品牌中。江蘇龍蟠作為行業(yè)內(nèi)的佼佼者,一直在綠色轉(zhuǎn)型的道路上,積極探尋新的發(fā)展機(jī)遇,重點(diǎn)布局磷酸鐵鋰正極材料與車用環(huán)保精細(xì)化學(xué)品,并不斷推出新能源汽車專用的創(chuàng)新產(chǎn)品系列,與國內(nèi)外眾多企業(yè)實(shí)現(xiàn)了配套合作。
研發(fā)投入一直是中國汽車供應(yīng)鏈企業(yè)保持競爭力的核心驅(qū)動力。近年來,隨著“新四化”趨勢的加速推進(jìn),中國零部件企業(yè)紛紛加大在技術(shù)研發(fā)上的投入,力求在關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破,從而在全球汽車供應(yīng)鏈中占據(jù)更有利的位置。
例如,德賽西威研發(fā)人員占比高達(dá)45.26%,本科以上學(xué)歷占比達(dá)半數(shù)以上。德賽西威推進(jìn)關(guān)鍵技術(shù)布局和快速商業(yè)化落地,實(shí)現(xiàn)了多類型行業(yè)前沿產(chǎn)品組合方案先發(fā)量產(chǎn)上車。以域控制器解決方案為例,德賽西威實(shí)現(xiàn)了從輕量級到中、高算力域控的全面布局和落地,打造了產(chǎn)業(yè)及自身的拳頭型產(chǎn)品。
華為2023年智能汽車解決方案業(yè)務(wù)開始進(jìn)入規(guī)模交付階段。數(shù)據(jù)顯示,華為智能汽車解決方案業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)銷售收入47億元人民幣,同比增長128%。華為重視研究與創(chuàng)新,2023年研發(fā)投入達(dá)1647億元,占全年收入的23.4%,十年累計投入的研發(fā)費(fèi)用超過11100億元。
羅蘭貝格全球合伙人吳釗表示,零部件企業(yè)正迎來出海窗口期,邁向全球化經(jīng)營,要求企業(yè)深化運(yùn)營、快速迭代以抓住全球機(jī)遇,形成由海外市場驅(qū)動的第二增長曲線。
例如,2023年寧德時代的出海成效顯著。2023年年內(nèi),寧德時代獲得了寶馬、戴姆勒、Stellantis、大眾、現(xiàn)代、本田等多家國際主流車企新定點(diǎn);與Stellantis簽署戰(zhàn)略諒解備忘錄,在歐洲市場向其供應(yīng)磷酸鐵鋰電池等諸多進(jìn)展。
隨著全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈復(fù)蘇疊加出行活動恢復(fù),輪胎需求回暖,我國輪胎企業(yè)產(chǎn)銷兩旺,行業(yè)景氣度不斷提升。目前,玲瓏輪胎在泰國、塞爾維亞建設(shè)了2個生產(chǎn)基地,并籌劃建設(shè)第三個海外工廠。2023年底,賽輪輪胎宣布,子公司賽輪新加坡與墨西哥TD公司簽署合資企業(yè)協(xié)議,計劃在墨西哥投資2.4億美元建設(shè)年產(chǎn)600萬條半鋼子午線輪胎工廠,這是中國輪胎企業(yè)在北美的首次布局。
中國汽車工業(yè)協(xié)會總工程師葉盛基表示,當(dāng)前,中國新能源智能網(wǎng)聯(lián)汽車在全球范圍內(nèi)形成了一定的發(fā)展優(yōu)勢,汽車供應(yīng)鏈企業(yè)抓住了難得的歷史發(fā)展機(jī)遇,構(gòu)建了中國式汽車產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈體系。但我們還要清醒地認(rèn)識到,中國距離成為真正的汽車強(qiáng)國,還有很長的路要走,還有很多工作要做,國內(nèi)零部件企業(yè)的市場競爭力與國際巨頭相比仍有差距,同時短板與弱項也不容忽視。對此,他提出了四點(diǎn)建議,一是進(jìn)一步強(qiáng)化共性基礎(chǔ)技術(shù)研究。二是順應(yīng)跨學(xué)科、跨行業(yè)融合發(fā)展大趨勢。三是加快推進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈出海進(jìn)程。四是全面推進(jìn)汽車供應(yīng)鏈綠色低碳發(fā)展。
“我們期待,通過不斷的技術(shù)突破和市場拓展,中國零部件企業(yè)能夠在全球汽車供應(yīng)鏈中占據(jù)更加核心的位置,為全球汽車產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展貢獻(xiàn)更多‘中國智慧’和‘中國方案’。”謝戎彬說。